Kutipan
Berita
Analisis
Pengguna
24/7
Kalender Ekonomi
Pendidikan
Data
- Nama
- Nilai Terbaru
- Sblm.
S:--
P: --
S: --
S:--
P: --
S: --
S:--
P: --
S: --
S:--
P: --
S: --
S:--
P: --
S: --
S:--
P: --
S: --
S:--
P: --
S: --
S:--
P: --
S: --
S:--
P: --
S: --
S:--
P: --
S: --
S:--
P: --
S: --
S:--
P: --
S: --
S:--
P: --
S: --
S:--
P: --
S:--
P: --
S:--
P: --
S:--
P: --
S:--
P: --
S: --
S:--
P: --
S: --
S:--
P: --
S: --
S:--
P: --
S: --
S:--
P: --
S: --
S:--
P: --
S:--
P: --
S:--
P: --
S: --
S:--
P: --
S: --
S:--
P: --
S: --
S:--
P: --
S: --
S:--
P: --
S: --
S:--
P: --
S: --
--
P: --
S: --
--
P: --
S: --
--
P: --
S: --
--
P: --
S: --
--
P: --
S: --
--
P: --
S: --
--
P: --
S: --
--
P: --
S: --
--
P: --
S: --
--
P: --
S: --
--
P: --
S: --
--
P: --
S: --
--
P: --
S: --
--
P: --
S: --
--
P: --
S: --
--
P: --
S: --
--
P: --
S: --
--
P: --
S: --
--
P: --
S: --
--
P: --
S: --
--
P: --
S: --
--
P: --
S: --
--
P: --
S: --
--
P: --
S: --
--
P: --
S: --
--
P: --
S: --
Tidak Ada Data Yang Cocok
Opini Terbaru
Opini Terbaru
Topik Populer
Untuk mempelajari dinamika pasar dengan cepat dan mengikuti fokus pasar dalam 15 menit.
Di dunia umat manusia, tidak akan ada pernyataan tanpa pendirian apa pun, dan tidak akan ada ucapan tanpa tujuan apa pun.
Inflasi, nilai tukar, dan perekonomian membentuk keputusan kebijakan bank sentral; Sikap dan perkataan pejabat bank sentral juga mempengaruhi tindakan para pedagang pasar.
Uang membuat dunia berputar dan mata uang adalah komoditas permanen. Pasar forex penuh dengan kejutan dan ekspektasi.
Kolumnis Teratas
Nikmati kegiatan menarik, di sini di FastBull.
Berita terbaru dan peristiwa keuangan global.
Saya memiliki pengalaman 5 tahun dalam analisis keuangan, terutama dalam aspek perkembangan makro dan penilaian tren jangka menengah dan panjang. Fokus saya terutama pada perkembangan Timur Tengah, pasar negara berkembang, batu bara, gandum, dan produk pertanian lainnya.
Saya bekerja sebagai analis di perusahaan broker forex ternama dan telah berkecimpung di industri keuangan selama 10 tahun, melibatkan forex, futures dan saham. Saya sangat ahli dalam menganalisis dan menginterpretasikan pasar menggunakan data fundamental.
Terbaru
Strategi Perdagangan Opsi Forex
Dalam investasi opsi forex, ada berbagai strategi kombinasi Opsi, bagaimana mereka dapat secara efektif membantu investor mengurangi risiko dan meningkatkan pengembalian?
Opsi Forex
Investor memiliki hak memilih untuk melakukan transaksi valas pada waktu tertentu di masa depan setelah pembelian Opsi, termasuk Opsi Panggilan dan Opsi Simpan.
Forex Berjangka (Bawah)
Pasar valuta asing sering berfluktuasi. Bagaimana cara menggunakan Forex Berjangka untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh fluktuasi pasar?
Forex Berjangka (Atas)
Bagaimana cara menggunakan Forex Berjangka untuk berspekulasi dan hedging/melindungi nilai?
Hongkong, China
Vietnam Ho Chi Minh
Dubai, UAE
Nigeria Lagos
Kairo Mesir
Label putih
Data API
Web Plug-ins
Program Afiliasi
Lihat Semua
Tidak ada data
Tidak Masuk
Masuk untuk mengakses lebih banyak fitur
Anggota FastBull
Belum
Pembelian
Masuk
Daftar
Hongkong, China
Vietnam Ho Chi Minh
Dubai, UAE
Nigeria Lagos
Kairo Mesir
Label putih
Data API
Web Plug-ins
Program Afiliasi
Hari ini, perhatian tertuju pada laporan ADP.
Pasar saham AS masih tertekan kemarin setelah laporan JOLTS mengungkapkan bahwa lowongan pekerjaan di AS secara tak terduga turun lebih jauh pada bulan Juli ke level terendah sejak 2021. Di sisi lain, pesanan pabrik melonjak 5%, lebih tinggi dari yang diharapkan, selama bulan yang sama – tambahan yang menggembirakan bagi angka JOLTS yang sebagian dapat meredakan kekhawatiran resesi yang meningkat di AS.
Namun yang terakhir tidak dapat mencegah imbal hasil 2 tahun AS jatuh dalam jumlah besar ke 3,75%, level yang terakhir terlihat selama krisis musim panas, imbal hasil 10 tahun juga jatuh ke level yang sama, menutup kesenjangannya yang terus-menerus selama lebih dari dua tahun dengan imbal hasil 2 tahun, dolar AS turun tajam dan… USDJPY juga turun ke level terendah sejak awal Agustus, karena Gubernur Bank of Japan (BoJ) Ueda menambahkan lebih banyak bahan bakar ke api dengan mengatakan bahwa bank akan terus menaikkan biaya pinjaman jika diperlukan. Dan data pendapatan upah yang lebih kuat dari yang diharapkan hari ini mendukung pandangan hawkish.
Jadi Anda paham, kita sedang mengalami situasi deja vu: meningkatnya ekspektasi Federal Reserve (Fed) yang dovish dikombinasikan dengan meningkatnya taruhan BoJ yang hawkish mengakibatkan pergerakan modal keluar dari risiko ekuitas, dan pelarian ke aset aman yen Jepang. Namun kali ini, aksi harga tidak dipicu oleh data aktual, tetapi oleh ketakutan melihat kekecewaan bulan kedua dalam data pekerjaan AS – yang tidak diragukan lagi akan meningkatkan ekspektasi lebih dari satu pemotongan suku bunga besar dari Fed antara September dan akhir tahun (karena pasar sudah memperkirakan pemotongan satu poin persentase penuh sebelum akhir tahun dan kita belum melihat datanya). Yang terakhir akan semakin membebani imbal hasil AS, berpotensi pada dolar AS – jika greenback gagal menarik arus safe haven, dan mungkin juga pada ekuitas, terlepas dari paparannya terhadap teknologi.
Namun, untuk saat ini, para pedagang ekuitas tetap tenang. SP500 turun hanya 0,16% kemarin dan berada di DMA-50, Nasdaq 100 turun sedikit lebih dari itu, 0,20%, dan turun di bawah DMA-100, Nvidia turun 1,66% bahkan setelah mengatakan bahwa mereka belum menerima panggilan pengadilan dari DoJ seperti yang dilaporkan oleh Bloomberg sehari sebelumnya. Namun indeks Dow Jones berhasil memperoleh sedikit keuntungan karena imbal hasil yang turun dan rebound dalam pesanan pabrik membuat beberapa nama besar dalam indeks tetap bertahan.
Konsensus estimasi analis di Bloomberg memperkirakan bahwa ekonomi AS mungkin telah menambah 144 ribu lapangan kerja swasta bulan lalu, peningkatan tertentu dari 122 ribu yang dicetak sebulan sebelumnya. Data yang sesuai dengan ekspektasi, atau idealnya lebih kuat dari yang diharapkan, dapat meredakan kekhawatiran resesi dan menjaga indeks tetap stabil hingga angka lapangan kerja resmi hari Jumat. Di sisi lain, angka yang lebih rendah dari yang diharapkan kemungkinan akan memicu kekhawatiran resesi dan selanjutnya dapat membebani imbal hasil obligasi pemerintah AS, dolar, dan indeks saham.
Yang juga masuk dalam daftar pantauan adalah layanan ISM, inventaris minyak mentah mingguan, dan laba Broadcom. Saya telah mengatakan dalam episode kemarin bahwa Broadcom juga diharapkan untuk mengungkapkan hasil Q2 yang kuat setelah bel. Hasil mereka diharapkan akan didorong oleh meningkatnya permintaan AI, rebound dalam layanan peralatan jaringan, dan transisi VMware dari penjualan terus-menerus ke model berlangganan – yang juga dianggap telah berkontribusi pada peningkatan pendapatan. Semua ini bagus, tetapi bahkan hasil yang baik dari Broadcom tidak menjamin rebound dalam harga saham perusahaan, karena fokus investor telah beralih dari laba perusahaan – yang tetap kuat untuk perusahaan teknologi – ke data ekonomi, di mana pengaturan ekonomi makro tidak ideal untuk perusahaan teknologi. Voila.
Para pelaku pasar minyak tidak menunggu data hari Jumat untuk mengirim minyak mentah AS ke bawah level $70pb. Meningkatnya ketakutan akan perlambatan ekonomi AS, di atas kekhawatiran China, mempercepat aksi jual di awal minggu. Sebagai respons terhadap penurunan harga minyak baru-baru ini, dan potensi penurunan yang lebih dalam jika data memburuk, delegasi OPEC+ mengatakan kemarin bahwa mereka sedang mempertimbangkan kemungkinan penundaan rencana mereka untuk meningkatkan pasokan sebesar 180.000 mulai Oktober. Kejutan, kejutan.
Namun, bahkan jika OPEC+ bermain aman, keputusan mereka untuk memperpanjang pemangkasan produksi hingga akhir tahun mungkin tidak cukup untuk menghibur para investor minyak yang semakin khawatir tentang prospek permintaan yang menurun akibat memburuknya kondisi makro global. Dari segi harga, ini berarti bahwa angka pekerjaan yang lebih baik dari perkiraan dari AS dapat menarik minat pembeli yang sedang dalam masa penurunan, membawa serta mempertahankan minyak mentah AS di atas $70pb, tetapi kekecewaan lainnya kemungkinan akan mempercepat aksi jual dan membangun resistensi di dekat level ini, apa pun yang diputuskan OPEC+.
Penurunan tajam dolar AS kemarin memberi kekuatan pada mata uang di seluruh dunia. USDCAD turun meskipun ada pemangkasan suku bunga sebesar 25bps dari Bank of Canada (BoC), EURUSD diperdagangkan beberapa pip di bawah level 1,11 meskipun serangkaian angka PMI dari Zona Euro lebih rendah dari perkiraan. Cable bangkit dari support 1,31, tetapi di sana, angka PMI yang lebih kuat dari perkiraan memperkuat prospek pertumbuhan ekonomi Inggris yang membaik.
Prospek EURGBP tetap bearish, tidak hanya karena ekonomi Inggris berkinerja lebih baik daripada negara-negara Eropa lainnya, tetapi juga karena awan gelap di Inggris akhirnya menghilang. Awal minggu ini, penjualan obligasi di Inggris menarik permintaan rekor berkat imbal hasil obligasi pemerintah yang lebih tinggi – sebuah tanda pemulihan kepercayaan pada politik Inggris setelah Konservatif digulingkan dari kepemimpinan negara tersebut. Dan di atas semua itu, Bank of England (BoE) mengadopsi sikap dovish yang lebih moderat daripada negara-negara Barat lainnya – yang juga merupakan alasan mengapa investor melihat masa depan yang lebih cerah bagi pound sterling terhadap dolar AS dan euro.
Berita datang bahwa Gubernur Bank Jepang, Kazuo Ueda , telah menegaskan kembali bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut kemungkinan akan terjadi selama prospek BoJ terwujud. Ia menunjukkan bahwa bahkan setelah kenaikan suku bunga pada bulan Juli, suku bunga riil akan tetap negatif secara signifikan, yang akan terus mendukung ekonomi riil, catat ahli strategi valas Commerzbank Chris Turner.
“Suku bunga riil jelas negatif. Jika dibandingkan dengan negara-negara G10 lainnya, jelas bahwa suku bunga riil Jepang sejauh ini adalah yang paling negatif, atau paling ekspansif. Semua bank sentral lainnya telah menanggapi guncangan inflasi beberapa tahun terakhir dengan menaikkan suku bunga secara tajam. Inflasi kini turun di seluruh dunia, sehingga suku bunga riil mereka menjadi positif. Hanya BoJ yang diketahui telah kehilangan siklus tersebut.”
“Inflasi Jepang sebagian besar didorong oleh faktor eksternal, yaitu proses inflasi yang berkelanjutan belum dimulai. Dari sudut pandang ini, tidak perlu memperketat kebijakan moneter. Pertumbuhan ekonomi juga tidak cukup kuat untuk menjamin pengetatan kendali. PDB Jepang baru-baru ini kembali ke tingkat sebelum pandemi. Hal itu menjadikannya negara dengan kinerja terburuk di G7. Oleh karena itu, suku bunga riil saat ini tampaknya tidak ekspansif dengan cara yang cukup mendukung ekonomi riil.”
“Dalam jangka pendek, tidak menjadi masalah bagi yen apakah kenaikan suku bunga tersebut pada dasarnya dibenarkan atau tidak. Apa pun itu, yen diuntungkan oleh perbedaan suku bunga, seperti yang kita lihat pada hari Selasa setelah pengumuman tersebut. Namun, dalam jangka menengah, jika BoJ secara tidak perlu memastikan bahwa tekanan inflasi mereda dan pada saat yang sama memberikan tekanan pada ekonomi riil dengan kebijakan moneter yang lebih ketat, yen kemungkinan akan kembali mengalami tekanan depresiasi dalam jangka menengah.”
Poundsterling (GBP) naik di atas 1,3150 terhadap Dolar AS (USD) pada sesi London hari Kamis. Pasangan GBP/USD bertujuan untuk memperpanjang pemulihan hari Rabu setelah data Lowongan Kerja JOLTS Amerika Serikat (AS) yang lemah untuk bulan Juli membuat Dolar AS (USD) melemah. Indeks Dolar AS (DXY), yang melacak nilai Greenback terhadap enam mata uang utama, turun mendekati level support penting 101,00.
Data Lowongan Pekerjaan yang dirilis pada hari Rabu menunjukkan bahwa lowongan pekerjaan baru yang diunggah oleh para pengusaha AS mencapai 7,67 juta, terendah dalam lebih dari tiga setengah tahun. Tanda-tanda perlambatan pasar kerja mendukung ekspektasi bahwa Federal Reserve (Fed) dapat memulai proses pelonggaran kebijakan secara agresif.
Menurut alat CME FedWatch, kemungkinan Fed untuk mulai mengurangi suku bunga sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 4,75%-5,00% dalam pertemuan September telah meningkat menjadi 41% dari 34% yang tercatat seminggu yang lalu.
Ke depannya, data Nonfarm Payrolls (NFP) AS untuk bulan Agustus, yang akan dipublikasikan pada hari Jumat, akan menjadi pemicu utama bagi Dolar AS. Pentingnya data pasar tenaga kerja AS telah meningkat secara signifikan karena Fed tampaknya lebih peduli untuk mencegah PHK karena ada semakin banyak bukti bahwa tekanan inflasi tetap berada di jalur yang tepat untuk kembali secara berkelanjutan ke target bank sebesar 2%.
Pada sesi Amerika Utara hari Kamis, investor akan fokus pada Perubahan Ketenagakerjaan ADP dan Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa ISM untuk bulan Agustus. Data Klaim Pengangguran Awal untuk minggu yang berakhir pada tanggal 30 Agustus juga akan menjadi hal penting.
Poundsterling menguat terhadap mata uang utama lainnya pada hari Kamis. Mata uang Inggris menguat karena prospek ekonomi Inggris yang optimis telah meningkatkan ekspektasi pasar bahwa siklus pelonggaran kebijakan Bank of England (BoE) bisa lebih dangkal tahun ini dibandingkan dengan bank sentral lainnya.
Estimasi akhir untuk data PMI SP Global/CIPS yang dirilis pada hari Rabu menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi secara keseluruhan di Inggris meningkat lebih cepat pada bulan Agustus. Data survei menunjukkan bahwa aktivitas meningkat pada kecepatan tercepat sejak April, didorong oleh ekspansi tajam di sektor manufaktur serta sektor jasa.
Pelaku pasar keuangan memperkirakan bahwa BoE akan memangkas suku bunga hanya sekali pada sisa tahun ini. BoE beralih ke normalisasi kebijakan pada bulan Agustus. Bank sentral diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada 5% bulan ini, dan pasar memperkirakan pemangkasan lagi pada bulan November atau Desember.
Poundsterling akan dipengaruhi oleh sentimen pasar dan spekulasi pemangkasan suku bunga BoE di tengah tidak adanya data ekonomi papan atas Inggris. Minggu depan, investor akan fokus pada data Ketenagakerjaan untuk kuartal yang berakhir Juli dan data Produk Domestik Bruto (PDB) bulanan untuk Juli.
Pasangan EUR/GBP berosilasi dalam pita sempit sepanjang paruh pertama sesi Eropa dan saat ini diperdagangkan di sekitar area 0,8425-0,8430, tepat di bawah level tertinggi satu minggu yang dicapai awal Kamis ini.
Poundsterling Inggris (GBP) terus menunjukkan kinerja relatif yang lebih baik menyusul ekspektasi bahwa siklus pemangkasan suku bunga Bank of England (BoE) kemungkinan besar akan lebih lambat dibandingkan di Zona Euro atau Amerika Serikat. Hal ini, pada gilirannya, dipandang sebagai faktor utama yang menjadi penghambat bagi pasangan EUR/GBP. Meskipun demikian, mata uang bersama tersebut diuntungkan oleh munculnya beberapa aksi jual lanjutan terhadap Dolar AS (USD), yang membantu membatasi penurunan pasangan mata uang tersebut.
Melihat gambaran yang lebih luas, pergerakan harga dalam kisaran yang disaksikan sejak Rabu lalu merupakan pembentukan persegi panjang pada grafik harian. Ini mungkin dikategorikan sebagai fase konsolidasi bearish dengan latar belakang penurunan baru-baru ini dari puncak multi-bulan yang dicapai pada bulan Agustus. Selain itu, osilator pada grafik harian bertahan dalam wilayah negatif, yang menunjukkan bahwa jalur dengan hambatan paling kecil untuk pasangan EUR/GBP adalah ke arah penurunan.
Meski demikian, penguatan berkelanjutan di luar kisaran resistensi perdagangan di dekat area 0,8435 mungkin mendorong beberapa pembelian teknis dan mengangkat harga spot ke rintangan relevan berikutnya di dekat area 0,8465-0,8470. Yang terakhir bertepatan dengan Simple Moving Average (SMA) 50 hari, yang jika ditembus dengan tegas dapat menggeser bias jangka pendek ke arah pedagang yang bullish. Pasangan EUR/GBP kemudian mungkin bertujuan untuk merebut kembali level psikologis 0,8500 dan naik lebih jauh ke zona resistensi 0,8515.
Di sisi lain, area 0,8415 kemungkinan akan melindungi penurunan langsung di depan level 0,8400, atau di atas level terendah satu bulan yang dicapai pada 30 Agustus. Beberapa tindak lanjut penjualan akan dilihat sebagai pemicu baru bagi para pedagang yang bersikap bearish dan mengungkap palung YTD, di sekitar area 0,8385-0,8380 yang dicapai pada bulan Juli. Harga spot pada akhirnya dapat turun ke swing low Agustus 2022, di sekitar zona 0,8410 dalam perjalanan menuju level angka bulat 0,8400.
Harga minyak menguat pada hari Kamis, naik tipis dari posisi terendah multi-bulan karena kemungkinan tertundanya peningkatan produksi oleh produsen OPEC+ dan penurunan persediaan AS, meskipun kenaikan tersebut dibatasi oleh kekhawatiran permintaan yang terus berlanjut.
Angka-angka dari American Petroleum Institute (API) menunjukkan persediaan minyak mentah AS turun sebesar 7,431 juta barel minggu lalu, jauh melebihi penarikan satu juta barel yang diharapkan oleh para analis dalam jajak pendapat Reuters.
"Ada jeda napas dan sedikit kelegaan bagi harga minyak pagi ini," kata analis PVM John Evans, mengutip temuan laporan API.
Minyak mentah Brent untuk November naik 42 sen, atau 0,6%, menjadi US$73,12 per barel pada pukul 08.10 GMT setelah menyentuh level terendah sejak Desember pada hari Rabu. Minyak mentah West Texas Intermediate AS untuk Oktober naik 37 sen, atau 0,5%, menjadi US$69,57.
Dukungan lebih lanjut datang dari diskusi antara Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutu yang dipimpin oleh Rusia, yang secara kolektif dikenal sebagai OPEC+, tentang penundaan peningkatan produksi yang akan dimulai pada bulan Oktober, sumber mengatakan kepada Reuters pada hari Rabu.
OPEC+ telah siap melanjutkan peningkatan produksi sebesar 180.000 barel per hari (bph) pada bulan Oktober, bagian dari rencana penghentian bertahap pemotongan terbaru sebesar 2,2 juta bph.
Namun, permintaan yang terus melemah di Tiongkok dan potensi berakhirnya pertikaian yang menghentikan ekspor minyak Libya telah mendorong kelompok tersebut untuk mempertimbangkan kembali.
Data stok minyak resmi AS dari Badan Informasi Energi (EIA) akan dirilis pada pukul 14.30 GMT.
Pasar keuangan juga menunggu indikator makroekonomi AS lebih lanjut yang akan dirilis pada hari Kamis, termasuk data pekerjaan.
Dari puncak spekulatifnya di bulan Mei, harga logam dasar turun tajam hingga awal Agustus, dengan indeks LME turun 18,7% dari puncak ke palung, dengan Nikel dan Tembaga mencatat penurunan terbesar, catat para ahli strategi komoditas NAB.
“Harga melonjak dari level terendahnya – naik hampir 10% pada akhir Agustus, dipimpin oleh Aluminium dan Seng, sebelum indeks sedikit menurun sekali lagi.”
“Lonjakan logam dasar yang disebabkan oleh tembaga antara awal April dan pertengahan Mei terjadi meskipun terjadi peningkatan surplus di pasar tembaga. Data dari International Copper Study Group menunjukkan bahwa pasokan olahan melebihi konsumsi sekitar 488 kt pada paruh pertama tahun 2024 (dibandingkan dengan sekitar 115 kt untuk periode yang sama pada tahun 2023).”
“Menyusul koreksi tajam pada harga logam, kami telah merevisi perkiraan kami untuk logam dasar lebih rendah – meskipun kami mencatat bahwa tingkat volatilitas yang tinggi di pasar ini berarti bahwa ada risiko yang cukup besar di sekitar perkiraan ini baik untuk kenaikan maupun penurunan.”
Label putih
Data API
Web Plug-ins
Pembuat Poster
Program Afiliasi
Berdagang Instrumen Keuangan Seperti Saham, Mata Uang, Komoditas, Kontrak Berjangka, Obligasi, Dana, Atau Mata Uang Kripto Adalah Perilaku Berisiko Tinggi, Termasuk Kehilangan Sebagian Atau Seluruh Jumlah Investasi Anda, Sehingga Perdagangan Tidak Cocok Untuk Semua Investor.
Anda Harus Melakukan Uji Tuntas Anda Sendiri, Menggunakan Penilaian Anda Sendiri, Dan Berkonsultasi Dengan Penasihat Yang Memenuhi Syarat Saat Membuat Keputusan Keuangan Apa Pun. Konten Situs Web Ini Tidak Ditujukan Kepada Anda, Situasi Keuangan Atau Kebutuhan Anda Juga Tidak Diperhitungkan. Informasi Yang Terdapat Di Situs Web Ini Belum Tentu Tersedia Secara Waktu Nyata, Juga Belum Tentu Akurat. Setiap Pesanan Atau Keputusan Keuangan Lainnya Yang Anda Buat Sepenuhnya Menjadi Tanggung Jawab Anda Dan Anda Tidak Boleh Bergantung Pada Informasi Apa Pun Yang Disediakan Melalui Situs Web. Kami Tidak Memberikan Jaminan Apa Pun Untuk Informasi Apa Pun Di Situs Web Dan Tidak Bertanggung Jawab Atas Kerugian Transaksi Apa Pun Yang Mungkin Timbul Dari Penggunaan Informasi Apa Pun Di Situs Web.
Dilarang Menggunakan, Menyimpan, Menggandakan, Menampilkan, Memodifikasi, Menyebarluaskan Atau Mendistribusikan Data Yang Terdapat Dalam Situs Web Ini Tanpa Izin Tertulis Dari Situs Web Ini. Semua Hak Kekayaan Intelektual Dilindungi Oleh Pemasok Dan Bursa Yang Menyediakan Data Yang Terdapat Di Situs Web Ini.