БКС Мир инвестиций изменил рекомендацию по FDX, BIDU, RBLX

МОСКВА, 26 сентября / ПРАЙМ/.

Основные индексы Уолл-стрит не показывают ярко выраженной динамики в понедельник - опасения о более высоких процентных ставках на более длительный срок, чем ожидалось, поддерживают рост доходности 10-летних казначейских обязательств, а инвесторы ждут экономических данных и выступлений чиновников Федрезерва на этой неделе.

Индекс Dow Jones к 17:20 МСК снизился на 0,31% до 33.858,23 пункта, в то время как индексы S&P 500 и Nasdaq были малоподвижны вблизи отметок в 4.316,34​ пункта и 13.209,17 пункта соответственно.

Неясность в отношении траектории изменения процентных ставок, включая возможное повышение к концу года и ожидания сокращения ставок в следующем году, привела к тому, что доходность 10-летних бондов США достигла 16-летнего максимума, что негативно сказалось на акциях роста.

Акции Alphabet , Microsoft , Tesla и Meta Platforms остались под давлением в понедельник, снизившись в диапазоне от 0,1% до 0,5%.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq завершили сессию четверга на отрицательной территории, при этом падение среди крупнейших акций роста возглавили бумаги Apple , подешевевшие на 2,9% из-за опасений об ограничениях на использование в Китае устройств американского техгиганта. Тем временем более слабые, чем ожидалось, данные о числе заявок на пособие по безработице усилили беспокойства о ставках и устойчивой инфляции

Между тем отчет Минтруда США накануне подогрел опасения о том, что процентные ставки будут оставаться повышенными дольше, чем ожидалось: число обращений за пособием по безработице за неделю, закончившуюся 2 сентября, вопреки прогнозу опустилось до 216.000.

Трейдеры закладывают в цены 93-процентную вероятность того, что Федрезерв не станет менять ставки в сентябре, и 53,5% шансов на паузу в ноябре, согласно CME Fedwatch.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,17% до 34.500,73 пункта, в то время как S&P 500 снизился на 0,32% до 4.451,14 пункта​, в то время как ​Nasdaq опустился на 0,89% до 13.748,832 пункта​.

Акции поставщиков Apple, включая Skyworks Solutions , Qualcomm и Qorvo , подешевели более чем на 7%.

На настроения в отношении второй по величине экономики мира повлияли также данные о снижении объемов экспорта и импорта КНР в августе.

Торгующиеся в США акции китайских компаний, включая PDD Holdings , JD.com и Alibaba упали более чем на 4%, бумаги Baidu потеряли в стоимости 3,4%.

Акции McDonald's в то же время подорожали почти на 1% после того, как Wells Fargo повысил рекомендацию для бумаг владельца сети бургерных до "лучше рынка".

Фьючерсы на американские фондовые индексы опускаются в четверг из-за опасений об устойчивой инфляции. Экономические данные из США также усилили беспокойства о том, что процентные ставки могут оставаться повышенными на более долгий срок.

В центре внимания инвесторов - комментарии ключевых чиновников Федеральной резервной системы позднее в четверг.

Фьючерсы на Dow к 15:37 МСК снизились на 0,23%, на S&P 500 - на 0,65%, на Nasdaq 100 - на 1,16%.

Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США во втором квартале, согласно пересмотренным данным, выросла на 3,5%, в то время как аналитики прогнозировали подъем на 3,4%.

Число обращений за пособием по безработице в США за неделю, закончившуюся 2 сентября, опустилось до 216.000, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали показатель в 234.000.

Акции Apple упали на 2,8% на внебиржевых торгах после сообщения о том, что в Китае чиновники центральных государственных учреждений получили приказ не использовать iPhone и другие устройства иностранных брендов для работы и не приносить их в офис.

Бумаги Tesla и Nvidia снизились на 1,6% и 1,9% соответственно.

Объемы китайского импорта и экспорта в августе сократились, так как двойное давление - снижение спроса за рубежом и слабые потребительские расходы - оказало негативное влияние на предприятия во второй по величине экономике мира.

Бумаги китайских компаний с листингом в США, в частности PDD Holdings , JD.com , Baidu и Alibaba , подешевели в диапазоне 2%-2,9%.

"Двойная тревога, связанная с замедлением темпов роста экономики Китая и перспективой повышения процентных ставок в США, оказывается трудно преодолимой, вызывая новое беспокойство среди инвесторов", - отметила в записке Сюзанна Стритер из Hargreaves Lansdown.

"Вялые торги будут в порядке вещей, поскольку сейчас мало что позволяет рассчитывать на оптимизм".

Трейдеры закладывают в цены 93-процентную вероятность того, что ФРС не станет менять ставки в сентябре, и 51,8% шансов на паузу в ноябре, согласно инструменту CME Fedwatch.

Акции McDonald's выросли на 1% после того, как Wells Fargo повысил рекомендацию до "лучше рынка" с "на уровне рынка".

Бумаги UiPath подорожали на 5,2% благодаря повышению прогноза годовой выручки после того, как результаты за второй квартал превзошли ожидания.

Фьючерсы на американские фондовые индексы опускаются во вторник, так как рост доходности казначейских облигаций повлиял на основные акции роста, в то время как вялые показатели активности в сфере услуг в Китае усилили тревоги о спросе во второй по величине экономике мира.

Фьючерсы на Dow к 14:45 МСК не показывали заметной динамики, в то время как на S&P 500 опустились на 0,13%, на Nasdaq 100 снизились на 0,27%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 4,21% в преддверии публикации новых экономических данных и заседания ФРС США.

Акции Apple , Nvidia , Meta Platforms и Netflix просели в диапазоне от 0,5%-1,0% на внебиржевых торгах.

С началом сентябрьских торгов после праздничного дня в США вероятна осторожная торговая сессия, поскольку доходность госбондов оказывает давление на акции, считает Питер Кардильо из Spartan Capital Securities.

Активность в сфере услуг Китая росла самыми медленными темпами за восемь месяцев в августе, показало частное исследование во вторник, поскольку слабый спрос продолжает оставаться проблемой для второй по величине экономики мира, а меры поддержки не смогли существенно оживить потребление.

Бумаги китайских компаний с листингом в США, в частности PDD Holdings , JD.com , Baidu и Alibaba , теряли в стоимости от 0,9% до 1,6%.

Экономические данные США, полученные после июльского заседания ФРС, еще больше усилили впечатление, что экономика охлаждается без риска обрушения, что, вероятно, подкрепляет аргументы против дальнейшего повышения процентных ставок.

Трейдеры закладывают в цены 93-процентную вероятность того, что ФРС оставит ставки без изменений на заседании в сентябре, и 59% вероятность паузы в ноябре, согласно инструменту CME Fedwatch.

Банк Goldman Sachs во вторник понизил оценку шансов на переход экономики США в рецессию в ближайшие 12 месяцев до 15% по сравнению с предыдущим прогнозом в 20%.

Бумаги Airbnb и Blackstone прибавили 5,8% и 4,2% соответственно - эти компании с этой недели включены в расчет индекса S&P 500.

Акции Oracle (ORCL.O) выросли на 1,5% после того, как Barclays повысил рекомендацию для бумаг компании до "лучше рынка" с "на уровне рынка".

Основные индексы Уолл-стрит завершили сессию четверга разнонаправленно после того, как данные об инфляции в США совпали с прогнозами, и это усилило ожидания, что ФРС может приостановить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Акции Salesforce выросли после публикации оптимистичного прогноза.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,48% до 34.721,91 пункта, а индекс S&P 500 - на 0,16% до 4.507,66 пункта​. В то же время Nasdaq поднялся на 0,11% до 14.034,969 пункта​ - максимума закрытия за последние четыре недели.

Ценовой индекс, отражающий личное потребление в США (PCE) и считающийся предпочтительным показателем инфляции для ФРС, в июле составил 3,3% в годовом исчислении, что совпало с ожиданиями.

Трейдеры закладывают во фьючерсы 88,5% вероятности паузы в повышении ставок на сентябрьском заседании ФРС и 51%, что регулятор оставит ставки без изменений в ноябре, согласно инструменту CME Fedwatch.

"Инвесторы считают, что ФРС выберет направление в зависимости от данных, а данные говорят в пользу рынка. Все эти повышения процентных ставок приносят свои плоды", - сказал Джейк Доллархайд из Longbow Asset Management.

Самой торгуемой акцией в индексе S&P 500 была Tesla - за сессию было продано и куплено бумаг на сумму $27,7 миллиарда. Акции производителя электромобилей выросли на 0,46%.

Бумаги Salesforce подорожали на 3% после того, как компания повысила прогноз выручки.