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J'ai 5 ans d'expérience en analyse financière, notamment dans les aspects d'évolution macroéconomique et de jugement de tendances à moyen et long terme. Je me concentre principalement sur l'évolution du Moyen-Orient, des marchés émergents, du charbon, du blé et d'autres produits agricoles.
Coach de trading en chef et conférencier BeingTrader, plus de 8 ans d'expérience dans le trading du marché des changes, principalement XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY et pétrole brut. Un trader et analyste confiant qui vise à explorer diverses opportunités et à guider les investisseurs sur le marché. En tant qu'analyste, je cherche à améliorer l'expérience du trader en le soutenant avec suffisamment de données et de signaux.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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** Les actions d'Hawaiian Electric ont baissé de 3,4 % à 11,65 $ en début de marché, l'entreprise cherchant à lever des fonds
** La société de services publics dépose tôt jeudi (link) jusqu'à 250 millions de dollars "sur le marché" (ATM) programme de vente d'actions qui sera géré par Wells Fargo, Barclays et Guggenheim
** La société prévoit d'utiliser le produit net de toute vente pour investir dans des prêts aux filiales de Hawaiian Electric Industries (HEI), financer des investissements stratégiques ou des acquisitions potentielles, et financer les dépenses de contentieux liées au règlement de l'incendie de Maui
** Le mois dernier, HE a soulevé des doutes sur la continuité de l'exploitation (link) après avoir révélé qu'elle n'avait pas de plan de financement pour le règlement du feu de forêt de Maui de 1,99 milliard de dollars
** HE a environ 110,3 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 1,3 milliard de dollars
** Jusqu'à mercredi, l'action a baissé de 15 % depuis le début de l'année
Les actions des banques américaines ont augmenté dans les premiers échanges du marché jeudi, un jour après que la Réserve fédérale ait réduit les taux d'intérêt de 50 points de base, (link), ce qui devrait réduire le coût des dépôts et alléger la pression sur les emprunteurs.
Les taux d'intérêt élevés ont pesé sur la croissance des prêts et les dépenses de consommation cette année, tout en augmentant les craintes de défaillance des emprunteurs.
Les portefeuilles de prêts immobiliers commerciaux ont subi d'énormes pressions en raison des taux élevés et de l'absence de demande d'espaces de bureaux, ce qui a incité les banques à mettre de côté des milliards pour se prémunir contre les impayés.
"Pour les banques, en particulier celles qui détiennent des prêts hypothécaires et des prêts automobiles, les écarts de taux pourraient être bénéfiques à court terme", a déclaré Charlie Wise, premier vice-président et responsable de la recherche et du conseil au niveau mondial chez TransUnion.
Wells Fargo a mené les gains des actions bancaires à grande capitalisation avec une hausse de 2% avant la cloche, suivie de près par Citigroup et Bank of America , qui ont grimpé respectivement de 1,9% et de 1,7%.
JPMorgan , la plus grande banque américaine en termes d'actifs et la référence du secteur, était en hausse de 1,3 %. Les banques d'investissement Goldman Sachs et Morgan Stanley étaient également en hausse de plus de 1,5% dans les échanges de pré-marché.
FENÊTRE DE REFINANCEMENT
La plupart des prêts automobiles et hypothécaires sont assortis d'un taux d'intérêt fixe, ce qui signifie que les banques continueront d'obtenir des rendements plus élevés même après la réduction.
Les emprunteurs à la recherche d'un soulagement immédiat peuvent également refinancer leurs prêts et négocier de meilleures conditions de remboursement, réduisant ainsi le risque de défaillance. Les principales banques ont fait écho à la décision de la Fed (link) et ont réduit leurs taux préférentiels mercredi, offrant ainsi aux consommateurs un répit immédiat sur les coûts d'emprunt.
Les banques régionales devraient bénéficier davantage des réductions de taux que leurs grandes rivales, car les coûts élevés des dépôts se normalisent et la demande de prêts se rétablit.
"Nous nous attendons à ce que la baisse des taux d'intérêt stimule la demande de prêts de la part des emprunteurs commerciaux", a déclaré Steven Alexopoulos, analyste chez J.P. Morgan. "La baisse de la Fed réduit l'incertitude sur les coûts d'emprunt et l'économie."
Banc of California a mené les gains des banques régionales avec une hausse de 4,2% avant la cloche. KeyCorp , Western Alliance et Regions Financial ont progressé de 2,8% à 3%, tandis que New York Community Bancorp a enregistré une hausse de 3,2%.
L'indice S&P 500 Banks (.SPXBK), qui suit les banques à grande capitalisation, a gagné 17,5 % cette année, contre 18 % pour l'indice de référence S&P 500 . L'indice KBW Regional Banking Index (.KRX) est en hausse de 4,4 % sur la même période.
Le sentiment des investisseurs à l'égard du secteur a été mis à mal après l'effondrement de trois acteurs majeurs au début de l'année 2023, en partie à cause de la hausse des taux d'intérêt qui a entraîné des pertes latentes sur leurs portefeuilles de prêts.
"(Les réductions) seront positives pour la qualité des actifs des banques parce que les taux plus bas rendent les paiements de la dette plus abordables pour les emprunteurs avec des prêts à taux variable", a déclaré Allen Tischler, vice-président principal du groupe des institutions financières chez Moody's Ratings.
Cependant, les prêteurs évoluent dans un environnement économique délicat. Alors que les investisseurs s'attendent à ce que la Fed poursuive son assouplissement dans les mois à venir, certains se demandent si la banque centrale n'est pas en retard sur son temps.
Le président de la Fed, Jerome Powell, a toutefois déclaré qu'il ne pensait pas que la banque centrale avait attendu trop longtemps.
** Les actions des banques américaines à grande capitalisation augmentent dans les échanges de pré-marché après que la Réserve fédérale américaine ait réduit les taux d'intérêt (link) de 50 points de base mercredi, la première réduction depuis 2020
** JPMorgan Chase , Wells Fargo , Bank of America et Citigroup augmentent respectivement de 1,4 %, 1,6 %, 1,9 % et 1,8 %
** Les banques devraient en bénéficier à long terme, car les baisses de taux contribueraient à réduire le coût des dépôts, ce qui a pesé sur la marge d'intérêt nette - une mesure clé de la rentabilité des prêts
** Mais les baisses de taux pourraient (link) créer des vents contraires temporaires pour les banques, car les revenus d'intérêts devraient être affectés par la poursuite de l'assouplissement de la politique monétaire de la Fed
** Les banques seront proactives dans la réduction des coûts des dépôts et la croissance des revenus d'intérêts en dépendra largement - brokerage KBW
** L'indice S&P 500 Banks (.SPXBK), qui suit les valeurs bancaires à grande capitalisation, a gagné 17,5 % depuis le début de l'année
Les consommateurs américains ont bénéficié d'un répit immédiat sur les coûts d'emprunt auprès des banques après que la Réserve fédérale a réduit les taux d'intérêt mercredi pour la première fois en plus de quatre ans.
Les prêteurs ont resserré leurs normes de prêt l'année dernière, alors que le marché de l'immobilier commercial se détériorait et que les investisseurs commençaient à s'inquiéter de la possibilité d'une récession aux États-Unis. En écho à la décision de la Fed (link), des banques telles que JPMorgan Chase , Bank of America et Wells Fargo ont réduit leurs taux préférentiels.
"Les taux d'emprunt sont plus compétitifs que les taux de dépôt et sont plus susceptibles d'évoluer avec le marché", a déclaré Jay Hatfield, directeur général d'Infrastructure Capital Advisors. "Nous nous attendons à ce que les taux de dépôt et de prêt baissent assez rapidement, car les banques se font concurrence pour attirer les dépôts et cherchent à réaliser des bénéfices sur les prêts.
Les taux d'impayés nets des prêteurs américains pour les cartes de crédit, ou le montant que les banques ne s'attendent pas à recouvrer sur les prêts, ont augmenté à 4,82 % au deuxième trimestre, le taux le plus élevé depuis 2011.
Cependant, les dirigeants des banques ont noté que les retards de paiement des consommateurs américains sur les cartes de crédit et autres prêts commencent à se stabiliser (link) après avoir augmenté plus tôt dans l'année.
"La réduction actuelle des taux d'intérêt pourrait permettre aux consommateurs de réduire leurs paiements mensuels ou de refinancer leurs dettes à taux d'intérêt élevé, a déclaré Michele Raneri, responsable de la recherche et du conseil aux États-Unis pour l'agence d'évaluation du crédit TransUnion à Chicago.
"Les prêteurs ont commencé à faire preuve de plus de discrétion lorsqu'il s'agit de savoir à qui ils accordent un crédit, préférant les emprunteurs moins risqués", a-t-elle déclaré. "Il reste à voir si cette réduction des taux d'intérêt permettra aux prêteurs d'offrir à nouveau des crédits à une plus grande partie de la population des consommateurs
Silvio Tavares, directeur général de VantageScore, une société de modélisation des scores de crédit, a qualifié la réduction de "mesure forte et positive" Mais ses effets seront progressifs, et d'autres réductions seront nécessaires pour aider les finances quotidiennes, a-t-il ajouté.
"Bien que les consommateurs restent dans l'ensemble en bonne santé financière, nombre d'entre eux sont confrontés à des difficultés financières croissantes, notamment des taux d'impayés en hausse et des soldes de cartes de crédit les plus élevés que nous ayons connus depuis plus de quatre ans", a déclaré M. Tavares.
Les banques sont positionnées pour une variété de scénarios de taux d'intérêt et il est peu probable qu'elles prennent des risques de taux d'intérêt plus importants après la décision de la Fed, ont écrit les analystes de Fitch Ratings dans une note.
L'indice S&P 500 des valeurs bancaires a clôturé en légère baisse.
"Le marché suppose que les banques vont continuer à bien fonctionner à l'avenir et que les baisses de taux vont les aider", a déclaré David Wagner, gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors, qui détient des actions de banques.
"Mais je suis un peu sceptique sur le fait que la croissance des prêts qui va arriver sur le marché va entièrement subventionner la baisse du revenu net d'intérêt", a déclaré Wagner, faisant référence à la différence entre ce que les banques gagnent sur les prêts et ce qu'elles payent sur les dépôts.
Voici un tableau des changements de taux des prêteurs américains:
Banques | Nouveaux taux Taux d'intérêt débiteurs | Précédent |
Banque d'Amérique Amérique | 8.0% | 8.5% |
JPMorgan Chase | 8.0% | 8.5% |
M&T Bank | 8.0% | 8.5% |
Banque régionale | 8.0% | 8.5% |
Truist Truist Financial | 8.0% | 8.5% |
Wells Fargo | 8.0% | 8.5% |
Les Bourses européennes ont fini dans le rouge mercredi avant l'annonce d'une baisse marquée du taux de la banque centrale américaine (Fed), qui n'a pas suffi à Wall Street, déçue par le message prudent de son président.
En Europe, la Bourse de Paris a terminé dans le rouge, lâchant 0,57%, Londres a reculé de 0,68%, Milan a cédé 0,37%, tandis que Francfort est restée stable (-0,08%).
A New York, le Dow Jones a abandonné 0,25%, l'indice Nasdaq a perdu 0,31%, et l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,29%.
La Réserve fédérale (Fed) a baissé mercredi d'un demi-point de pourcentage son taux directeur, qui se situe désormais dans une fourchette comprise entre 4,75% et 5%.
Elle a surpris la plupart des économistes, qui plaidaient pour une réduction d'un quart de point.
Après cette communication, la fin de séance boursière a été, comme prévu, très volatile, les indices oscillant entre rouge et vert avant de finir en négatif.
Ce franc coup de rabot de la Fed était théoriquement de nature à satisfaire Wall Street, un environnement de taux plus bas profitant aux actions.
"Mais les investisseurs sont comme les enfants avec les glaces: ils en veulent toujours plus", a commenté Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.
Or lors de sa conférence de presse, le président de la Fed, Jerome Powell, "leur a dit de ne pas s'attendre à ce que cela devienne une habitude", a poursuivi cet analyste.
Le banquier central a adopté un discours très mesuré, insistant sur le fait que l'institution allait "avancer avec prudence" et qu'elle ne s'interdisait pas de faire une pause dans son cycle d'assouplissement monétaire si les conditions le justifiaient.
"Tout va dépendre de la façon dont l'économie évolue", a affirmé Jerome Powell.
Les opérateurs ont recalibré mercredi leurs attentes et ne tablent plus que sur des baisses supplémentaires d'un demi-point au total lors des deux dernières réunions de la Fed cette année, alors qu'ils pariaient encore sur un point la veille.
Le marché obligataire a pris acte et le rendement des emprunts d'Etat américains à 2 ans s'est tendu, à 3,62% contre 3,60% la veille.
Le billet vert a également fait preuve de fermeté. Il était proche de son niveau de la veille face à la monnaie unique européenne, à 1,1118 dollar pour un euro (-0,03%)
Tupperware ferme la boîteLesté par une importante dette et pénalisé par des ventes qui s'érodent, le célèbre Tupperware, dont le nom est passé dans le langage courant, a déposé le bilan. Plus coté depuis la clôture de lundi, le titre restait suspendu.
BASF en ébullitionLe nouveau patron du groupe de chimie en crise BASF (+2,37% à Francfort), Markus Kamieth, pourrait annoncer des mesures visant à donner plus d'indépendance aux divisions des produits chimiques agricoles et revêtements lors des journées investisseurs les 26 et 27 septembre, selon l'agence financière Bloomberg.
Commerzbank en vueBerlin n'a pas encore décidé si la participation de l'État allemand dans Commerzbank (+1,45% à Francfort) doit encore baisser, après avoir vendu un premier lot d'actions à la banque italienne Unicredit, qui entrevoit désormais un rachat du deuxième groupe bancaire allemand, a assuré une porte-parole du ministère allemand des Finances. Barclays a par ailleurs rehaussé sa recommandation sur le titre à "pondérer".
Campari, mauvaise surpriseLe PDG du groupe italien de spiritueux Campari, Matteo Fantacchiotti, a démissionné "pour raisons personnelles", cinq mois à peine après avoir pris ses fonctions, a annoncé la société. Cette annonce surprise a fait chuter le titre de près de 7,5% à Milan.
Le pétrole limite ses pertesLe pétrole a limité ses pertes après avoir évolué pendant quasiment toute la séance dans le rouge, aidé par la décision de la Fed de tailler nettement son taux.
Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en novembre, s'est effrité de 0,07%, pour clôturer à 73,65 dollars.
Celui du baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en octobre, a lui cédé 0,39%, à 70,91 dollars.
Wells Fargo a déclaré mercredi que le banque avait abaissé son taux préférentiel de 50 points de base à 8 %, à compter de jeudi, à la suite de la réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (link).
Les Bourses européennes ont fini dans le vert mardi mais Wall Street s'est montrée plus timorée avant une décision très attendue de la banque centrale américaine (Fed), mercredi.
En Europe, la Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,51%. La place boursière de Londres a pris 0,38% et celle de Francfort 0,50%.
A Wall Street, le Dow Jones (-0,04%) et l'indice élargi S&P 500 (+0,03%) ont fini proches de l'équilibre, tandis que l'indice Nasdaq a pris 0,20%.
La séance aura été volatile, les grands indices démarrant nettement dans le vert, avant de prendre la direction opposée, puis de revenir autour de leur niveau de la veille.
La place new-yorkaise a fermé les écoutilles avant la journée de mercredi, qui verra la Fed annoncer sa décision de politique monétaire.
Une nouvelle salve d'indicateurs a incité nombre d'économistes à plaider pour une baisse d'un quart de point de pourcentage du taux directeur de la Réserve fédérale.
Les ventes de détail ont augmenté de 0,1% sur un mois en août aux Etats-Unis, alors qu'une contraction de 0,2% était anticipée.
Par ailleurs, la production industrielle a augmenté de 0,8% sur un mois, en août également, son rythme le plus rapide depuis février, sensiblement au-dessus des 0,2% anticipés.
"Ce rapport ne donne aucune raison à la Fed de baisser son taux d'un demi-point", a réagi High Frequency Economics au sujet de la production industrielle.
Le marché obligataire semble en avoir tiré les mêmes conclusions, car le rendement des emprunts d'Etat américains à 2 ans est remonté jusqu'à 3,61%, contre 3,55% lundi en clôture.
Une partie des opérateurs refusaient cependant de rendre les armes et, sur le marché à terme, la probabilité attribuée à l'hypothèse d'une baisse d'un demi-point l'emportait toujours nettement (63%).
Pour autant, Jack Ablin, de Cresset Capital a vu dans la stabilisation de fin de séance un signe.
"Les investisseurs commencent à revoir leurs projections", affirme-t-il. "Je pense qu'il y a eu un peu trop d'optimisme autour d'une importante baisse de taux" dès mercredi, ce qui pourrait limiter la réaction du marché à la décision de la Fed, mercredi, selon lui.
Autres temps forts de la semaine, les décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE), jeudi, et de la Banque du Japon (BoJ), vendredi, seront aussi attendues avec intérêt par les marchés.
La devise américaine était en petite hausse face à l'euro (+0,13%) à 1,1117 dollar pour un euro, après avoir lâché un peu de lest la veille.
Intel en hausseA la cote, ordinairement à la traîne de ses concurrents à Wall Street, le fabricant de semi-conducteurs a brillé (+2,68%) après une série d'annonces lundi, après Bourse.
Le groupe de Santa Clara (Californie) a notamment repoussé de deux ans ses projets d'usine en Allemagne et en Pologne. Il va aussi loger ses activités de fabrication de puces pour d'autres sociétés dans une filiale dédiée.
Barry Callebaut brilleA Zurich, le numéro un mondial du cacao Barry Callebaut a bondi de 7,21%, porté par la publication d'une note d'analystes de Barclays, désormais plus positifs sur le titre en raison de "la normalisation du prix du cacao, grâce à des perspectives de récolte plus favorables".
Kingfisher s'envole à LondresLe groupe britannique de magasins de bricolage Kingfisher, propriétaire en France de Castorama et Brico Dépôt, s'est envolé de 11,23% à Londres, signant la meilleure performance de l'indice paneuropéen Stoxx 600, après avoir légèrement relevé ses objectifs annuels et publié un bénéfice net quasi stable au premier semestre.
Le pétrole se reprendLes cours du pétrole ont conclu leur séance sur une nouvelle progression, entraînés par un regain de tension au Moyen-Orient suite à l'explosion de centaines de bipeurs de membres du mouvement libanais pro-iranien Hezbollah.
Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre a gagné 1,30%, pour clôturer à 73,70 dollars.
Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain avec échéance en octobre a lui pris 1,56%, à 71,19 dollars.
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