БКС Мир инвестиций изменил рекомендацию по CCL

Три основных фондовых индекса Уолл-стрит закрылись в среду с самым большим дневным ростом в декабре, чему способствовали хорошие квартальные прибыли Nike и FedEx , а также улучшение потребительского доверия и ослабление инфляционных ожиданий инвесторов.

Акции Nike Inc подскочили на 12% после того, как компания отчиталась о максимальном скачке квартальной выручки за более чем десятилетие. Бумаги FedEx Corp закончили торги ростом на 3,4%, в то время как акции оператора круизных судов Carnival Corp поднялись на 4,7% после отчета о более умеренном, чем ожидалось, квартальном убытке.

FedEx Corp , которая в сентябре спровоцировала распродажу на рынке, отозвав свой прогноз, в среду сообщила о планах сократить затраты еще на $1 миллиард.

Индекс потребительского доверия в США в декабре вырос сильнее оценок аналитиков, поскольку инфляция снизилась, а рынок труда остался сильным, в то время как ожидания об уровне инфляции через 12 месяцев снизились до 6,7%, минимума с сентября прошлого года.

"Мы наблюдаем широкое ралли. Ему способствуют оптимистичные корпоративные комментарии и улучшение потребительского доверия", - сказал Анджело Куркафас из Edward Jones, упомянув Nike и FedEx.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 1,6% до 33.376,48 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,49% до 3.878,44 пункта​, в то время как ​Nasdaq поднялся на 1,54% до 10.709,37 пункта​.

В то же время продажи вторичного жилья в США в ноябре упали на 7,7% до минимума почти двух лет, поскольку рынок жилья по-прежнему страдает от повышения ипотечных ставок. Однако эти данные могут подогреть надежду инвесторов на возможное смягчение жесткой денежно-кредитной политики ФРС.

"На макроуровне мы видим экономическую слабость, но на микроуровне есть компании, которые устойчивы и обеспечивают положительные прогнозы с точки зрения прибыли. Это сочетание будет позитивным", - сказал Брайан Прайс, из Commonwealth Financial Network.

Опасения о рецессии в результате продолжительного цикла повышения процентных ставок центральным банком США оказали сильное давление на акции, что может вылиться в самое резкое годовое падение индекса S&P с 2008 года и его снижение по итогам декабря.

"Неопределенности всё ещё много, и мы, вероятно, увидим большую волатильность в начале года, поскольку можем оказаться в условиях легкой рецессии", - сказал Куркафас, подчеркнув, что рынок уже заложил в оценки ослабление экономики.

"Всё еще есть некоторые препятствия, но, возможно, нам не придется дважды закладывать в цены рецессию. Пока что, из того что мы видели в этом году, мягкая рецессия уже учтена в котировках".

Фьючерсы на фондовые индексы США упали в четверг на фоне опасений о мировом экономическом спаде из-за агрессивного повышения процентных ставок центральными банками и риска возможного распространения потрясений в Великобритании на другие рынки.

Фьючерсы на Dow к 15:45 МСК снизились на 1,03%, на S&P 500 опустились на 1,26%, на Nasdaq 100 упали на 1,54%.

Бумаги крупнейших компаний, таких как Amazon.com Inc , Apple Inc , Microsoft Corp , Meta Platforms Inc и Tesla Inc , потеряли от 0,9% до 2,1% на предварительных торгах.

Спокойствие, последовавшее за вчерашним решением Банка Англии о покупке государственных бумаг с длинным сроком погашения для стабилизации рынков, оказалось непродолжительным.

Несмотря на то что американские акции резко выросли накануне благодаря снижению доходности казначейских облигаций, на протяжении большей части года они находились под неспадающим давлением, поскольку растущая доходность бондов снижала привлекательность акций.

"Мир переходит от среды низких процентных ставок к среде высоких процентных ставок", - сказала Андреа Чичоне из TS Lombard.

"Рынок переосмысливает макрориски, и катализатором, очевидно, в этом году стало то, что ФРС и другие центральные банки начали повышать ставки. Вопрос об устойчивости долга и финансировании стран с дефицитом текущего счета стал чрезвычайно реальным".

Бумаги American Airlines упали примерно на 1%, в то время как компания отменила почти 2.000 рейсов в США, запланированных на четверг, после того как ураган Иэн обрушился на побережье Флориды с катастрофической силой, став одним из самых мощных ураганов в США за последние годы.

Инвесторы будут изучать вышедшую сегодня американскую статистику: министерство торговли сообщило, что ВВП США во втором квартале снизился на 0,6%​​​​, что совпало с прогнозами аналитиков.

Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю резко снизилось до 193.000​​​​, тогда как аналитики прогнозировали показатель в 215​.000.

Индекс S&P 500 закрылся на рекордно высокой отметке в понедельник, показав четвертую подряд сессию подъема, поскольку высокие розничные продажи в США подчеркнули усиление экономики и ослабили опасения, вызванные отменой рейсов из-за распространения штамма омикрон, которая ударила по акциям туристических компаний.

Розничные продажи в Соединенных Штатах выросли на 8,5% в годовом исчислении в праздничный сезон благодаря буму электронной торговли, толкнув вверх индекс розничной торговли S&P 500 (.SPXRT).

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,98% до 36.302,38 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,38% до 4.791,19 пункта​, в то время как ​Nasdaq поднялся на 1,39% до 15.871,262 пункта​.

Акции связанных с путешествиями компаний, обычно чувствительные к новостям о коронавирусе, снизились после того, как в понедельник авиакомпании США отменили еще около 800 рейсов. Ранее в рождественские выходные были отменены тысячи рейсов из-за роста числа заражений штаммом омикрон среди экипажей.

Индекс авиакомпаний S&P 1500 (.SPCOMAIR) снизился на 0,57%. Бумаги круизных операторов Norwegian Cruise Line Holdings , Royal Caribbean и Carnival Corp упали на 2,55%, 1,35% и 1,18% соответственно, продемонстрировав самое сильное снижение в индексе S&P 500.

Фьючерсы на фондовые индексы США слегка выросли в понедельник за счет роста акций компаний с мегакапитализацией, хотя тысячи отмененных из-за омикрона авиарейсов держат инвесторов в напряжении в начале последней торговой недели 2021 года.

Акции перевозчиков и туркомпаний, обычно чувствительных к новостям о коронавирусе, упали после того, как американские авиакомпании три дня подряд отменяли сотни рейсов ввиду множества случаев COVID-19 у членов экипажей, что заставило пассажиров изменить планы на рождественские каникулы.

Акции Delta Air Lines United Airlines , American Airlines и Southwest Airlines потеряли от 1,5% до 2,8% на внебиржевых торгах. Бумаги операторов морских круизов Norwegian Cruise Line Holdings , Royal Caribbean и Carnival Corp упали на 2%-2,8%.

Фьючерсы на Dow к 15:38 МСК выросли на 0,21%, на S&P 500 поднялись на 0,34%, а фьючерсы на Nasdaq 100 - на 0,44%.

Американские авиакомпании отменили более 1.300 рейсов в воскресенье, так как из-за заражений COVID-19 среди персонала всё больше экипажей уходят на самоизоляцию. Рождественские планы тысяч путешественников оказались сорваны, учитывая также, что несколько круизных судов были вынуждены отменить остановки после вспышек коронавируса на борту.

К середине дня в воскресенье коммерческие авиакомпании отменили 1.318 рейсов внутри Соединенных Штатов и тех, что должны были лететь в США или из США, согласно данным сайта FlightAware.com. В субботу, в день Рождества, было отменено 997 рейсов, а в канун праздника - почти 700. Все три дня компании также задерживали и откладывали тысячи других полетов.

По меньшей мере три круизных судна также были вынуждены вернуться в порт отправления без запланированных заходов в другие порты, после того как на борту были обнаружены случаи COVID-19, согласно многочисленным сообщениям СМИ.

Энтони Фаучи, главный инфекционный врач США, предупредил о росте числа случаев COVID-19 в США в ближайшие дни и возможной "перегрузке ... больниц, особенно в тех регионах, где выше доля невакцинированных людей".

"Скорее всего, оно будет намного выше", - сказал Фаучи о количестве случаев COVID-19, вызванных штаммом омикрон, несмотря на то что президент Джо Байден на прошлой неделе обнародовал новые меры, направленные на сдерживание очередной волны, и продолжил призывать к вакцинации и другим стратегиям профилактики.

Уолл-стрит закрылась снижением в понедельник из-за падения акций круизной компании Carnival Corp и бумаг ряда авиаперевозчиков на фоне тревог о распространении штамма коронавируса омикрон.

Акции Norwegian Cruise Line Holdings , Carnival Corp и Royal Caribbean Cruises упали более чем на 4%, индекс авиакомпаний S&P 1500 (.SPCOMAIR) - примерно на 3%.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,89% до 35.650,95 пункта, S&P 500 - на 0,91% до 4.668,97 пункта​, ​Nasdaq - на 1,39% до 15.413,28 пункта​.

Инвесторы ждут более агрессивной риторики Федрезерва на двухдневном заседании, которое завершится в среду. Американский центробанк, как ожидается, объявит об ускорении сворачивания скупки активов, что может говорить о более раннем повышении ставок.

"На этой неделе все внимание сосредоточено на ФРС и на том, какой прогноз мы получим в отношении скупки облигаций и процентных ставок. Ожидается ускорение сворачивания стимулов, и с этим связано небольшое беспокойство", - сказал Райан Джейкоб из Jacob Internet Fund.