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Coach de trading en chef et conférencier BeingTrader, plus de 8 ans d'expérience dans le trading du marché des changes, principalement XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY et pétrole brut. Un trader et analyste confiant qui vise à explorer diverses opportunités et à guider les investisseurs sur le marché. En tant qu'analyste, je cherche à améliorer l'expérience du trader en le soutenant avec suffisamment de données et de signaux.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en chute de 1,55% pour le Dow Jones , de 2,39% pour le Standard & Poor's 500 et de 3,74% pour le Nasdaq :
* Les très grandes capitalisations chutent dans les échanges d'avant l'ouverture, alors que le mouvement d'aversion pour le risque se poursuit. META perd 4,6%, GOOGLE 4,1%, MICROSOFT 4,3% et TESLA 4,9%.
* NVIDIA - Des défauts de conception pourraient entraîner un retard de trois mois ou plus dans le lancement des prochaines puces d'intelligence artificielle du groupe, a rapporté vendredi The Information. Nvidia chute de 8,8% avant l'ouverture.
* APPLE chute de 7,2% avant l'ouverture. Berkshire Hathaway a réduit de moitié sa participation dans le groupe d'électronique grand public et possède désormais environ 400 millions d'actions d'une valeur de 84,2 milliards de dollars au 30 juin. Apple
* BERKSHIRE HATHAWAY - Les liquidités du groupe ont grimpé à près de 277 milliards de dollars alors même que le conglomérat affichait un bénéfice d'exploitation trimestriel record, selon ses résultats publiés samedi.
* KELLANOVA - Mars, le géant de l'agroalimentaire, réfléchit à étudie une acquisition potentielle du groupe valorisé à 22 milliards de dollars, selon des sources au fait du dossier. Le titre prend 5,9% avant l'ouverture.
* AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS a fait état d'une perte au deuxième trimestre, pénalisé par l'impact des deux grèves hollywoodiennes de l'année dernière qui ont limité les nouvelles sorties en salle. Le titre perd 6% avant l'ouverture.
** Les actions Apple chutent de 7,2 % à 204 $ en préambule au marché, dans un contexte de baisse généralisée des marchés et alors que Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett, a réduit de moitié sa participation
** Berkshire a vendu environ 390 millions d'actions AAPL au deuxième trimestre, en plus des 115 millions d'actions vendues au premier trimestre
** Berkshire (link) possède toujours environ 400 millions d'actions AAPL d'une valeur de 84,2 milliards de dollars au 30 juin
** Berkshire a laissé ses liquidités gonfler à 277 millions de dollars, car elle est de plus en plus lasse de l'économie américaine
** Les marchés baissent, le Nasdaq 100 perdant 3,6 % après la publication d'un rapport sur l'emploi qui a aggravé les craintes d'une récession aux États-Unis
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Booking Holdings, Doordash et Vertex Pharmaceuticals.
FAITS MARQUANTS
* Academy Sports and Outdoors Inc : JP Morgan passe de "surpondérer" à "neutre
* Booking Holdings Inc : Jefferies réduit le prix cible de 4650 $ à 4350 $
* Doordash : D.A. Davidson augmente le cours cible de 110 à 119 dollars
* SBA Communications Corp : RBC relève le cours cible de 235 $ à 245 $
* Vertex Pharmaceuticals Inc : Oppenheimer relève le prix cible de 500 $ à 550 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Academy Sports and Outdoors Inc : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 76 à 53 dollars
* Academy Sports and Outdoors Inc : JP Morgan réduit le prix cible de surpondération à neutre
* ACI Worldwide Inc : D.A. Davidson augmente le prix cible à 52 $ de 48 $
* Alamo Group Inc : D.A. Davidson réduit le prix cible de 225 à 209 dollars
* Altria : Jefferies augmente le prix cible à 57 $ contre 53 $
* Ametek : Oppenheimer réduit le prix cible de 200 $ à 190 $
* Arbor Realty Trust Inc : KBW réduit le cours cible à 13,5 $ contre 14 $
* Arcbest Corp : TD Cowen réduit le prix cible de 148 $ à 136 $
* Ares Management Corp : TD Cowen augmente le prix cible de 158 $ à 162 $
* Axalta Coating Systems Ltd : RBC relève le cours cible de 42 $ à 44 $
* Bank of America Corp : HSBC relève le cours cible à 41 $ contre 40 $
* Bankfinancial Corp : D.A. Davidson relève le cours cible de 10 $ à 11 $
* Berkshire Hathaway : KBW relève le prix cible à 715000 $ contre 645000 $
* Booking Holdings Inc : Jefferies ramène l'objectif de cours à 4350 $ contre 4650 $
* BorgWarner : JP Morgan relève l'objectif de cours à 51 $ contre 50 $
* Bright Horizons Family Solutions : Jefferies relève le cours cible à 155 $ contre 128 $
* Carvana : Jefferies relève l'objectif de cours à 150 $ contre 130 $ auparavant
* Cavco Industries Inc : Craig-Hallum relève le prix cible de 382 $ à 422 $
* CBOE Global Markets Inc : JP Morgan relève le cours cible à 195 $ contre 168 $
* CBOE Global Markets Inc : JP Morgan relève le cours à neutre de sous-pondéré
* CBOE Global Markets Inc : KBW augmente le prix cible de 197 $ à 198 $
* CBOE Global Markets Inc : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 210 $ contre 203 $
* Celanese Corp : JP Morgan réduit le prix cible à 130 $ de 156 $
* Celanese Corp : JP Morgan relève le cours de l'action de sous-pondéré à neutre
* Chart Industries Inc : Craig-Hallum réduit l'objectif de cours à 199 $ contre 229 $
* Chart Industries Inc : TD Cowen réduit le prix cible à 190 $, contre 265 $ auparavant
* Chevron Corp : Truist Securities abaisse le cours cible à 154 $, contre 156 $ auparavant
* Church & Dwight Co Inc : JP Morgan réduit le prix cible à 97$ de 101
* Cinemark Holdings Inc : Roth MKM augmente le prix cible de 28 $ à 30 $
* Cinemark Holdings Inc : Wedbush augmente le prix cible de 25 $ à 28 $
* CNO Financial Group Inc : Jefferies ramène le cours cible de 30 à 29 dollars
* CNO Financial Group Inc : KBW relève le cours cible de 31 à 33 dollars
* Cognex Corp : Daiwa Capital Markets réduit le prix cible à 47 $ contre 52 $
* Cognex Corp : TD Cowen réduit le prix cible de 40 $ à 38 $
* Comscore Inc : Jefferies réduit le prix cible à 14 $ de 17
* Corebridge Financial Inc : Jefferies ramène le cours cible de 40 $ à 37 $
* Corebridge Financial Inc : KBW réduit le cours cible à 36 $ contre 38 $
* Costar Group Inc : JP Morgan relève le cours cible de 102 à 108 dollars
* Doordash : D.A. Davidson relève le cours cible de 110 à 119 dollars
* Doordash : Jefferies relève le prix cible de 150 à 155 dollars
* Doordash : Wedbush relève le cours cible de 115 à 125 dollars
* Ecolab Inc : Berenberg relève l'objectif de cours à 221 $ contre 214 $
* Enovix Corp : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 19$ contre 23
* EOG Resources Inc : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 4 $ à 165 $
* EOG Resources Inc : Susquehanna augmente le prix cible de 155 $ à 159 $
* EPR Properties : RBC relève le cours de l'action de "performer" à "surperformer" de "performer" à "sectoriel"
* EPR Properties : RBC augmente le prix cible de 48 $ à 50 $
* Equitable Holdings Inc : Jefferies réduit le prix cible de 52 $ à 50 $
* Equitable Holdings Inc : KBW relève le prix cible à 45 $, contre 44 $ auparavant
* Exxon Mobil Corporation : HSBC relève le cours cible de 120 à 122,5 dollars
* First Mid Bancshares Inc : KBW relève le cours cible de 38 à 42 dollars
* Fluor : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 50 à 58 dollars
* Frontier Communications Parent Inc : JP Morgan relève le PT à 35 $ contre 33 $
* Galapagos NV : Raymond James passe de "surperform" à "market perform"
* Genworth Financial Inc : KBW relève le prix cible de 7,5 $ à 7 $
* Home Depot Inc : JP Morgan relève le cours cible de 377 $ à 400 $
* Howmet Aerospace : Jefferies relève le cours cible à 112 $, contre 90 $ auparavant
* Howmet Aerospace Inc. : Barclays relève l'objectif de cours à 100 $ contre 85 $
* Hub Group Inc : Benchmark réduit le prix cible à 47$ de 49
* Infinera Corp : Jefferies relève le cours cible à 6,65 $ contre 4,5 $
* JP Morgan : HSBC relève l'objectif de cours à 221 $ contre 209 $
* Leidos : Jefferies relève l'objectif de cours à 165 dollars contre 155 dollars
* Leidos Holdings : Barclays relève l'objectif de cours de 160 à 165 dollars
* Lincoln National Corp : KBW relève l'objectif de cours de 32 à 33 dollars
* Linde Plc : JP Morgan relève le cours cible de 430 à 480 dollars
* Lockheed Martin Corp : RBC relève le cours cible de 500 $ à 600 $
* Lockheed Martin Corp : RBC relève le cours à surperformer de "sector perform" à "sector perform"
* Longboard Pharmaceuticals Inc : B. Riley relève le cours cible de 36 $ à 45 $
* Lowe's Companies Inc : JP Morgan relève l'objectif de cours à 272 $ contre 268 $
* Mastec Inc : TD Cowen relève le cours cible à 115 $ contre 110 $
* Metlife Inc : Jefferies réduit le prix cible de 86 $ à 81 $
* MGIC Investment Corp : KBW relève le cours cible de 25 $ à 27,5 $
* Mira Pharmaceuticals : Ascendiant Capital Markets initie une couverture avec un PT de 11
* Mira Pharmaceuticals : Ascendiant Capital Markets initie une couverture avec une note d'achat
* Parsons Corp : Jefferies relève le prix cible de 90 $ à 105 $
* Patrick Industries Inc : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 108 à 114 dollars
* Perella Weinberg Partners : KBW relève le cours cible de 19 à 21 dollars
* Philip Morris : Jefferies relève l'objectif de cours à 129 $ contre 123 $
* PNC Financial Services : HSBC relève l'objectif de cours à 169 $ contre 162 $
* Post Holdings Inc : Jefferies relève l'objectif de cours à 129 $ contre 127 $
* Prologis : RBC passe de "surperformance" à "performance sectorielle"; augmente le prix cible de 124 à 127 dollars
* Prudential : Jefferies réduit le prix cible de 144 $ à 132 $
* R1 RCM Inc : TD Cowen réduit le prix cible de 20 $ à 14,3 $
* R1 RCM Inc : TD Cowen réduit le prix cible à 14,3 $ de 20 $ à 14,3 $ R1
* Radian Group Inc : KBW augmente le prix cible de 36 $ à 39 $
* Range Resources Corp : Gerdes Energy Research augmente le cours de l'action de neutre à achat
* Reinsurance Group of America Inc : KBW relève l'objectif de cours de 235 $ à 250 $
* Rocket Companies Inc : KBW relève l'objectif de cours de 10,75 $ à 17 $
* Rocket Companies Inc : KBW relève le cours de l'action de sous-performance à performance du marché
* SBA Communications Corp : RBC relève le cours cible de 235 $ à 245 $
* Service Corporation International : Raymond James relève le prix cible de 75 $ à 80 $
* Shell Plc : Gerdes Energy Research relève le cours cible de 2 $ à 88 $
* Snap Inc : Raymond James réduit l'objectif de cours à 12 $, contre 16 $ auparavant
* Stanley Black & Decker : JP Morgan relève le cours cible de 80 à 88 dollars
* State Street Corp : KBW relève le cours cible de 88 à 92 dollars
* target Corp : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 153 $ contre 165 $
* Teladoc Health Inc : Jefferies réduit le cours cible à 8 $ contre 10 $
* Telus International : La Banque Nationale du Canada réduit le prix cible de 7,5 $ à 5 $
* Vertex Pharmaceuticals Inc : JP Morgan relève le cours cible de 505 $ à 510 $
* Vertex Pharmaceuticals Inc : Oppenheimer relève le prix cible de 500 $ à 550 $
* Voya Financial Inc : Jefferies réduit l'objectif de cours à 75$ contre 80
* Voya Financial Inc : KBW réduit le prix cible à 82 $ contre 83 $
* Walmart : RBC relève le cours cible à 74 $, contre 70 $ auparavant
* Wells Fargo & Company : HSBC relève le cours cible de 62 $ à 63 $
* Wesbanco Inc : Raymond James relève le cours cible de 32 à 34 dollars
Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.
- Le géant de la confiserie Mars Inc est en pourparlers avancés (link) pour acquérir le fabricant de snacks Kellanova dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser Kellanova à 30 milliards de dollars.
- CrowdStrike déclare (link) qu'elle n'est pas responsable de l'effondrement de Delta Air Lines qui a duré plusieurs jours à la suite de la panne technique causée par la société de cybersécurité, et qu'elle n'est pas responsable de l'argent que le transporteur dit avoir perdu.
- La tempête tropicale Debby (link) a gagné en puissance dimanche alors qu'elle se dirigeait vers la Floride, où elle devrait toucher terre sous forme d'ouragan et provoquer de dangereuses inondations sur la côte sud-est de l'Atlantique plus tard dans la semaine.
- Société Générale a accepté (link) de vendre ses filiales bancaires au Royaume-Uni et en Suisse dans deux transactions distinctes évaluées à 900 millions d'euros ($982,1 millions).
- La vice-présidente des États-Unis Kamala Harris a interviewé (link) les finalistes pour son colistier, dont le gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro, le sénateur Mark Kelly de l'Arizona et le gouverneur du Minnesota Tim Walz, dimanche, et devrait annoncer son choix avant une première apparition commune prévue pour mardi à Philadelphie.
Warren Buffett semble avoir pris goût aux actions, laissant les liquidités de Berkshire Hathaway grimper à près de 277 milliards de dollars et vendant environ la moitié de sa participation dans Apple , alors même que le conglomérat affichait un bénéfice d'exploitation trimestriel record.
Les résultats de Berkshire publiés samedi suggèrent que Buffett, 93 ans, l'un des investisseurs les plus vénérés au monde, se méfie de plus en plus de l'économie américaine dans son ensemble ou des valorisations boursières qui sont devenues trop élevées.
Les résultats font suite à une chute des marchés boursiers qui a poussé le Nasdaq en territoire de correction (link), et à un faible rapport sur l'emploi (link) qui a suscité des inquiétudes quant à l'activité économique américaine et à la question de savoir si la Réserve fédérale a attendu trop longtemps avant de réduire les taux d'intérêt.
"Si l'on considère l'ensemble de la situation de Berkshire et les données macroéconomiques, on peut conclure que Berkshire est sur la défensive", a déclaré Cathy Seifert, analyste chez CFRA Research, qui considère Berkshire comme un "achat"
Les liquidités de Berkshire ont augmenté pour atteindre 276,9 milliards de dollars au 30 juin, contre un record de 189 milliards de dollars trois mois plus tôt, en grande partie parce que Berkshire a vendu des actions pour un montant net de 75,5 milliards de dollars.
Il a vendu environ 390 millions d'actions Apple au cours du deuxième trimestre, en plus des 115 millions d'actions vendues entre janvier et mars, alors que le cours de l'action du fabricant de l'iPhone a augmenté de 23 %. Au 30 juin, Berkshire détenait encore environ 400 millions d'actions pour une valeur de 84,2 milliards de dollars.
Le deuxième trimestre est le septième trimestre consécutif au cours duquel Berkshire a vendu plus d'actions qu'il n'en a achetées.
Berkshire n'a racheté que 345 millions de dollars de ses propres actions, contre 2,57 milliards de dollars au premier trimestre, et n'en a racheté aucune au cours des trois premières semaines de juillet.
"Buffett ne semble pas penser qu'il existe des opportunités intéressantes dans les actions cotées en bourse, y compris les siennes", a déclaré Jim Shanahan, un analyste d'Edward Jones qui a attribué la note "hold" à Berkshire. "Je m'inquiète de ce qu'il pense des marchés et de l'économie
LES RÉSULTATS DE GEICO AUGMENTENT
Le bénéfice du deuxième trimestre des dizaines d'entreprises de Berkshire a augmenté de 15 % pour atteindre 11,6 milliards de dollars, soit environ 8 073 dollars par action de classe A, contre 10,04 milliards de dollars l'année précédente.
Près de la moitié de ce bénéfice provient des activités d'assurance de Berkshire, notamment l'assurance automobile Geico, dont le bénéfice technique a plus que triplé en raison de l'augmentation des primes et de la diminution des sinistres.
Mais les recettes n'ont augmenté que de 1 % pour atteindre 93,65 milliards de dollars, avec peu de changements dans des entreprises majeures telles que BNSF Railroad et Berkshire Hathaway Energy, et une baisse de 12 % dans la chaîne de relais routiers Pilot.
Les consommateurs ont également montré des signes de réduction de leurs dépenses, ce qui a entraîné une baisse du chiffre d'affaires des plus de 80 concessionnaires automobiles de Berkshire, car ils ont dépensé moins par véhicule pour les nouvelles voitures, les nouveaux camions et les nouveaux véhicules utilitaires sport.
Les rendements des bons du Trésor à court terme de Berkshire devraient diminuer une fois que les réductions de taux commenceront.
M. Shanahan a déclaré que cette situation et les vents contraires en matière de revenus "pourraient empêcher Berkshire d'enregistrer une croissance de ses bénéfices en 2025"
Le conglomérat basé à Omaha, dans le Nebraska, possède également de nombreuses entreprises industrielles et manufacturières, une importante société de courtage immobilier, Dairy Queen et Fruit of the Loom.
Le bénéfice net trimestriel a chuté de 15 %, passant de 35,91 milliards de dollars l'année précédente à 30,34 milliards de dollars, alors que la hausse des cours des actions au cours des deux périodes a augmenté la valeur des investissements en actions de Berkshire.
Buffett a longtemps incité les actionnaires à ignorer les gains et les pertes trimestriels des investissements de Berkshire, qui conduisent souvent à des bénéfices nets ou à des pertes nettes exagérés.
BUFFETT VEUT DÉPENSER, MAIS NE LE FAIT PAS
Berkshire s'engage à conserver un minimum de 30 milliards de dollars de liquidités, mais les laisse souvent s'accumuler lorsqu'il ne trouve pas d'entreprises entières ou d'actions individuelles à acheter à des prix raisonnables.
Depuis la mi-juillet, Berkshire a également vendu pour plus de 3,8 milliards de dollars d'actions de Bank of America , son deuxième portefeuille d'actions.
"Nous aimerions les dépenser, mais nous ne les dépenserons pas à moins de penser que nous faisons quelque chose qui présente très peu de risques et qui peut nous rapporter beaucoup d'argent", a déclaré Buffett lors de la réunion annuelle de Berkshire le 4 mai, en faisant référence aux liquidités de Berkshire.
M. Buffett a déclaré qu'il s'attendait à ce qu'Apple reste le principal investissement en actions de Berkshire (link), mais qu'il était logique de vendre car le taux d'imposition fédéral de 21 % sur les plus-values allait probablement augmenter.
Les ventes ont eu lieu deux ans seulement après que Buffett ait qualifié Apple (link) de l'un des "quatre géants" de Berkshire, avec ses activités d'assurance, BNSF et Berkshire Hathaway Energy.
Berkshire et Apple n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires samedi.
Le bénéfice de BNSF a chuté de 3 %, car le chemin de fer a mis de côté plus d'argent pour les poursuites judiciaires, ce qui a compensé la baisse des coûts d'exploitation et l'augmentation des expéditions de produits de consommation et de produits agricoles.
Les poursuites engagées contre l'unité de services publics PacifiCorp ont également pesé sur Berkshire Hathaway Energy, dont les bénéfices ont chuté de 17 %.
De nombreux propriétaires et entreprises accusent PacifiCorp d'être à l'origine des incendies de forêt de l'Oregon en 2020. La compagnie d'électricité a provisionné 2,7 milliards de dollars pour les pertes liées aux incendies de forêt au 30 juin, contre 2,4 milliards de dollars trois mois plus tôt, et a déclaré que les pertes pourraient augmenter de manière significative.
Les actions de classe A de Berkshire ont clôturé vendredi à 641 435 dollars. Elles ont augmenté de 18 % cette année, tandis que l'indice Standard & Poor's 500 a progressé de 12 %.
Buffett dirige Berkshire depuis 1965. Le vice-président Greg Abel, 62 ans, devrait lui succéder au poste de directeur général.
Warren Buffett semble avoir pris goût aux actions, laissant les liquidités de Berkshire Hathaway grimper à près de 277 milliards de dollars et vendant environ la moitié de sa participation dans Apple , alors même que le conglomérat affichait un bénéfice d'exploitation trimestriel record.
Les résultats de Berkshire suggèrent que Buffett, 93 ans, l'un des investisseurs les plus vénérés au monde, se méfie de plus en plus de l'économie américaine en général ou des valorisations boursières qui sont devenues trop élevées.
Les résultats ont été publiés samedi après une chute des marchés boursiers qui a poussé le Nasdaq en territoire de correction (link), tandis qu'un faible rapport sur l'emploi (link) a suscité des inquiétudes quant à l'activité économique américaine et à la question de savoir si la Réserve fédérale a attendu trop longtemps avant de réduire les taux d'intérêt.
"Si l'on considère l'ensemble de la situation de Berkshire et les données macroéconomiques, on peut conclure que Berkshire est sur la défensive", a déclaré Cathy Seifert, analyste chez CFRA Research, qui considère Berkshire comme un "achat"
Les liquidités sont passées de 189 milliards de dollars trois mois plus tôt à 276,9 milliards de dollars au 30 juin, en grande partie parce que Berkshire a vendu pour 75,5 milliards de dollars d'actions au cours du trimestre. C'est le septième trimestre consécutif au cours duquel Berkshire a vendu plus d'actions qu'il n'en a achetées.
Berkshire a vendu environ 390 millions d'actions Apple, en plus des 115 millions d'actions vendues entre janvier et mars, alors que le prix de l'action Apple a augmenté de 23 %. Au 30 juin, il détenait encore environ 400 millions d'actions pour une valeur de 84,2 milliards de dollars.
Au deuxième trimestre, les bénéfices des dizaines d'entreprises de Berkshire ont augmenté de 15 % pour atteindre 11,6 milliards de dollars, soit environ 8 073 dollars par action de catégorie A, contre 10,04 milliards de dollars un an plus tôt.
Près de la moitié de ce bénéfice provient des activités d'assurance de Berkshire, y compris un bénéfice de souscription plus que triplé chez l'assureur automobile Geico.
Mais le chiffre d'affaires n'a augmenté que de 1 %, à 93,65 milliards de dollars, et n'a pratiquement pas changé dans des activités majeures telles que les chemins de fer BNSF et Berkshire Hathaway Energy.
Le bénéfice net a chuté de 15 %, passant de 35,91 milliards de dollars l'année précédente à 30,34 milliards de dollars, alors que la hausse des cours boursiers au cours des deux périodes a augmenté la valeur du portefeuille d'investissements de Berkshire, y compris Apple.
M. Buffett a longtemps incité les actionnaires à ignorer les gains et les pertes trimestriels des investissements de Berkshire, qui se traduisent souvent par des bénéfices nets ou des pertes nettes exagérés.
BUFFETT VEUT DÉPENSER, MAIS NE LE FAIT PAS
Berkshire s'engage à conserver un minimum de 30 milliards de dollars de liquidités, mais les laisse souvent s'accumuler lorsqu'il ne trouve pas d'entreprises entières ou d'actions individuelles à acheter à des prix raisonnables.
Les rendements des bons du Trésor à court terme devraient toutefois diminuer lorsque les taux d'intérêt commenceront à baisser.
Berkshire utilise également moins de liquidités pour racheter ses propres actions: il n'a racheté que 345 millions de dollars au cours du deuxième trimestre et n'en a racheté aucune au cours des trois premières semaines de juillet.
"Nous aimerions bien les dépenser, mais nous ne les dépenserons pas à moins de penser que nous faisons quelque chose qui présente très peu de risques et qui peut nous rapporter beaucoup d'argent", a déclaré Buffett lors de l'assemblée annuelle de Berkshire le 4 mai, en faisant référence aux liquidités de Berkshire.
Berkshire n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire samedi.
Buffett reste un grand fan d'Apple, en raison du fort pouvoir de fixation des prix du fabricant de l'iPhone et de l'engagement de sa clientèle.
Il a déclaré lors de la réunion qu'il s'attendait à ce qu'Apple reste le principal investissement en actions de Berkshire (link), mais qu'il était logique de vendre parce que le taux d'imposition fédéral de 21 % sur les gains augmenterait probablement.
Depuis la mi-juillet, Berkshire a également vendu pour plus de 3,8 milliards de dollars d'actions de Bank of America , sa deuxième plus grande participation.
Buffett dirige Berkshire depuis 1965, à Omaha, dans le Nebraska, et l'a transformée en un conglomérat comptant des dizaines d'entreprises, dont de nombreuses sociétés industrielles et manufacturières, une importante société de courtage immobilier, Dairy Queen et Fruit of the Loom.
Le vice-président Greg Abel, 62 ans, devrait à terme succéder à Buffett à la tête de Berkshire.
LE BÉNÉFICE TECHNIQUE DE GEICO TRIPLE
Le bénéfice trimestriel de l'assurance a augmenté de 54 % pour atteindre 5,58 milliards de dollars, grâce à l'augmentation des revenus d'investissement et à la capacité de Geico à facturer des primes plus élevées alors que les conducteurs ont présenté moins de demandes d'indemnisation.
Le bénéfice de BNSF a chuté de 3 %, les chemins de fer ayant mis de côté plus d'argent pour les procès, ce qui a compensé la baisse des coûts d'exploitation et l'augmentation des expéditions de biens de consommation et de produits agricoles.
Les poursuites judiciaires ont également pesé sur Berkshire Hathaway Energy, dont les bénéfices ont chuté de 17 % en raison de l'unité de services publics PacifiCorp, que de nombreux propriétaires et entreprises accusent d'avoir provoqué des incendies de forêt dans l'Oregon en 2020.
PacifiCorp a provisionné 2,7 milliards de dollars pour les pertes liées aux incendies de forêt au 30 juin, contre 2,4 milliards de dollars trois mois plus tôt, et a déclaré que les pertes pourraient augmenter de manière significative.
Les actions de classe A de Berkshire ont clôturé vendredi à 641 435 dollars. Elles ont augmenté de 18 % cette année, tandis que l'indice Standard & Poor's 500 a progressé de 12 %.
Warren Buffett semble avoir pris goût aux actions, laissant les liquidités de Berkshire Hathaway grimper à près de 277 milliards de dollars et vendant une grande partie de sa participation dans Apple , alors même que le conglomérat affichait un bénéfice d'exploitation trimestriel record.
Berkshire a vendu environ 390 millions d'actions Apple au cours du deuxième trimestre, en plus de 115 millions d'actions entre janvier et mars, alors que le cours de l'action Apple a augmenté de 23 %. Au 30 juin, il détenait encore environ 400 millions d'actions pour une valeur de 84,2 milliards de dollars.
Les liquidités sont passées de 189 milliards de dollars trois mois plus tôt à 276,9 milliards de dollars, principalement parce que Berkshire a vendu des actions pour un montant net de 75,5 milliards de dollars. C'est le septième trimestre consécutif au cours duquel Berkshire a vendu plus d'actions qu'il n'en a achetées.
Le bénéfice du deuxième trimestre des dizaines d'entreprises de Berkshire a augmenté de 15 % pour atteindre 11,6 milliards de dollars, soit environ 8 073 dollars par action de classe A, contre 10,04 milliards de dollars un an plus tôt.
Près de la moitié de ce bénéfice provient de la souscription et des investissements dans les activités d'assurance de Berkshire.
Le bénéfice net a chuté de 15 %, passant de 35,91 milliards de dollars l'année précédente à 30,34 milliards de dollars, alors que la hausse des cours boursiers au cours des deux périodes a augmenté la valeur du portefeuille d'investissements de Berkshire, y compris Apple.
Buffett a longtemps incité les actionnaires à ignorer les gains et les pertes d'investissement trimestriels de Berkshire, qui conduisent souvent à des bénéfices nets ou à des pertes nettes exagérés.
Berkshire laisse souvent ses liquidités s'accumuler lorsqu'il ne trouve pas d'entreprises entières ou d'actions individuelles à acheter à des prix raisonnables.
Ses liquidités peuvent également être le signe d'inquiétudes concernant l'économie américaine dans son ensemble - de nombreux investisseurs considèrent Berkshire comme un indicateur de cette dernière.
Les données gouvernementales de vendredi, qui ont montré un ralentissement de la croissance de l'emploi et le taux de chômage le plus élevé depuis octobre 2021, ont incité certains analystes à prévoir plusieurs réductions des taux de la Réserve fédérale à partir de septembre.
Mais les rendements des bons du Trésor à court terme de Berkshire devraient diminuer une fois que les baisses de taux commenceront.
Berkshire utilise également moins de liquidités pour racheter ses propres actions, n'ayant racheté que 345 millions de dollars au deuxième trimestre et aucun au cours des trois premières semaines de juillet.
"Nous aimerions bien les dépenser, mais nous ne les dépenserons pas à moins de penser que nous faisons quelque chose qui présente très peu de risques et qui peut nous rapporter beaucoup d'argent", a déclaré Buffett lors de la réunion annuelle de Berkshire le 4 mai, en faisant référence aux liquidités de Berkshire.
Depuis la mi-juillet, Berkshire a également vendu pour plus de 3,8 milliards de dollars d'actions de Bank of America , sa deuxième plus grande participation.
Buffett reste un grand fan d'Apple, en raison du fort pouvoir de fixation des prix du fabricant de l'iPhone et de l'engagement de sa clientèle.
Il a déclaré lors de la réunion qu'il s'attendait à ce qu'Apple reste le principal investissement en actions de Berkshire (link), mais qu'il était logique de vendre car le taux d'imposition fédéral de 21 % sur les gains augmenterait probablement.
Buffett, 93 ans, dirige Berkshire depuis 1965 et l'a transformée en un conglomérat comprenant des dizaines d'entreprises, dont l'assurance automobile Geico, le chemin de fer BNSF, Berkshire Hathaway Energy, une société de courtage immobilier éponyme et Dairy Queen.
Le vice-président Greg Abel, 62 ans, devrait à terme succéder à Buffett à la tête de Berkshire.
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