Акции гигантов, сектор микрочипов толкают фьючерсы вверх перед выступлением Пауэлла

Индексы S&P 500 и Nasdaq завершили торги понедельника на рекордных максимумах - инвесторы ждут выхода новых данных об инфляции, комментариев председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и начала сезона квартальных отчетов.

Акции Nvidia выросли почти на 2%, Intel прибавили более 6%, а Advanced Micro Devices - на 4%, что подтолкнуло индекс производителей микросхем вверх на 1,9%.

Индекс S&P 500 вырос на 0,10%, завершив сессию на уровне 5.572,85 пункта. Nasdaq прибавил 0,28% до 18.403,74 пункта, в то время как Dow Jones Industrial Average снизился на 0,08% до 39.344,79 пункта.

Индексы Nasdaq и S&P 500 достигли рекордных максимумов, а Dow - более чем месячного пика в понедельник на старте насыщенной важными событиями недели: американский Минтруда опубликует данные об инфляции, глава Федрезерва выступит в Конгрессе, а также в США стартует сезон отчетности.

Трудовая статистика в пятницу подкрепила надежды на снижение процентных ставок уже в сентябре: согласно данным CME FedWatch и LSEG, денежные рынки закладывают в позиции 74-процентную вероятность сентябрьского шага ФРС вниз на 25 базисных пунктов по сравнению с 60% неделей ранее.

Инвесторы, однако, будут стремиться получить более четкое представление о вероятной траектории денежно-кредитной политики ФРС на оставшуюся часть года.

На этой неделе рынок будет внимательно анализировать данные о динамике потребительских цен и цен производителей в США, чтобы определить, ослабевает ли ценовое давление.

"Дело в том, что у ФРС двойной мандат - занятость и инфляция. Инфляция снижается, а безработица растет", - сказал Томас Хейс из Great Hill Capital LLC.

"Теперь у них есть все необходимое для того, чтобы снизить ставку, когда они захотят, а признаки указывают на сентябрь".

Индекс Dow Jones к 17:30 МСК вырос на 0,36% до 39.519,32 пункта, индекс S&P 500 поднялся 0,15% до 5.575,4​ пункта, а Nasdaq вырос на 0,17% до 18.384,28 пункта.

В то же время акции таких тяжеловесов как Alphabet и Meta Platforms снизились на 0,9% м 1,8% соответственно.

Бумаги Tesla подешевели на 0,4% после достижения максимума с начала года в пятницу.

Котировки производителей микросхем Nvidia , Intel , Marvell Technology , Advanced Micro Devices и Qualcomm выросли в диапазоне 0,6%-4,9%.

Крупнейшие банки, включая Citigroup , JPMorgan Chase и Wells Fargo , начнут сезон отчетности за второй квартал в пятницу.

Рынки также будут внимательно следить за выступлениями Пауэлла перед комитетами Сената и Палаты представителей США 9 и 10 июля, а также за комментариями ряда других чиновников ФРС на этой неделе.

Акции Paramount Global развернулись после роста на внебиржевых торгах и снизились на 5,3%. Американские киностудии Skydance Media и Paramount Global в воскресенье сообщили, что договорились о слиянии.

Бумаги Boeing подорожали на 3,0% - гигант авиастроения согласился признать свою вину и выплатить штраф в размере $243,6 для урегулирования в рамках расследования Министерства юстиции США в связи с крушением двух 737 MAX.

Надежды на то, что ралли американских акций выйдет за пределы бумаг таких гигантов, как Nvidia , столкнутся с проверкой на прочность в ближайшие недели, когда инвесторы узнают, начинает ли рост прибыли других компаний догонять показатели лидеров технологического сектора.

Индекс S&P 500 вырос на 16% с начала 2024 года благодаря нескольким тяжеловесам, находящихся в хорошем положении для того, чтобы извлечь выгоду из бума технологий искусственного интеллекта. Только 24% входящих в S&P 500 акций превзошли результат фондового индекс в первом полугодии - это третий по узости шестимесячный период с 1986 года, по словам стратегов BofA Global Research.

Равновзвешенный индекс S&P 500 (.SPXEW) - показатель, отражающий среднюю стоимость акций в индексе, - в 2024 году вырос всего на 4%. По состоянию на вторник прошлой недели около 40% компонентов S&P 500 снизились с начала 2024 года.

На этой неделе начинается сезон отчетности за второй квартал, и 12 июля свои результаты представят крупнейшие банки, включая JPMorgan и Citigroup . Инвесторы будут следить за тем, догоняет ли прибыль других компаний "Великолепную семерку": Nvidia, Microsoft , Apple , Alphabet , Amazon , Meta Platforms и Tesla , акции многие из которых восстановились после неудач в 2022 году.

Инвесторы обычно считают узкое ралли более хрупким, поскольку слабость всего нескольких крупных акций может привести к просадке индексов, но некоторые надеются, что во второй половине года рост расширится.

Прогнозируется, что больше компаний отчитаются об улучшений показателей, так как многие инвесторы ожидают мягкой посадки экономики, что может поддержать акции, торгующиеся с более умеренными оценками, чем лидеры рынка.

"Если мы ищем катализатор для более широкого участия в ралли в 2024 году, то сезон отчетности за второй квартал вполне может стать началом этого", - сказал Арт Хоган из B Riley Wealth.

На данный момент коэффициент цены к ожидающейся прибыли для S&P 500 держится примерно на уровне 21, но если исключить 10 крупнейших акций по рыночной стоимости, то значение снижается до 16,5 в среднем для остальной части индекса, сказал Хоган.

Индекс Dow и S&P 500 торгуются разнонаправленно в пятницу, поскольку инвесторы оценивают трудовые данные из США в попытке определить курс монетарной политики Федеральной резервной системы, в то время как рост акций крупнейших технологических компаний поддержал Nasdaq.

Рост числа рабочих мест в США замедлился в июне, но темпы всё еще уверенные, показала трудовая статистика в пятницу. Уровень безработицы вырос до 4,1%, увеличивая вероятность того, что Федрезерв сможет справиться с инфляцией, не доводя экономику до рецессии.

"Относительно безобидный отчет. Рынок в целом ожидал, что рост числа рабочих мест будет немного ниже, но этот показатель оказался ниже, чем в майском отчете, который действительно обеспокоил некоторых людей", - говорит Эмили Бауэрсок Хилл из Bowersock Capital Partners.

Индекс Dow Jones к 17:38 МСК снизился на 0,22% до 39.220,14 пункта, индекс S&P 500 был малоподвижен у 5.540,75​ пункта, а Nasdaq вырос на 0,42% до 18.263,91 пункта.

Сектор коммунальных услуг и потребительских товаров воглавили подъем, в то время как энергетический сектор - снижение.

Акции Alphabet выросли на 1,6%, обновив рекордный максимум.

Бумаги Macy's подскочили на 10% после сообщения о том, что Arkhouse Management и Brigade Capital повысили предложение о покупке сети универмагов до $6,9 миллиарда.

Хакер проник во внутреннюю систему компании - разработчика искусственного интеллекта OpenAI в прошлом году и украл данные о технологиях ИИ, сообщила в четверг газета New York Times.

Злоумышленник получил доступ к записям дискуссий на онлайн-форуме, где сотрудники OpenAI обсуждали новейшие разработки ИИ, сообщило издание со ссылкой на двух человек, знакомых с инцидентом.

Однако хакеру не удалось проникнуть в системы, в которых OpenAI, создатель чатбота ChatGPT, хранит и разрабатывает свой искусственный интеллект, добавляет NYT.

Компания OpenAI, одним из владельцев которой является Microsoft Corp. , не ответила незамедлительно на просьбу Рейтер о комментарии.

Согласно статье, руководство OpenAI проинформировало о взломе сотрудников на общем собрании в апреле 2023 года, а также совет директоров компании, но решило не сообщать об этом публично, поскольку информация о клиентах или партнерах фирмы не была украдена.

Базирующаяся в Сан-Франциско компания также не стала сообщать о взломе федеральным правоохранительным органам.