Доллар упал на фоне примирительных слов Трампа о Китае

Валюты развивающихся рынков идут вверх в пятницу, а индекс MSCI достиг максимума более чем за месяц, после того как президент США Дональд Трамп занял более мягкую позицию в вопросе потенциальных пошлин против Китая и потребовал снижения процентных ставок в США.

Трамп сказал, что его беседа с председателем КНР Си Цзиньпином на прошлой неделе была дружественной и он считает, что, возможно, сможет заключить торговое соглашение с Китаем.

Индекс валют развивающихся рынков MSCI (.MIEM00000CUS) к 13:21 МСК вырос на 0,4% и может зафиксировать лучшую неделю с июля 2023 года. Индекс акций развивающихся рынков MSCI CBOE:EFS поднялся на 0,7%. Оба индекса держатся на максимуме одного месяца.

"Это, похоже, подкрепляет растущее ощущение того, что (шаги) Трамп означают меньшую степень протекционизма по сравнению с заявлениями, сделанными до инаугурации, и что в конечном итоге некоторые из этих угроз о пошлинах могут не реализоваться, если будут сделаны некоторые уступки в области торговли", - говорится в записке аналитиков ING.

"Мы не удивимся, если следующие комментарии Трампа по этому вопросу будут указывать в противоположном направлении".

Мексиканский песо , который, как ожидается, будет одним из наиболее уязвимых к пошлинам, вырос на 0,8% до 20,24 за доллар.

Президент США Дональд Трамп потребовал от ОПЕК снизить цены на нефть, а от всего мира - опустить процентные ставки, выступая перед лидерами мирового бизнеса и представителями руководства стран мира, и пригрозил им пошлинами, если они будут производить продукцию где-либо, кроме США.

Турецкая лира подешевела на 0,2% до 35,69 за доллар - центральный банк Турции в четверг снизил ключевую процентную ставку (TRINT=ECI) на 250 базисных пунктов до 45,0%, продолжив начатый в декабре цикл смягчения денежно-кредитной политики.

Южноафриканский ранд подорожал на 1,1% до 18,33 за доллар. Индекс акций ЮАР укрепился на 1,2%.

Венгерский форинт в паре с евро был малоподвижен на уровне 409,12. Индекс акций Венгрии вырос на 0,3%.

Польский злотый к евро был стабилен вблизи отметки 4,2. Фондовый индекс Польши вырос на 0,8%.

Чешская крона в паре с единой валютой удерживала позиции на уровне 25,10.

Японская иена поднимается в пятницу после решения Банка Японии повысить процентную ставку и пересмотра регулятором прогноза инфляции. Австралийский и новозеландский доллары выросли на фоне комментариев президента США Дональда Трампа, указывающих на более мягкую позицию в вопросе пошлин против Китая.

Банк Японии в пятницу повысил процентные ставки до максимального уровня со времен мирового финансового кризиса 2008 года, что подчеркивает уверенность регулятора в том, что рост зарплат будет поддерживать инфляцию стабильной на уровне около 2%.

Японская валюта была волатильна после решения центробанка, так как трейдеры пытались оценить значение отсутствия единогласия при голосовании ЦБ в сочетании с более высоким прогнозом ценового давления.

Затем иена перешла к росту и подорожала на 0,76%​ до 154,87 к 09:42 МСК.

"Пара доллар/иена колебался в обе стороны, вероятно, в ответ на отсутствие единогласия среди чиновников при голосовании, но затем (ее волатильность) ослабла. Пересмотр вверх прогноза индекса потребительских цен также отражает уверенность чиновников в том, что инфляция и экономика оправдают ожидания", - сказал Кристофер Вонг из OCBC.

Базовые потребительские цены в Японии в декабре выросли на 3,0% год к году, показали данные в пятницу - самые быстрые годовые темпы роста за 16 месяцев.

Австралийский и новозеландский доллары поднимаются после интервью Трампа телеканалу Fox News в четверг, в котором он сказал, что предпочел бы не использовать пошлины против Китая и что, по его мнению, он сможет достигнуть торговой сделки со второй по величине экономикой мира.

Австралийский доллар подорожал на 0,67% до $0,6327​.

"Киви" поднялся на 0,74% до $0,5717​.

Валюты-антиподы часто используются в качестве ликвидного прокси для китайского юаня.

"Пока еще рано об этом судить, но создается впечатление, что он предпочитает сначала провести переговоры с Китаем и, возможно, достичь соглашения, вместо того чтобы использовать пошлины", - сказал Сим Мо Сионг из Bank of Singapore.

"В случае если он выберет путь отказа от пошлин в пользу договоренности с Китаем, то можно будет увидеть больше облегчения в азиатских валютах, а также в "осси" и "киви".

Юань на материковом рынке вырос на 0,64% до​ 7,2411, на офшорном рынке подорожал на 0,6% до 7,2438.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,54% до 107,56​.

Евро вырос на 0,51% до $1,0468​.

Фунт стерлингов поднялся на 0,52% до $1,2416​.

Швейцарский франк подорожал на 0,34% до 0,9039​.

Биткоин укрепился на 1,66% до $104.840,76

Эфириум (ETH=) подскочил на 4,09% до $3.381,42.

Президент США Дональд Трамп в четверг распорядился создать рабочую группу по криптовалютам, которой поручено разработать предложение о новых правилах регулирования цифровых активов и изучить возможность формирования национального резерва криптовалют.

Доллар в четверг немного опускается, торгуясь в узком диапазоне по отношению к основным коллегам: валюта продолжает искать направление в отсутствие конкретных объявлений президента США Дональда Трампа о пошлинах.

Ряд решений нескольких центральных банков может оказать влияние на валюты в ближайшие дни. Ожидается, что Банк Японии повысит процентные ставки в пятницу, в конце двухдневного заседания. Инвесторы также ждут решений Федрезерва США и ЕЦБ на следующей неделе в среду и четверг соответственно.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 16:36 МСК снизился на 0,07% до 108,19​.

Евро не показывал ярко выраженной динамики, находясь вблизи отметки $1,0414​. Денежные рынки прогнозируют, что 30 января Европейский центробанк снизит ставки на 25 б.п.

Вступив в должность в начале недели, Трамп предложил ввести тарифы в размере примерно 25% на импорт из Канады и Мексики, а также пошлины в размере 10% в отношении китайских товаров с 1 февраля. Он также упомянул потенциальные тарифы на импорт из Европы, но без подробностей.

Трейдеры ждут онлайн-речи Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе сегодня в 19:00 МСК.

"Президент Трамп пока что придерживается менее враждебного, чем ожидалось, подхода в отношении Китая (на фоне в целом) более мягкой, чем ожидалось, политики и риторики касательно пошлин", - сказала Кэрол Кун из Commonwealth Bank of Australia.

"(В то же время) мы осторожны: аппетит к риску все еще неустойчивый и может быстро ослабнуть, если тон президента Трампа станет более агрессивным".

Американский президент подписал в понедельник всеобъемлющий торговый меморандум, предписывающий федеральным ведомствам завершить всестороннее рассмотрение ряда торговых вопросов к 1 апреля.

Юань на офшорном рынке подешевел на 0,1% до 7,2892.

Японская иена к доллару подорожала на 0,26%​ до 156,13.

Канадский доллар просел на 0,19% по отношению к доллару США до 1,4403.

Мексиканский песо вырос на 0,3% до 20,44 за доллар.

Валюты развивающихся рынков слегка отступают в четверг: инвесторы хотят получить больше ясности о торговой политике президента США Дональда Трампа. Китайские акции тем временем выросли на фоне планов Пекина направить сотни миллиардов юаней от государственных страховщиков на материковый фондовый рынок.

Индексы акций emerging markets CBOE:EFS и валют ЕМ (.MIEM00000CUS), рассчитываемые MSCI, к 14:05 МСК снизились на 0,1%.

Юань на материковом рынке ослаб по отношению к доллару в четверг, поскольку опасения инвесторов о пошлинах Трампа перевесили принятые китайскими властями меры поддержки фондового рынка.

Президент США выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе в режиме онлайн в 19:00 МСК.

"Я не ожидаю чего-то нового, кроме того, что мы уже слышали, и это видно по рынкам: юань стабилизировался, а доллар немного подешевел, - сказал Джефф Ю из BNY. - Это говорит о том, что пошлины (США) не будут слишком агрессивными".

"Если вы посмотрите на исполнительный указ, то он оставляет (администрации США) достаточную свободу действий, чтобы договориться с КНР. Его общий тон довольно теплый".

Мексиканская валюта укрепилась в четверг на 0,3% до 20,46 за доллар.

Турецкая лира к 14:05 МСК стабилизировалась после того, как центральный банк Турции снизил ключевую процентную ставку (TRINT=ECI) на 250 базисных пунктов до 45,0%.

Южноафриканский ранд подешевел на 0,3% до 18,56 за доллар и может прервать начатую в пятницу серию роста, а индекс Йоханнесбургской фондовой биржи снизился на 0,5%. Опрос Рейтер показал, что центральный банк ЮАР, скорее всего, снизит ставки на 25 б.п. на следующей неделе.

Венгерский форинт в паре с евро был стабилен на уровне 410,39, тогда как польский злотый вырос на 0,14% до 4,22.

Доллар в четверг торгуется в узком диапазоне: валюта продолжает искать направление в отсутствие конкретных решений президента США Дональда Трампа о пошлинах.

Рынки ждут также решений ряда крупнейших центральных банков. Широко ожидается, что Банк Японии в пятницу повысит процентные ставки. На следующей неделе заседания проведут также Федрезерв США и Европейский центральный банк.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 09:11 МСК был стабилен на уровне 108,27​ после двух сессий роста примерно на 0,1%.

"Президент Трамп пока занял менее жесткую, чем ожидалось, позицию в отношении Китая", - сказала Кэрол Конг из Commonwealth Bank of Australia, отметив, что в целом решения и высказывания Трампа по поводу пошлин мягче, чем можно было ожидать.

В то же время, мы с осторожностью отмечаем, что аппетит к риску остается хрупким и может быстро угаснуть, если президент СшА займет более агрессивную позицию, добавила аналитик.

Дональд Трамп подписал в понедельник всеобъемлющий торговый меморандум, предписывающий федеральным ведомствам завершить всестороннее рассмотрение ряда торговых вопросов к 1 апреля.

"С приходом Трампа в Овальный кабинет тарифы остаются в числе главных приоритетов правительства США, даже если они не были введены в первый день его пребывания на посту президента", - говорится в аналитической записке аналитиков DBS.

"На заседании FOMC (Комитета ФРС по открытым рынкам) на следующей неделе ФРС может подтвердить, что путь к достижению целевого уровня инфляции в 2% будет более долгим из-за политики Трампа в области пошлин и иммиграции".

Японская иена тем временем была малоподвижна на уровне 156,56.

Евро и фунт стерлингов также не показывали заметной динамики, торгуясь вблизи отметок $1,0408 ​и $1,2312 соответственно.

Юань на материковом рынке снизился на 0,1% до 7,2799​, а на офшорном рынке удерживался на уровне 7,2826.

Практически на месте стояли также валюты-антиподы: австралийский доллар торговался по $0,627​, а "киви" - у отметки $0,5666.

Швейцарский франк был стабилен на уровне 0,9061​.

Биткоин снизился на 1,19% до $102.827,66, а эфириум (ETH=) - на 1,23% до $3.217,99.

Канадский доллар подешевел на 0,1% до 1,4389, тогда как мексиканский песо вырос на 0,1% до 20,49 за доллар.

Американская валюта отступает, ранее в ходе сессии коснувшись минимума двух недель в среду, - неопределенность в отношении планов президента США Дональда Трампа о возможном введении пошлин держит финансовые рынки в неведении.

Трамп сказал во вторник вечером, что его администрация обсуждает введение 10-процентной пошлины на импортируемые из Китая товары с 1 февраля. Ранее президент США сказал, что подумывает о введении пошлин в размере 25% на импорт из Канады и Мексики также с 1 февраля.

Он также пообещал ввести пошлины на импорт из Европы, но не предоставил подробностей.

Несмотря на эти угрозы, отсутствие конкретных указов в области торговли в первый день Трампа на посту президента привело к снижению доллара на 1,2% по отношению к корзине валют в начале недели. "Зеленый" стабилизировался и закрылся без больших изменений во вторник после неудачной попытки отскока.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 16:30 МСК снизился на 0,18% до 107,95​.

"Пошлины снова попали в новостные заголовки, так как накануне Трамп сказал, что введение новых 10-процентных тарифы для Китая, которыми он пригрозил, все еще является одной из опций", - сказал Джим Рид из Deutsche Bank.

"Комментарии Трампа создают много неопределенности в ближайшей перспективе, хотя торговые расследования, инициированные его указами в первый день, потребуют времени для реализации."

Дональд Трамп подписал в понедельник широкий торговый меморандум, предписывающий федеральным ведомствам завершить всестороннее рассмотрение ряда торговых вопросов к 1 апреля.

Японская иена подешевела на 0,22%​ до 155,84, отступив од максимума одного месяца, достигнутого накануне.

Евро вырос на 0,07% до $1,0436​.

Фунт стерлингов был стабилен на уровне $1,2355​.

Канадский доллар снизился на 0,19% по отношению к доллару США до 1,4346.

Швейцарский франк удерживался у отметки 0,9053​.

Австралийский доллар подорожал на 0,21% до $0,6284​.

"Киви" был стабилен на уровне $0,5675​.

Юань на офшорном рынке опустился на 0,14% до 7,2757 после роста до самого высокого уровня с 11 декабря в 7,2530 во вторник.

Биткоин снизился на 1,8% до $104.864,76.

Эфириум (ETH=) опустился на 0,92% до $3.301,56.