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Dans le monde de l’humanité, il n’y aura pas de déclaration sans position, ni de remarque sans but.
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J'ai 5 ans d'expérience en analyse financière, notamment dans les aspects d'évolution macroéconomique et de jugement de tendances à moyen et long terme. Je me concentre principalement sur l'évolution du Moyen-Orient, des marchés émergents, du charbon, du blé et d'autres produits agricoles.
Coach de trading en chef et conférencier BeingTrader, plus de 8 ans d'expérience dans le trading du marché des changes, principalement XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY et pétrole brut. Un trader et analyste confiant qui vise à explorer diverses opportunités et à guider les investisseurs sur le marché. En tant qu'analyste, je cherche à améliorer l'expérience du trader en le soutenant avec suffisamment de données et de signaux.
Dernière mise à jour
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Le marché digère les données du marché du travail américain de la semaine dernière ; le rapport de l'IPC d'août pourrait alimenter les attentes d'une baisse des taux de 50 points de base ; les marchés se préparent à la première baisse des taux de la Fed.
Lors du récent symposium de Jackson Hole, le président de la Fed, Jerome Powell, a indirectement pré-annoncé la baisse des taux du 18 septembre et a souligné l'importance du marché du travail dans le processus de décision actuel. En conséquence, les données mitigées sur le marché de l'emploi de la semaine dernière ont scellé la baisse des taux. Cependant, les chiffres de l'emploi non agricole de vendredi dernier ont également accru les inquiétudes du marché quant à l'ampleur du ralentissement économique attendu, forçant une réaction négative de la plupart des indices boursiers.
En amont de la période de black-out habituelle, plusieurs membres de la Fed se sont exprimés vendredi sur les ondes, confirmant essentiellement le secret le plus mal gardé et offrant leur soutien à la première décision, généralement la plus difficile, d'un cycle de taux d'intérêt. Mais la plupart se sont abstenus d'affirmer ouvertement leur préférence pour une hausse des taux de 50 pb.
Cette semaine, l'attention se tourne vers l'inflation, puisque le rapport d'août sera publié mercredi. Powell a été très direct à Jackson Hole au sujet de son évaluation de l'inflation. Il a mentionné que l'inflation est désormais beaucoup plus proche de l'objectif de la Fed et que « les risques de hausse de l'inflation ont diminué ». Ainsi, l'importance des chiffres de l'inflation a un peu diminué, mais cette publication conserve une capacité significative à faire bouger les marchés.
Il est intéressant de noter que les données récentes sur l'inflation sont mitigées. Les sous-composantes des prix payés de la semaine dernière pour les enquêtes ISM des services et de l'industrie manufacturière ont réussi à produire des surprises à la hausse, révélant ainsi une nouvelle vigueur de l'inflation. De même, l'enquête sur le sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan de la mi-août tablait sur une inflation attendue à 1 an de 2,9 %.
Les économistes prévoient un ralentissement de l'inflation globale à 2,6% contre 2,9% enregistré en juillet, tandis que l'indicateur de base, qui exclut les prix des aliments et de l'énergie, devrait baisser à 3,2%. Ces prévisions correspondent aux estimations des modèles Nowcast de la Fed de Cleveland.
Toutefois, le risque d'une baisse de l'IPC global est considérable si l'on examine les performances du pétrole en août 2023 et le mois dernier. En 2023, les prix du pétrole ont augmenté de 2,3 % sur une base mensuelle, mais une baisse importante de 7 % a été enregistrée le mois dernier. En termes simples, l'inflation pourrait chuter plus fortement et ainsi renforcer les arguments des partisans de la politique monétaire de la Fed en faveur d'une décision de politique monétaire plus agressive la semaine prochaine.
Le marché table actuellement sur une probabilité de 25 % d'une baisse des taux de 50 pb le 18 septembre, et une surprise à la baisse en matière d'inflation renforcerait très probablement ces attentes. En revanche, une publication sans surprise, qui confirmerait les prévisions ou même montrerait une légère reprise des pressions inflationnistes, n'aurait pas d'impact sur les anticipations de changement de taux de la Fed, mais pourrait, à la marge, réduire les commentaires accommodants accompagnant le changement de taux tant attendu.
Le yen a régulièrement surperformé le dollar depuis juillet. Après avoir stagné en août, la baisse du dollar/yen semble avoir repris alors que la Fed se prépare à sa première baisse des taux. Une surprise négative dans le rapport sur l'inflation de mercredi pourrait encore alimenter la faiblesse actuelle du dollar et aider les pessimistes dollar/yen à finalement dépasser le niveau de 142,49.
Le ministre des Finances, Choi Sang-mok, a déclaré que le gouvernement devait supprimer l'impôt sur les revenus d'investissement financier et revoir divers régimes fiscaux concernant les transactions boursières afin d'atténuer l'incertitude du marché et de stimuler le marché boursier.
En vertu du régime d'impôt sur les revenus d'investissement, qui doit entrer en vigueur l'année prochaine, les gains en capital de plus de 50 millions de wons (37 204 dollars) provenant d'investissements en actions seront soumis à un impôt de 20 pour cent, tandis que les bénéfices dépassant 300 millions de wons seront soumis à un impôt de 25 pour cent.
« Ce projet a accru l'instabilité du marché et semé la confusion chez les investisseurs. Il est peu probable qu'une éventuelle révision partielle puisse contribuer à effacer ces incertitudes », a déclaré M. Choi lors d'une réunion avec des journalistes lundi.
« Je crois qu'il est nécessaire de revoir de nombreux régimes fiscaux concernant le marché boursier à partir de zéro, sans mettre en œuvre la taxe sur les investissements », a-t-il déclaré, notant que la fiscalité concernant le marché financier devrait prendre en compte les impacts potentiels sur le transfert d'actifs et les circonstances économiques plus larges, plutôt que de se concentrer sur l'équité fiscale.
Le président Yoon Suk Yeol s'est engagé à abolir la taxe, soulignant que la levée des réglementations du marché des capitaux était nécessaire pour effacer la « décote coréenne », où les entreprises coréennes ont des valorisations inférieures à celles de leurs homologues mondiales.
Le Parti du pouvoir populaire au pouvoir soutient l'abolition, tandis que le principal parti d'opposition, le Parti démocrate, qui détient une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, est divisé sur le projet envisagé.
Les critiques affirment que l’abandon de ce programme constituerait une nouvelle réduction d’impôt pour les riches, malgré la baisse des recettes fiscales et le déficit budgétaire.
Lors de la réunion, Choi a déclaré que le gouvernement prévoyait de soumettre la révision du système d'imposition des successions à l'Assemblée nationale au cours du premier semestre de l'année prochaine, ce qui appelle à supprimer le modèle actuel d'imposition des successions.
L’impôt d’État est prélevé sur tous les biens d’un défunt avant qu’ils ne soient distribués, mais le modèle d’imposition des successions que le gouvernement cherche à adopter sera basé sur la valeur de l’héritage qu’un bénéficiaire reçoit.
Le gouvernement Yoon souhaite également supprimer le taux d'imposition le plus élevé de 50 %, qui s'applique aux héritages dépassant 3 milliards de wons, et appliquer un taux de 40 % à tout héritage dépassant 1 milliard de wons.
En parlant de l'économie, le ministre a déclaré que la demande intérieure reste faible malgré de fortes exportations.
« Bien que nous soyons sortis d'une crise économique, nous souffrons toujours de l'impact des taux d'intérêt et des prix élevés », a-t-il déclaré, soulignant la baisse des revenus des ménages comme un autre facteur majeur.
Mais les prix se sont stabilisés et les revenus réels ont connu une reprise au deuxième trimestre, donc les choses devraient « s'améliorer » au troisième trimestre si les bénéfices des entreprises continuent de s'améliorer, a ajouté Choi. (Yonhap)
Le Bitcoin ( BTC ) a connu une baisse de 7 % entre le 5 et le 7 septembre, mais il a réussi à maintenir un prix de clôture quotidien proche de 54 000 $ et a ensuite récupéré une partie de ses pertes, atteignant 55 300 $. Ce mouvement reflète l'évolution des prix sur les marchés boursiers mondiaux, mais plusieurs facteurs, notamment les données d'inflation anticipées et les risques croissants pour la domination du dollar américain, peuvent aider à expliquer la hausse du prix du Bitcoin.
Les contrats à terme sur l'indice SP 500 ont augmenté de 1,4 % depuis leur plus bas niveau du 6 septembre, les investisseurs étant de plus en plus confiants quant à la baisse des taux d'intérêt de la banque centrale américaine pour stimuler l'économie dans les mois à venir. Les économistes prévoient un ralentissement de l'inflation, qui a toujours été un obstacle à la mise en œuvre d'une politique monétaire moins restrictive. Une augmentation de 2,6 % de l'IPC américain en glissement annuel est attendue pour août, le rapport étant attendu le 11 septembre.
L'impact d'une baisse de l'inflation sur le Bitcoin n'est pas évident, car l'attrait de la cryptomonnaie réside en partie dans sa capacité de couverture grâce à sa politique monétaire fixe. Cependant, certains analystes estiment que le prix du Bitcoin bénéficie d'une liquidité accrue dans le système, car les entreprises et les particuliers ont accès à des capitaux moins chers et les rendements des investissements à revenu fixe diminuent.
L'utilisateur apsk32 a utilisé le réseau social X pour démontrer que le précédent cycle de baisse des taux d'intérêt aux États-Unis, qui a débuté en 2019, a initialement stimulé une dynamique haussière pour Bitcoin, bien que cela se soit avéré insoutenable à moyen terme. Néanmoins, l'analyste estime qu'une correction potentielle dans la fourchette de 45 000 à 55 000 dollars pourrait offrir un excellent point d'entrée pour « les survivants ».
Il est donc prudent de considérer avec scepticisme toute prévision haussière du prix du Bitcoin en raison d'une baisse des taux d'intérêt. Certains affirment que la plus grande menace pour le Bitcoin vient de la concurrence avec les valeurs technologiques, que ce soit en raison de périodes prolongées de corrélation entre les deux actifs ou simplement parce que ces entreprises fournissent des flux de trésorerie fiables et des opportunités de croissance dans un contexte de pénurie relative.
Quelle que soit la politique monétaire menée par la Réserve fédérale américaine, l’attention des investisseurs se tourne vers l’ élection présidentielle américaine de novembre. Le parti républicain et l’ancien président Donald Trump ont proposé d’imposer des droits de douane de 100 % sur les importations des pays qui contournent le dollar américain dans les transactions internationales.
Récemment, des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil et la Russie ont envisagé de s'éloigner du dollar américain en recourant à des transactions de garantie croisée. En réponse, le candidat Trump a promis de maintenir le statut du dollar américain comme monnaie de réserve préférée du monde, réaffirmant cet engagement lors d'un rassemblement dans le Wisconsin le 7 septembre, comme l'a rapporté Bloomberg.
Ulrich Leuchtmann, stratège chez Commerzbank AG, a noté que le plan de Trump pourrait par inadvertance encourager les pays à « s'éloigner du dollar », ce qui pourrait porter atteinte au statut de valeur refuge des bons du Trésor américain, selon Yahoo Finance. Leuchtmann conseille aux investisseurs de considérer d'un œil critique les déclarations de campagne de Trump, tout en reconnaissant que toutes les promesses ne se concrétiseront peut-être pas.
Du point de vue de l'investissement dans le Bitcoin, un dollar américain plus faible est généralement de bon augure pour son prix, même si cela ne garantit pas que le Bitcoin surperformera les réserves de valeur traditionnelles comme l'or, les actions ou l'immobilier. Cependant, la résilience de la mesure de la demande de produits dérivés primaires du Bitcoin doit être considérée comme un indicateur positif.
Les contrats à terme mensuels sur Bitcoin comportent des coûts inhérents en raison de leurs périodes de règlement prolongées, les vendeurs exigeant généralement une prime annualisée de 5 à 10 % pour compenser ce risque.
La prime annualisée des contrats à terme sur Bitcoin (taux de base) s'est stabilisée à 6 %, ce qui indique que la demande de paris à effet de levier sur une baisse des prix est restée constante au cours de la semaine dernière. Bien que ce niveau soit inférieur au niveau plus haussier de 8 % d'il y a quatre semaines, les données indiquent un marché robuste, soutenant la force du niveau de support de 54 000 $ malgré la récente volatilité des prix.
Les actions de consommation devraient afficher des résultats trimestriels (t/t) plus faibles au troisième trimestre 2024, car le faible sentiment des consommateurs observé au deuxième trimestre 2024 devrait persister, a déclaré CIMB Securities.
Le trimestre juillet-septembre est également faible du point de vue saisonnier en raison du manque de festivités, a déclaré CIMB Securities, qui a maintenu un appel « neutre » sur le secteur dans une note publiée mardi.
« Nous voyons également des marges de manœuvre limitées pour des hausses de prix à ce stade, avec des ajustements de prix pour tenir compte des coûts de production plus élevés, car les entreprises de consommation sont conscientes de la faiblesse des habitudes de consommation », a-t-il déclaré.
Au cours de la saison des résultats du deuxième trimestre 2024 qui vient de s'achever, les entreprises de consommation ont enregistré des ventes plus faibles que prévu en raison d'un sentiment de faiblesse et de boycotts, celles qui ont dépassé les prévisions de bénéfices ayant bénéficié de marges plus élevées que prévu.
A moyen terme, les catalyseurs incluent une augmentation des salaires de la fonction publique à partir de décembre, a indiqué CIMB Securities. Cela laisse également entrevoir, selon certains, une augmentation potentielle du salaire minimum du secteur privé.
Dans ce scénario, l'impact global du pouvoir d'achat plus élevé des consommateurs « compensera largement l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre », a déclaré le cabinet de recherche.
« Nous pensons également que le pouvoir d'achat accru des consommateurs déplacera également la composition des ventes vers des produits plus haut de gamme (moins d'activités de downsealing), conduisant à une composition des ventes plus rentable pour les entreprises de consommation », a-t-il déclaré.
Un ringgit plus fort est également positif pour ceux qui ont des matières premières et des biens importés, a-t-il ajouté.
Toutefois, il y aura un impact décalé dans le temps, car les entreprises peuvent avoir couvert leurs besoins futurs en matières premières ou en devises, tandis que les jours de stock des entreprises de vente au détail durent généralement entre trois et cinq mois, a-t-il ajouté.
Les meilleurs choix du secteur de la consommation de CIMB Securities incluent Farm Fresh Bhd avec un prix cible de 1,95 RM, dans un contexte d'améliorations attendues des marges et de diversification des produits laitiers dans des segments plus rentables comme la crème glacée et le lait de croissance.
Il apprécie également Mr DIY Group Bhd en tant que bénéficiaire clé de la baisse des prix des consommateurs en raison du sentiment faible des consommateurs, tandis qu'Aeon Co Bhd est sur la liste en raison du rajeunissement des centres commerciaux existants et du lancement de deux nouveaux centres commerciaux en 2024-2026.
Les trois sociétés devraient connaître une forte croissance de leur chiffre d'affaires et se négocier à un prix inférieur aux multiples de valorisation moyens historiques, a déclaré CIMB Securities.
YouTube a été inondé de flux en direct contenant des deepfakes du PDG d'Apple, Tim Cook, qui vendaient des escroqueries liées aux crypto-monnaies, au milieu du flux en direct du géant de la technologie dévoilant sa dernière génération d'iPhones.
Dans l'un des flux frauduleux du 9 septembre partagés sur X, un faux Cook utilisant une intelligence artificielle a demandé aux téléspectateurs d'envoyer du Bitcoin (BTC), de l'Ether (ETH), du Tether (USDT) ou du Dogecoin (DOGE) à une « adresse de contribution », affirmant qu'Apple leur renverrait le double du montant.
« Une fois votre dépôt effectué, le système le traitera automatiquement et vous renverra le double du montant de la cryptomonnaie que vous avez déposée », a exhorté le faux Cook IA.
Les vidéos sont une arnaque courante du type « doublez votre argent » qui promet de renvoyer le double du montant de toute crypto-monnaie envoyée à une adresse, mais en réalité, les fraudeurs conservent les fonds.
Un flux frauduleux a été présenté sur une chaîne YouTube sous le nom d'« Apple US », accompagné d'une coche de vérification légitime.
Des vidéos et des captures d'écran partagées sur X montrent que certains faux flux ont collecté des centaines de milliers de vues, mais il est probable que beaucoup d'entre eux étaient des robots visant à donner une légitimité au flux.
L'équipe d'assistance de YouTube a reconnu l'arnaque dans un message publié le 9 septembre sur X, exhortant les utilisateurs à signaler la vidéo dans l'outil de signalement officiel.
Les vidéos factices ne sont plus disponibles et les comptes associés sont désormais fermés.
YouTube n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les diffusions en direct.
Un nombre croissant de personnes et d’événements de grande envergure deviennent la cible d’escrocs qui utilisent la technologie deepfake pour duper les utilisateurs.
En juin, la chaîne d'information YouTube de la grande chaîne australienne Seven a été piratée par des escrocs en crypto-monnaie qui ont publié des vidéos d'un faux Elon Musk parlant de crypto-monnaie.
Le même mois, YouTube a été inondé de versions deepfake de Musk à peu près au même moment que le dernier lancement de la fusée Starship de SpaceX, demandant aux utilisateurs de déposer des crypto-monnaies dans un système frauduleux de doublement de votre argent.
Les inquiétudes concernant le contenu généré par l’IA ont augmenté de façon exponentielle au cours des dernières années.
Le Forum économique mondial a mis en évidence tous les effets négatifs possibles des technologies d’IA dans l’édition 2024 de son « Rapport sur les risques mondiaux ».
Les contrats à terme sur le soja ont augmenté alors que les prévisions météorologiques indiquent peu de pluie au Brésil et que la sécheresse qui en résulte repousse le début de la saison de plantation d'une nouvelle récolte de soja.
Les semis de la plus grande récolte de soja au monde risquent d'être encore retardés, ce qui pourrait faire grimper les prix du soja à Chicago lundi.
Les prix sont soutenus par les achats saisonniers modestes des Chinois et par la sécheresse persistante dans le centre-ouest du Brésil, a déclaré Arlan Suderman, économiste en chef des matières premières de StoneX, dans une note.
« Les semis de soja seront retardés jusqu'au retour des pluies dans la région. Les modèles de prévision ne prévoient pas que cela se produise en septembre », selon la note.
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