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J'ai 5 ans d'expérience en analyse financière, notamment dans les aspects d'évolution macroéconomique et de jugement de tendances à moyen et long terme. Je me concentre principalement sur l'évolution du Moyen-Orient, des marchés émergents, du charbon, du blé et d'autres produits agricoles.
Coach de trading en chef et conférencier BeingTrader, plus de 8 ans d'expérience dans le trading du marché des changes, principalement XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY et pétrole brut. Un trader et analyste confiant qui vise à explorer diverses opportunités et à guider les investisseurs sur le marché. En tant qu'analyste, je cherche à améliorer l'expérience du trader en le soutenant avec suffisamment de données et de signaux.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Les principaux enseignements de la semaine écoulée.
En Australie, le PIB du deuxième trimestre a été globalement conforme aux attentes, à 0,2 % trimestriellement (1,0 % annuel). Les thèmes des derniers trimestres ont une fois de plus été mis en évidence. La consommation est restée faible, avec une baisse de 0,2 % au deuxième trimestre, laissant la consommation globale en hausse de seulement 0,5 % par rapport à il y a un an en juin, et de 2,0 % par an en baisse par habitant. L'inflation élevée, les taux d'intérêt et une fiscalité historiquement élevée mettent de plus en plus l'épargne des ménages dans une position précaire ; selon nos estimations, environ la moitié du « tampon » d'épargne pandémique a maintenant été épuisé, et le taux d'épargne est resté à seulement 0,6 % au deuxième trimestre. En tandem avec la faiblesse du sentiment, le statu quo des revenus et de l'épargne suggère que toute reprise des dépenses des ménages sera au mieux progressive.
D'autres secteurs de l'économie nationale ont également été en berne au deuxième trimestre. Malgré une croissance démographique rapide et un besoin de capacités supplémentaires, les nouveaux investissements des entreprises et la construction de logements n'ont réussi à dégager qu'une hausse de 0,1 %. La demande publique continue de soutenir fortement la croissance du PIB, mais sa part dans l'économie a atteint un nouveau record de 27,3 %, et de nouvelles hausses sont probables au cours des prochains trimestres. Dans l'article de cette semaine, l'économiste en chef Luci Ellis replace les dernières données dans leur contexte.
En ce qui concerne les échanges commerciaux, le déficit de la balance courante a encore diminué pour atteindre -10,7 milliards de dollars au deuxième trimestre, conformément aux prévisions de Westpac, qui se situaient dans la fourchette basse. La principale surprise a été la vigueur des dépenses des étudiants étrangers, qui ont entraîné une hausse de 6,0 % des exportations totales de services. Les contributions des autres secteurs de la balance commerciale ont été globalement conformes aux attentes, les importations de services se consolidant grâce à la normalisation des flux touristiques sortants tandis que l'excédent commercial des biens s'est réduit en raison de la baisse des prix des matières premières et de la stagnation des volumes d'exportation de ressources naturelles - un thème toujours évident dans les données de juillet pour le commerce de biens de l'Australie.
Avant de nous éloigner du marché de l'immobilier, une dernière remarque sur le logement. Les dernières données de CoreLogic continuent de mettre en évidence une situation variée selon les capitales, les plus petites capitales de Perth, Adélaïde et Brisbane enregistrant de solides gains tandis que Sydney reste en retrait et Melbourne recule. L'absence de dynamique ascendante durable dans les approbations de logements laisse entrevoir des risques pour l'activité de construction résidentielle une fois que les projets existants seront terminés.
Ailleurs, les données américaines ont été au centre de l'attention. Les indices ISM manufacturier et non manufacturier ont augmenté de 0,4 et 0,1 point à 47,2 et 51,5 respectivement, restant inférieurs à leurs moyennes sur 5 ans pré-COVID. Le marché s'est montré particulièrement préoccupé par les mesures des prix des enquêtes ; cependant, ces indices sont toujours conformes à leurs moyennes de 2015-2019, une période où l'inflation de base du PCE était en moyenne de 1,6 % par an et a culminé à 2,0 % par an. Les ISM quant à eux suggèrent que l'emploi est en baisse dans le secteur manufacturier et ne progresse que légèrement dans le secteur des services. Un point de vue similaire a été fourni par le dernier Beige Book de la Réserve fédérale, l'emploi étant jugé stable dans l'ensemble, mais avec des « rapports isolés » d'heures réduites et de quarts de travail, trois districts ayant signalé une légère croissance de l'activité et neuf districts une croissance nulle ou négative.
Le rapport JOLTS de juillet s'est révélé plus constructif. Bien que les offres d'emploi aient chuté à 7,673 millions, leur chiffre le plus faible depuis janvier 2021, les taux d'embauche et de licenciement ont peu changé à 3,5 % et 3,4 %, ce qui correspond aux taux d'avant la pandémie - une période robuste pour la croissance de l'emploi.
L’évolution des risques, désormais ouvertement évoquée par les membres du FOMC, a conduit certains acteurs du marché à craindre une lecture décevante des chiffres de l’emploi non agricole du mois d’août ce soir. Dans l’ensemble, cependant, les données du marché du travail indiquent une modération continue de la croissance de l’emploi et non un déclin soutenu. La meilleure réponse à un tel tournant des événements est un assouplissement constant et confiant de la politique monétaire, de 25 pb à la fois lors de réunions successives, tout en notant une volonté d’en faire plus si nécessaire. C’est pourquoi nous prévoyons une baisse de 25 pb à chaque réunion du FOMC de septembre 2024 à mars 2025, puis une autre baisse par trimestre jusqu’à la fin de l’année, ce qui porterait l’assouplissement cumulé sur le cycle à 200 pb.
La Banque du Canada semble avoir adopté cette approche dans le nord du pays, avec une nouvelle baisse de taux de 25 pb cette semaine lors de sa réunion de septembre, ainsi que des indications claires selon lesquelles d’autres mesures d’assouplissement suivront si les tendances actuelles persistent. Bien que la croissance du PIB ait surpris au deuxième trimestre, on estime que le trimestre s’est terminé sur une note faible. Le marché du travail continue également de ralentir, car l’offre excédentaire exerce une « pression à la baisse sur l’inflation », ce qui limite l’importance de la persistance des prix du logement et de certains autres services.
Selon Jimmy Levin, directeur des investissements de Sculptor Capital Management, fournir de nouveaux capitaux aux entreprises qui restructurent leur dette a été « la meilleure opportunité sur le marché du crédit aux entreprises au cours des deux dernières années ».
Les exercices de gestion du passif, dans lesquels les entreprises obtiennent des financements controversés qui privilégient les nouveaux créanciers au détriment des créanciers existants, sont devenus plus courants au cours de la dernière décennie. Pour Levin, qui est également associé directeur exécutif de Sculptor, il s'agit « simplement du capitalisme à l'œuvre ».
« Le travail de l'investisseur en crédit est de s'assurer que vous pouvez voir au-delà de ce coin pour éviter d'être du mauvais côté et, espérons-le, être du bon côté », a-t-il déclaré dans une interview avec le podcast Credit Edge de Bloomberg Intelligence.
Les emprunteurs qui exploitent les failles des accords pour lever de nouveaux financements, aux dépens d'un groupe de prêteurs existants, dressent souvent les investisseurs les uns contre les autres, ce qui conduit à une recrudescence de ce que l'on appelle la « violence entre créanciers ».
En réponse à ces manœuvres sur la dette, les créanciers ont signé des accords de coopération pour s'assurer que les emprunteurs ne puissent pas conclure un accord avec un groupe de créanciers tout en faisant supporter des pertes aux autres. Ces accords ne sont que le « ping-pong du capitalisme », a déclaré Levin.
Le financement basé sur les actifs est un autre domaine d'opportunité pour les investisseurs, a déclaré Levin, le définissant comme tous les types de risques de crédit qui ne sont pas des crédits d'entreprise ou des crédits immobiliers à nom unique.
Parce qu’il s’agit d’un marché financé par les grossistes, les opportunités ne découlent pas seulement de chocs cycliques comme des taux plus élevés ou de tendances plus séculaires comme la réglementation bancaire, mais aussi parce qu’il est moins efficace.
« C'est un marché qui est loin d'être aussi mature que celui du crédit aux entreprises », a-t-il déclaré. « C'est pourquoi il faut attendre de voir ce qui tombe entre les mailles du filet pour saisir les opportunités. »
Les marchés locaux ont été très attentifs cette semaine aux comptes nationaux du premier trimestre. Notre note sur le sujet a mis en évidence les points clés. Le premier d'entre eux est que malgré une forte croissance démographique, la demande du secteur privé stagne. La consommation des ménages a reculé au cours du trimestre, ce qui est plus faible que ce que nous attendions. La demande publique a fait le gros du travail sur la croissance, comme elle le fait depuis plusieurs trimestres.
Une fois tous les détails passés au peigne fin, nous pouvons encore tirer quelques enseignements généraux. Le premier est le simple fait que ces données concernent le trimestre de juin. Nous sommes maintenant dans le dernier mois du trimestre de septembre. C'est le fameux « rétroviseur ». Les données ont une valeur informative, mais il faut se concentrer en grande partie sur ce qu'elles nous disent sur les perspectives à court terme et le comportement économique en général.
Les données sur la consommation illustrent bien cette leçon. Comme nous l’avons déjà indiqué, le résultat a été plus faible que prévu. Ce n’est pas parce que les ménages ont augmenté leur épargne. Le taux d’épargne des ménages est resté inhabituellement bas, à 0,6 %. Au contraire, les revenus des ménages ont continué à être quelque peu comprimés. Si le revenu disponible réel des ménages ne diminue plus en fin d’année, il est toujours en baisse de 4,7 % depuis le pic du trimestre de septembre 2021. En termes par habitant, les revenus réels ont chuté de 10,3 % sur cette période.
Les conséquences pour l’avenir sont que toute tendance à rattraper le retard de consommation à mesure que les baisses d’impôts augmentent les revenus sera tempérée par un retour de l’épargne à des taux plus proches de ceux observés dans le passé. Il n’existe pas de loi d’airain selon laquelle le taux d’épargne doit revenir à un centre de gravité et, dans tous les cas, il est sujet à révision. Cependant, l’arithmétique des cotisations de retraite obligatoires (et croissantes) et des remboursements contractuels du principal des prêts hypothécaires implique que les taux d’épargne ne peuvent pas rester éternellement à des niveaux extrêmement bas.
C'est d'autant plus important que les réductions d'impôts de la phase 3 sont entrées en vigueur après la période enregistrée dans les derniers comptes nationaux. La plupart des observateurs (y compris nous-mêmes) partent du principe que les revenus supplémentaires soutiendront une reprise de la croissance de la consommation. Toutefois, compte tenu des dernières données, notamment du nouveau frein fiscal, il semble que les risques soient à la baisse.
La deuxième leçon est que même le passé n’est pas figé. Comme le souligne l’équipe dans sa note de mercredi, les derniers comptes nationaux incluent des révisions importantes du profil d’investissement des trimestres précédents. Et les données sur les heures travaillées – si cruciales pour les estimations de la productivité – ont été considérablement révisées, même si les révisions diffèrent selon que l’enquête sur la population active (EPA) est menée ou non.
Troisièmement, il faut être attentif au bruit, aux variations saisonnières et aux artefacts de mesure. Les données sur la productivité en sont un bon exemple. Peu importe que la croissance de la productivité dans le secteur marchand ait été de 1,1 % sur l’année. Ceux qui sont enclins à la catastrophisation quant aux performances de la productivité australienne se concentreront sur la baisse trimestrielle, car les heures travaillées ont été fortes au cours du trimestre malgré une faible croissance du PIB. Pourtant, le salaire moyen par heure travaillée a également été faible, ce qui a laissé la croissance des coûts unitaires de main-d’œuvre au cours des deux derniers trimestres à un taux annualisé moins inquiétant de 3,4 %, ce qui correspond aux résultats enregistrés en 2019, lorsque l’inflation sous-jacente était inférieure à la fourchette cible. La solution pourrait être trouvée en rappelant la distinction entre heures travaillées et heures rémunérées. Un domaine dans lequel les tendances saisonnières semblent avoir changé de manière durable après la pandémie est celui des congés. Nous notons que les résultats du trimestre de juin en matière de croissance des heures travaillées ont été systématiquement plus forts que les trimestres voisins au cours des années post-pandémiques, encore plus pour l’enquête sur la population active que pour les comptes nationaux.
Les méthodes conventionnelles d’ajustement saisonnier sont difficiles à appliquer dans ces situations. L’examen des données de fin d’année atténue dans une certaine mesure ces problèmes saisonniers persistants, mais si les tendances saisonnières évoluent, il reste du bruit. Si le changement de saisonnalité des congés est effectivement responsable, alors le bruit concernant les heures travaillées sera largement compensé par des surprises sur le salaire horaire moyen dans la direction opposée.
Que faire dans ces circonstances, où même le passé est difficile à prévoir ?
Une approche efficace consiste à effectuer une triangulation sur plusieurs ensembles de données. Un bon exemple de l’intérêt de cette approche est fourni par les importantes révisions apportées aux données sur les salaires aux États-Unis le mois dernier. Cela nous a moins surpris que certains observateurs, car nous avions déjà constaté des signes de fragilité dans d’autres données du marché du travail américain, notamment l’enquête auprès des ménages et d’autres enquêtes auprès des entreprises.
Une autre triangulation utile consiste à utiliser les écarts entre différentes sources de données comme informations elles-mêmes. Depuis la réouverture des frontières internationales de l'Australie, la croissance des heures travaillées dans les comptes nationaux a augmenté plus rapidement que la mesure de l'EPA. Cela s'explique par le fait que les résidents temporaires sont comptabilisés dans le premier cas mais pas dans le second. (Il en va de même pour le personnel de la défense et les moins de 15 ans, mais nous ne pensons pas qu'ils soient à l'origine du résultat.)
Nous pouvons utiliser ce fait pour nous aider à façonner notre vision des perspectives : étant donné qu’une grande partie de la vigueur récente de la croissance démographique semble être le résultat d’un rattrapage après la réouverture des frontières, les taux de croissance finiront par ralentir. Il en sera de même pour la contribution démesurée des résidents temporaires supplémentaires. La croissance des heures travaillées dans les comptes nationaux devrait donc probablement converger vers celle de l’EPA.
C’est une raison de plus de penser que l’Australie n’est pas un cas unique. Même si le chemin sera semé d’embûches – notamment en raison de l’expansion de l’économie des soins – le passé récent en matière de productivité ne signifie pas nécessairement que l’avenir sera stagnant.
Les prix du pétrole brut ont augmenté aujourd'hui mais se dirigent toujours vers une perte même après que l'Administration américaine d'information sur l'énergie (Energy Information Administration) a signalé une baisse hebdomadaire des stocks et que l'OPEP+ a déclaré qu'elle retarderait de deux mois son retour à la baisse de la production.
L'EIA a signalé jeudi une baisse estimée des stocks de 6,9 millions de barils pour la semaine jusqu'au 30 août, ce qui a poussé les prix à la hausse pendant un certain temps mais n'a pas compensé les pertes antérieures.
Jeudi également, les médias ont rapporté que l'Opep+ avait décidé de retarder de deux mois son éventuel renversement partiel des réductions de production. Reuters a cité trois sources anonymes du groupe qui ont déclaré que la décision avait été prise après que les prix aient atteint leur plus bas niveau depuis neuf mois. Le plan initial prévoyait de ramener la production mondiale à 180 000 bpj à partir d'octobre, en fonction des conditions du marché.
« Nous voyons le retard de dénouement de l'OPEP+, la géopolitique en cours et le positionnement financier soutenir les prix du Brent à 70-72 dollars », ont déclaré les analystes de Citi, cités par Bloomberg. La publication a également noté des signes d'affaiblissement de la demande de carburants sur deux des plus grands marchés mondiaux : la Chine et l'Inde.
« Le marché de l'essence serait capable de faire s'effondrer le pétrole brut même si le chaos de l'OPEP+ ne pesait pas sur le prix. Si vous n'avez pas besoin d'essence, vous n'avez pas besoin de pétrole brut pour fabriquer de l'essence », a déclaré à Reuters Bob Yawger, responsable des contrats à terme sur l'énergie de Mizuho.
Dans une nouvelle baissière supplémentaire pour le pétrole, les deux principales factions politiques libyennes seraient sur le point de parvenir à un accord sur la nomination d'un nouveau gouverneur de la banque centrale du pays, ce qui mettrait fin aux fermetures de champs pétroliers qui ont retiré du marché 700 000 b/j de brut libyen.
Les analystes de Jefferies ont toutefois noté que la décision de l'OPEP+ de retarder l'annulation des réductions entraînerait une réduction des stocks comprise entre 100 000 et 200 000 b/j au cours du dernier trimestre de l'année.
Alors que les actions technologiques surévaluées comme NVIDIA (NASDAQ:NVDA) ont été malmenées jusqu'à présent en septembre, il y en a une en particulier, Micron Technology (NASDAQ:MU), qui a le potentiel de percer ce mois-ci.
L'action Micron n'est pas surévaluée, mais elle a connu une croissance rapide de ses revenus et dispose ce mois-ci de quelques catalyseurs qui pourraient faire grimper son prix.
Micron est un fabricant de puces, mais il n’est pas en concurrence directe avec NVIDIA, Intel, AMD ou les autres grands noms du secteur des semi-conducteurs.
C'est parce que Micron joue dans un domaine différent, en fabriquant des puces de mémoire et de stockage pour les ordinateurs personnels, les smartphones, ainsi que pour les centres de données informatiques hautes performances.
Dans ce domaine, il s'agit de l'un des principaux acteurs, avec la troisième plus grande part de marché des puces de mémoire active aléatoire dynamique (DRAM) derrière Samsung et la société sud-coréenne SK Hynix.
Le secteur de croissance le plus important de Micron a été récemment ses puces de mémoire à haut débit (HBM), en particulier ses puces HBM3E, qui ont l'une des plus grandes capacités de stockage pour stocker des données d'IA génératives complexes. Elles consomment également moins d'énergie que des puces similaires proposées par nombre de ses concurrents, ce qui réduit les coûts pour ses clients.
La croissance du chiffre d'affaires de Micron a été tirée par les centres de données, où les grandes entreprises et organisations stockent et traitent d'énormes quantités de données. En fait, au cours du dernier trimestre, Micron a enregistré un chiffre d'affaires record dans les centres de données, la demande en IA générant la majeure partie des revenus.
Au cours du troisième trimestre fiscal clos le 30 mai, Micron a généré un chiffre d'affaires de 6,8 milliards de dollars, en hausse de 82 % par rapport à l'année précédente et de 17 % par rapport au trimestre précédent. Le bénéfice net a grimpé à 332 millions de dollars, contre une perte nette de 1,9 milliard de dollars au même trimestre de l'année précédente.
Le bénéfice net a diminué par rapport à 793 millions de dollars au trimestre précédent, mais ce trimestre a bénéficié d'un avantage fiscal considérable. Sur une base ajustée, Micron a enregistré un bénéfice net ajusté de 702 millions de dollars au dernier trimestre, contre 476 millions de dollars au trimestre précédent.
« La forte demande en IA et la bonne exécution ont permis à Micron de générer une croissance séquentielle de son chiffre d'affaires de 17 %, dépassant ainsi notre fourchette de prévisions au troisième trimestre fiscal », a déclaré Sanjay Mehrotra, président-directeur général de Micron. « Nous gagnons des parts de marché dans des produits à marge élevée comme la mémoire à large bande passante (HBM), et nos revenus SSD pour centres de données ont atteint un niveau record, démontrant la solidité de notre portefeuille de produits IA dans les domaines de la DRAM et de la NAND. »
L’une des principales raisons pour lesquelles Micron est une action si attractive est évidemment la croissance significative de son chiffre d’affaires et de sa part de marché dans un secteur en plein essor. Mais la principale raison à l’heure actuelle est sa valorisation. Contrairement à d’autres actions technologiques à croissance rapide, Micron n’est pas surévaluée. En fait, elle est largement passée inaperçue et, avec un ratio cours/bénéfice de seulement 10, elle est largement sous-évaluée.
Deux catalyseurs majeurs sont également prévus en septembre, qui pourraient faire grimper le prix. Le premier est la réunion du FOMC de la Réserve fédérale les 10 et 11 septembre. Il est largement anticipé que la Fed abaissera les taux d'intérêt pour la première fois depuis la pandémie, ce qui devrait secouer de nombreuses actions, en particulier les actions technologiques sous-évaluées, car cela réduira le coût des emprunts, augmentant ainsi potentiellement les bénéfices.
Le deuxième catalyseur, plus spécifique, est le rapport sur les résultats du quatrième trimestre fiscal de Micron, qui doit être publié le 26 septembre.
Au quatrième trimestre, Micron table sur un chiffre d'affaires de 7,6 milliards de dollars, en hausse de 12 % par rapport au trimestre précédent, et un bénéfice par action de 61 cents, soit le double de celui du trimestre précédent. En outre, les perspectives de marge brute sont de 33,5 %, ce qui représenterait une hausse par rapport aux 26,9 % du trimestre précédent. Si Micron atteint et dépasse ces estimations, le cours de l'action pourrait grimper en flèche.
Les analystes de Wall Street sont en effet optimistes quant à Micron, puisque l'objectif de cours médian parmi 41 analystes est de 165 $ par action. Cela représenterait 85 % de plus que son cours actuel de 90 $ par action. Au 5 septembre, l'action Micron était en hausse de 9 % depuis le début de l'année.
Si les investisseurs recherchent une action technologique sous-évaluée qui pourrait potentiellement exploser en septembre – et au-delà – l’action Micron pourrait valoir le coup d’œil.
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