칼라일이 퇴장하면서 퀴델오르토 하락

** 칼라일 그룹 이 나머지 지분 약 12%를 매각함에 따라 QuidelOrtho Corp 주가는 시간 외 거래에서 6.4% 하락한 36.10달러에 마감했습니다

** 의료 진단 회사 출시 (link) ~ 830 만 주 사모 펀드에 의한 2 차 공모

** QDEL, 시가총액 26억 달러에 6,730만 주 발행 예정

** 골드만삭스 단독 인수인, 공모 주관사 선정

** 화요일 QDEL 주가는 3.2% 상승한 $38.58에 마감했습니다

** 올해 들어 현재까지, 주식은 ~ 48 % 하락한 반면 나스닥의 26 % 상승

행동주의 투자자 Jana Partners (link) 는 올해 초 변화를 요구하지 않은 두 개의 포지션을 청산하고 9월에 매각을 추진한 세 번째 회사의 지분을 대폭 축소했습니다.

이 헤지 펀드는 목요일에 제출한 분기 13-F 보고서에서 3분기에 프론티어 커뮤니케이션즈 의 주식 570만 주를 매각하여 보유 지분을 59% 줄였다고 밝혔습니다.

하루 전, 프론티어 커뮤니케이션 주주들은 버라이즌의 광섬유 네트워크를 강화할 것으로 예상되는 부채를 포함하여 200억 달러 규모의 거래에서 회사를 버라이즌에 매각하기로 합의((link))했습니다.

Jana는 1년 전 처음으로 공개적으로 Frontier의 매각을 추진했습니다.

Frontier의 주가는 지난 52주 동안 67.5% 상승했으며, 9월 초에 Verizon과의 거래가 발표되면서 급등했습니다((link)).

이 헤지 펀드는 또한 1분기에 구축한 미국 진단 회사 QuidelOrtho (link) 와 2분기에 구축한 엔터프라이즈 소프트웨어 회사 BlackLine Systems (link) 에 대한 포지션도 종료했습니다.

올해 초만 해도 Jana가 이들 기업에 변화를 추구할지 여부는 불투명했고, 결국 이 헤지펀드는 공개적인 캠페인을 진행하지 않았습니다.

Jana는 현재 사이버 보안 회사인 Rapid7((link))의 매각을 추진하고 있으며, 보유 주식을 34.2% 늘려 370만 주를 보유하고 있습니다.

투자자는 미국 증권거래위원회에 분기 말 미국 기업의 주식 보유 현황을 표시하는 이른바 13-F 신고서를 제출해야 합니다.

이 서류는 과거를 거슬러 올라가지만, 행동주의 투자자들이 어떤 기업을 표적으로 삼을지 힌트를 얻기 위해 면밀히 추적됩니다.

S&P 500 지수와 다우 지수는 인라인 소비자 물가 인플레이션 데이터로 인해 미국 연방 준비 은행이 12월에 또 다른 금리 인하를 할 것으로 예상되면서 수요일에 상승했습니다.

동부 표준시 13:30에 다우존스 산업평균지수 는 0.38% 상승한 44,075.86을 기록했습니다. S&P 500 지수 는 0.32% 상승한 6,003.09, 나스닥 종합 지수 는 0.27% 상승한 19,332.70을 기록했습니다. S&P 500 (.PG.INX) 상위 3개 종목의 상승률:** 워너 브라더스 디스커버리 , 7.1% 상승** 앨버말 코퍼레이션 , 6.8% 상승** 차터 커뮤니케이션즈 , 5.8% 상승 S&P 500 (.PL.INX) 상위 3개 종목의 하락률:** 모놀리식 파워 시스템즈 Inc , -5.6% 하락** 슈퍼 마이크로 컴퓨터 Inc , 4.3% 하락** 스카이웍스 솔루션즈 , -4.0% 하락 NYSE (.PG.N) 상위 3 개 상승 종목:** 페이먼트어스 홀딩스 , 37.8% 상승** 파라곤 28 Inc , 37.1 % 상승** 알투스 파워 Inc , 27.8% 상승 뉴욕증권거래소 (.PL.N) 하락률 상위 3개 종목:** 스피릿 에어라인 Inc , 56.8% 하락** 밥콕 앤 윌콕스 엔터프라이즈 , 28.9% 하락** Allurion Technologies Inc , -26.8% 하락 나스닥 (.PG.O) 상승률 상위 3개 종목:** 마이크로바스트 홀딩스 , 407.9% 상승** 네이처스 미라클 홀딩스 , 107.4% 상승** BTC Digital Ltd , 78.9 % 상승 나스닥 (.PL.O) 하락률 상위 3개 종목:** 시로스 파마슈티컬스 , 86.6% 하락** 글루코트랙 Inc , 76.9% 하락** 갤럭시 페이롤 그룹 G, 69.8% 하락

** 스피릿 에어라인 Inc :

BUZZ - 파산보호 신청 보도 후 사상 최저치 기록

** 스포티파이 테크놀로지 SA :

BUZZ - 예상보다 높은 4 분기 전망에 상승

** 리비안 오토모티브 Inc :

BUZZ - 폭스바겐이 58억 달러로 투자를 늘린 후 급등

** 암젠 Inc :

BUZZ - 실험적 비만 약물에 대한 뼈 안전 문제가 없다고 말한 후 상승

** 카바 그룹 Inc :

BUZZ - 회계연도 매출 성장 전망치 상향 조정에 사상 최고치 기록

** 스카이웍스 솔루션즈 :

BUZZ - 1 분기 전망치 하락, 목표 주가 삭감

** 메이플베어 Inc :

BUZZ - 부진한 4 분기 예측 이후 최악의 날로 설정

** 캐터필라 Inc :

BUZZ - 에버코어가 '실적 부진'으로 등급을 낮춘 후 하락

** 허드베이 미네랄 (BM.N):

BUZZ - 3 분기 이익 상회 후 상승

** Coty Inc :

BUZZ - TD Cowen이 '보류'로 다운 그레이드함에 따라 하락

** 슈퍼 마이크로 컴퓨터 Inc :

BUZZ - 분기 별 보고서 제출 지연으로 하락

** 마라 홀딩스 Inc :

BUZZ - 3 분기 매출 미스 이후 하락

** 테슬라 Inc :

BUZZ - 머스크 CEO가 정부 효율성 추진을 주도하는 역할에 임명 된 후 상승

** 89Bio Inc :

BUZZ - $ 125 백만 주식 거래 후 하락

** 바이오 리스토러티브 테라피 Inc :

BUZZ - 골 질환 세포 치료에 대한 예비 데이터로 상승

** 하니웰 인터내셔널 :

BUZZ - 엘리엇의 분할 요청 후 중개 업체들이 하니웰 PT를 인상

** 그리드 다이나믹스 홀딩스 :

BUZZ - 주가 상승에 따른 하락

** 스트라타시스 :

BUZZ - 3분기 이익, 연간 전망치 상향에 상승

** 예측 종양학 Inc :

BUZZ - 전략적 대안 모색에 상승

** 시로스 파마슈티컬스 Inc :

BUZZ - 혈액암 치료제가 후기 임상시험에서 실패한 후 하락

** Dave Inc :

BUZZ - FY 예측 상향 조정 후 주가 급등

** 코테라 에너지 Inc :

BUZZ - 페름기 존재감을 높이기위한 39 억 5 천만 달러 거래 후 상승

** 렉세오 테라퓨틱스 Inc :

BUZZ - 유전자 치료 개발 계획에 대한 FDA와 일치하여 상승

** 하트랜드 익스프레스(Heartland Express Inc :

** 나이트-스위프트 트랜스포테이션 홀딩스 :

** 올드 도미니언 프레이트 라인 Inc :

** Saia Inc :

BUZZ - Barclays, 수익 성장 잠재력에 대해 트럭 적재량 미만 운송 업체의 PT를 해제

** V2X Inc :

BUZZ - PE 스폰서가 지분을 계속 줄이면서 하락

** 뱅크유나이티드 :

BUZZ - 웰스 파고 업그레이드, 목표 주가 인상 후 상승

** 페이먼트어스 홀딩스 :

BUZZ - FY24 수익 전망 상향 조정 후 급등

** Natera Inc :

BUZZ - 연간 수익 전망 상향, 목표 주가 인상으로 상승

** 어댑티뮨 테라퓨틱스 PLC :

BUZZ - 암 치료법이 중간 단계 연구에서 주요 목표를 달성함에 따라 상승

** 차터 커뮤니케이션즈 :

BUZZ - 모든 주식 거래에서 Liberty Broadband를 공동 구매 한 후 상승

** 로켓 컴퍼니즈 Inc :

BUZZ - 부드러운 4 분기 매출 전망 이후 하락

** Progyny Inc :

BUZZ - 연간 예측 조정 후 하락, 3 분기 매출 미스

** 바이오엔텍 SE :

BUZZ - 중국 바이오테우스 인수 거래 후 상승

** JP 모간 & 체이스 & 코 :

** 골드만 삭스 그룹 Inc :

** 모간 스탠리 :

** 뱅크오브아메리카 :

BUZZ - 인플레이션 인쇄가 금리 인하 희망을 유지하면서 미국 대형 은행이 상승

** 피델리스 보험 홀딩스 :

BUZZ - 3분기 이익이 예상을 상회하면서 급등

** Doximity Inc :

BUZZ - 브로커리지가 '보류'로 다운 그레이드 한 후 하락

** 옥시덴털 페트롤리엄 코프 :

BUZZ - 3분기 이익 감소 후 하락

** 앰박 파이낸셜 그룹 Inc :

BUZZ - 5 천만 달러의 주식 환매 프로그램 승인 후 급등

** 리오 틴토 PLC :

** BHP 그룹 그룹 회사 :

** 서던 코퍼 코퍼레이션 :

** 프리포트-맥모란 :

BUZZ - 미국 달러 상승으로 구리 광부 하락

** 시스코 시스템즈 Inc :

BUZZ - 실적 발표를 앞두고 거의 보합세

S&P 500 주요 11개 섹터

— 소식통들 링크: https://tinyurl.com/2xu6eq7p

— 참고: 로이터 통신은 이 기사를 확인하지 않았으며 정확성을 보증하지 않습니다

칼라일, 워버그 핀커스 및 다수의 글로벌 투자 회사들이 일본 내 거래가 급증함에 따라 인력을 충원할 계획이지만, 지난 20년 동안 일본 내 바이아웃 건수가 상대적으로 적었던 탓에 전문성을 갖춘 인력을 찾는 데 어려움을 겪고 있습니다.

20년 이상 일본에 투자해 온 Carlyle 는 5월에 다섯 번째이자 최대 규모의 일본 바이아웃 펀드를 위해 28억 달러((link))를 모금했습니다.

이 회사의 일본 공동 대표인 토미오카 타카오미는 향후 2년 내에 현지 25명으로 구성된 투자팀에 10명을 더 충원할 계획이라고 말했습니다.

"연간 3~4건의 거래에 걸쳐 약 1,000억 엔을 투자할 계획입니다."라고 그는 말했습니다. "그 많은 거래를 실행하는 동시에 포트폴리오 기업을 관리하기 위해서는 팀을 강화해야 합니다."

미국 바이아웃 회사인 Advent International은 최근 몇 달 동안 일본의 고위 사모펀드 전문가들과 이야기를 나누며 도쿄에 현지 사무소와 투자팀을 설립하기 위해 노력하고 있다고 이 회사의 계획에 정통한 두 사람이 말했습니다.

올해 전 골드만삭스 은행가인 무라타 타카시를 일본 대표 겸 아시아 부동산 공동 책임자로 영입한 워버그 핀커스 (WP.UL) 도 도쿄 사무소를 설립하고 현지 팀을 확대할 계획이라고 두 명의 관계자가 말했습니다.

두 소식통 중 한 명은 무라타의 채용 이후 일본을 담당할 3명의 인력을 추가했다고 말했습니다.

어드벤트와 워버그는 논평을 거부했습니다. 이 소식통들은 언론과의 인터뷰가 허가되지 않았으며 신원을 밝히기를 거부했습니다.

이번 채용은 지난 몇 년 동안 전 세계적으로 M&A 거래가 둔화되는 가운데 드물게 활기를 띠고 있는 일본에서의 거래 강도를 강조합니다.

컨설팅업체 베인앤코의 보고서에 따르면 일본은 지난해 아시아태평양 지역 사모펀드 거래에서 가장 큰 시장으로 부상했으며, 주로 테이크-프라이빗 딜에 힘입어 전체 거래 금액의 30%를 차지했습니다. 이는 과거 5~10%에 불과했던 것과 비교하면 훨씬 적은 수치입니다.

헤드라인을 장식한 잠재적 거래로는 Alimentation Couche-Tard의 인수 제안 (link), 소프트웨어 개발업체 세븐&아이홀딩스 에 대한 KKR 과 베인캐피탈의 입찰 전쟁 (link), 그리고 소프트웨어 개발업체 Fuji Soft 가 있습니다.

'가속화된 채용'

전반적으로 사모펀드, 부동산 및 인프라 펀드는 현재 고위 경영진부터 초급 직책에 이르기까지 수십 개의 일본 공석을 보유하고 있다고 딜메이커와 채용 담당자들은 말합니다.

도쿄에 있는 글로벌 바이아웃 펀드의 한 고위 딜메이커는 올해 일본에 진출하려는 최소 세 곳의 다른 회사로부터 전화를 받았다고 말했습니다. 그는 신원을 밝히기를 거부했습니다.

베인 보고서에 따르면 일본에 지사를 두고 최근 500억 엔 이상의 바이아웃 또는 턴어라운드 펀드를 운용하는 펀드 매니저의 수가 2012년과 2024년 사이에 두 배로 증가했으며, 시장에 진입할 준비가 된 신규 투자자가 더 많아졌다고 합니다.

도쿄에 본사를 두고 일본에서 약 60개의 투자 직책을 충원하고 있는 Atlas Recruitment의 상무이사 개빈 스미스는 "일본에서 사모펀드 거래 활동이 급증하면서 지난 몇 년 동안 업계 내 채용이 크게 가속화되었습니다."라고 말합니다.

하지만 지난 3년 동안 채용 경쟁이 더욱 치열해졌다고 Smith는 말하며, 이는 급증하는 수요를 충족시킬 만큼 후보자 풀이 충분하지 않기 때문이라고 설명합니다.

바이아웃 회사인 기업지원연구소((CSRI))의 매니징 파트너인 마에다 타쿠는 일본에 점점 더 많은 자금이 유입되면서 펀드 매니저 부족이 병목 현상이 될 것이라고 말했습니다.

올해 미드캡 처녀 펀드로 250억 엔을 조성한 CSRI는 4월까지 5명으로 구성된 팀에 3~4명을 추가할 계획이지만 "자금 유입과 인력 유입 사이의 격차가 조금 걱정된다"고 마에다는 덧붙였습니다

(1달러 = 153.74엔)

** 백신 제조업체가 자사 주식 일부를 매입한 후 월요일에 다이나백스 테크놀로지스의 주가가 6.3% 상승한 13.84달러를 기록했습니다

** 금요일에 최대 8 % 상승한 주식, 세션에서 1 월 25 일 이후 최고치를 기록했습니다

** 캘리포니아주 에머리빌에 본사를 둔 이 회사는 월 초 골드만삭스 와 (link) 가속 자사주 매입 (ASR) 계약을 체결했다고 밝혔다.

** DVAX는 거래의 약 80%에 해당하는 약 610만 주를 우선적으로 받을 것으로 예상하며 최종 정산은 2025년 1분기에 이뤄질 예정이라고 밝혔다

** 현재 시가총액 18억달러에 1억3천150만주의 주식이 발행되어 있다

** ASR은 목요일 늦게 발표 된 2 억 달러 환매 프로그램의 일부이며 100 달러가 남을 것입니다

** 월요일의 움직임으로 DVAX 주가는 지난 한 달 동안 약 33% 상승하여 연간 손실률을 1%로 줄였습니다. 이에 비해 나스닥 바이오테크 지수 N는 지난 한 달 동안 ~5% 상승했으며 2024년에는 ~12% 상승했습니다