J&J, 머크, 현지 경쟁으로 중국 내 일자리 감축 - 블룸버그 뉴스

화요일 S&P 500 지수와 기술주 중심의 나스닥 지수는 투자자들이 새로운 핵 독트린으로 미국에 대한 러시아의 경고를 평가하고 AI 비중이 높은 엔비디아의 분기 실적을 기다리면서 이전 손실을 만회하면서 상승세를 보였습니다.

동부 표준시 13:30에 다우존스 산업평균지수 는 0.25% 하락한 43,282.78을 기록했습니다. S&P 500 지수 는 0.25% 상승한 5,908.46, 나스닥 종합 지수 는 0.73% 상승한 18,928.24를 기록했습니다. 상위 3개 S&P 500 (.PG.INX) 지수 상승률: ** 슈퍼 마이크로 컴퓨터(Super Micro Computer Inc) , 29.9% 상승** GE 베르노바 Inc , 4.3% 상승** 월마트 Inc , 3.9% 상승 S&P 500 (.PL.INX) 상위 3개 종목의 하락률: ** 인시 테 코프 , 14.8 % 하락** 아멘텀 홀딩스 A, 5.6% 하락** 인튜이트 Inc , -5.4% 하락 뉴욕증권거래소 (.PG.N) 상승률 상위 3개 종목: ** Nerdy Inc , 25.0% 상승** C3.ai Inc , 24.0% 상승** 서프 에어 모빌리티 Inc , 21.2% 상승 뉴욕증권거래소 (.PL.N) 하락률 상위 3개 종목: ** 라이온 일렉트릭 코 , 20.8% 하락** Sos Ltd , -16.5% 하락** 파이낸스 오브 아메리카 컴퍼니즈 , -15.6% 하락 나스닥 (.PG.O) 상승률 상위 3개 종목: ** PainReform Ltd , 133.6% 상승** 노코노코 Inc , 77.0% 상승** 클라리스 테라퓨틱스 , 54.9% 상승 나스닥 (.PL.O) 상위 3개 종목의 하락률: ** 사일런스 테라퓨틱스 PLC , 35.2% 하락** 드래곤플라이 에너지 홀딩스 코퍼레이션 , 33.2% 하락** 아카리 테라퓨틱스 PLC , 31.6 % 하락

** 슈퍼 마이크로 컴퓨터 :

BUZZ - 감사 임명 후 급등, 나스닥 규정 준수 계획

** 월마트 Inc :

BUZZ - 연간 전망치 상향 조정 후 사상 최고치 기록

** 알파벳 Inc :

BUZZ - 법무부가 판사에게 구글에 크롬 매각을 강요하도록 요청했다는 보도 이후 하락

** 백트 홀딩스 :

BUZZ - 트럼프 미디어 인수 보도로 월요일 급등 후 17 % 상승

** XPeng Inc :

BUZZ - 미국 상장 주가는 4 분기 수익 전망 이후 상승

** 뉴몬트 코프 :

** 배릭 골드 코프 :** Gold Fields Ltd :** 하모니 골드 마이닝 주식회사 (MY.N):

BUZZ - 금괴가 1 주일 최고치를 기록함에 따라 금 채굴 자 상승

** Centrus Energy Corp :

BUZZ - 러시아가 TENEX 수출 허가를 취소 한 후 하락

** Kraft Heinz Co :

BUZZ - Piper Sandler가 '중립'으로 하향 조정 한 후 하락

** 록히드 마틴 Corp :

** RTX Corp :

** 제너럴 다이나믹스 :

** 노스롭그루먼 :

BUZZ - 러시아가 핵 대응의 문턱을 낮추면서 미국 방산업체들이 부상하고 있다

** 로우스 컴퍼니즈 :

BUZZ - 연간 조정 영업 마진 전망치 하향 조정 후 하락

** AeroVironment Inc :

BUZZ - 4.1 억 달러에 BlueHalo 인수, 주가 하락

** 아폴로 글로벌 매니지먼트 :

BUZZ - 파이퍼 샌들러가 '비중 확대'등급으로 커버리지 시작 후 상승

** 피에몬테 리튬 Inc :

BUZZ - 사요나 마이닝과의 합병 후 상승

** 베리 글로벌 그룹 :

BUZZ - 암코가 8.43억 달러에 인수한 후 사상 최고치 기록

** 헤클라 마이닝 코 :** 쿠어 마이닝 Inc :

** 엔데버 실버 코프 (ESK.N):** 실버코프 메탈스 :

BUZZ-은 채굴 자들이 부드러운 달러로 상승

** 인사이트 Corp :

BUZZ - 만성 피부 질환에 대한 시험 일시 중지 후 하락

** 랩코프 홀딩스 :

BUZZ - 하락, 10년간 근무한 CFO가 은퇴

** Amer Sports Inc :

BUZZ - 강한 수요에 따라 연간 전망치를 공동 인상하면서 상승

** 제이콥스 솔루션즈 :

BUZZ - 2025년 수익 전망치를 밑돌아 하락

** Merck & Co Inc :

BUZZ - 주사제 키트루다가 승인 된 IV 버전과 동등한 것으로 밝혀진 후 상승

** 마이크로 전략 Inc :

BUZZ - 브로커리지가 비트 코인 구매에 대한 PT를 올리면서 상승

** 홈스트리트 Inc (MST.O):

BUZZ - 퍼스트선 캐피탈과의 인수 거래가 무산된 후 하락

** 제프 헬스(Zepp Health Corp) :

BUZZ - 3분기 손실로 폭락

** 퍼스트선 캐피털 밴코프 :

BUZZ - 레이몬드 제임스, 홈스트리트 거래 실패 후 퍼스트선 캐피털을 '아웃퍼폼'으로 업그레이드

** 엑손모빌 코퍼레이션 :

BUZZ - TD 코웬, 엑손 모빌에 대한 목표 주가 인상

** 메드트로닉 PLC :

BUZZ - '상대적으로 작은'연간 수익 전망치 상향 조정 후 하락

** 엔비디아 Corp :

BUZZ - 투자자들이 빛나는 실적에 베팅하면서 상승; 월스트리트는 PT를 올립니다

** 로빈 후드 마켓 Inc :

BUZZ - 로빈 후드의 자문 제공 추진의 첫 번째 단계 인 TradePMR, 파이퍼 샌들러는 말합니다

** BGC Group Inc :

BUZZ - 트럼프, 상무부 장관으로 러트닉을 지명했다는 보도 후 하락

** 일루미나 :

BUZZ - 내년 암 테스트의 글로벌 출시 공동 설정 후 상승

** H & R 블록 Inc :

** Intuit Inc :

BUZZ - 세금 신고 앱 'DOGE'신고 후 세금 준비 주식 하락

** Joby Aviation Inc :

BUZZ - Needham, '매수'등급으로 Joby에 대한 커버리지 시작

** C3.ai Inc :

BUZZ - 엔터프라이즈 AI 채택을 촉진하기 위해 Microsoft와 제휴 한 후 상승

** 아처 에비에이션 :

BUZZ - 브로커리지 니덤, 아처 에비에이션에 대한 '매수' 커버리지 시작

** 유나이티드 항공 홀딩스 :

BUZZ - TD Cowen, '2025년 최고의 아이디어'라며 목표 주가 제기 후 상승세

** 넥스트랙커(Nextracker Inc ):

BUZZ - 노스랜드, 넥스트랙커에 대한 '아웃퍼폼' 등급으로 보도 재개

** Valvoline Inc :

BUZZ - 2025 년 전망 하향 조정, 프랜차이즈 계획 후 하락

S&P 500 주요 11개 섹터

화요일 월스트리트 주요 지수는 러시아와 우크라이나 간의 긴장 고조로 전 세계적으로 위험 선호도가 낮아지고 투자자들이 안전자산으로 몰려들면서 하락했습니다.

동부 표준시 10:30에 다우존스 산업평균지수 는 0.67% 하락한 43,099.48, S&P 500 지수 는 0.26% 하락한 5,878.43, 나스닥 종합지수 는 0.05% 상승한 18,801.87로 거래를 마쳤습니다. S&P 500 (.PG.INX) 상위 3개 지수의 상승률입니다: ** 슈퍼 마이크로 컴퓨터 Inc , 27.6% 상승** 월마트 Inc , 3.5% 상승** 앨버말 코퍼레이션 , 3.3% 상승 S&P 500 (.PL.INX) 상위 3개 종목의 하락률: ** 인사이트 코퍼레이션 , -11.1% 하락** 인튜이트 Inc , 5.7% 하락** 로우스 컴퍼니즈 , 3.3% 하락 뉴욕증권거래소 (.PG.N) 상승률 상위 3개 종목: ** C3.ai Inc , 17.9% 상승** SES AI Corp , 16.8% 상승** 빅베어닷에이아이 홀딩스 , 15.1% 상승 뉴욕증권거래소 (.PL.N) 하락률 상위 3개 종목: ** Sos Ltd , 18.1 % 하락** 라이온 일렉트릭 코 , 16.2 % 하락** Zepp Health Corp , -14.4 % 하락 나스닥 (.PG.O) 상승률 상위 3개 종목: ** PainReform Ltd , 229.0% 상승** 노코노코 Inc , 129.2% 상승** Webuy Global Ltd , 65.1% 상승 나스닥 (.PL.O) 상위 3개 종목의 하락률: ** 아카리 테라퓨틱스 PLC , 27.7% 하락** QMMM 홀딩스 , 26.9% 하락** 아폴로믹스 Inc , 24.3% 하락

** 슈퍼마이크로컴퓨터 :

BUZZ - 감사 임명 후 급등, 나스닥 규정 준수 계획

** 월마트 Inc :

BUZZ - 연간 전망치 상향 조정 후 사상 최고치 기록

** 알파벳 Inc :

BUZZ - 법무부가 판사에게 구글에 크롬 매각을 강요하도록 요청했다는 보도 이후 하락

** 백트 홀딩스 :

BUZZ - 트럼프 미디어 인수 보도로 월요일 급등 후 17 % 상승

** XPeng Inc :

BUZZ - 미국 상장 주가는 4 분기 수익 전망 이후 상승

** 뉴몬트 코프 :

** 배릭 골드 코프 : ** Gold Fields Ltd : ** 하모니 골드 마이닝 주식회사 (MY.N):

BUZZ - 금괴가 1 주일 최고치를 기록함에 따라 금 채굴 자 상승

** Centrus Energy Corp :

BUZZ - 러시아가 TENEX 수출 허가를 취소 한 후 하락

** Kraft Heinz Co :

BUZZ - Piper Sandler가 '중립'으로 하향 조정 한 후 하락

** 록히드 마틴 Corp :

** RTX Corp :

** 제너럴 다이나믹스 :

** 노스롭그루먼 :

BUZZ - 러시아가 핵 대응의 문턱을 낮추면서 미국 방산업체들이 부상하고 있다

** 로우스 컴퍼니즈 :

BUZZ - 연간 조정 영업 마진 전망치 하향 조정 후 하락

** AeroVironment Inc :

BUZZ - 4.1 억 달러에 BlueHalo 인수, 주가 하락

** 아폴로 글로벌 매니지먼트 :

BUZZ - 파이퍼 샌들러, '비중 확대' 등급으로 아폴로 글로벌 커버리지 시작

** 피에몬테 리튬 Inc :

BUZZ - 사요나 마이닝과의 합병 후 이익

** 베리 글로벌 그룹 Inc :

BUZZ - 암코가 84.3억 달러에 인수한 후 사상 최고치 기록

** 헤클라 마이닝 코 :** 쿠어 마이닝 Inc :

** 엔데버 실버 코프 (ESK.N):** 실버코프 메탈스 :

BUZZ-은 채굴 자들이 부드러운 달러로 상승

** 인사이트 Corp :

BUZZ - 만성 피부 질환에 대한 시험 일시 중지 후 하락

** 랩코프 홀딩스 :

BUZZ - 하락, 10년간 근무한 CFO가 은퇴

** Amer Sports Inc :

BUZZ - 강한 수요에 따라 연간 전망치를 공동 인상하면서 상승

** 제이콥스 솔루션즈 :

BUZZ - 2025년 수익 전망치를 밑돌아 하락

** Merck & Co Inc :

BUZZ - 주사제 키트루다가 승인 된 IV 버전과 동등한 것으로 밝혀진 후 상승

** 마이크로 전략 Inc :

BUZZ - 브로커리지가 비트 코인 구매에 대한 PT를 올리면서 상승

** 홈스트리트 Inc (MST.O):

BUZZ - 퍼스트선 캐피탈과의 인수 거래가 무산된 후 하락

** 제프 헬스(Zepp Health Corp :

BUZZ - 3분기 손실로 하락세

** 퍼스트선 캐피털 밴코프 :

BUZZ - 레이몬드 제임스, 홈스트리트 거래 실패 후 퍼스트선 캐피털을 '아웃퍼폼'으로 업그레이드

** 엑손모빌 :

BUZZ - TD Cowen, 엑손 모빌에 대한 목표 주가 인상

S&P 500 주요 11개 섹터

** Merck & Co 주가는 개장 전 $ 97.39로 거의 1 % 상승했습니다

** MRK의 가장 많이 팔리는 약물 인 Keytruda의 주사 가능한 버전 (link) 은 후기 연구에서 승인 된 정맥 내 버전보다 열등하지 않다는 것을 보여주었습니다

** 폐암 환자에 초점을 맞춘 연구, MRK는 다음과 같이 말합니다

** 주사제는 키트루다와 히알루로니다제 알파, 인체가 주사 약물을 더 잘 흡수하고 확산시키는 데 도움이되는 효소

** 주사제 형태의 키트루다 승인이 2028년으로 예정된 약물의 임박한 독점권 상실을 막을 수는 없지만, 이러한 데이터는 대체 투여 방법을 제공하는 데 도움이 될 수 있으며, 이는 잠재적으로 10년 후 매출 감소율을 줄일 수 있다고 BMO Capital의 애널리스트 에반 세이거만(Evan Seigerman)은 말합니다

** 30개 증권사 중 22개 증권사가 MRK 주식을 '매수' 이상, 8개 증권사가 '보유'로 평가했으며, 이들의 평균 주가수익비율은 134달러입니다 - LSEG 데이터

** 지난 종가 기준, 주가 올해 들어 현재까지 11.4% 하락, 다우존스 산업평균지수 15% 상승

헬스케어 경영진과 투자자들은 2025년에 기업공개와 기업 거래가 증가할 것으로 예상하며, 지정학적 긴장이 이 분야의 가장 큰 위험으로 자금 조달 문제를 추월할 것으로 전망한다고 화요일에 발표된 Jefferies의 연례 헬스케어 보고서가 밝혔습니다.

중요한 이유

헬스케어는 지난 4월에 발표된 존슨앤존슨의 ((link))이 131억 달러에 심장 기기 업체인 쇼크웨이브 메디컬을 인수하고, 2월에는 KKR의 ((link))이 헬스 테크 기업 코티비티 지분을 인수하는 등 M&A가 활발히 이루어지는 분야입니다.

최근 몇 달 동안 전 세계적으로 거래 활동((link))이 주춤한 가운데, 설문조사 참여자의 72%가 2025년에는 헬스케어 M&A 수준이 더 높아질 것으로 예상했으며, 사모펀드 응답자의 약 50%가 유럽을 헬스케어 부문의 기회 지역으로 꼽았습니다.

올해로 7회째를 맞이하는 이 보고서는 기관 및 사모펀드 투자자, 헬스케어 기업 임원 등 헬스케어 분야의 고위급 인사 약 500명을 대상으로 설문조사를 실시했습니다.

시장 위험

지정학적 리스크가 헬스케어 투자자들에게 가장 큰 리스크로 꼽혔으며, 작년의 26%에서 40%가 지정학적 리스크를 가장 큰 문제점으로 꼽았습니다.

자금 조달 및 가격 인하는 계속해서 우려되는 사안으로, 응답자의 36%는 자금 부족을 우려하는 것으로 작년의 33%보다 증가한 근소한 차이로 헬스케어 부문의 가장 큰 이슈로 꼽았습니다.

응답자의 74%가 북미 지역을 가장 큰 시장 기회로 꼽으며 북미 지역이 계속해서 딜메이킹 환경을 지배할 것으로 전망했습니다.

유럽 대륙은 지난해 43%에서 36%로 하락했으며, 영국을 가장 큰 기회로 본 응답자는 2023년 20%에서 18%로 소폭 감소했습니다.

중국은 2023년 12%에서 16%로 증가한 응답자가 최고의 기회를 제공한다고 답해 작년보다 소폭 회복했습니다.

수치로 살펴보기

응답자의 64%가 2025년에 더 많은 헬스케어 기업공개가 이루어질 것으로 예상하는 등, 주식 자본 시장이 다시 회복될 것이라는 강력한 신호로 상장을 원하는 기업들에 대한 신뢰가 형성되고 있습니다.

응답자 중 20%는 주식 자금 조달과 IPO가 거래 활동을 지배할 것으로 예상했는데, 이는 2018년 Jefferies가 설문조사를 시작한 이래 가장 높은 수치입니다.

주요 인용문

"올해 보고서는 앞으로의 전망을 내다보면서 이 부문에 대한 신뢰도가 눈에 띄게 상승했음을 보여줍니다. 이러한 자신감은 올해 말 시장 전반의 투자 활동 증가로 재확인되었으며, 이는 우리가 코너를 돌았음을 나타냅니다."라고 Jefferies의 헬스케어 투자은행 글로벌 공동 책임자인 토미 에르데이(Tommy Erdei)는 말합니다.

주요 결과

응답자의 47%가 체중 감량 치료제의 영향이 장기적으로 크고 지속될 것이라고 답해 지난해 33%에 그쳤던 체중 감량 치료제의 인기가 지속될 것으로 예상했습니다.

컨텍스트

11월 초, 일부 분석가들은 2030년대 초까지 약 1,500억 달러의 가치가 있을 것으로 예상하는 비만 치료제 시장에서 Novo Nordisk의 웨고비 체중 감량 치료제 매출이 예상치를 상회했습니다 (link). 현재로서는 수요가 공급보다 많습니다.

시장 전망

응답자의 3분의 2가 2025년 말까지 영국의 우량주인 FTSE 100 지수가 더 높아질 것이라고 믿는 등 응답자들은 시장 전망에 대해 낙관적이었습니다. 이러한 자신감은 특히 헬스케어 분야에서 더욱 두드러져, 73%는 2025년에도 MSCI 월드 헬스케어 지수가 상승할 것으로 예상했습니다.

Merck 은 화요일에 자사의 주사제 버전의 암 치료제 키트루다가 현재 승인 된 정맥 제형에 비해 열등하지 않아 더 접근하기 쉽고 투여하기 쉬울 수 있다는 연구 결과를 발표했습니다 .

이 미국 제약 대기업은 폐암 환자를 대상으로 한 후기 임상시험에서 세계에서 가장 많이 팔리는 약물의 주사제 버전을 테스트하고 있었습니다.

이 주사제 버전은 작년에 약 250억 달러의 매출을 올린 (link) 이 약물을 10년 후 IV 버전이 특허 보호를 잃을 때 예상되는 경쟁으로부터 잠재적으로 보호할 수 있습니다.

머크는 가능한 한 빨리 전 세계 규제 당국과 이 결과를 논의할 계획이라고 회사 연구 부서의 글로벌 임상 개발 책임자인 마조리 그린은 말했습니다.

키트루다는 임상시험에서 약 2~3분 만에 피부 밑에 주사했는데 , 이는 환자가 3주 또는 6주에 한 번씩 병원에서 약 30분 동안 정맥주사를 맞아야 하는 현재의 투여 방식과 비교됩니다.

짧은 투여 시간에도 불구하고 주사제 버전은 환자의 체내 노출과 다음 투여 직전의 농도 측면에서 비열등하지 않았다고 머크는 말했습니다.

존슨 앤 존슨의 피부 질환 치료제인 이 후기 단계 임상시험에서 주요 목표를 달성했다고 제약회사가 월요일에 발표했습니다.

이코 트로 키 느라는 피부에 건조하고 가려운 패치를 유발하는 피부 질환 인 플라크 건선 환자를 대상으로 테스트되었습니다.

이 시험에서 이 약은 환자의 64.7 %에서 유의미한 피부 제거 효과를 보였으며 환자의 49.6 %에서 플라크의 중증도가 감소한 반면 위약은 각각 8.3 %와 4.4 %에 비해 유의미한 피부 제거 효과를 보였습니다.

이 회사는 임상시험의 자세한 결과는 다가오는 의학 학술대회에서 발표할 예정이라고 밝혔습니다.