Акции ЕМ растут, валюты стабильны в преддверии заседаний ряда центробанков

Ниже приводятся параметры крупных валютных опционов, истекающих на рынке форекс сегодня в 18.00 МСК:

Пятница, 15 ноября

EUR/USD: 1,0500 (3 млрд), 1,0520-25 (490 млн), 1,0550 (890 млн), 1,0575-90 (800 млн), 1,0590 (328 млн), 1,0600 (2,5 млрд), 1,0650 (1,1 млрд)

USD/JPY: 155,00 (273 млн), 156,00 (250 млн)

USD/CAD: 1,3960 (451 млн), 1,4000 (705 млн), 1,4035 (462 млн), 1,4050 (213 млн), 1,4065-75 (1 млрд)

AUD/USD: 0,6500-10 (482 млн), 0,6530 (1,2 млрд), 0,6575-85 (420 млн)

NZD/USD: 0,5980 (297 млн), 0,6000 (581 млн)

EUR/JPY: 165,30 (500 млн)

EUR/GBP: 0,8350 (220 млн)

Индекс акций развивающихся рынков идет вниз в среду, находясь вблизи уровней, наблюдавшихся последний раз около двух месяцев назад, а индийский фондовый индекс коснулся минимума пяти месяцев. Инвесторы ждут данных об инфляции в США и взвешивают последствия возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Американское министерство труда опубликует статистику потребительских цен в 16:30 МСК.

Индекс акций развивающихся рынков MSCI к 13:34 МСК CBOE:EFS опустился на 0,6%, тогда как индекс валют EM (.MIEM00000CUS) вырос на 0,2%.

Учитывая, что республиканцы приближаются к тому, чтобы получить контроль над обеими палатами Конгресса, планы Трампа в области снижения налогов и повышения пошлин могут не встретить сопротивления. А это, по мнению аналитиков, может подстегнуть инфляцию и еще больше укрепить доллар.

Тем временем, индийский Nifty 50 просел на 1,4% под давлением слабых квартальных отчетов фирм, продажи акций иностранными инвесторами и тревог об инфляции. Индекс упал более чем на 10% по сравнению с историческим пиком, зафиксированным 27 сентября, и вступил таким образом в фазу коррекции.

Доллар в среду удерживается вблизи максимума шести с половиной месяцев к корзине основных валют, а биткоин чуть отступил от рекордного максимума по мере того, как рынки оценивают сделки, обещающие прибыль во второй срок Дональда Трампа.

Индекс потребительской инфляции США за октябрь будет опубликован сегодня в 15:30 МСК.

"Во второй половине недели внимание, скорее всего, вновь сместится на инфляцию и (денежно-кредитную) политику ФРС, но приведет ли это к свертыванию ставок на Трампа, пока неясно", - сказала Чару Чанана, главный инвестиционный стратег Saxo.

Поскольку инвесторы уже рассматривают обещанные избранным президентом меры как проинфляционные, реакция рынка может оказаться более сильной сегодня, если индекс потребительских цен окажется выше ожиданий, добавила она.

Прогнозируется, что базовая инфляция составит 0,3%.

Рынки закладывают в позиции 60% вероятности снижения ставки ФРС на четверть процентного пункта в декабре, по сравнению с 84% месяц назад, согласно данным инструмента FedWatch от CME Group.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 09:18 МСК вырос на 0,09% до 106,09​, что близко к максимуму с 1 мая в 106,17, достигнутому во вторник.

Импульс доллара еще не исчерпан, поскольку масштабы победы Трампа дают ему широкий мандат избирателей на выполнение его политической программы, считают стратеги RBC.

"Большинство предложений Трампа говорят в пользу укрепления "зеленого", несмотря на то что он сам предпочитает более слабый доллар".

Биткоин приостановил рекордное ралли, снизившись на 1,72% до $86.793 после достижения во вторник исторического максимума в $89.998.

Эфириум (ETH=) опустился на 3,91% до $3.152,4.

Японская иена к доллару подешевела на 0,34%​ до 155,12.

Годовая оптовая инфляция в Японии выросла в октябре самыми быстрыми темпами с осени 2023, поскольку возобновившееся падение иены привело удорожанию импорта некоторых товаров. Это прибавляет трудностей Банку Японии, которому предстоит решить, как скоро надо снова повысить процентные ставки.

Евро снизился на 0,14% до $1,0608​ после развала правящей коалиции Олафа Шольца. Внеочередные выборы в Германии состоятся 23 февраля, сообщили источники.

Британский фунт ослаб на 0,11% до $1,2733​.

Швейцарский франк подешевел на 0,17% до 0,883​.

Австралийский доллар снизился на 0,12% до $0,6525​.

"Киви" был стабилен на уровне $0,5922​.

Юань на материковом и офшорном рынке вырос на 0,11% до​ 7,2241 и 7,2345 юаня за доллар соответственно.

Валюты и акции большинства развивающихся рынков опускаются во вторник - инвесторы готовятся к возможной победе республиканцев и в Палате Представителей США, а также оценивают инфляционные данные в Центральной и Восточной Европе и разочаровывающие отчеты фирм в Индии.

Индекс валют развивающихся рынков MSCI (.MIEM00000CUS) снизился на 0,4% до минимума с середины августа к 13:20 МСК.

Индекс акций ЕМ MSCI к 13:20 МСК CBOE:EFS опустился на 1,9% до примерно двухмесячного минимума.

Ожидается, что новоизбранный президент США Дональд Трамп предложит на пост госсекретаря сенатора Марко Рубио, поддерживавшего ястребиную позицию в отношении Китая, Ирана и Кубы.

"Внешняя политика следующей администрации США уже хорошо обозначена комментариями Трампа и Вэнса за прошедший год: сдержанность в отношении вмешательства в целом и ястребиная позиция в отношении Китая и Ирана. Назначение Рубио это подтверждает", - сказал Хаснейн Малик из Tellimer.

Кроме того, по прогнозам Decision Desk HQ, Республиканская партия может получить большинство в Палате представителей, что открывает партии Трампа путь к контролю над обеими палатами Конгресса США.

Турецкая лира снизилась на 0,2% до 34,38 за доллар.

Южноафриканский ранд упал на 0,7% до 18,08 за доллар.

Юань на офшорном рынке подешевел на 0,34% до 7,2512.

Кроме новостей из США на фондовые индексы Китая повлияли также неутешительные данные о кредитованию. Акции в Гонконге упали во вторник до минимума семи недель, пробив уровень в 20.000 пунктов, а на материковом рынке показали худшую сессию почти за месяц.

Индийская рупия была малоподвижна возле отметки 84,37 за доллар.

Фондовый индекс Индии Nifty 50 снизился на 1,1%, индекс BSE упал на 1% в преддверии данных об инфляции за октябрь. Индекс сократил рост с начала 2024 года вдвое - до 10% с 20% в сентябре, когда он достиг рекордных максимумов.

Крупнейшие индийские компании отчитались о худших квартальных результатах более чем за четыре года за период с июля по сентябрь, вызвав опасения о замедлении экономики.

Венгерский форинт в паре с евро был стабилен на уровне 409,84.

Польский злотый к евро вырос на 0,08% до 4,35, а чешская крона подешевела на 0,14 % до 25,36.

Израильский шекель в паре с долларом вырос на 0,2% до 3,74. Инвесторы следили за сообщениями о переговорах между Трампом и израильскими чиновниками и возможностями перемирия на Ближнем Востоке.

Единая валюта упала до самого низкого уровня более чем за шесть с половиной месяцев в паре с долларом, поскольку на рынках сохраняются тревоги о возможных торговых пошлинах, которые могут нанести ущерб экономике еврозоны.

Евро к 16:00 МСК снизился на 0,61% до $1,0653, опустившись до минимума с 1 мая после падения на 0,78% в пятницу.

Политика осталась в центре внимания после того, как канцлер Германии Олаф Шольц открыл дорогу для внеочередных выборов. Однако риск изменений, которые могут привести к смягчению налогово-бюджетной политики в Германии, будет расти в следующем году.

"Тезис для тех, кто ставит на снижение доллара, сейчас заключается в том, что потребуется время для введения торговых пошлин, а также калибровки денежно-кредитной политики ФРС в сторону менее ограничительной", - сказал Крис Тернер из ING.

"Мы не согласны с этим и считаем, что столь однозначный результат выборов может поддержать потребительские и деловые настроения в США, и одновременно оказать давление на деловые настроения в других странах", - добавил он.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,5% до 105,53.

Аналитики отмечают, что политика, которую будет проводить Трамп, может оказать повышательное давление на инфляцию и доходность облигаций США, что ограничит пространство для снижения ставки ФРС.

Японская иена упала на 0,77% до 153,81 после отскока от минимума прошлой недели в 154,70 на фоне риска интервенции со стороны японских властей.

Фунт стерлингов опустился на 0,33% до $1,2879.

Швейцарский франк подешевел на 0,51% до 0,8798.

Разочарование по поводу объявленных Пекином мер поддержки экономики оказало давление на валюты-антиподы.

Австралийский доллар и "киви" были малоподвижны возле $0,658 и $0,5965 соответственно.

Юань на офшорном рынке подешевел на 0,28% до 7,2196.

Мрачности ситуации добавили данные, показавшие, что потребительские цены в октябре росли самыми медленными темпами за четыре месяца, в то время как дефляция цен производителей ускорилась.

Биткоин вырос на 7,53% до $82.296,57, ранее в ходе сессии достигнув рекордного максимума в $82.413.

Эфириум (ETH=) поднялся на 7,96% до $3.178,1.

Ниже приводятся параметры крупных валютных опционов, истекающих на рынке форекс сегодня в 18.00 МСК:

Понедельник, 11 ноября

EUR/USD: 1,0680-90 (750 млн), 1,0700 (1,2 млрд), 1,0725 (450 млн), 1,0750 (410 млн), 1,0760-65 (672 млн), 1,0780 (1,2 млрд), 1,0800 (580 млн), 1,0850 (950 млн)

USD/JPY: 153,50 (301 млн)

USD/CAD: 1,3715 (1 млрд), 1,3740 (1,3 млрд), 1,3775 (325 млн), 1,4065 (1,4 млрд)

GBP/USD: 1,3025 (380 млн)

AUD/USD: 0,6530 (270 млн), 0,6600 (260 млн), 0,6650 (608 млн)

NZD/USD: 0,5940 (606 млн)