Решение Банка Канады по процентной ставке

[Краткие факты]

[Подробности новостей]

[Сегодняшний фокус]

Макрос:

Акции:

Эффект:

Товары:

Фиксированный доход:

Рыночная картина

Криптовалютный рынок развивает коррекцию умеренными темпами. За последние сутки он потерял еще 1,3% до $2,31 трлн, что примерно на 3% меньше недавнего пика. В то же время сохраняется жадность. Соответствующий индекс находится в диапазоне 70-73 уже восьмой день.

Ethereum продолжает терять долю рынка в пользу Bitcoin и других альткоинов. В результате доля BTC в общей капитализации криптовалют выросла до 57,3%, что является самым высоким показателем с апреля 2021 года.

Но это не обязательно означает восходящую тенденцию для топовой криптовалюты, которая откатилась ниже $67K, потеряв 1% за последний день и почти 4% от своего пика 21 октября. Цена сейчас близка к локальному уровню поддержки в $66.8K. Прорыв этой поддержки откроет путь для более глубокой коррекции до $65.5K, около уровня коррекции 61.8% от последнего ралли и вершины конца сентября.

Фон новостей

Опционные трейдеры увеличили ставки на биткоин, чтобы он поднялся выше $80 тыс. после выборов в США. Дональд Трамп, который считается более дружелюбным к криптовалютам, имеет предполагаемые 63,5% шансы на победу.

QCP Capital видит высокую вероятность того, что Ethereum преодолеет уровень сопротивления $2800 и достигнет $3000, поскольку до выборов в США осталось всего две недели.

По сообщениям СМИ, власти Индии рассматривают возможность существенного ограничения или полного запрета частных криптовалют, поскольку в отличие от CBDC они не отвечают требованиям финансовой доступности и безопасности.

Немецкая горнодобывающая компания Northern Data рассматривает возможность продажи своего подразделения по майнингу биткоинов Peak Mining, чтобы сосредоточиться на ИИ.

По данным Arkham Intelligence, майнер биткоинов, который добыл свои первые монеты 13 января 2009 года, продал BTC на общую сумму $9,6 млн. У этого старого кита все еще есть 1077 BTC на сумму $72,4 млн.

Банк Канады (BoC) снизил процентную ставку овернайт на 50 базисных пунктов до 3,75%, заявив, что продолжит нормализацию своего баланса.

Поскольку инфляция «значительно снизилась» за последние несколько месяцев, банк заявил, что «ожидает, что инфляция останется близкой к целевому показателю в течение всего прогнозируемого периода». В частности, в отчете Банка о денежно-кредитной политике (MPR) квартальный прогноз базовой инфляции остался неизменным на уровне +2%.

Банк подчеркнул умеренные темпы экономического роста, заявив, что «экономика выросла примерно на 2% в первой половине года, и мы ожидаем роста на 1¾% во второй половине года. Потребление продолжает расти, но снижается в расчете на душу населения». Банк ожидает, что рост ВВП «постепенно усилится» в течение следующих кварталов, поддерживаемый более низкими процентными ставками.

Что касается дальнейшего направления политики, банк отметил, что «если экономика будет развиваться в соответствии с нашим последним прогнозом, мы ожидаем дальнейшего снижения учетной ставки». Однако он также отметил, что сроки и темпы дальнейшего снижения будут зависеть от данных.

Ключевые выводы

Теперь, когда инфляция CPI упала ниже целевого показателя в 2%, BoC обрел уверенность в том, что сможет снижать ставки более быстрыми темпами. Хотя в плане изменения экономической ситуации нет ничего особенного — медленный рост ВВП и базовая инфляция выше 2% остаются — центральный банк настроен сделать все возможное для стимулирования экономического роста. Достигнет ли этого движение на 50 базисных пунктов? Вероятно, нет, но центральный банк посчитал, что должен что-то сделать с экономическими данными, которые продолжают показывать, что страна застряла в колее. Надеюсь, мы получим немного больше ясности по этому вопросу на пресс-конференции.

Это не будет концом снижения ставок. Даже с учетом ряда сокращений политики с июня, ставки все еще слишком высоки, учитывая состояние экономики. Чтобы лучше сбалансировать ставки, у нас есть еще 150 базисных пунктов сокращений, запланированных до 2025 года. Таким образом, хотя темпы будущих сокращений сейчас крайне неопределенны, направление ставок твердо направлено вниз.

Сингапурская GIC и австралийская Macquarie рассматривают возможность продажи своей доли в размере около 30 процентов в филиппинской компании по возобновляемым источникам энергии Energy Development Corp (EDC). По словам двух источников, знакомых с ситуацией, эта сделка может принести 2 миллиарда долларов США (2,6 миллиарда сингапурских долларов).

Источники сообщили, что они ведут предварительные переговоры с советниками, и решение пока не принято.

EDC — крупнейшая на Филиппинах компания по возобновляемой энергии с установленной мощностью около 1480,19 мегаватт, большая часть которой — геотермальная энергия. По данным ее веб-сайта, на ее долю приходится около пятой части общей установленной мощности возобновляемой энергии в стране.

GIC, суверенный фонд благосостояния Сингапура, и Macquarie Infrastructure and Real Assets инвестировали в EDC в 2017 году. В пресс-релизе того времени говорилось, что они планируют заплатить 1,3 млрд долларов США за до 31,7% компании.

Остальная часть EDC в основном принадлежит First Gen Corp филиппинского магната Федерико Лопеса. Согласно годовому отчету First Gen за 2023 год, ей принадлежит 65 процентов голосующих акций EDC, в то время как совместное предприятие GIC и Macquarie, Philippines Renewable Energy Holdings Corp, владеет 34,9 процента голосующих акций.

GIC и Macquarie отказались от комментариев. EDC не ответила на запрос о комментарии.

Возобновляемая энергетика привлекает все больше инвестиций, поскольку страны стремятся достичь климатических целей и справиться с ростом спроса на электроэнергию.

По данным Международного энергетического агентства, в ближайшие годы спрос на электроэнергию в Юго-Восточной Азии будет расти на 4 процента в год, при этом чистые источники энергии, такие как ветер и солнце, наряду с современной биоэнергетикой и геотермальной энергией, по прогнозам, удовлетворят более трети роста спроса на энергию в регионе к 2035 году.

Источник: Straitstimes