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Coach de trading en chef et conférencier BeingTrader, plus de 8 ans d'expérience dans le trading du marché des changes, principalement XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY et pétrole brut. Un trader et analyste confiant qui vise à explorer diverses opportunités et à guider les investisseurs sur le marché. En tant qu'analyste, je cherche à améliorer l'expérience du trader en le soutenant avec suffisamment de données et de signaux.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Les analystes de Needham ont abaissé leur objectif de cours pour Workday de 350 $ à 300 $ tout en maintenant une note d’achat.
Malgré cet ajustement à la baisse, le nouvel objectif représente toujours un potentiel de hausse de 23 %.
Cette baisse de prix fait suite à la récente conférence annuelle des clients et à la journée des analystes de Workday, au cours desquelles la direction a présenté des plans de croissance ambitieux centrés sur l’innovation en matière d’IA et l’expansion des revenus d’abonnement.
Selon Needham, les initiatives stratégiques de l’entreprise, telles que la nouvelle plateforme Illuminate basée sur l’IA, devraient permettre à Workday d’atteindre son objectif de croissance de 15 % des revenus d’abonnement d’ici l’exercice 27, soutenu par une stratégie de partenariat solide.
Canaccord Genuity est d’accord avec Needham
D’autres analystes ont fait écho au sentiment de Needham.
Canaccord Genuity a récemment réaffirmé sa note d’achat sur l’action avec un objectif de cours de 300 $, conforme aux perspectives de Needham.
Canaccord estime que la marge de trésorerie disponible projetée de 30 % de Workday d’ici l’exercice 27 renforcera sa position en tant qu’entité fiable et génératrice de trésorerie, même si la trajectoire de croissance semble plus progressive que déterminée par les événements.
Pendant ce temps, l’action de Workday se négocie à environ 24x EV/FCF sur les estimations de 2025, ce qui, selon Canaccord, est une valorisation raisonnable pour une entreprise qui devrait générer une croissance des flux de trésorerie de plus de 20 % dans les années à venir.
Workday acquiert Evisort
Workday a également fait la une des journaux récemment avec son acquisition d’Evisort, une plateforme d’intelligence documentaire native de l’IA, annoncée le 17 septembre 2024.
Cet accord s’inscrit dans la stratégie plus large de Workday en matière d’IA, car la technologie d’Evisort devrait renforcer les offres de Workday sur ses plateformes financières et RH, en offrant des capacités de gestion et d’analyse de documents plus avancées.
Le PDG Carl Eschenbach a confirmé que la société recherchait activement des acquisitions pour stimuler la croissance sans diluer de manière significative les bénéfices, en tirant parti de ses réserves de trésorerie de 7 milliards de dollars pour des achats stratégiques comme Evisort.
Résultats du deuxième trimestre de Workday
Les résultats du deuxième trimestre de Workday ont dépassé les attentes. L’entreprise a annoncé une hausse de 16,7 % de son chiffre d’affaires total par rapport à l’année précédente, atteignant 2,085 milliards de dollars, et une hausse de 17,2 % de ses revenus d’abonnement, à 1,903 milliard de dollars.
Le bénéfice par action (BPA) non conforme aux PCGR s’est établi à 1,75 $, dépassant les estimations consensuelles de 0,10 $.
La marge opérationnelle de Workday s’est considérablement améliorée, atteignant 24,9 %, contre 23,6 % l’année précédente.
Le carnet de commandes d’abonnement sur 12 mois de la société a également augmenté de 16,1 % pour atteindre 6,8 milliards de dollars, reflétant une forte demande pour ses produits.
Malgré ces résultats financiers positifs, Workday est confronté à plusieurs défis, notamment une faible croissance des effectifs parmi sa clientèle, ce qui a conduit à une révision à la baisse des prévisions pour l’ensemble de l’année au premier trimestre de l’exercice 25.
Toutefois, la direction a noté que cette baisse commence à s’atténuer, offrant un signe potentiel de reprise du marché.
Les facteurs favorables à Workday incluent sa forte position sur le marché des solutions de planification des ressources d’entreprise (ERP), son carnet de commandes croissant de revenus d’abonnement et sa génération constante de flux de trésorerie.
Les initiatives d’IA de l’entreprise, notamment dans l’automatisation des processus RH et financiers, pourraient également fournir un avantage concurrentiel à mesure que les entreprises adoptent de plus en plus d’outils basés sur l’IA.
En outre, l’entreprise se développe activement dans le secteur financier, un marché inexploité où elle souhaite reproduire son succès dans les RH.
Cette évolution pourrait constituer un moteur de croissance important, d’autant plus que Workday continue de déployer des innovations en matière d’IA et de se développer à l’international.
Évaluation de l’action WDAY
La valorisation de Workday reste un sujet de débat parmi les analystes.
Alors que certains considèrent que l’action est correctement valorisée, d’autres pensent qu’elle a une marge de croissance, en particulier alors que l’entreprise mène sa transformation axée sur l’IA.
Avec une croissance du chiffre d’affaires prévue de 15 à 16 % pour l’exercice 25 et un objectif d’augmentation des marges d’exploitation à 30 % d’ici l’exercice 27, Workday se positionne comme un acteur de croissance à long terme.
Toutefois, sa capacité à atteindre ces objectifs dépendra de plusieurs facteurs, notamment de l’intégration réussie d’acquisitions comme Evisort et de la poursuite de l’exécution dans les secteurs des ressources humaines et des finances.
Les perspectives financières de Workday sont positives
Pour l’avenir, les perspectives financières de Workday restent positives.
La société prévoit des revenus d’abonnement compris entre 7,7 et 7,725 milliards de dollars pour l’exercice 25, soit une croissance de 17 %.
Les marges d’exploitation non GAAP devraient atteindre 25,25 %, soit légèrement au-dessus des prévisions précédentes.
Compte tenu de ces perspectives, de nombreux analystes maintiennent une position haussière sur l’action, même si le marché reste prudent quant au rythme de croissance dans l’environnement macroéconomique actuel.
Pour avoir une idée plus claire de l’orientation future de l’action, il est essentiel de compléter cette analyse par une analyse plus approfondie des indicateurs techniques.
En examinant les niveaux clés, les lignes de tendance et les signaux de momentum, nous pouvons mieux évaluer si l’action actuelle des prix soutient une perspective haussière ou si une consolidation supplémentaire est probable.
Action WDAY : face à une résistance au-dessus de 260$
L’action de Workday a atteint un sommet historique à 311,26 $ en février de cette année, mais connaît depuis lors une tendance à la baisse.
Après l’annonce des résultats du premier trimestre de la société, l’action a connu une chute massive qui l’a fait passer de 260 $ à 200 $.
Bien que l’action ait rebondi et soit revenue à 260 $ récemment après que la société a publié ses résultats du deuxième trimestre, elle a eu du mal à se négocier au-dessus de 260 $ et a retracé depuis lors.
Source: TradingView
Actuellement, l’action affiche une faiblesse sur les graphiques à court et à moyen terme.
Considérant que les investisseurs qui ont une vision haussière de l’action ne devraient initier qu’une petite position longue aux niveaux actuels avec un stop loss suiveur inférieur à la moyenne mobile sur 100 jours.
Si l’action parvient à clôturer la journée au-dessus de 265 $, ils peuvent augmenter leurs positions longues.
Les traders qui sont baissiers sur l’action peuvent profiter de la faiblesse à moyen terme en vendant l’action à découvert à tout rebond au-dessus de 250 $ avec un stop loss à 264,8 $.
Si la faiblesse persiste, le titre peut à nouveau retomber au niveau de 200 $, où l’on peut prendre des bénéfices.
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Autozone, Costco Wholesale et Walmart.
FAITS MARQUANTS
* Autozone Inc : Evercore ISI relève son objectif de cours à 3900 dollars contre 3350 dollars auparavant
* Costco Wholesale Corp : Evercore ISI augmente le prix cible de 925 $ à 985 $
* Home Depot Inc : Evercore ISI augmente le prix cible de 400 $ à 420 $
* Tractor Supply Co : Evercore ISI relève le prix cible de 280 à 300 dollars
* Walmart : Evercore ISI relève le cours cible de 80 $ à 81 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Advance Auto Parts Inc : Evercore ISI relève l'objectif de cours de 60 à 74 dollars
* Albertsons Companies Inc : Evercore ISI réduit le prix cible de 22 $ à 21 $
* ANI Pharmaceuticals Inc : Raymond James augmente le prix cible de 81 $ à 83 $
* Antero Resources Corp : Citigroup initie la couverture avec une note neutre; PT 29 $
* APA Corp (US) : UBS réduit le prix cible de 35 à 29 dollars
* Arcellx Inc : Piper Sandler augmente le prix cible de 70 $ à 91 $
* Aspen Technology Inc : Berenberg relève le prix cible de 250 à 265 dollars
* Aspen Technology Inc : Piper Sandler relève le prix cible de 200 $ à 217 $
* Athira pharma Inc : Jefferies ramène l'objectif de cours à 0,5$ contre 3
* Autozone Inc : Evercore ISI augmente le prix cible à 3900$ de 3350
* Autozone Inc : JP Morgan relève l'objectif de cours à 3275 $ contre 3110 $
* Baker Hughes Co : UBS réduit le prix cible à 40 dollars contre 42 dollars
* Beam Therapeutics Inc : Jonestrading initie une couverture avec une note de maintien
* Belden Inc : Benchmark relève le cours cible à 120 $, contre 115 $ auparavant
* Best buy Co Inc : Evercore ISI relève l'objectif de cours à 100 $ contre 94 $
* BJ's Wholesale Club Holdings Inc : Evercore ISI relève l'objectif de cours à 93 $ contre 87 $
* Brixmor Property Group Inc : Deutsche Bank relève le prix cible de 27 à 32 dollars
* Broadcom Inc : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance
* Builders Firstsource : Oppenheimer relève le cours cible à 225 $ contre 205 $
* Capricor Therapeutics Inc. : Oppenheimer relève le prix cible de 14 $ à 15 $
* Carmax Inc : Evercore ISI augmente le prix cible de 72 $ à 79 $
* Carpenter Technology : Deutsche Bank relève le cours cible à 215 $ contre 205 $
* Cencora : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 245 $ contre 275 $ auparavant
* Cencora : BofA Global Research ramène l'objectif de cours de "acheter" à "neutre"
* Chesapeake Energy Corp : UBS réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 93 $ auparavant
* Chevron Corp : UBS réduit le prix cible de 192 à 189 dollars
* Cintas Corp : Truist Securities augmente le prix cible de 212,50 $ à 225 $
* Civitas Resources : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération; PT 67 $
* Clearwater Analytics Holdings Inc : RBC augmente le prix cible de 25 $ à 28 $
* Cleveland-Cliffs Inc : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 13,5 $ contre 15 $
* Compass Minerals International Inc : Deutsche Bank réduit le prix cible à 14$ de 15
* Composecure Inc : Benchmark augmente le prix cible à 17 $ contre 12 $
* Corcept Therapeutics Inc : Piper Sandler relève le cours cible à 67 $ contre 38 $
* Corpay Inc : Jefferies relève le prix cible de 350 à 375 dollars
* Costco Wholesale Corp : Evercore ISI augmente le prix cible de 925 $ à 985 $
* Coterra Energy Inc : UBS réduit le prix cible de 34 $ à 31 $
* Crescent Energy Co : JP Morgan initie avec une note neutre; prix cible 12
* CubeSmart : Jefferies relève le cours cible de 53 $ à 62 $
* Deckers Brands : BTIG ajuste le cours cible à 200 $ contre 1 200 $ pour tenir compte du fractionnement des actions à raison de 6 pour 1
* Devon Energy Corp : UBS réduit le prix cible à 47 $ contre 53 $
* Diamondback Energy Inc : UBS réduit le prix cible de 247 $ à 223 $
* Dollar General Corp : Evercore ISI relève le cours cible de 100 à 118 dollars
* Dollar Tree Inc : Evercore ISI relève le prix cible de 78 $ à 105 $
* Doubleverify Holdings Inc : Truist Securities réduit le prix cible de 32 à 26 dollars
* Doximity Inc : Baird augmente le prix cible de 41 $ à 45 $
* Duke Energy Corp : BMO augmente le prix cible de 120 à 126 $
* Editas Medicine Inc : Jonestrading initie avec une note d'achat; objectif de prix 13
* Edwards Lifesciences Corp : Jefferies réduit le prix cible de 85 $ à 70 $
* Edwards Lifesciences Corp : Jefferies réduit le prix cible à 70 $ contre 85 $ Edwards Lifesciences Corp
* Electronic Arts : Moffettnathanson réduit l'objectif de cours à 134 $ contre 137 $ auparavant
* Energy Transfer LP : UBS relève le cours cible de 22 à 23 dollars
* EOG Resources Inc : UBS ramène le cours cible à 154 $, contre 167 $ auparavant
* EQT Corp : UBS réduit le prix cible à 36 $, contre 38 $ auparavant
* Extra Space Storage Inc : Jefferies relève le cours cible à 204 $, contre 162 $ auparavant
* Extra Space Storage Inc : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"
* Exxon Mobil Corp : UBS réduit l'objectif de cours à 149 $ contre 157 $
* Fedex Corp : BofA Global Research réduit le prix cible de 347 $ à 345 $
* Fedex Corp : Raymond James réduit le prix cible à 330 $ de 335 $
* Ferguson Enterprises Inc : Barclays augmente le prix cible à 245 $ contre 229 $
* Ferguson Enterprises Inc : RBC augmente le prix cible de 211 $ à 219 $
* Ferguson Enterprises Inc : UBS relève le cours cible à 236 $ contre 228 $ auparavant
* Ferguson Enterprises Inc : Wells Fargo réduit le prix cible de 250 $ à 225 $
* Five Below Inc : Evercore ISI augmente le prix cible de 95 $ à 99 $
* Five9 Inc : Piper Sandler réduit le prix cible à 35 $ de 47 $
* Floor & Decor Holdings Inc : Evercore ISI augmente le prix cible de 90 $ à 110 $
* Fuelcell Energy Inc : Jefferies réduit le prix cible de 1,11 $ à 0,5 $
* Genuine Parts Co : Evercore ISI augmente le prix cible à 155$ de 148
* Halliburton Co : UBS réduit le prix cible à 37 $ contre 41 $
* Hess Corp : UBS ramène le cours cible à 173 $, contre 192 $ auparavant
* Home Depot Inc : Evercore ISI augmente le prix cible de 400 $ à 420 $
* Hyatt Hotels Corp : Morgan Stanley relève le cours cible de 153 à 156 dollars
* Inari Medical Inc : Stifel initie une couverture avec une note de maintien; PT 50
* Incyte : Truist Securities passe d'une cote d'achat à une cote de maintien; PT de 83 $ à 74 $
* Intellia Therapeutics : Jonestrading initie la couverture avec une note d'achat; PT 41 $
* Kroger Co : Evercore ISI relève le prix cible de 63 $ à 67 $
* Longboard Pharmaceuticals Inc : H.C. Wainwright relève le prix cible de 60 $ à 80 $
* Lowe's Companies Inc : Evercore ISI augmente le prix cible à 260$ de 250
* LXP Industrial Trust : JP Morgan relève l'objectif de cours à 11$ contre 10
* Marathon Oil Corp : UBS réduit le cours cible à 28 $ contre 30
* Mgic Investment Corp : RBC relève le cours cible de 26 $ à 28 $
* Micron Technology Inc : Wells Fargo ramène le cours cible de 190 à 175 dollars
* MPLX LP : UBS relève le cours cible à 51 $, contre 49 $ auparavant
* Murphy Oil Corp : UBS ramène le cours cible à 39 $, contre 45 $ auparavant
* National Storage Affiliates Trust : Jefferies relève le cours cible à 54 $ contre 47 $
* Nike Inc : Barclays augmente l'objectif de cours à 84$ contre 80
* NMI Holdings Inc : RBC augmente le prix cible de 40 $ à 48 $
* NMI Holdings Inc : RBC relève le cours de l'action de "performer" à "surperformer" de "performer" à "sectoriel"
* Nucor Corp : Morgan Stanley réduit le prix cible à 170 $ de 176 $
* Nvidia Corp : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance
* Occidental Petroleum Corp : UBS réduit le prix cible à 59$ de 70
* Old Dominion Freight Line Inc : Raymond James réduit le prix cible à 205 $ contre 209 $
* Omega Healthcare Investors Inc : Deutsche Bank augmente le PT à 46$ de 38
* O'Reilly Automotive Inc : Evercore ISI relève l'objectif de cours à 1300 $ contre 1230 $
* OSI Systems Inc : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; PT 170
* Penumbra Inc : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 238
* Permian Resources Corp : UBS réduit le prix cible de 19 $ à 18 $
* Piedmont Office Realty Trust Inc : JP Morgan relève l'objectif de cours à 10 $ contre 8 $ auparavant
* Public Storage : Jefferies relève le cours cible de 360 à 422 dollars
* Quest Resource Holding Corp : Northland Capital initie avec une note de surperformance et un PT de 12,5
* Radian Group Inc : RBC augmente le prix cible de 37 $ à 39 $
* Range Resources Corp : UBS réduit le prix cible à 27 $ contre 30 $
* Redfin Corp : Piper Sandler relève le cours cible de 4 à 7 dollars
* Remitly Global Inc : BMO relève le cours cible de 23 $ à 24 $
* Replimune Group Inc : Jefferies relève le cours cible de 12 $ à 16 $
* Rhythm Pharmaceuticals : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat; PT 64 $
* Roku Inc : JP Morgan augmente le prix cible de 80 $ à 90 $
* Saia Inc : Raymond James réduit le prix cible à 461 $ contre 465 $
* Schlumberger NV : UBS réduit le cours cible à 57 $ contre 63 $
* Sherwin-Williams Co : Evercore ISI augmente le prix cible à 400 $ de 380 $
* Sirius XM Holdings Inc S: Guggenheim relève l'objectif de cours de 29 à 30 dollars
* Sirius XM Holdings Inc S: Guggenheim relève l'objectif de cours de neutre à achat
* Six Flags Entertainment Corp F: Citigroup réduit l'objectif de cours à 58 $ contre 61 $
* Southwestern Energy Co : UBS réduit l'objectif de cours à 7$ contre 7,5
* Sprouts Farmers Market Inc : Evercore ISI augmente le prix cible à 125 $ de 120 $
* Starbucks : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 112 à 118 dollars
* Steel Dynamics Inc : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 131 $ contre 138 $
* Super Micro Computer : Needham initie la couverture avec une note d'achat; PT 600 $
* Talen Energy Corp : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible de 197 $
* Target Corp : Evercore ISI augmente le prix cible de 160 $ à 169 $
* Thermo Fisher Scientific : Deutsche Bank relève le PT à 630 $ contre 610 $
* Tractor Supply Co : Evercore ISI relève le prix cible à 300 $ contre 280 $
* United Parks & Resorts Inc : Citigroup relève le cours cible de 50 à 55 dollars
* Unity Software Inc : Macquarie relève l'objectif de cours à 15$ contre 12
* US Foods Holding Corp : Guggenheim relève l'objectif de cours à 70$ contre 63
* US Foods Holding Corp : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 75 $ contre 66 $ auparavant
* VF Corp : Barclays relève l'objectif de cours à 22 $ contre 19 $
* VF Corp : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal
* Victoria's Secret & Co : Barclays relève l'objectif de cours à 25 $ contre 23 $ auparavant
* Victoria's Secret & Co : Barclays relève le cours de l'action de sous-pondérée à égale pondération
* Walmart : Evercore ISI relève le cours cible de 80 à 81 dollars
* Wayfair Inc : Evercore ISI relève le cours cible de 65 à 80 dollars
* WEC Energy Group Inc : Evercore ISI relève l'objectif de cours à 97 $ contre 88 $ auparavant
* Western Midstream Partners LP : UBS relève le cours cible à 39 $, contre 38 $ auparavant
* Williams Companies Inc : UBS relève le cours cible à 55 $ contre 51 $
* Williams-Sonoma Inc : Evercore ISI relève le cours cible de 140 à 150 dollars
* Workday Inc : Needham ramène le cours cible à 300 $, contre 350 $ auparavant
* XPO Inc : Raymond James ramène le cours cible à 130 $, contre 135 $ auparavant
* Zevra Therapeutics Inc : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 24 $ à 22 $
* Zoetis Inc : Stifel relève le cours cible de 200 à 210 dollars
** Les actions de la société de cybersécurité SentinelOne ont baissé de 1,7 % à 21,27 $
** La société a embauché l'ancienne directrice financière de Workday , Barbara Larson, en tant que nouvelle directrice financière, en remplacement de Dave Bernhardt, avec effet immédiat
** Larson recevra un salaire de base annuel de 527 000 $ et une possibilité de prime en espèces de 70% de son salaire de base annuel
** La société a précédemment augmenté ses prévisions de revenus pour l'année fiscale (link), car elle anticipe une augmentation de la demande pour les produits de cybersécurité
** Jusqu'à la clôture de mardi, l'action a chuté d'environ 21 % cette année
SentinelOne a nommé Barbara Larson au poste de directeur financier, avec effet immédiat, succédant ainsi à Dave Bernhardt, a annoncé mercredi la société de cybersécurité.
Bernhardt restera conseiller jusqu'à la fin de l'année, a précisé la société basée à Mountain View, en Californie.
Dernièrement, M. Larson était directeur financier de l'éditeur de logiciels de ressources humaines Workday .
Le mois dernier, SentinelOne a revu à la hausse ses prévisions de revenus annuels (link) .
La Bourse de New York a fini en nette hausse vendredi après le discours de Jerome Powell lors duquel il a affirmé qu'il était temps de baisser les taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed).
Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré vendredi que le moment était venu pour la banque centrale américaine de réduire ses taux d'intérêt, citant les risques croissants pour le marché de l'emploi et alors que l'inflation est en passe d'atteindre l'objectif de 2%.
L'indice Dow Jones a gagné 1,14%, ou 462,30 points, à 41.175,08 points.
Le Standard & Poor's 500 , plus large, a pris 63,97 points, soit 1,15% à 5.634,61 points.
Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 258,44 points, soit 1,47% à 17.877,794 points.
Les marchés ont pleinement intégré une baisse des taux américains de 25 points de base en septembre et en prévoient une aux trois réunions restantes de la Fed cette année, dont une baisse de 50 points de base.
Les dernières statistiques américaines, notamment les demandes hebdomadaires d'allocations chômage, ont soulagé les craintes d'une récession aux Etats-Unis, qui avaient secoué les marchés au début du mois.
"La Fed se tourne clairement vers le camp accommodant et Powell a clairement indiqué que septembre marquerait le début de multiples baisses de taux à venir pour le reste de l'année", analyse Ryan Detrick, chef stratégiste à Carson Group à Omaha dans le Nebraska.
VALEURS
Aux valeurs, le spécialiste des ressources humaines Workday a grimpé de 12,5% après avoir fait état d'un bénéfice supérieur aux attentes au deuxième trimestre et annoncé un plan de rachat d'actions à hauteur d'un milliard de dollars.
Les actions américaines se sont redressées vendredi, les remarques optimistes du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, ayant renforcé les attentes selon lesquelles la banque centrale abaissera son taux directeur en septembre.
Dans des commentaires très attendus avant le symposium économique de Jackson Hole, M. Powell a déclaré que "le moment est venu" (link) d'abaisser le taux cible des fonds fédéraux et que "les risques d'inflation ont diminué"
"Nous ne voyons pas et nous ne nous réjouissons pas d'un nouvel affaiblissement des conditions du marché du travail", a ajouté M. Powell dans un discours qui semblait presque garantir une baisse des taux lors de la réunion de politique monétaire du mois prochain, ce qui serait la première baisse de ce type depuis plus de quatre ans.
"La longue attente est terminée", a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef du marché chez Carson Group à Omaha, dans le Nebraska. "Il s'agit du changement de cap dovish que les participants au marché attendaient
"La Fed se tourne clairement vers le camp dovish et Powell a clairement indiqué que le mois de septembre serait le début de multiples réductions de taux pour le reste de l'année", a ajouté M. Detrick.
Les trois principaux indices boursiers américains ont bondi après la publication des remarques préparées par M. Powell, les mégacapitalisations Nvidia , Apple et Tesla étant les plus dynamiques.
Les petites capitalisations et les banques régionales ont surperformé, (.KRX) progressant respectivement de 3,2% et 4,9%.
"Les valeurs financières ont atteint un niveau record, avec une forte hausse des banques régionales", a déclaré M. Detrick. "On pourrait penser que si une catastrophe majeure ou une récession se profilait à l'horizon, les banques régionales et les valeurs financières ne seraient pas aussi fortes qu'elles l'ont été
Les trois indices ont enregistré des hausses hebdomadaires, s'appuyant sur les gains en pourcentage les plus importants de l'année, de vendredi à vendredi, de la semaine dernière.
La semaine prochaine, la Fed, qui dépend des données, devra tenir compte d'une série d'indicateurs économiques avant de prendre sa décision sur les taux en septembre, notamment le PIB révisé du deuxième trimestre du Département du Commerce et le rapport sur les dépenses de consommation personnelle (PCE), qui comprend l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, l'indice des prix PCE.
Le Dow Jones Industrial Average a progressé de 462,3 points, soit 1,14%, à 41 175,08, le S&P 500 a gagné 63,97 points, soit 1,15%, à 5 634,61 et le Nasdaq Composite a ajouté 258,44 points, soit 1,47%, à 17 877,79.
Les 11 principaux secteurs du S&P 500 ont terminé la séance en territoire positif, les actions du secteur immobilier affichant le gain le plus important en pourcentage, avec une hausse de 2,0%.
Workday (link) a dépassé les attentes en matière de revenus trimestriels et a annoncé un plan de rachat d'actions d'un milliard de dollars, ce qui a fait grimper les actions de la société de logiciels de ressources humaines de 12,5 %, soit la plus forte hausse en pourcentage sur le Nasdaq.
Ross Stores (link) a gagné 1,8 % après que le distributeur à prix réduit a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2024.
Intuit (link) , la société mère de Turbo Tax, a chuté de 6,8 % à la suite d'un chiffre d'affaires trimestriel décevant.
Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse sur le NYSE dans un rapport de 8,08 contre 1; sur le Nasdaq, un rapport de 3,68 contre 1 a favorisé les valeurs en progression.
L'indice S&P 500 a enregistré 81 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher; l'indice Nasdaq Composite a enregistré 149 nouveaux sommets et 51 nouveaux planchers.
Le volume sur les bourses américaines a été de 10,57 milliards d'actions, contre une moyenne de 11,88 milliards pour l'ensemble de la séance au cours des 20 derniers jours de cotation.
Les actions américaines se sont redressées vendredi, les remarques dovish du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, ayant renforcé les attentes selon lesquelles la banque centrale réduira son taux directeur en septembre.
Dans des remarques très attendues avant le symposium économique de Jackson Hole, M. Powell a déclaré que "le moment est venu" (link) d'abaisser le taux cible des fonds fédéraux, et que "les risques d'inflation à la hausse ont diminué"
"Nous ne voyons pas et nous ne nous réjouissons pas d'un nouvel affaiblissement des conditions du marché du travail", a ajouté M. Powell dans un discours qui semblait presque garantir une baisse des taux lors de la réunion de politique monétaire du mois prochain, la première baisse depuis plus de quatre ans.
"C'est un Powell dovish aujourd'hui, et nous voyons les marchés réagir en conséquence", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York. "Ce qu'il suggère ici, c'est que si le marché du travail continue de s'affaiblir, nous devrions envisager une baisse des taux de 50 points de base en septembre, au lieu de 25
Les trois principaux indices boursiers américains ont étendu leurs gains après la publication des remarques préparées par Powell, avec les mégacaps Nvidia , Apple et Tesla fournissant le plus de muscle.
Les petites capitalisations et les banques régionales ont été les plus performantes, (.KRX) bondissant de 3,1% et 4,9%, respectivement.
"Nous avons un petit rallye après le repli d'hier", a déclaré Jay Hatfield, gestionnaire de portefeuille chez InfraCap à New York. "Nous assistons à la reprise que l'on peut attendre des actions sensibles aux taux d'intérêt
Les trois indices sont en passe d'enregistrer des hausses hebdomadaires, s'appuyant sur les gains en pourcentage les plus importants de l'année, de vendredi à vendredi, de la semaine dernière.
La semaine prochaine, la Fed, qui dépend des données, disposera d'une série d'indicateurs économiques à prendre en compte avant sa décision de septembre sur les taux d'intérêt, notamment le PIB révisé du deuxième trimestre du département du Commerce et le rapport sur les dépenses de consommation personnelle (PCE), qui comprend l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, l'indice des prix PCE.
À 2:19 p.m. EDT, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 366,71 points, soit 0,9%, pour atteindre 41 079,49, le S&P 500 a gagné 48,88 points, soit 0,88%, pour atteindre 5 619,52 et le Nasdaq Composite a ajouté 212,52 points, soit 1,21%, pour atteindre 17 831,87.
Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, tous, à l'exception des biens de consommation de base , étaient en territoire positif. Les valeurs immobilières affichent la plus forte hausse trimestrielle.
Workday (link) a dépassé les attentes en matière de revenus trimestriels et a annoncé un plan de rachat d'actions d'un milliard de dollars, ce qui a fait grimper les actions de la société de logiciels de ressources humaines de 11,9 %, soit la plus forte hausse en pourcentage sur le Nasdaq.
Ross Stores (link) a gagné 2,1% après que le distributeur à prix réduit a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2024.
Intuit (link) , société mère de Turbo Tax, a chuté de 6,9 % à la suite d'un chiffre d'affaires trimestriel décevant.
Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse sur le NYSE dans un rapport de 8,19 contre 1; sur le Nasdaq, un rapport de 3,77 contre 1 a favorisé les valeurs en progression.
Le S&P 500 a enregistré 74 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher; le Nasdaq Composite a enregistré 136 nouveaux sommets et 38 nouveaux planchers.
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