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La inflación, los tipos de cambio y la economía dan forma a las decisiones políticas de los bancos centrales; Las actitudes y palabras de los funcionarios del banco central también influyen en las acciones de los operadores del mercado.
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La economía está hoy en el centro de toda actividad. Los datos económicos y los cambios de indicadores, los ajustes de políticas y los modelos emergentes afectan las decisiones de los comerciantes.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
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The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
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Noticias financieras del 20 de febrero
Resumen:
Nick Timiraos: Los funcionarios de la Reserva Federal están considerando desacelerar o pausar la reducción de los tipos de interés del balance; Adrian Orr: Se avecinan más recortes de las tasas de interés.
[Datos breves]
1. Nick Timiraos: Los funcionarios de la Reserva Federal están considerando desacelerar o pausar la reducción gradual de compras de activos.
2. Actas de la reunión de la Fed: Esperamos ver mayores avances en materia de inflación antes de los recortes de tasas de interés.
3. Trump interviene en la disputa presupuestaria entre las dos cámaras, apoyando el plan de recorte de impuestos de 4,5 billones de dólares de los republicanos de la Cámara.
4. Las construcciones nuevas caen drásticamente en enero por el frío y las preocupaciones arancelarias.
5. Jefferson de la Reserva Federal: El camino de la desinflación es accidentado y el ajuste de las tasas de política espera el momento adecuado.
6. Orr: Se avecinan más recortes de tasas.
7. Bostic: Es necesario observar durante un tiempo antes de considerar recortar las tasas de interés.
8. Las acciones europeas sufrieron su mayor caída en dos meses debido a que el mercado se preocupa por los aranceles y un camino más superficial de recortes de las tasas de interés.
9. Trump llama a Zelensky “dictador” para presionar a Ucrania a alcanzar un acuerdo de alto el fuego.
[Detalles de la noticia]
Nick Timiraos : Los funcionarios de la Reserva Federal consideran desacelerar o pausar la reducción gradual de los activos
El "susurrador de la Fed", Nick Timiraos, afirmó que las actas de la reunión de enero de la Fed revelaron que los funcionarios habían discutido si desacelerar o pausar la reducción de su cartera de activos de casi 6,8 billones de dólares durante la reunión del mes pasado. Esto se debió a que se enfrentaban a los complejos problemas que surgen de la elevación del techo de la deuda federal en los próximos meses. La dinámica asociada con el techo de la deuda podría conducir a fluctuaciones significativas en los pasivos de la Fed. El proceso de reducción del balance con el tiempo agotará las reservas del sistema bancario, y los funcionarios de la Fed no están seguros de cuánto tiempo llevará este proceso. La forma en que el Departamento del Tesoro gestione la turbulencia del mercado de divisas causada por su saldo de efectivo puede complicar la capacidad de la Fed para determinar el saldo de reservas adecuado. Por lo tanto, según las actas de la reunión publicadas el miércoles, los funcionarios de la reunión de enero creían que "considerar pausar o desacelerar la reducción del balance hasta que se resuelva el problema del techo de la deuda puede ser apropiado".
Actas de la reunión de la Reserva Federal: Esperamos ver más avances en la inflación antes de los recortes de las tasas de interés
Las actas de la reunión de la Fed mostraron que la Fed espera ver "más avances en la inflación" antes de decidir sobre nuevos recortes de las tasas de interés. Citando las crecientes presiones inflacionarias, la Fed mantuvo las tasas de interés estables en el rango del 4,25% al 4,5% en la última reunión, y el mercado tampoco esperaba un recorte de las tasas de interés en la reunión de marzo. Según las actas de la reunión, el comité acordó que "la Fed tiene tiempo suficiente para evaluar la evolución de las perspectivas de la actividad económica, el mercado laboral y la inflación". A muchos economistas y estrategas del mercado les preocupa que los aranceles y las políticas de inmigración más estrictas puedan aumentar las presiones inflacionarias, contrarrestando potencialmente los impactos positivos de los recortes de impuestos y la desregulación. La Fed ha indicado anteriormente que no tiene prisa por recortar aún más las tasas de interés debido a la inflación persistentemente alta. La inflación ha bajado desde sus máximos posteriores a la pandemia, pero se mantiene obstinadamente por encima del nivel ideal de la Fed. Por ejemplo, el índice de precios al consumidor en enero subió un 3% interanual, el ritmo más rápido en siete meses y también superior al objetivo del 2% de la Fed.
Trump interviene en la disputa presupuestaria entre las dos cámaras, apoyando el plan de recorte de impuestos de 4,5 billones de dólares de los republicanos de la Cámara
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su apoyo al plan de la Cámara de Representantes de recortar los impuestos en 4,5 billones de dólares, echando un jarro de agua fría sobre el entusiasmo de los republicanos del Senado por aprobar partidas presupuestarias para ayudar a combatir la inmigración, indicando que no está a favor de proyectos de ley a gran escala que pueden requerir meses de negociación para llegar a un acuerdo. A medida que se acercaba una votación clave en el Congreso, Trump intervino en la disputa presupuestaria en curso entre los republicanos de la Cámara y el Senado publicando en las redes sociales el miércoles. El Senado originalmente planeó votar sobre un proyecto de ley de presupuesto esta semana. El proyecto de ley de presupuesto aumentaría el gasto militar en 150 mil millones. Los republicanos del Senado dijeron que prefieren tomar medidas rápidas sobre estas prioridades y no tienen prisa por resolver disputas centrales como los recortes de impuestos y el aumento del techo de la deuda. Sin embargo, Trump expresó su apoyo al plan de presupuesto más integral de la Cámara, que ha provocado conflictos dentro del Partido Republicano sobre cuestiones como la cantidad de recortes del gasto federal y la escala de los recortes de impuestos.
Las nuevas construcciones caen drásticamente en enero por el frío y las preocupaciones arancelarias
El ritmo de las nuevas construcciones se desaceleró en enero, a medida que un clima más frío de lo normal se extendió por todo el país, y el repunte puede verse limitado por el aumento de los costos de los aranceles de importación y las crecientes tasas hipotecarias. Los inicios de construcción de unidades unifamiliares cayeron un 8,4% desde diciembre a una tasa anual ajustada estacionalmente de 993.000, informó el miércoles la Oficina del Censo de Estados Unidos. Los datos de diciembre se revisaron al alza a 1,084 millones de unidades, más alto que los 1,05 millones de unidades informados anteriormente. Aunque la construcción de viviendas todavía se apoya en una escasez de suministros para viviendas existentes, las políticas comerciales proteccionistas implementadas por la administración Trump pueden dificultar que los constructores inicien nuevos proyectos de vivienda. Una encuesta mostró que debido al hecho de que el 32% de los electrodomésticos y el 30% de la madera blanda dependen del comercio internacional, la incertidumbre sobre la escala y el alcance de los aranceles hace que los constructores se preocupen más por los costos. Las tasas hipotecarias también son una fuente de presión. La tasa promedio para una hipoteca de tasa fija a 30 años ronda justo por debajo del 7%.
Jefferson : El camino de la inflación es accidentado y el ajuste de las tasas de política monetaria espera el momento adecuado
El vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, dijo en un discurso pronunciado el miércoles que la actual postura de política monetaria se acerca más a un escenario neutral, pero que seguimos creyendo que la política monetaria actual es restrictiva. Con el respaldo de una economía fuerte y un mercado laboral sólido, los responsables de las políticas pueden adoptar una actitud más relajada al considerar cualquier recorte adicional de las tasas de interés.
La trayectoria de la inflación es "desigual" y la desinflación ha sido "irregular". La Reserva Federal mantiene sin cambios su tasa de interés de referencia para enero y no tiene prisa por iniciar una nueva ronda de recortes de tasas de interés, principalmente porque necesita más información sobre el progreso de la inflación y quiere entender los impactos específicos de las políticas de la administración Trump.
Orr : Se avecinan más recortes de tasas
Adrian Orr, gobernador del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, dijo en un discurso pronunciado el 19 de febrero (hora local) que la actividad económica en Nueva Zelanda se está recuperando y que las perspectivas económicas están en línea con el objetivo de inflación a mediano plazo, lo que da confianza para continuar con los recortes de las tasas de interés. Sin embargo, todavía hay una importante capacidad disponible en la economía y se espera que las presiones inflacionarias internas sigan disminuyendo. Espera que el crecimiento del empleo se recupere en la segunda mitad del año a medida que aumente la actividad interna.
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda planea implementar dos ajustes de tasas de interés de 25 puntos básicos, y se espera que reduzca las tasas de interés en 50 puntos básicos a mediados de este año, alrededor de julio. También se espera que reduzca su tasa de interés clave en 50 puntos básicos al 3,75% el miércoles. Las tasas de interés futuras seguirán bajando, pero no habrá prisa por ajustarlas a un nivel como el 3% porque la inflación sigue siendo alta.
El dólar neozelandés se encuentra cerca de su valor razonable frente al dólar estadounidense y ha desempeñado un papel positivo en la promoción del crecimiento de los ingresos. Se espera que esta tendencia continúe este año, ya que los factores que respaldan estos precios aún existen. Además, si las tasas de interés se pueden ajustar a un nivel neutral y se mantienen estables, el crecimiento del PIB y del PIB nominal se acercará a los niveles potenciales, y el tipo de cambio también se mantendrá cerca del valor razonable (lo que significa que hay un margen limitado para una depreciación significativa a corto plazo del dólar neozelandés).
Los riesgos a corto plazo incluyen una desaceleración del crecimiento del PIB, y los riesgos a largo plazo incluyen los aranceles estadounidenses que desaceleran el crecimiento global. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda está listo para responder a cualquier shock potencial y tomará medidas cuando sea necesario para apoyar la economía.
Bostic: Es necesario observar durante un tiempo antes de considerar recortes de tasas de interés
El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo en una entrevista el miércoles que se espera que la tasa de inflación de Estados Unidos caiga a alrededor del nivel objetivo del 2% a principios de 2026. Al mismo tiempo, el nivel de la tasa de interés neutral es de alrededor del 3% al 3,5%, y podría acercarse a este nivel a principios del próximo año.
Trump está totalmente de acuerdo con la idea de la Fed de pausar los ajustes de política en la situación económica actual para observar cómo evoluciona la economía y utilizar esta información para orientar la formulación de políticas en los próximos meses. Los funcionarios deben ser pacientes al evaluar el impacto de las políticas del presidente Trump en la economía. Algunas políticas pueden exacerbar la inflación, mientras que otras pueden estimular la inversión.
Creo que todavía nos encontramos en una postura restrictiva, que es lo que necesitamos. Deberíamos ser más cautelosos ahora y en el futuro que en los últimos seis u ocho meses. El techo de la deuda es un factor, y la forma en que los bancos asignan el capital es también una cuestión que requiere atención.
Bostic es uno de los varios funcionarios de la Reserva Federal que han abogado recientemente por la paciencia en relación con nuevos recortes de las tasas de interés. A principios de este mes, dijo que esperaba esperar "un tiempo" antes de volver a recortar las tasas de interés y que prevé que la Reserva Federal no podrá aclarar la tendencia de la inflación en su próxima reunión de política monetaria en marzo.
Las acciones europeas sufrieron su mayor caída en dos meses debido a la preocupación del mercado por los aranceles y un camino más suave de recortes de las tasas de interés.
Las acciones europeas sufrieron su mayor caída en dos meses, limitadas por la posibilidad de que el ciclo de flexibilización monetaria sea más débil de lo esperado y la renovada preocupación por las disputas comerciales con Estados Unidos. El índice Stoxx 600 cerró con una baja del 0,9%, lo que marca la mayor caída en un solo día desde el 19 de diciembre. Después de que Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, dijera que el banco central está cerca de pausar o detener los recortes de las tasas de interés, los operadores redujeron sus apuestas sobre los recortes de las tasas de interés del BCE. Las tensiones comerciales también estuvieron en el centro de atención, ya que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que podría imponer aranceles de importación de alrededor del 25% a los automóviles, semiconductores y productos farmacéuticos.
Trump llama a Zelensky “ dictador ” para presionar a Ucrania a alcanzar un acuerdo de alto el fuego
Trump calificó a Zelensky de "dictador" y aumentó la presión sobre Kiev para que acepte los términos del acuerdo de paz que Estados Unidos está negociando con Rusia. El miércoles afirmó que Zelensky se había aprovechado de la administración del demócrata Joe Biden y sugirió que Kiev era responsable de iniciar la guerra. "Se niega a tener elecciones, está muy bajo en las encuestas ucranianas y lo único en lo que era bueno era en jugar con Biden 'como un violín'", escribió Trump. "Un dictador sin elecciones, Zelensky mejor que se mueva rápido o no le quedará ningún país". Las declaraciones de Trump son la crítica más dura a Zelensky desde su regreso a la Casa Blanca y son la última señal del rápido deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania bajo el gobierno de Trump. Trump envió asesores de alto nivel a Arabia Saudita esta semana para negociar directamente con Rusia, excluyendo a Ucrania del proceso.
[Enfoque de hoy]
UTC+8 15:00 Tasa mensual del IPP de enero de Alemania
UTC+8 19:00 El BCE publica su Informe de Estabilidad Financiera 2024
UTC+8 21:00 El gobernador del BCE, Makhlouf, habla sobre la economía irlandesa
UTC+8 22:35 El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Goolsbee, habla
UTC+8 00:00 El gobernador del BCE, Nagel, habla
UTC+8 01:05 El presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, Musalem, habla
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