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J'ai 5 ans d'expérience en analyse financière, notamment dans les aspects d'évolution macroéconomique et de jugement de tendances à moyen et long terme. Je me concentre principalement sur l'évolution du Moyen-Orient, des marchés émergents, du charbon, du blé et d'autres produits agricoles.
Coach de trading en chef et conférencier BeingTrader, plus de 8 ans d'expérience dans le trading du marché des changes, principalement XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY et pétrole brut. Un trader et analyste confiant qui vise à explorer diverses opportunités et à guider les investisseurs sur le marché. En tant qu'analyste, je cherche à améliorer l'expérience du trader en le soutenant avec suffisamment de données et de signaux.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Les actions de Singapour ont atteint leur plus haut niveau depuis plus desix ansjeudi, soutenues par la hausse des achats étrangers et la révision à la hausse des estimations de croissance annuelle de la ville-État par les économistes , tandis que les actions en Thaïlande ont bondi avant la proposition de politique de son nouveau dirigeant.
D'un autre côté, les cambistes des pays émergents d'Asie se sont montrés prudents après que les données sur l'inflation américaine aient atténué les paris sur une réduction plus importante de 50 points de base des taux d'intérêt de la Réserve fédérale la semaine prochaine.
La roupie indonésienne , le peso philippin et le ringgit malaisien ont perdu environ 0,1% chacun.
Les actions de Singapour ont bondi de 0,4% pour atteindre leur plus haut niveau depuis mai 2018, tandis que les actions de Bangkok ont ajouté jusqu'à 1%.
Le marché boursier de Singapour a enregistré 763 millions de dollars singapouriens (585,3 millions de dollars) d'entrées institutionnelles nettes au cours des neuf dernières sessions, ont montré les données de la bourse , inversant plus de la moitié des sorties nettes de 1,3 milliard de dollars singapouriens au cours de l'année jusqu'au 29 août.
"Les services financiers ont été à l'origine de la récente augmentation des entrées institutionnelles nettes, suivis par les télécommunications, les S-REIT, les services publics et les produits industriels", a déclaré Geoff Howie, stratège de marché à la Bourse de Singapour (SGX).
Singapour, en août, a réduit ses prévisions d'expansion économique cette année, reflétant une perspective résistante pour la demande extérieure, la même raison que les économistes ont citée pour augmenter leurs prévisions de croissance, mercredi.
Le dollar de Singapour s'échangeait plus ou moins sans changement jeudi. La banque centrale de la ville-État , qui utilise le taux directeur comme principal outil de politique monétaire, a maintenu un biais d'appréciation pour la monnaie lors de sa réunion de juillet .
En Thaïlande TWSE:TAIEX, les actions ont augmenté en raison de la stabilité politique croissante et des marchés pariant que le nouveau premier ministre Paetongtarn Shinawatra a un plan pour faire face à des problèmes tels que le vieillissement de la population et l'endettement élevé des ménages.
Shinawatra devrait présenter la proposition de politique de son gouvernement au parlement jeudi.
"La situation politique de la Thaïlande a été stable par rapport à juillet et août", a déclaré Poon Panichpibool, stratège de marché à la Krung Thai Bank.
"Actuellement, tout semble être revenu à la normale et le nouveau gouvernement commence à mettre en œuvre son plan
Les actions taïwanaises ont progressé de près de 3 %, tandis que celles de la Corée du Sud et des Philippines P ont gagné respectivement 1,8 % et 1,5 %.
FAITS MARQUANTS:
** La confiance des consommateurs thaïlandais chute (link) à son plus bas niveau depuis 13 mois en août
** Des parties de Hanoi restent inondées (link) alors que des glissements de terrain frappent le nord du Vietnam
Devises et marchés asiatiques à 0553 GMT | ||||||
PAYS | FX RIC | FX DAILY % | FX YTD % | INDEX | STOCKS DAILY % | STOCKS YTD % |
Japon | -0.38 | -1.28 | 3.53 | 10.78 | ||
Chine | -0.01 | -0.31 | 0.19 | -8.34 | ||
Inde | +0.00 | -0.92 | 0.39 | 15.11 | ||
Indonésie | -0.12 | -0.12 | 0.65 | 7.41 | ||
Malaisie | -0.10 | +5.97 | 0.26 | 13.03 | ||
Philippines | -0.03 | -1.08 | 1.48 | 9.27 | ||
Corée du Sud | +0.24 | -3.76 | 1.76 | -3.68 | ||
Singapour | -0.03 | +1.16 | 0.40 | 9.41 | ||
Taïwan | -0.10 | -4.37 | TWSE:TAIEX | 2.85 | 20.63 | |
Thaïlande | -0.04 | +1.33 | 0.63 | 0.60 |
(1 $ = 1,3034 dollar de Singapour)
Les actions taïwanaises ont enregistré des gains importants jeudi parmi les marchés émergents asiatiques, soutenues par un rallye technologique à Wall Street, tandis que les devises ont repris leur souffle après que les données américaines aient renforcé les perspectives d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve Fédérale.
Les actions taïwanaises TWSE:TAIEX ont bondi de 3,2% et le dollar taïwanais a baissé de 0,1% face à un billet vert stable.
L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon (.MIAPJ0000PUS) a progressé de 1%.
Les valeurs technologiques à Taiwan ont mené les gains des actions locales après que la société Nvidia Corp , leader dans le domaine des puces électroniques, ait fait un bond de plus de 8% dans la nuit. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co , un fournisseur de services de fonderie pour Nvidia, a augmenté de 4,8%.
"Les actions technologiques américaines ont clôturé en hausse et l'effet de contagion profite au marché technologique de Taïwan", a déclaré Christopher Wong, stratège en devises chez OCBC.
Le rallye des actions taïwanaises survient alors que les investisseurs continuent d'acheter la frénésie de l'intelligence artificielle, faisant grimper les actions des fabricants de puces, alors que les médias spéculent sur le fait que le gouvernement américain pourrait autoriser Nvidia à exporter des puces avancées vers l'Arabie saoudite.
Sur les autres marchés, les actions en Corée du Sud et aux Philippines ont gagné respectivement 1,5 % et 1,1 %, et les actions à Singapour ont atteint leur plus haut niveau en plus de six ans.
Les cambistes des pays émergents d'Asie se sont montrés prudents après que les données sur l'inflation plus rapide que prévu aux États-Unis aient conduit les investisseurs à réduire les paris sur l'ampleur de la réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale la semaine prochaine.
Les opérateurs mondiaux anticipent désormais largement une réduction de 25 points de base par la Réserve fédérale après les chiffres de l'inflation américaine, la probabilité d'une réduction d'un demi-point s'élevant à 15 %.
"Alors que l'anticipation d'une baisse des taux de la Fed a poussé les actions à la hausse, le deuxième coup de pouce majeur est venu lorsque le directeur général de Nvidia a annoncé une demande écrasante pour ses derniers produits technologiques", a déclaré Jessica Amir, stratège de marché sur la plateforme de trading moomoo.
Le baht thaïlandais , la roupie indonésienne et le peso philippin ont perdu entre 0,1 % et 0,2 %.
Le nouveau Premier ministre thaïlandais, Paetongtarn Shinawatra, devrait présenter le projet de politique de son gouvernement au Parlement jeudi. Les actions à Bangkok ont bondi de 0,7%.
Parmi les autres devises, le dollar de Singapour est resté stable tandis que le ringgit malaisien a glissé de 0,1%.
FAITS MARQUANTS:
** Les Philippines déclarent que (link) a eu des discussions "franches et sincères" avec la Chine sur la mer de Chine méridionale
** La diminution de la classe moyenne indonésienne est perçue comme (link) assombrissant les perspectives économiques
** Le nouveau Premier ministre thaïlandais Paetongtarn présentera ses (link) politiques au Parlement
Indices boursiers et devises en Asie à 0310 GMT | ||||||
PAYS | FX RIC | FX DAILY % | FX YTD % | INDEX | STOCKS DAILY % | STOCKS YTD % |
Japon | -0.04 | -0.94 | 2.77 | 10% | ||
Chine | -0.00 | -0.30 | -0.06 | -8.57 | ||
Inde | +0.00 | -0.92 | 0.00 | 14.67 | ||
Indonésie | -0.10 | -0.10 | 0.76 | 7.52 | ||
Malaisie | -0.07 | +6.00 | 0.18 | 12.93 | ||
Philippines | -0.14 | -1.18 | 1.09 | 8.85 | ||
Corée du Sud | +0.10 | -3.89 | 1.51 | -3.91 | ||
Singapour | +0.00 | +1.19 | 0.38 | 9.39 | ||
Taïwan | -0.14 | -4.40 | TWSE:TAIEX | 3.17 | 21.01 | |
Thaïlande | -0.15 | +1.23 | 0.71 | 0.67 |
Les investisseurs se sont empressés de modifier leur position mercredi à la suite d'un débat très suivi (link) entre le républicain Donald Trump et la vice-présidente démocrate Kamala Harris, alors que les marchés de paris ont basculé en faveur de cette dernière après l'événement.
Les actions de Trump Media & Technology Group (link), la société propriétaire de Truth Social, ont chuté de 13 % mercredi après-midi, tandis que d'autres titres dits de Trump, tels que le bitcoin et les crypto-monnaies , ont reculé. Les actions solaires, considérées comme bénéficiant d'une victoire de Harris, se sont redressées (link) et les actions du secteur de la santé ont chuté.
Lors d'un débat combatif (link) mardi, Trump (link) et Harris (link) se sont affrontés sur tous les sujets, de l'économie à l'immigration, chacun cherchant à changer le cours de sa campagne dans ce qui a été une course très disputée (link).
Leurs échanges ont laissé aux investisseurs peu de détails sur les questions susceptibles d'influencer les marchés, notamment les droits de douane, les impôts et la réglementation. Mais les marchés de prédiction en ligne ont montré des paris sur une plus grande probabilité d'une victoire de Harris en novembre: la cote de Harris dans le marché de l'élection présidentielle générale de 2024 de PredictIt a augmenté à 55 cents de 53 cents avant le débat, tandis que la cote de Trump a glissé à 47 cents de 52 cents.
L'opinion générale est que Harris a gagné le débat", a déclaré Alvin Tan, responsable de la stratégie de change pour l'Asie chez RBC Capital Markets à Singapour. "Il est évident que la victoire de Harris n'est pas acquise, mais les chances d'une victoire de Trump ont légèrement diminué
Bien que la course à la présidence soit très présente dans l'esprit des investisseurs, les préoccupations politiques ont récemment coïncidé avec des catalyseurs de marché plus immédiats (link), y compris les inquiétudes concernant un ralentissement potentiel de l'économie américaine et l'incertitude quant à l'ampleur de la réduction des taux d'intérêt par la Fed. La semaine dernière, le S&P 500 a enregistré sa pire perte hebdomadaire en pourcentage depuis mars 2023 après un deuxième rapport décevant sur l'emploi, bien que l'indice soit toujours en hausse d'environ 15 % cette année.
Cependant, certains investisseurs pensent que même un petit changement dans la perception des candidats pourrait s'avérer important dans une compétition qui pourrait se jouer à quelques dizaines de milliers de voix dans une poignée d'États. Selon les moyennes des sondages compilées par le New York Times, les candidats sont à égalité dans les sept États clés susceptibles de décider de l'élection.
"Le débat présidentiel américain a atteint son objectif en donnant un avantage décisif à l'un des candidats dans ce qui a été une course exceptionnellement serrée", a déclaré Charu Chanana, responsable de la stratégie de change et stratège de marché mondial chez Saxo. "Les valeurs cryptographiques et énergétiques pourraient être confrontées à des vents contraires alors que le sentiment du marché s'ajuste à l'évolution de la dynamique politique."
Trump s'est positionné comme un candidat favorable aux crypto-monnaies.
Alors qu'il était difficile de séparer les mouvements alimentés par l'élection de l'action macroéconomique du dollar (link), des taux et des actions après le rapport très attendu de mercredi (link) sur les prix à la consommation aux États-Unis, les investisseurs ont souligné plusieurs coins du marché où le débat semblait avoir eu un impact.
Les investisseurs ont martelé les actions (link) de Trump Media & Technology Group , qui ont été populaires parmi les commerçants de détail et sensibles aux chances de l'ancien président de gagner l'élection de 2024. L'action a chuté de 18 % pour atteindre un nouveau plancher de 15,30 $ après l'introduction en bourse. Le bitcoin est resté à peu près stable sur la journée après avoir glissé de près de 4%, tandis que les actions de certaines sociétés axées sur les crypto-monnaies, y compris le société de minage de cryptomonnaies Riot Platforms , ont également chuté.
Les actions des opérateurs d'établissements pénitentiaires, y compris GEO Group et CoreCivic , considérés comme susceptibles de bénéficier de politiques d'immigration plus strictes, ont également glissé.
Dans le même temps, les actions des sociétés solaires cotées aux États-Unis, considérées comme bénéficiant d'une victoire de Harris, ont augmenté. L'Invesco Solar ETF , en baisse d'environ 25 % sur l'année, a bondi de 5 % mercredi.
Les actions des assureurs santé, dont Humana et CVS Health , étaient également en baisse mercredi. Certains analystes pensent que les efforts de Harris pour réduire les prix des médicaments pourraient peser sur le secteur.
IMPÔTS ET DROITS DE DOUANE
Donald Trump a promis de réduire l'impôt sur les sociétés et d'adopter une position plus stricte en matière de commerce et de droits de douane. Il a également déclaré qu'un dollar fort nuit aux États-Unis, bien que certains analystes pensent que ses politiques pourraient stimuler l'inflation et éventuellement soutenir la monnaie.
Le mois dernier, M. Harris a présenté des plans visant à faire passer le taux d'imposition des sociétés de 21 % à 28 %, une proposition qui, selon certains membres de Wall Street, pourrait nuire aux bénéfices des entreprises. (link).
Steve Chiavarone, gestionnaire de portefeuille senior chez Federated Hermes, a déclaré qu'une présidence Harris, considérée comme moins susceptible de creuser les déficits budgétaires en augmentant les dépenses, pourrait aider à soutenir les prix du Trésor tout en stimulant la croissance des grandes capitalisations et les actions technologiques.
Les politiques axées sur les États-Unis, telles que les réductions d'impôts et les droits de douane d'une présidence Trump, pourraient soutenir les actions à petite capitalisation et les sociétés cycliques tout en nuisant aux obligations, a-t-il déclaré.
Mardi soir, Mme Harris a attaqué l'intention de M. Trump d'imposer des droits de douane élevés sur les produits étrangers - une proposition qu'elle a comparée à une taxe sur les ventes pour la classe moyenne - tout en vantant son projet d'offrir des avantages fiscaux aux familles et aux petites entreprises.
Le yuan chinois, qui a subi des pressions dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine pendant le mandat de M. Trump, a légèrement augmenté face au dollar mercredi.
Trump a critiqué Harris pour l'inflation persistante pendant le mandat de l'administration Biden.
Toutefois, les politiques économiques pourraient rester en suspens pendant un certain temps encore.
"Il n'y a pas eu beaucoup de discussions de fond sur la politique", a déclaré Sonu Varghese, stratège macroéconomique mondial chez Carson Group. "Aucun des deux candidats n'a préconisé des politiques économiques très différentes de celles qui sont actuellement en place. En fin de compte, une grande partie des politiques économiques qui seront mises en œuvre l'année prochaine dépendra de la composition du Sénat et de la Chambre des représentants
Les investisseurs se sont empressés de modifier leur position mercredi à la suite d'un débat très suivi (link) entre le républicain Donald Trump et la vice-présidente démocrate Kamala Harris, alors que les marchés de paris ont basculé en faveur de cette dernière après l'événement.
Les actions de Trump Media & Technology Group (link), la société propriétaire de Truth Social, ont chuté d'environ 14 % mercredi, tandis que les actions du bitcoin et des crypto-monnaies ont reculé. Les actions solaires , considérées par les analystes comme bénéficiant d'une victoire de M. Harris, se sont redressées (link) et les actions du secteur de la santé ont chuté.
Lors d'un débat combatif (link) mardi, Trump (link) et Harris (link) se sont affrontés sur tous les sujets, de l'économie à l'immigration en passant par les problèmes juridiques de Trump, chacun cherchant à changer le cours de sa campagne dans ce qui a été une course très disputée (link).
Leurs échanges ont laissé aux investisseurs peu de détails sur les questions susceptibles d'influencer les marchés, notamment les droits de douane, les impôts et la réglementation. Mais les marchés de prédiction en ligne ont montré des paris sur une plus grande probabilité d'une victoire de Harris en novembre: la cote de Harris dans le marché de l'élection présidentielle générale de 2024 de PredictIt a augmenté à 55 cents de 53 cents avant le débat, tandis que la cote de Trump a glissé à 47 cents de 52 cents.
L'opinion générale est que Harris a gagné le débat", a déclaré Alvin Tan, responsable de la stratégie de change pour l'Asie chez RBC Capital Markets à Singapour. "Il est évident que la victoire de Harris n'est pas acquise, mais les chances d'une victoire de Trump ont légèrement diminué
Bien que la course à la présidence soit très présente dans l'esprit des investisseurs, les préoccupations politiques ont récemment coïncidé avec des catalyseurs de marché plus immédiats (link), y compris les inquiétudes concernant un ralentissement potentiel de l'économie américaine et l'incertitude quant à l'ampleur de la réduction des taux d'intérêt par la Fed. La semaine dernière, le S&P 500 a enregistré sa pire perte hebdomadaire en pourcentage depuis mars 2023 après un deuxième rapport décevant sur l'emploi, bien que l'indice soit toujours en hausse d'environ 13 % cette année.
Cependant, certains investisseurs pensent que même un petit changement dans la perception des candidats pourrait s'avérer important dans une compétition qui pourrait se jouer à quelques dizaines de milliers de voix dans une poignée d'États. Selon les moyennes des sondages compilées par le New York Times, les deux candidats sont à égalité dans les sept États clés susceptibles de décider de l'élection.
"Le débat présidentiel américain a atteint son objectif en donnant un avantage décisif à l'un des candidats dans ce qui a été une course exceptionnellement serrée", a déclaré Charu Chanana, responsable de la stratégie de change et stratège de marché mondial chez Saxo. "Les valeurs cryptographiques et énergétiques pourraient être confrontées à des vents contraires alors que le sentiment du marché s'ajuste à l'évolution de la dynamique politique."
Trump s'est positionné comme un candidat favorable aux crypto-monnaies.
Alors qu'il était difficile de séparer les mouvements alimentés par l'élection de l' action macroéconomique du dollar (link), des taux et des actions après le rapport très attendu de mercredi (link) sur les prix à la consommation aux États-Unis, les investisseurs ont souligné plusieurs coins du marché où le débat semblait avoir eu un impact.
Les investisseurs ont martelé les actions (link) de Trump Media & Technology Group , qui ont été populaires parmi les commerçants de détail et sensibles aux chances de l'ancien président de gagner l'élection de 2024. L'action a chuté de 18 % pour atteindre son plus bas niveau après l'introduction en bourse, soit 15,30 dollars. Le bitcoin a baissé d'environ 3 %, tandis que les actions des sociétés axées sur les crypto-monnaies, telles que les mineurs de crypto-monnaies Riot Platforms Marathon Digital , ont également chuté.
Dans le même temps, les actions des sociétés solaires cotées aux États-Unis, considérées comme bénéficiant d'une victoire de Harris, ont augmenté, Sunrun , en hausse de 8%, et SolarEdge Technologies , en hausse de 9%, figurant parmi les plus grands gains du secteur.
Les actions des assureurs santé, dont Humana , CVS Health et UnitedHealth , étaient également en baisse mercredi. Certains analystes estiment que la volonté de Harris de réduire les prix des médicaments pourrait peser sur le secteur.
IMPÔTS ET DROITS DE DOUANE
Donald Trump a promis de réduire l'impôt sur les sociétés et d'adopter une position plus stricte en matière de commerce et de droits de douane. Il a également déclaré qu'un dollar fort nuit aux États-Unis, bien que certains analystes pensent que ses politiques pourraient stimuler l'inflation et éventuellement soutenir la monnaie.
Le mois dernier, M. Harris a présenté des projets visant à faire passer le taux d'imposition des sociétés de 21 % à 28 %, une proposition qui, selon certains membres de Wall Street, pourrait nuire aux bénéfices des entreprises (link).
Mardi soir, Mme Harris a attaqué l'intention de M. Trump d'imposer des droits de douane élevés sur les produits étrangers - une proposition qu'elle a comparée à une taxe sur les ventes pour la classe moyenne - tout en vantant son projet d'offrir des avantages fiscaux aux familles et aux petites entreprises.
M. Trump a défendu sa proposition de droits de douane en affirmant qu'elle n'entraînerait pas de hausse des prix pour les Américains.
Le yuan chinois, qui a subi des pressions dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine pendant le mandat de M. Trump, a légèrement augmenté par rapport au dollarmercredi.
M. Trump a également critiqué M. Harris pour l'inflation persistante pendant le mandat de M. Biden. L'inflation, a-t-il dit, "a été un désastre pour les gens, pour la classe moyenne, pour toutes les classes"
Toutefois, les politiques économiques pourraient rester en suspens pendant un certain temps encore.
"Il n'y a pas eu beaucoup de discussions de fond sur la politique", a déclaré Sonu Varghese, stratège macroéconomique mondial chez Carson Group. "Aucun des deux candidats n'a préconisé des politiques économiques très différentes de celles qui sont actuellement en place. En fin de compte, une grande partie des politiques économiques qui seront mises en œuvre l'année prochaine dépendra de la composition du Sénat et de la Chambre des représentants
Wall Street est attendue en baisse mercredi avant la publication des chiffres de l'inflation américaine, tandis que les Bourses européennes sont sur une tendance hésitante, les ressources de base et les nouvelles technologies offrant cependant un peu de soutien.
Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,37% pour le Dow Jones , de 0,28% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,30% pour le Nasdaq .
À Paris, le CAC 40 prend 0,23% à 7.424,93 points vers 10h20 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,21%. À Londres, le FTSE CURRENCYCOM:UK100 recule de 0,02%, pénalisé essentiellement par le secteur de la santé (-1,03%) et Rentokil.
L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 grappille 0,31%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,49% et le Stoxx 600 0,30%.
Le compartiment européen des ressources de base (.SXPP) progresse de 0,84% dans le sillage de la hausse des cours du cuivre qui profite d'un accès de faiblesse du dollar.
Le compartiment européen de la "tech" (.SX8P) (+1,24%) est lui porté par ASML Holding (+4,01%) à la faveur d'achat à bon compte après la récente baisse du secteur.
Les variations sur les actions restent faibles alors que le marché est surtout préoccupé par les taux d'intérêt, à une semaine des décisions de la Réserve fédérale américaine (Fed).
Le chiffre mensuel des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui sera publié à 12h30 GMT, sera à cet égard particulièrement surveillé, l'amorce du cycle d'assouplissement monétaire de la Fed étant attendue le 18 septembre, avec un total de trois baisses du coût du crédit cette année, selon une enquête Reuters.
Sur le front politique, le débat dans la nuit entre la vice-présidente démocrate Kamala Harris et l'ancien président républicain Donald Trump pour la présidentielle américaine du 5 novembre a laissé les investisseurs sur leur faim. Plusieurs thèmes essentiels pour les marchés, comme les droits de douanes, les régulations ou les impôts, n'ont pas été abordés en profondeur.
"Les investisseurs tentent de faire face à un degré élevé d'incertitude. Nous allons assister à des épisodes de volatilité plus importants à l'approche des élections de novembre, jusqu'à ce que les choses deviennent claires sur le front politique", prévient Laura Cooper, stratège en investissement chez Nuveen.
LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET
L'action Trump Media & Technology Group trébuche de 15,2% en avant-Bourse après le débat télévisé entre les deux candidats à la présidentielle américaine.
VALEURS EN EUROPE
Commerzbank bondit de 15,12% en réaction à une prise de participation de 9% du groupe italien UniCredit à son capital pour 702 millions d'euros.
Inditex avance de près de 4%, le propriétaire de l'enseigne Zara ayant fait état d'un rebond des ventes de ses premières collections automne-hiver. L'indice européen de la distribution (.SXRP) prend 1,14%.
Rentokil plonge de 17,20%, le groupe britannique anticipant un ralentissement de ses ventes en Amérique du Nord au second semestre et des suppressions d'emplois.
Pluxee P chute de 6,82% après que JP Morgan a abaissé sa recommandation sur la valeur à "neutre".
TAUX
Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie de près de trois points de base, à 3,618%, après avoir touché un plus bas depuis juin 2023 à 3,609%, alors que les chances d'une victoire de Kamala Harris dans la course à la Maison blanche augmentent.
En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans (DE10YT=RR) cède 2,3 points de base, à 2,126%, à la veille des décisions de la Banque centrale européenne (BCE), qui devrait procéder à une nouvelle baisse de ses taux après le cycle enclenché en juin dernier.
CHANGES
Le dollar est tombé mercredi à son plus bas niveau depuis le début de l'année face au yen sur fond de paris quant à une victoire de Kamala Harris le 5 novembre. Une victoire de Donald Trump renforcerait le billet vert en raison des positions du candidat républicain sur les droits de douane et l'inflation budgétaire, ce qui pourrait faire grimper les taux d'intérêt.
Selon le marché de prédictions en ligne PredictIt, la probabilité d'une victoire de Kamala Harris est désormais de 56%, contre 53% avant le débat. Celle d'une victoire de Donald Trump a reculé à 48%, contre 52% avant le débat.
Le dollar a perdu en séance jusqu'à 1,24% à 140,71 yens , un niveau inédit depuis le 28 décembre, avant de remonter légèrement, à 141,16 yens. Face à un panier de devises de référence , il cède 0,18%.
L'euro avance de 0,20%, à 1,1041 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3081 dollar (+0,03%).
PÉTROLE
Le marché pétrolier monte mercredi, effaçant une partie des pertes de la veille, la baisse des stocks de brut aux Etats-Unis et les craintes d'une perturbation de la production américaine par l'ouragan Francine ayant contrebalancé les inquiétudes sur la faiblesse de la demande mondiale.
Le Brent progresse de 2,38% à 70,84 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 2,65% à 67,49 dollars .
PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 11 SEPTEMBRE:
PAYS | GMT | INDICATEUR | PÉRIODE | CONSENSUS | PRÉCÉDENT |
---|---|---|---|---|---|
12h30 | USA | Prix à la consommation | août | +0,2% | +0,2% |
- sur un an | +2,6% | +2,9% |
Les Bourses européennes sont attendues en repli à l'ouverture mercredi avant la publication de l'indicateur d'inflation CPI et après le débat présidentiel américain.
Les contrats à terme suggèrent une ouverture en recul de 0,19% pour le CAC 40 parisien , contre un repli de 0,19% pour le FTSE à Londres CURRENCYCOM:UK100, un déclin de 0,08% pour le Dax à Francfort et de 0,19% pour l'EuroStoxx 50 .
L'indicateur de la dynamique des prix aux États-Unis est attendu à 12h30 GMT. Il s'agit du dernier indicateur d'importance avant la prochaine réunion de la Réserve fédérale, qui se conclura le 18 septembre.
Le point de donnée est d'autant plus important que les marchés hésitent encore sur l'ampleur de la baisse des taux de la Fed. Une dynamique des prix ralentissant plus que prévu pourrait convaincre les opérateurs que la banque centrale optera pour un assouplissement de 50 points de base.
Les investisseurs digèrent par ailleurs les implications du débat présidentiel américain, qui a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi.
Le face-à-face entre la vice-présidente démocrate Kamala Harris et l'ancien président républicain Donald Trump pourrait s'avérer décisif à quelques mois du scrutin, le 5 novembre, ce alors que seulement quelques dizaines de milliers de suffrages pourraient séparer les deux candidats dans une poignée d'Etats dits "bascule".
Le candidat républicain, au programme jugé inflationniste et favorable aux entreprises, a semblé être sur la défensive, ce qui pèse sur le dollar mais profite aux titres souverains.
En zone euro, la prochaine décision de la Banque centrale européenne, jeudi, incite également à la prudence.
LES VALEURS À SUIVRE :
À WALL STREET
La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi avant la publication des chiffres de l'inflation américaine dans la semaine qui pourrait donner des indications sur une baisse des taux d'intérêt par la Fed et le débat présidentiel entre Donald Trump et Kamala Harris.
L'indice Dow Jones a cédé 0,23%, ou 92,63 points, à 40.736,96 points. Le Standard & Poor's 500 , plus large, a pris 24,47 points, soit 0,45% à 5.495,52 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 141,28 points, soit 0,84% à 17.025,88 points.
Oracle a grimpé de 11,4% après avoir annoncé lundi dépasser les attentes en matière de résultats trimestriels et a annoncé prévoir une croissance de son chiffre d'affaires pour le trimestre en cours supérieure aux estimations.
EN ASIE
La Bourse japonaise recule pour la septième séance consécutive, sous la pression d'un yen fort et du recul des valeurs de l'énergie. L'indice Nikkei recule de 2,1% à 35.399,58 points. Le Topix , plus large, cède 2,29% à 2.517,59 points.
Tokyo Gas décline de 6,2%, tandis qu'Osaka Gas recule de 4,9%, les prix du pétrole ayant touché un plus bas en trois ans mardi. Mitsubishi Motors abandonne 4,3%.
Les actions chinoises reculent sous la pression du secteur de l'énergie. L'indice hongkongais Hang Seng (.HIS) décline de -1,24%, le SSE Composite de Shanghai recule de -0,81%, le CSI 300 3 décroît de -0,23%.
TAUX
Les rendements américains reculent après le débat présidentiel, mais la prudence demeure avant l'inflation CPI.
Le rendement du Treasury à dix ans décline de 3,3 pb à 3,6105%, tandis que le rendement du titre à deux ans (US2YT=RR) abandonne 4,4 pb à 3,5648%.
CHANGES
Le dollar s'affaiblit après le débat présidentiel, les opérateurs jugeant moins probable une victoire du candidat républicain, Donald Trump, dont le programme est jugé inflationniste.
Le dollar recule de 0,3% face à un panier de devises de référence , l'euro se hisse de 0,26% à 1,1048 dollar, et la livre sterling se raffermit de 0,2% à 1,3105 dollar.
En Asie, le yen avance de 1,08% à 140,89 yens pour un dollar, le dollar australien se hisse de 0,08% à 0,6656 dollar.
PÉTROLE
Le baril est en légère progression après avoir touché un plus bas en trois ans mardi, les investisseurs ajustant leur positionnement, tandis que l'ouragan Francine pourrait avoir un impact sur la production dans le golfe du Mexique.
Le Brent progresse de 0,56% à 69,58 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se renchérit de 0,56% à 66,12 dollars.
PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 11 SEPTEMBRE:
PAYS | GMT | INDICATEUR | PÉRIODE | CONSENSUS | PRÉCÉDENT |
---|---|---|---|---|---|
06h00 | GB | Produit intérieur brut (PIB) | juillet | +0,2% | +0,0% |
- sur un an | +1,4% | +0,7% | |||
06h00 | GB | Production industrielle | juillet | +0,3% | +0,8% |
- sur un an | -0,2% | -1,4% | |||
12h30 | USA | Prix à la consommation | août | +0,2% | +0,2% |
- sur un an | +2,6% | +2,9% |
Les Bourses européennes sont attendues mitigées à l'ouverture mardi, les investisseurs se préparant à la prochaine décision de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi, après la publication mercredi des chiffres de l'inflation CPI aux États-Unis.
Les contrats à terme suggèrent une ouverture en recul de 0,08% pour le CAC 40 parisien , contre une baisse de 0,33% pour le FTSE à Londres CURRENCYCOM:UK100, une hausse de 0,06% pour le Dax à Francfort et un EuroStoxx 50 stable.
La BCE annoncera jeudi sa prochaine décision sur les taux d'intérêt et mettra ses prévisions économiques à jour à cette occasion.
Les investisseurs seront attentifs aux projections de la banque centrale qui doit composer avec une situation économique complexe: si l'inflation ralentit, elle demeure persistante sur certains postes, tandis que la faiblesse de l'activité plaide pour un assouplissement monétaire.
La trajectoire des taux apparaît donc incertaine et la BCE pourrait préférer ne pas s'engager fermement sur un chemin d'assouplissement monétaire tant que la situation économique européenne demeure floue.
Aux Etats-Unis, la publication des chiffres de l'inflation CPI mercredi pourrait contribuer à clarifier les anticipations concernant la prochaine décision de la Réserve fédérale, attendue le 18 septembre.
De fait, le dernier rapport sur l'emploi a été jugé mitigé et susceptible de justifier une baisse de taux de 50 points de base, comme une baisse de 25 points de base.
Un rebond de la dynamique des prix, qui n'est pas le scénario favorisé par les marchés, pourrait pousser la Fed à préférer un assouplissement plus modeste de 25 points de base.
Les opérateurs seront par ailleurs attentifs au débat présidentiel américain mercredi à 01h00 GMT entre Donald Trump et Kamala Harris, dans l'espoir d'obtenir des précisions sur les orientations économiques de chacun des deux candidats à l'élection du 5 novembre.
LES VALEURS À SUIVRE :
À WALL STREET
La Bourse de New York a fini en hausse lundi, reprenant des couleurs après une semaine noire, les investisseurs restant optimistes quant à un scénario d'atterrissage en douceur de l'économie américaine avant la publication des chiffres de l'inflation cette semaine.
L'indice Dow Jones a gagné 1,2%, ou 484,18 points, à 40.829,59 points. Le Standard & Poor's 500 , plus large, a pris 62,63 points, soit 1,2% à 5.471,05 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 193,771 points, soit 1,2% à 16.884,603 points.
Les indices boursiers ont rebondi après leurs lourdes pertes en fin de semaine dernière sur fond d'incertitude sur la santé du marché du travail aux Etats-Unis.
Dell Technologies et Palantir Technologies , qui vont rejoindre le S&P 500 le 23 septembre, ont gagné 3,8% et 14,0% respectivement.
EN ASIE
La Bourse de Tokyo rebondit sur des achats à bon compte. L'indice Nikkei avance de 0,35% à 36.347,35 points. Le Topix , plus large, prend 0,39% à 2.589,72 points.
Le fabricant d'équipements de test de puces Tokyo Electron prend 4,02%, plus forte contribution à la hausse du Nikkei.
Les actions chinoises reculent, les investisseurs s'inquiétant des indicateurs publiés lundi, qui font craindre que l'économie chinoise ne soit entrée en déflation. L'indice hongkongais Hang Seng progresse de 0,35%, le SSE Composite de Shanghai recule de 0,21%, le CSI 300 3 de 0,15%.
TAUX
Les rendements américains varient peu avant l'inflation CPI attendue mercredi.
Le rendement du Treasury à dix ans prend 1 pb à 3,7079%, tandis que le rendement du titre à deux ans (US2YT=RR) progresse de 1,2 pb à 3,679%.
CHANGES
Les marchés de change sont calmes en l'absence de catalyseur.
En Asie, le yen avance de 0,06% à 143,09 yens pour un dollar, le dollar australien se hisse de 0,11% à 0,6667 dollar.
Le dollar gagne 0,05% face à un panier de devises de référence , l'euro se hisse de 0,05% à 1,104 dollar et la livre sterling se raffermit de 0,02% à 1,3074 dollar.
PÉTROLE
Les cours du pétrole reculent, le manque de dynamisme de la demande chinoise compensant l'arrêt de la production de pétrole dans certaines zones du golfe du Mexique en raison de la tempête tropicale Francine.
Le Brent perd 0,11% à 71,76 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'affaiblit de 0,22% à 68,56 dollars.
PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 10 SEPTEMBRE :
PAYS | GMT | INDICATEUR | PÉRIODE | CONSENSUS | PRÉCÉDENT |
---|---|---|---|---|---|
DE | 08h00 | Inflation (définitive) | août | ||
- sur un mois | -0,1% | -0,1% | |||
- sur un an | +1,9% | +1,9% |
Marque blanche
API de données
Plug-ins Web
Créateur d'affiches
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