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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
채권 시장은 가장 오래된 금융 시장으로 성숙하고 혁신적이지는 않지만 필수불가결한 반면, 부채는 눈에 띄지 않지만 무시무시한 고대의 공통 소용돌이입니다.
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BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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월스트리트 증권 애널리스트들은 목요일에 알테어 엔지니어링, 브링커 인터내셔널, 메타 등 여러 미국 상장 기업에 대한 등급과 목표 주가를 수정했습니다.
하이라이트
다음은 목요일 로이터가 보도한 미국 기업에 대한 리서치 동향을 요약한 것입니다. 종목명은 알파벳순입니다.
* 컴스탁 리소스 Inc : Gerdes Energy Research는 목표 가격을 $ 1에서 $ 13로 인하합니다
* Comstock Resources Inc : Gerdes Energy Research, 구매에서 중립으로 인하
* 데이 원 바이오 파마슈티컬스 Inc : BofA 글로벌 리서치, 목표주가를 $24에서 $28로 상향 조정합니다
* 인라이 브 테라퓨틱스 Inc : Jonestrading, 매수 등급으로 커버리지 시작; 목표 주가 $ 36
* 엔비스타 홀딩스 코퍼레이션 : BofA Global Research, 목표 주가를 $ 22에서 $ 26로 상향 조정
* 그로서리 아울렛 홀딩 코프 : Telsey Advisory Group, PT를 $ 27에서 $ 19로 인하
* 인트라 셀룰러 테라피 Inc : Canaccord Genuity, PT를 $ 113에서 $ 119로 인상
* IRhythm Technologies Inc : Canaccord Genuity, 목표가를 $137에서 $125로 인하
* IRhythm Technologies Inc : Needham, 목표 주가를 $ 119에서 $ 96로 인하
* 잭 헨리 & 어소시에이츠 Inc : D.A. 데이비슨, 목표주가를 $198에서 $212로 상향 조정합니다
* 라이언 스페셜티 홀딩스 Inc : Wells Fargo는 목표 가격을 $ 70에서 $ 68로 인하했습니다
* 쉐이크 쉑 Inc : BofA Global Research, 목표 가격을 $ 116에서 $ 126로 인상
* Teladoc Health Inc : BofA 글로벌 리서치, 목표주가를 $9.5에서 $10.5로 상향 조정합니다
* 유나이티드 테라퓨틱스 Corp : H.C. Wainwright, 목표가를 $ 400에서 $ 425로 인상
* Vanda Pharmaceuticals Inc : H.C. Wainwright, 목표 주가 $ 18로 커버리지 시작
* Verisk Analytics Inc : JP Morgan, 목표 가격을 $ 290에서 $ 300로 인상
* Verisk Analytics Inc : 웰스파고, 목표주가를 305달러에서 313달러로 상향 조정합니다
목요일 글로벌 주가는 페이스북 소유주인 메타 플랫폼 와 마이크로소프트 가 모두 인공 지능 비용 상승 (link) 에 대해 경고한 후 하락했고, 미국 경제 성장의 강력한 증거는 계속해서 달러를 뒷받침했습니다.
빅 테크의 경고는 투자자들 사이에서 인공지능에 대한 막대한 지출에 대한 보상이 예상보다 오래 걸릴 수 있다는 우려((link))를 불러 일으켰습니다. 그리고 이날 오후에 발표될 아마존 와 애플 의 실적도 조심스러운 분위기였습니다.
통화에서는 일본은행이 예상대로 금리를 동결((link))한 후 엔화 대비 달러가 3개월래 최고치에서 하락했지만, 매파적인 기조가 이어지면서 일부 분석가들은 12월 금리 인상 가능성을 제기했습니다.
투자자들은 금요일 미국 비농업 고용지표, 다음 주 화요일 대통령 선거, 목요일 연방준비제도이사회 정책 결정을 앞두고 조심스럽게 움직이고 있습니다.
페퍼스톤의 전략가 마이클 브라운에 따르면 수요일 데이터에 따르면 미국 경제는 3분기에 연율 2.8% 성장해 지난 9분기 중 8분기 만에 2%를 넘어섰습니다.
S&P 500 선물 은 0.7% 하락했고, 나스닥 선물 은 1.0% 가까이 하락하여 개장 시 월가의 손실이 더 컸음을 시사했습니다. 올해 들어 지금까지 각각 15%, 67% 상승한 마이크로소프트와 메타의 주가는 개장 전 거래에서 3~4% 하락했습니다.
"우리는 몇 번이고 이런 상황을 목격했습니다. 이러한 악재가 오히려 매수 기회로 작용했습니다. 이제 문제는 투자자들이 주식을 서둘러 매수하지 않고 관망할 가능성이 훨씬 더 높은 시장 수준에 와 있다는 것입니다."라고 Trade Nation의 시장 전략가인 David Morrison은 말합니다.
"지금 시장에 대한 노출을 늘리지 않을 변명은 너무 많으며 기술 실적은 정점을 찍었습니다."라고 그는 말했습니다.
AI 후발주자인 엔비디아 는 약 3주 후에 소위 '매그니피센트 7'이라 불리는 거대 기술 기업 중 마지막으로 실적을 발표할 예정입니다. 테슬라 는 지난 주에, 알파벳 는 화요일에 실적을 발표했습니다.
연약한 신경
유럽에서는 실적 발표 후 프랑스 은행 BNP파리바 의 주가 하락과 ASML , SAP 등 기술주 하락이 에너지 및 은행업종 반등을 상쇄하면서 스톡스600 는 0.85% 하락해 7주 만에 최저치로 밀려났습니다.
거시적 리스크 이벤트와 관련해서는 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 미국 개인소비지출 지수가 목요일에 발표됩니다.
한편, 미국 대선 경선((link))이 막바지로 치닫고 있는 가운데 여론조사는 여전히 공화당 도널드 트럼프와 민주당 카멀라 해리스가 초접전을 벌이고 있지만 금융시장과 일부 베팅 플랫폼은 트럼프의 승리로 기울고 있습니다.
달러 지수 는 화요일의 3개월래 최고치 바로 아래인 104 부근에서 거래되었습니다. 미국 통화는 엔화 대비 가장 큰 폭으로 하락하여 0.4% 하락한 152.825 (=JPY=EBS)를 기록했지만, 여전히 이번 주 최고치인 153.885에서 크게 벗어나지 못했습니다.
지난 주말 연립여당이 의회 선거에서 과반 의석을 잃은 후 일본의 정치적 불확실성으로 인해 통화 정책을 정상화하려는 BOJ의 노력을 방해할 가능성이 있는 가운데 10월 달러는 엔화에 대해 6.5% 가까이 상승할 것으로 예상됩니다.
"최근 일본의 정치적 불안정을 고려해 다음 금리 인상 시기를 12월에서 1월로 미뤘지만, 현재 시장 예상보다 빨리 금리를 인상할 것이라는 전망을 뒷받침한다"고 MUFG의 통화 전략가 리 하드먼은 말했습니다.
그는 "미국 대선 이후 엔화가 급격히 약세를 보일 경우 올해 마지막 금리 인상 가능성을 완전히 배제할 수 없다"고 말했습니다.
일본 닛케이지수 는 0.5% 하락 마감했습니다. 한국의 코스피 은 1.5% 하락했고, 삼성 주가는 소비자 가전 회사가 AI 반도체 공급에 진전을 보이고 있다고 밝힌 후 늦게 회복세를 보였습니다.
금값은 온스당 2,790.15달러로 사상 최고치를 경신했고, 유가는 주간 데이터에서 예상치 못한 연료 재고 감소로 에너지 수요에 대한 안도감을 준 후 배럴당 72.90달러로 0.5% 상승 했습니다.
목요일 월스트리트 선물은 메타 플랫폼과 마이크로소프트의 AI 관련 비용 상승에 대한 경고로 올해 시장의 주요 동력이었던 메가캡 주식에 대한 낙관론이 약화되면서 하락했습니다.
수요일 개장 후 발표된 실적에서 두 회사 모두 예상치를 상회하는 실적을 발표했음에도 불구하고 페이스북 소유주인메타.O>의 주가는 3.5% , 마이크로소프트 는 개장 전 거래에서 3.9% 급락했습니다.
또한 연방준비제도가 2024년 마지막 두 달 동안 차입 비용을 얼마나 완화할 수 있을지에 대한 통찰력을 얻기 위해 연방준비제도가 선호하는 인플레이션 지표인 개인소비지출 지수 발표를 앞두고 시장은 긴장했습니다. 비농업 취업자 수 데이터도 금요일에 발표됩니다.
메타 (link) 는 AI 인프라 투자의 "상당한 가속화"에 대해 경고했습니다. 마이크로소프트 (link) 는 Azure 클라우드 비즈니스의 성장 둔화를 예측하면서 이미 막대한 AI 투자가 용량 제약에 보조를 맞추기에 충분하지 않다는 신호를 보냈습니다.
다른 소위 매그니피센트 7 메가캡주식도 하락했는데, 엔비디아 는 1.5%, 알파벳 는 0.7% 하락하며 전일 실적 호조로 (link) 급등한 후 상승세를 일부 포기했습니다.
아마존닷컴 는 1% 하락했고, 애플 는 장 마감 후 발표될 분기 실적을 앞두고 0.2% 하락했습니다.
AI 기반 기술주에 대한 베팅으로 올해 월스트리트는 사상 최고치를 기록했지만, 투자자들의 과열로 인해 주식은 엄청나게 비싼 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. Meta와 마이크로소프트(MS)의 경고는 기업들이 투자자들을 만족시키는 데 직면한 어려움을 지적합니다.
aJ Bell의 투자 애널리스트 댄 코츠워스는 "시장은 뚜렷한 성과를 내지 못하는 AI 관련 기업을 용서하지 않습니다."라고 말합니다 .
"메타는 주요 재무 지표에서 애널리스트의 예측보다 더 나은 실적을 기록했음에도 불구하고 투자자들의 분노를 느낀 가장 최근의 주식입니다."
다우 E-minus 은 206포인트(0.49%), S&P 500 E-minus 은 43.25포인트(0.74%), 나스닥 100 E-minus 은 180.75포인트(0.88%) 하락했습니다.
월가의 '공포 지수'로 불리는 VIX 는 투자자들이 기업 실적, 다가오는 미국 대선, 중앙은행의 11월 회의 등으로 인한 변동성 확대에 대비하면서 3주 만에 최고치로 상승했습니다.
벤치마크 지수는 10월에 6개월 연속 상승할 것으로 예상되며, 나스닥 종합지수 는 2% 이상 상승할 것으로 보이지만 다우지수 는 소폭 하락할 것으로 예상됩니다.
실적 중심의 움직임에서는 전자상거래 업체 이베이 가 매출 (link) 전망치를 하향 조정한 후 9% 하락했고, 거래 플랫폼 로빈후드 는 3분기 실적 (link) 이 예상을 하회한 후10.5% 급락했습니다.
우버테크놀로지스 주가는 (link) 4분기 총 예약 건수가 예상치를 밑돌 것으로 전망한후 6.5% 하락했습니다 .
화장품 회사 에스티 로더( (link) )가 2025년 연간 실적 전망치를 철회하고 배당금을 삭감한 후 주가는 16.6% 급락했습니다 .
지금까지 실적을 발표한 S&P 500 기업 중 77.4%가 애널리스트의 예상치를 상회했으며, 이는 수요일 기준 LSEG 데이터에 따르면 지난 4분기 평균 상회율 79%와 거의 일치하는 수치입니다.
Engie 는 미국 소셜 미디어 그룹이 미국 시퍼트 태양광 발전소의 생산량 100%를 구매하는 계약을 페이스북 소유주인 메타 플랫폼 와 체결했다고 프랑스 유틸리티 회사가 목요일에 밝혔다.
이 발전소는 2025 년 말에 가동을 시작할 것으로 예상된다고 Engie는 말했다.
"일단 가동되면 북미 전역에서 운영 또는 건설중인 태양열, 풍력 및 배터리 스토리지를 포함한 약 8GW의 재생 가능 프로젝트로 구성된 기존 Engie 포트폴리오에 추가 될 것입니다."라고 회사는 덧붙였습니다.
로이터 통신이 본 회의 안건에 따르면 중국 온라인 소매업체 Temu는 유럽에서 온라인 위조품 판매를 방지하기 위해 협력하는 전자상거래 플랫폼 및 브랜드 그룹에 합류하는 것을 고려하고 있습니다.
"인터넷 위조 상품 판매에 관한 양해각서 (MoU) "는 유럽 위원회가 촉진하는 자발적 협약으로, 온라인 소매업체 아마존, Alibaba 및 eBay와 Adidas, 나이키, Hermes 및 Moncler와 같은 브랜드가 서명자로 참여합니다.
의제 노트에 따르면 Temu는 11월 11일 MoU 회원사 회의에서 '잠재적 신규 서명자'로서 프레젠테이션을 할 예정입니다.
테무 대변인은 로이터에 보낸 성명에서 이니셔티브에 참여하기 위해 논의 중이며, 위조 문제를 해결하기 위해서는 "협력적 노력이 필수적"이라고 덧붙였습니다.
Temu의 위조품 방지 네트워크 참여는 유럽 연합 당국이 Temu의 마켓플레이스를 통해 유럽 쇼핑객에게 판매되는 제품에 대한 통제를 개선하라는 압력을 강화함에 따라 이루어졌습니다.
유럽연합 집행위원회는 이달 초 유럽연합 법률인 디지털 서비스법((DSA))에 따라 Temu((link))에 정보를 요청하여 불법 제품 판매에 대한 유럽연합 규정 위반 가능성에 대한 조사를 시작했습니다.
중국 전자상거래 대기업 PDD 홀딩스의 자회사인 Temu는 공격적인 마케팅을 통해 유럽과 미국에서 빠르게 성장했으며, "억만장자처럼 쇼핑하라"는 슬로건으로 수백만 명의 사용자를 웹사이트와 앱으로 끌어들여 주방 가전, 전자제품부터 의류 및 액세서리까지 모든 제품을 최저가로 판매하고 있습니다.
이 사이트에서 판매되는 의류, 신발, 핸드백 중 상당수는 유명 브랜드 제품과 비슷하게 디자인되었지만 가격은 훨씬 저렴합니다.
익명을 요구한 한 업계 소식통은 테무가 위조품 방지 MOU에 서명한 것이 네트워크의 신뢰성에 영향을 미칠까 우려된다고 말했습니다.
유럽연합 집행위원회((link))는 지난 5월 Temu를 '초대형 온라인 플랫폼'으로 지정하여 불법 및 유해 콘텐츠와 플랫폼 내 위조품에 대응하기 위해 더 많은 노력을 기울여야 한다는 의미로 DSA에 따라 Temu를 '초대형 온라인 플랫폼'으로 지정했습니다.
Temu는 9월에 EU에서 9,200만 명의 월간 활성 사용자를 보유하고 있다고 위원회는 목요일에 밝혔습니다.
월스트리트 증권 애널리스트들은 목요일에 올스테이트, 브링커 인터내셔널, 메타 등 여러 미국 상장 기업에 대한 등급과 목표 주가를 수정했습니다.
하이라이트
다음은 목요일 로이터가 보도한 미국 기업에 대한 리서치 동향을 요약한 것입니다. 종목명은 알파벳순입니다.
* 코인베이스 글로벌 Inc : BofA Global Research, 목표가를 $ 196에서 $ 214로 상향 조정
* 컴스탁 리소스 Inc : Gerdes Energy Research는 목표 가격을 $ 1에서 $ 13로 인하합니다
* Comstock Resources Inc : Gerdes Energy Research, 구매에서 중립으로 인하
* 인라이 브 테라퓨틱스 Inc : Jonestrading, 매수 등급으로 커버리지 시작; 목표 주가 $ 36
* 엔비스타 홀딩스 코퍼레이션 : BofA Global Research, 목표 주가를 $ 22에서 $ 26로 상향 조정
* 그로서리 아울렛 홀딩 코프 : Telsey Advisory Group, PT를 $ 27에서 $ 19로 인하
* 인트라 셀룰러 테라피 Inc : Canaccord Genuity, PT를 $ 113에서 $ 119로 인상
* IRhythm Technologies Inc : Canaccord Genuity, 목표가를 $137에서 $125로 인하
* IRhythm Technologies Inc : Needham, 목표 주가를 $ 119에서 $ 96로 인하
* 잭 헨리 & 어소시에이츠 Inc : D.A. 데이비슨, 목표주가를 $198에서 $212로 상향 조정합니다
* 넥스트래커 Inc : BofA Global Research는 목표 가격을 $ 58에서 $ 65로 인하했습니다
* 쉐이크 쉑 Inc : BofA Global Research, 목표 가격을 $ 116에서 $ 126로 인상
* Teladoc Health Inc : BofA 글로벌 리서치, 목표주가를 $9.5에서 $10.5로 상향 조정합니다
* Vanda Pharmaceuticals Inc : H.C. Wainwright, 목표 주가 $ 18로 커버리지 시작
** 페이스북의 소유주인 메타 플랫폼 ((link))은 3분기 매출과 이익에 대한 애널리스트들의 예상치를 상회하면서 내년에 인공지능 관련 인프라 비용이 "크게 증가할 것"이라고 경고했습니다.
** 목요일 개장 전 570달러로 3.68% 하락한 메타 주가
매출 성장세 상승
** 베어드 ("아웃퍼폼", 목표 주가: 630달러) "광고 플랫폼은 매우 건전하며 영업 마진이 확대되고 AI 이니셔티브가 계속 결실을 맺고 있으며 앞으로 더 많은 결실을 맺을 것"
** J.P. 모간 ("비중확대", 목표 주가: $660) "메타의 견조한 매출 성장과 실행 실적은 AI에 대규모 투자를 할 권리를 정당화한다고 계속 믿는다
** D.A 데이비슨 ("매수", 목표 주가: 700달러) 메타가 컴퓨팅 플랫폼의 성숙에 따라 새로운 시대를 주도하고 승리할 수 있는 최고의 위치에 있다고 평가
** 캐너코드 제네니티 ("매수", 목표 주가: 700달러) 근원 및 생성 AI 기능의 강력한 모멘텀으로 증권사는 현재 수준에서 완만한 확장 가능성과 추정치 모두에 더 많은 상승 여력을 보고 있다
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