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J'ai 5 ans d'expérience en analyse financière, notamment dans les aspects d'évolution macroéconomique et de jugement de tendances à moyen et long terme. Je me concentre principalement sur l'évolution du Moyen-Orient, des marchés émergents, du charbon, du blé et d'autres produits agricoles.
Coach de trading en chef et conférencier BeingTrader, plus de 8 ans d'expérience dans le trading du marché des changes, principalement XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY et pétrole brut. Un trader et analyste confiant qui vise à explorer diverses opportunités et à guider les investisseurs sur le marché. En tant qu'analyste, je cherche à améliorer l'expérience du trader en le soutenant avec suffisamment de données et de signaux.
Dernière mise à jour
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Neurocrine Biosciences, Centerspace et Veeva Systems.
FAITS MARQUANTS
* Air Products : Berenberg relève le cours cible de 240 à 275 dollars
* Neurocrine Biosciences Inc : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer
* Centerspace : Raymond James relève le prix cible de 75 $ à 82 $
* Marriott : Bernstein relève le cours de l'action de "market-perform" à "outperform"
* Veeva Systems Inc : Jefferies relève l'objectif de cours de 225 à 240 dollars
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Abercrombie & Fitch Co : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 147 dollars contre 155 dollars
* Abercrombie & Fitch Co : Telsey Advisory Group ramène l'objectif de cours à 190 $ contre 208 $
* Affirm Holdings Inc : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 42 $ contre 36 $ auparavant
* Affirm Holdings Inc : RBC relève l'objectif de cours à 46 $, contre 43 $ auparavant
* Air Products : Berenberg relève l'objectif de cours à 275 $ contre 240 $ auparavant
* Alaska Air Group Inc : Citigroup réduit le prix cible à 48 $ contre 51 $
* Avidity Biosciences : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération; PT 63 $
* Banzai International Inc : Ascendiant Capital Markets réduit le PT à 2,50 $ de 3,25
* Bath & Body Works Inc : Barclays réduit l'objectif de cours à 31 $ contre 32 $
* Bath & Body Works Inc : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 45$ de 54
* Bath & Body Works Inc : Evercore ISI réduit l'objectif de prix à 35$ de 45
* Bath & Body Works Inc : Jefferies réduit le prix cible à 34$ de 42
* Bath & Body Works Inc : JP Morgan réduit le prix cible à 39$ de 42
* Bath & Body Works Inc : Piper Sandler réduit le prix cible de 39 $ à 35 $
* Bath & Body Works Inc : TD Cowen réduit le prix cible de 55 $ à 40 $
* Bath & Body Works Inc : Wells Fargo réduit le prix cible de 40 $ à 35 $
* Bath & Body Works Inc : Barclays réduit le prix cible à 31 $ contre 32 $
* Bigcommerce Holdings Inc : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 6 $ contre 8 $ auparavant
* BP : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 38,40 $ contre 41,50 $
* Campbell Soup Co : Stephens relève l'objectif de cours à 56 $ contre 51 $ auparavant
* Cava Group Inc : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à equal-weight de overweight
* Cava Group Inc : Morgan Stanley augmente le prix cible de 90 $ à 110 $
* Centerspace : Raymond James relève le cours cible de 75 à 82 dollars
* Chewy Inc : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 20 à 24 dollars
* Chewy Inc : Evercore ISI relève l'objectif de cours à 29 $ contre 22 $ auparavant
* Chewy Inc : Guggenheim relève le prix cible à 34 $ contre 32 $ auparavant
* Chewy Inc : Jefferies relève l'objectif de cours à 33 $ contre 31 $ auparavant
* Chewy Inc : JP Morgan relève son objectif de cours à 33 dollars, contre 28 dollars auparavant
* Chewy Inc : Moffettnathanson relève l'objectif de cours de 22 à 23 dollars
* Chewy Inc : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 33 $ contre 30 $ auparavant
* Chewy Inc : RBC relève le cours cible à 32 $, contre 24 $ auparavant
* Chewy Inc : Barclays relève le cours cible de 32 à 34 dollars
* Cooper Companies Inc : Piper Sandler relève le cours cible de 115 à 120 dollars
* Cooper Companies Inc : Wells Fargo relève le cours cible de 110 à 115 dollars
* Crowdstrike : Bernstein augmente le prix cible de 315 $ à 334 $
* Crowdstrike : D.A. Davidson relève le prix cible à 310 $ contre 290 $ auparavant
* Crowdstrike : Raymond James réduit le prix cible à 275$ de 380
* Crowdstrike Holdings, Inc : Barclays augmente le prix cible de 285 $ à 295 $
* Dell Technologies Inc : Morgan Stanley réduit le prix cible à 136 $ contre 142 $
* Donaldson Company Inc : Stifel réduit l'objectif de cours à 71 $ contre 76 $
* Essex Property Trust Inc : Raymond James augmente le prix cible de 295 $ à 325 $
* First Busey Corp : KBW relève le cours cible de 31 $ à 33 $
* Firstsun Capital Bancorp : Raymond James initie la couverture avec une note de performance du marché
* Five Below Inc : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 87 $ contre 75 $ auparavant
* Five Below Inc : Jefferies réduit l'objectif de prix à 115 $ de 140
* Five Below Inc : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 89 $ contre 86 $
* Five Below Inc : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 102 $ de 120
* Foot Locker Inc : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal
* Foot Locker Inc : Barclays augmente le prix cible de 27 $ à 34 $
* Foot Locker Inc : Guggenheim réduit le prix cible de 35 $ à 34 $
* Foot Locker Inc : Jefferies relève le prix cible de 26 à 27 dollars
* Foot Locker Inc : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours de 27 à 30 dollars
* Gilead : Jefferies relève l'objectif de cours de 90 $ à 95 $
* Guidewire Software Inc : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 168 $ contre 142 $ auparavant
* Hain Celestial : Barclays relève le prix cible de 7 à 9 dollars
* Hain Celestial Group Inc : Stephens relève le cours cible de 10 à 11 dollars
* Hilton Worldwide Holdings Inc : Bernstein réduit le prix cible à 216 $ contre 217 $
* HP Inc : Morgan Stanley réduit le prix cible à 36 $ contre 37 $
* Hyatt Hotels Corp : Bernstein réduit l'objectif de cours à 178 $ contre 185 $
* J M Smucker Co : Bernstein réduit l'objectif de cours à 117 $ contre 119 $
* J M Smucker Co : Citigroup réduit le prix cible à 136 $ contre 138 $
* J M Smucker Co : Jefferies réduit le prix cible à 120 $ de 121 $
* J M Smucker Co : Wells Fargo réduit le prix cible à 130 $ de 140 $
* Li Auto Inc : JP Morgan abaisse le cours cible à 19 $, contre 21 $ auparavant
* Marriott : Bernstein augmente le prix cible à 262 $ contre 247 $
* Marriott : Bernstein relève le cours de l'action de "market-perform" à "outperform"
* NetApp Inc : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 110 $ contre 105 $
* NetApp Inc : JP Morgan relève l'objectif de cours à 147 $ contre 146 $
* Netapp, Inc : Barclays relève l'objectif de cours à 119 $, contre 116 $ auparavant
* Neurocrine Biosciences Inc : Jefferies réduit le prix cible à 169 $ contre 189 $
* Neurocrine Biosciences Inc : Oppenheimer réduit le prix cible à 192 $, contre 219 $ auparavant
* Neurocrine Biosciences Inc : Piper Sandler relève le prix cible de 131 à 159 dollars
* Neurocrine Biosciences Inc : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondérer
* Neurocrine Biosciences Inc : RBC réduit le prix cible de 143 $ à 136 $
* Nutanix Inc : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 75 $ contre 72 $
* Nutanix Inc : JP Morgan augmente l'objectif de prix à 75$ contre 65
* Nutanix Inc : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 71 $ contre 62 $ auparavant
* Nutanix Inc : Piper Sandler augmente le prix cible à 77 $ contre 76 $
* Nutanix Inc : Barclays relève le prix cible de 71 $ à 75 $
* Nuvalent : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération et un prix cible de 100 $
* NVIDIA Corp : Bernstein augmente le prix cible à 155 $ contre 130 $
* NVIDIA Corp : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 165 $ contre 150 $
* NVIDIA Corp : Deutsche Bank augmente l'objectif de prix à 115$ contre 100
* NVIDIA Corp : JP Morgan augmente le prix cible de 115 $ à 155 $
* NVIDIA Corp : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 150 $ contre 144 $
* NVIDIA Corp : Wells Fargo augmente le prix cible à 165 $ contre 155 $
* Okta Inc : Bernstein relève l'objectif de cours à 116 $ contre 113 $ auparavant
* Okta Inc : Canaccord Genuity réduit le prix cible à 90 $ contre 95 $
* Okta Inc : Citigroup réduit le prix cible à 110 $ contre 115 $
* Okta Inc : D.A. Davidson réduit le prix cible à 85 $ de 100
* Okta Inc : JP Morgan réduit le prix cible à 105 $ contre 110
* Okta Inc : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 100$ contre 110
* Okta Inc : La Banque Scotia réduit le prix cible de 104 $ à 92 $
* Patrick Industries Inc : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; PT 145
* Patterson Companies Inc : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 29$ de 31
* Patterson Companies Inc : Evercore ISI réduit l'objectif de prix à 23$ de 25
* Patterson Companies Inc : JP Morgan réduit le prix cible de 29 $ à 26 $
* Patterson Companies Inc : Leerink Partners réduit le cours cible à 30 $, contre 31 $ auparavant
* Patterson Companies Inc : Morgan Stanley réduit le prix cible à 27 $ de 28
* Patterson Companies Inc : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 26$ contre 28
* Pure Storage Inc : Citigroup réduit l'objectif de cours à 67$ contre 75
* Pure Storage Inc : Evercore ISI réduit le prix cible à 70 $ de 75
* Pure Storage Inc : Needham réduit le prix cible à 62 $ de 80
* Pure Storage Inc : Piper Sandler abaisse le cours cible à 56 $ contre 60 $
* PVH Corp : Barclays réduit le cours cible à 142 $ contre 154 $
* PVH Corp : TD Cowen réduit le prix cible à 135 $ contre 149 $
* Reynolds Consumer Products : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 38 $
* Salesforce Inc : Baird relève le cours cible de 295 à 315 dollars
* Salesforce Inc : Bernstein relève le prix cible à 236 $ contre 234 $ auparavant
* Salesforce Inc : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 325 $ contre 316 $ auparavant
* Salesforce Inc : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours à 315 $ contre 300 $ auparavant
* Salesforce Inc : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 250 $ contre 230 $ auparavant
* Salesforce Inc : Deutsche Bank relève le prix cible de 300 à 325 dollars
* Salesforce Inc : Goldman Sachs relève l'objectif de cours à 325 dollars contre 315 dollars
* Salesforce Inc : JP Morgan relève le cours cible de 300 à 310 dollars
* Salesforce Inc : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 330 $ contre 320 $ auparavant
* Salesforce Inc : Piper Sandler relève le cours cible de 250 à 268 dollars
* Salesforce Inc : Raymond James relève le cours cible de 325 à 350 dollars
* Salesforce Inc : Wolfe Research relève le cours cible de 300 à 305 dollars
* Target Corp : JP Morgan relève le cours cible à 167 $, contre 153 $ auparavant
* Topgolf Callaway Brands Corp : Jefferies réduit le prix cible à 12$ de 40
* Topgolf Callaway Brands Corp : Jefferies réduit le prix cible à 12$ de 40$ Topgolf Callaway Brands Corp
* TWFG Inc T: RBC relève le cours cible de 29 $ à 30 $
* Veeva Systems Inc : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 240 $ contre 204 $
* Veeva Systems Inc : Citigroup relève l'objectif de cours à 281 $ contre 273 $ auparavant
* Veeva Systems Inc : Evercore ISI relève l'objectif de cours à 220 $ contre 200 $ auparavant
* Veeva Systems Inc : Jefferies relève le prix cible de 225 à 240 dollars
* Veeva Systems Inc : Piper Sandler relève le prix cible de 225 à 230 dollars
* Veeva Systems Inc : Barclays relève le prix cible de 220 à 240 dollars
* Victoria's Secret & Co : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 30$ contre 28
* Wisa Technologies Inc : Ascendiant Capital Markets réduit le PT à 14$ de 18
* Wolfspeed Inc : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 45 $ à 25 $
* Zillow Group Inc : RBC augmente le prix cible de 60 $ à 66 $
** Les actions de Marriott International augmentent de 1 % à 229,5 $ avant le marché
** Bernstein augmente l'objectif de prix de 247 $ à 262 $ et augmente la notation de "market perform" à "outperform"
** Le nouveau PT représente une hausse de 13,23% par rapport à la dernière clôture de l'action
** La société de courtage indique que MAR possède plus de propriétés hôtelières de haut niveau aux États-Unis, ce qui entraîne une croissance plus rapide des revenus des chambres par rapport à son rival Hilton .
** La société a également une exposition limitée à la Chine dans son pipeline de nouveaux hôtels, ce qui la protège d'un affaiblissement de la demande dans le pays - Bernstein
** 6 des 26 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 19 à "conserver" et un à "vendre"; leur prévision médiane est de 245 $
Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,49% pour le Dow Jones , de 0,28% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,35% pour le Nasdaq :
* NVIDIA a communiqué mercredi des prévisions pour le troisième trimestre globalement conformes aux attentes du marché, avec pour effet de décevoir les investisseurs qui ont misé des milliards de dollars sur l'avenir de l'intelligence artificielle (IA), dont le groupe est un poids lourd. Le titre perd 4,9% avant l'ouverture.
* Les concepteurs de serveurs basés sur l'IA reculent après les chiffres de Nvidia. SUPER MICRO COMPUTER perd 5.3%, DELL 2.7%.
* HEWLETT-PACKARD (HP) a annoncé mercredi une prévision de bénéfice au titre du quatrième trimestre inférieure aux attentes de Wall Street, bien que le groupe s'attend à voir la dynamique dans le secteur des ordinateurs de classe professionnelle se poursuivre. Le titre perd 2,9% avant l'ouverture.
* SALESFORCE a annoncé mercredi un chiffre d'affaires au titre du troisième trimestre inférieur aux attentes de Wall Street, pénalisé par la baisse des dépenses dans l'informatique dématérialisée dans un contexte économique incertain. Le titre prend 4,7% avant l'ouverture.
* CROWDSTRIKE a réduit ses prévisions de chiffre d'affaires annuel mercredi, signe que la demande pour ses produits de cybersécurité a été affectée par la panne mondiale de Windows le mois dernier causée par une mise à jour défectueuse des produits de Crowdstrike. Le titre perd 2,2% avant l'ouverture.
* BIRKENSTOCK n'a pas atteint les prévisions de chiffre d'affaires au titre du troisième trimestre jeudi, les consommateurs ayant hésité à acheter ses chaussures coûteuses dans un contexte de crise de l'inflation. Le titre perd 3,9% avant l'ouverture.
* APPLIED DIGITAL - L'opérateur de centres de données a affiché mercredi une perte plus importante que prévu au quatrième trimestre, en raison de dépenses substantielles liées à des installations et des équipements n'ayant pas encore généré de revenus. Le titre perd 10,7% avant l'ouverture.
* NETAPP a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels mercredi, anticipant une demande soutenue pour ses services de gestion de données basés sur le cloud, et a annoncé que son directeur financier actuel prendrait sa retraite l'année prochaine.
* BIG LOTS - Le détaillant d'articles ménagers à prix réduit envisage un dépôt de bilan et pourrait demander la protection des tribunaux dans les prochaines semaines, a rapporté Bloomberg mercredi. Le titre perd 30,5% avant l'ouverture.
* MARRIOTT - Bernstein relève sa recommandation de "performance de marché" à "surperformer". Le titre prend 1% avant l'ouverture.
** Salesforce a dépassé (link) les attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires et son bénéfice du deuxième trimestre mercredi, bénéficiant d'une augmentation des dépenses pour ses produits d'informatique dématérialisée pour entreprises
** Les actions ont augmenté de 5 % à 272,80 $ dans les échanges de pré-marché
EN ATTENDANT LE COUP DE POUCE DE L'AI
** Goldman Sachs ("buy", PT: $325) voit le CRM embrasser l'évolution des applications vers les agents, ce qui devrait entraîner une ré-accélération du chiffre d'affaires pour l'année fiscale 25
** La société de courtage ajoute que "nous nous attendons à ce que l'expansion des marges se poursuive, bien qu'à un rythme plus modéré, lorsqu'une reprise macroéconomique commencera à se former"
** Barclays ("overweight", PT: $305) dit qu'il a besoin de plus de catalyseurs pour le CRM afin de conduire un rallye durable, qui pourrait venir avec les nouvelles solutions AI (Agentforce), qui sera au centre de la scène à Dreamforce début septembre et devrait être GA (General Availability) en octobre
** Piper Sandler ("neutre", PT: $268) indique que l'incertitude macroéconomique, le départ prévu du directeur financier et la transition pluriannuelle du modèle des applications vers les agents maintiennent la société de courtage sur la touche
** Bernstein ("underperform", PT: $236) se dit préoccupé par la croissance de CRM et pense que l'amélioration des marges est limitée
Les perspectives de Nvidia pour le troisième trimestre, jugées décevantes par les investisseurs, font pression sur les valeurs technologiques américaines et les actions asiatiques jeudi.
Nvidia a perdu presque 7% mercredi, effaçant 200 milliards de dollars (180,21 milliards d'euros) de capitalisation, après avoir fait état d'un chiffre d'affaires en ligne avec le consensus et annoncé prévoir une marge brute au troisième trimestre qui pourrait s'avérer inférieure aux attentes des investisseurs.
Les contrats à terme sur le Nasdaq reculaient de 1% après les résultats du fabricant de semi-conducteurs, tandis que plusieurs entreprises du secteur de l'intelligence artificielles perdaient un total de 100 milliards de dollars de capitalisation.
Broadcom et Advanced Micro Devices reculaient chacun d'environ 2%, Microsoft et Amazon de 1% chacune.
Le recul des valeurs technologiques s'est poursuivi à l'ouverture des échanges en Asie, le fournisseur de Nvidia TSMC abandonnant 2%.
Les investisseurs se sont focalisés sur les prévisions moins élevées qu'espéré du groupe américain, qui a pourtant fait état de ventes meilleures qu'attendu et annoncé un rachat d'action de 50 milliards de dollars.
"Le groupe a dépassé le consensus, mais nous sommes dans ce cas de figure où les attentes étaient si élevées qu'elles semblaient inatteignables", résume JJ Kinahan, directeur général d'IG North America.
La réaction mitigée des investisseurs pourrait peser sur les actifs risqués en septembre, mois durant lequel le S&P 500 s'est érodé historiquement de 0,8% selon les calculs de CFRA. Le risque est d'autant plus important que l'indice demeure mieux valorisé que sa moyenne historique, à 21 fois les bénéfices attendus contre une moyenne à cinq ans de 18 fois.
L'engouement pour l'IA, alimenté pour une bonne part par la performance de Nvidia qui a progressé de 150% sur un an, a contribué cette année à la hausse des marchés américains en 2024.
Le Nasdaq et le S&P 500 sont restés stables jeudi, après que les prévisions trimestrielles de Nvidia n'aient pas impressionné les investisseurs, mais que le chiffre d'affaires et les bénéfices aient été dépassés, signe d'une demande soutenue.
Les actions du leader des puces ont chuté de près de 5 % dans les échanges de pré-marché après une prévision de revenus largement en ligne pour le trimestre en cours (link).
"Le marché peut être déçu de ne pas voir une plus grande amélioration de ses perspectives, étant donné ce qui est maintenant des attentes presque irréalisables, mais l'essentiel ici est que l'histoire à long terme reste intacte," a déclaré Josh Gilbert, analyste de marché à la plate-forme d'investissement eToro.
Les semi-conducteurs Broadcom et Advanced Micro Devices ont chuté respectivement de 1,9 % et de 1,6 %. Les actions des fournisseurs d'équipements de fabrication de puces Applied Materials et KLA Corp ont baissé de 0,1 % chacune.
Toutefois, les baisses ont été limitées par les gains des clients de Nvidia, qui ont été au centre de l'euphorie du marché sur la perspective de l'intégration de l'intelligence artificielle pour stimuler les bénéfices des entreprises.
Microsoft a augmenté de 0,50 %, Meta a ajouté 0,40 %, Alphabet a grimpé de 0,30 % et Amazon.com était en hausse de 0,60 %, tandis qu'Apple a gagné 1 %.
A 04h41, le Dow E-minis était en hausse de 182 points, soit 0,44%, le S&P 500 E-minis était en baisse de 1,25 point, soit 0,02%, et le Nasdaq 100 E-minis était en baisse de 25 points, soit 0,13%.
Les marchés ont oscillé entre gains et pertes marginales à l'approche des résultats de Nvidia, les traders attendant de voir si l'entreprise maintiendrait sa croissance de revenus inégalée. Les traders attendaient de voir si la société maintiendrait la croissance inégalée de son chiffre d'affaires. Ils étaient également inquiets de ce que ses résultats pourraient signifier pour la trajectoire des valeurs liées à l'intelligence artificielle.
L'indice de référence S&P 500 a clôturé en baisse mercredi et se trouve à 1,3 % de son record, tandis que le Dow oscille autour de son plus haut niveau historique.
Parmi les autres mouvements, Salesforce , qui fait partie du Dow Jones, a dépassé les attentes des marchés (link) pour ses résultats du deuxième trimestre, ce qui a fait grimper les actions de la société d'informatique dématérialisée de 4,8 %.
CrowdStrike a chuté de 5,2 % après que la société de cybersécurité ait réduit ses prévisions de revenus et de bénéfices (link) à la suite de la panne mondiale du mois dernier.
Sur le front des données économiques, les traders attendent la deuxième estimation du produit intérieur brut pour le deuxième trimestre et les données sur les demandes d'allocations chômage pour la semaine terminée le 24 août, toutes deux attendues à 8h30 ET.
Nvidia a entraîné les actions des puces liées à l'intelligence artificielle dans sa chute jeudi après que ses prévisions aient déçu les investisseurs qui espéraient qu'elles alimenteraient de nouveaux gains dans les entreprises qui ont été parmi les plus performantes de Wall Street cette année.
Nvidia a chuté de 4,5 % dans les échanges avant bourse et était en voie de perdre environ 150 milliards de dollars en valeur boursière après avoir prévu des marges brutes au troisième trimestre qui pourraient dépasser les estimations du marché (link) et des revenus qui étaient largement en ligne.
Les actions des autres fabricants de puces Broadcom , Advanced Micro Devices , Arm et Micron étaient en baisse de 1,6 % à 2 %. Les actions cotées en bourse de TSMC (TSM.O) - le partenaire de Nvidia pour la fabrication de puces - étaient également en baisse de 2 %.
Les actions de TSMC sur la bourse de Taiwan ont également clôturé en baisse, les valeurs technologiques asiatiques ayant suivi la faiblesse de Nvidia, avec l'indice KOSPI de la Corée du Sud tombant à un plus bas de deux semaines.
La baisse de Nvidia a été jusqu'à présent bien en deçà de la variation de prix de 11 % que le marché des options avait fixée pour les actions (link), selon les données de la société d'analyse d'options ORATS.
La forte demande pour ses puces d'intelligence artificielle a permis à Nvidia d'écraser les estimations des analystes pendant plusieurs trimestres, une tendance qui a conduit les investisseurs à s'attendre à ce que l'entreprise dépasse les prévisions avec des marges de plus en plus élevées.
Les prévisions trop faibles de Nvidia ont éclipsé un chiffre d'affaires et un bénéfice ajusté battus au deuxième trimestre, ainsi que le dévoilement d'un rachat d'actions à hauteur de 50 milliards de dollars.
"Les résultats ont été meilleurs que prévu, mais il s'agit d'une situation où les attentes étaient si élevées. Je ne sais pas s'ils auraient pu avoir un chiffre suffisamment bon pour que les gens soient satisfaits", a déclaré JJ Kinahan, directeur général d'IG North America et président du courtier en ligne Tastytrade.
L'accueil mitigé réservé aux résultats de Nvidia pourrait contribuer à donner le ton au sentiment du marché à l'approche d'une période de l'année historiquement volatile. Le S&P 500 a baissé en moyenne de 0,8 % en septembre depuis la Seconde Guerre mondiale, ce qui constitue la pire performance de tous les mois, selon les données de la CFRA.
Les investisseurs surveillent également le rapport sur l'emploi américain de la semaine prochaine pour savoir si la faiblesse du marché du travail qui a ébranlé les actions au début du mois d'août s'est dissipée.
L'optimisme à l'égard de la technologie de l'IA, en partie dû à la croissance explosive de Nvidia, a alimenté les gains à Wall Street au cours de l'année écoulée.
Toutefois, la confiance dans cette reprise s'est effritée ces dernières semaines à la suite d'une saison des résultats qui a vu les investisseurs sanctionner les actions des entreprises technologiques dont les résultats ne justifiaient pas les valorisations élevées.
Les investisseurs se sont également inquiétés de l'augmentation des dépenses déjà considérables de Microsoft, Alphabet et d'autres acteurs majeurs dans la course à la domination de la technologie émergente de l'intelligence artificielle. Les actions de Microsoft et d'Alphabet restent en baisse depuis la publication de leurs rapports le mois dernier.
Nvidia a prévu un chiffre d'affaires de 32,5 milliards de dollars, plus ou moins 2 %, pour son troisième trimestre fiscal, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 31,8 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Cette prévision de revenus implique une croissance de 80 % par rapport au trimestre précédent.
La société basée à Santa Clara, en Californie, prévoit une marge brute ajustée de 75 %, plus ou moins 50 points de base, pour le troisième trimestre. Les analystes prévoient en moyenne une marge brute de 75,5 %, selon les données de LSEG.
L'action de Nvidia a chuté de 2,1 % lors de la séance de mercredi, avant la publication de son rapport. Elle reste en hausse d'environ 150 % jusqu'à présent en 2024, ce qui en fait le plus grand gagnant de la hausse de l'IA à Wall Street.
L'action de Nvidia était évaluée à 36 fois les bénéfices avant la publication de son rapport trimestriel, ce qui est peu coûteux par rapport à sa moyenne de 41 fois au cours des cinq dernières années. Le S&P 500 se négocie à 21 fois les bénéfices attendus, contre une moyenne de 18 sur cinq ans.
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