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Banco Central
La inflación, los tipos de cambio y la economía dan forma a las decisiones políticas de los bancos centrales; Las actitudes y palabras de los funcionarios del banco central también influyen en las acciones de los operadores del mercado.
Comentarios de los funcionarios
En el mundo de la humanidad no habrá una declaración sin posición, ni un comentario sin propósito.
Económico
La economía está hoy en el centro de toda actividad. Los datos económicos y los cambios de indicadores, los ajustes de políticas y los modelos emergentes afectan las decisiones de los comerciantes.
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Última actualización
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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La semana que viene: actas de la Reserva Federal y decisiones del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y el Banco de Nueva Zelanda (RBNZ) en el punto de mira
Resumen:
Después de Powell y los datos del IPC, los operadores del dólar se centran en las minutas de la Fed. El RBA recortará las tasas en 25 puntos básicos, se centrará en la orientación futura. El RBNZ puede optar por un tercer recorte de tasas consecutivo de 50 puntos básicos. Los datos del IPC del Reino Unido, Canadá y Japón también son el foco.
¿Las actas confirmarán las apuestas agresivas de la Fed?
El dólar estadounidense comenzó la semana con fuerza después de que Trump anunciara aranceles del 25% al acero y al aluminio importados a Estados Unidos y señalara su intención de aplicar “aranceles recíprocos” a todos los países que impongan aranceles a Estados Unidos. Luego, al testificar ante el Congreso, el presidente de la Reserva Federal, Powell, reiteró el mensaje de que la Reserva Federal no tiene prisa por seguir bajando las tasas de interés, mientras que el miércoles, los datos del IPC de Estados Unidos revelaron que la inflación fue más rígida de lo esperado en enero, lo que permitió una mayor fortaleza.
Aunque el dólar retrocedió el jueves y el viernes, todos estos acontecimientos se produjeron además de un sólido informe de NFP para enero y, por lo tanto, llevaron a los inversores a descontar solo 30 puntos básicos de reducción de las tasas este año, una visión más agresiva que la propia proyección de la Fed de recortes de 50 puntos básicos. En otras palabras, los operadores están descontando completamente solo un recorte de un cuarto de punto para diciembre.
Teniendo esto en mente, los inversores pueden prestar especial atención a las actas de la última decisión del FOMC, que se publicarán el miércoles. Aunque los eventos mencionados anteriormente ocurrieron después de la reunión, los operadores pueden estar ansiosos por analizar el informe en busca de pistas y sugerencias sobre la disposición de las autoridades a reconsiderar su política monetaria en caso de que aumenten los riesgos al alza para la inflación. Un tono agresivo podría beneficiar al dólar estadounidense y hacer subir los rendimientos de los bonos del Tesoro, al tiempo que perjudicaría a las acciones debido a las preocupaciones sobre los mayores costos de endeudamiento durante más tiempo.
Un conjunto de sólidos PMI preliminares del SP para febrero que se publicarán el viernes podrían dar más credibilidad a esa visión.
El RBA comenzará su ciclo de flexibilización
El martes, el RBA anunciará su primera decisión de política monetaria para 2025. En su última reunión para 2024, el Banco de la Reserva de Australia decidió dejar sin cambios su objetivo de tasa de efectivo en 4,35%, señalando que las expectativas de inflación a largo plazo han sido consistentes con la meta de inflación y que el Directorio está ganando confianza en que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia su objetivo.
Y todo esto ocurrió incluso antes de la investidura de Trump y de la imposición de aranceles a China, el principal socio comercial de Australia, así como de derechos sobre el acero y el aluminio que llegan a Estados Unidos desde cualquier país. El acero se fabrica mezclando carbono y hierro, y el mineral de hierro es el principal producto de exportación de Australia. El aluminio también es uno de los 20 principales materiales de exportación de Australia.
En combinación con la mayor desaceleración de los datos del IPC del cuarto trimestre, las preocupaciones sobre cómo los aranceles podrían afectar a la economía australiana llevaron a los inversores a tener en cuenta casi tres recortes de un cuarto de punto para este año, y el primero se espera en gran medida en esta reunión. En concreto, los operadores están asignando una probabilidad del 80% de una reducción ahora y, por lo tanto, es poco probable que un recorte de tipos por sí solo afecte mucho al dólar australiano.
This will be the Bank’s first reduction in this cycle and thus, investors may be eager to find out how policymakers are planning to move thereafter. Anything suggesting that the RBA may embark on an easing cycle more aggressively than investors are currently expecting could weigh on the aussie, while the opposite may be true if officials maintain data dependency, without providing clear signals about their way forward.
RBNZ: To cut by 50 or 25bps?
On Wednesday, the central bank torch will be passed to the RBNZ. In contrast to the RBA, the RBNZ has already cut interest rates three times, with the latest two decisions being 50bps worth of reductions.
The prior meeting was held on November 27 and since then, GDP data revealed that New Zealand fell into deep recession in Q3, contracting 1% qoq after shrinking 1.1% in Q2. On top of that, the year-on-year CPI rate for Q4 held steady at 2.2%, very close to the midpoint of the RBNZ’s 1-3% target range, while the unemployment rate rose to 5.1% from 4.8% and the Labor Cost Index for the same quarter slowed to 2.9% y/y from 3.4%.
All these numbers prompted investors to scale up their rate cut bets. They are currently anticipating 110bps worth of rate cuts this year, while they are split on whether the Bank should proceed with another 50bps reduction at this gathering or slow the pace to 25bps. Ergo, another bold move and signals that there is more easing to come could hurt the kiwi, which may continue to underperform even against its Australian counterpart.
UK data to shape BoE policy expectations
In the UK, the employment report for December will be released on Tuesday, followed by the all-important CPI data for January on Wednesday. Retail sales for January and the preliminary PMIs for February are scheduled for Friday.
At the first BoE decision for the year, officials decided to cut interest rates by 25bps, as was broadly expected, revising down their growth projections and lifting up their inflation forecasts.
The direction of the revisions was also largely anticipated. What came as a surprise was the unanimous vote in favor of a rate cut, with two members preferring a 50bps reduction. What was even more striking was that the super-hawk Catherine Mann, who was the sole advocate for keeping rates steady in November, voted for a double reduction this time.
According to the UK Overnight Index Swaps (OIS), investors are now pricing in around 55bps worth of additional reductions this year, but should the CPI data echo the Bank’s concerns about sticky inflation moving forward, traders may reduce their bets, especially if, following this week’s better-than-expected GDP data for Q4, the PMIs point to further improvement in economic activity. This may allow the pound to extend its latest recovery a bit more.
Eurozone PMIs, Canada and Japan CPI data
Además de los PMI de Estados Unidos y el Reino Unido, la agenda del viernes incluye también las cifras preliminares de la eurozona. Aunque se espera que el BCE reduzca los tipos de interés en otros 80 puntos básicos este año, el euro ha sido el que mejor se ha comportado esta semana, tal vez impulsado por la perspectiva de una desescalada en la guerra de Ucrania. Una serie de PMI en mejora podría ayudar a la moneda común a ganar algo más de terreno.
El dólar canadiense se mantuvo extrañamente bien frente a su vecino dólar esta semana, a pesar de los aranceles de Trump al acero y al aluminio. Vale la pena mencionar que alrededor del 80% de las importaciones de aluminio a Estados Unidos provienen de Canadá.
Tras el informe de empleo canadiense del viernes, mejor de lo esperado, correspondiente a enero, los operadores asignan una probabilidad de alrededor del 55% de que el BoC se mantenga al margen en su próxima reunión del 12 de marzo, pero esta probabilidad bien podría verse sacudida el martes, cuando está previsto que se publiquen las cifras del IPC canadiense. La inflación en Canadá ya ha caído por debajo del 2%, y otro mes de presiones de enfriamiento de los precios puede alentar a algunos inversores a reconsiderar si el BoC debería pausar sus recortes de tasas tan pronto. Si la probabilidad de un recorte de tasas en marzo aumenta, entonces el dólar canadiense puede caer un poco. Las ventas minoristas de Canadá para diciembre se publicarán el viernes.
Las cifras del IPC nacional de Japón se publicarán durante la sesión asiática del viernes y, dada la última opción de los participantes del mercado para adelantar expectativas sobre cuándo es probable que el BoJ vuelva a subir las tasas de interés, los datos pueden atraer una atención especial por parte de los operadores del yen.
Fuente:XM
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