Индекс CPI, доходность UST в фокусе на фоне паузы в ралли Уолл-стрит

Принадлежащая Уоррену Баффету Berkshire Hathaway Inc отчиталась в субботу о рекордной квартальной операционной прибыли, а денежные поступления от портфеля акций, которым владеет конгломерат, привел к скачку общей прибыли почти до $36 миллиардов.

Операционная прибыль во втором квартале подскочила на 7% до $10,04 миллиарда, или около $6.938 на акцию класса А, по сравнению с $9,42 миллиарда годом ранее.

Чистая прибыль Berkshire составила 35,91 миллиарда или $24.775 на акцию класса А по сравнению с убытком в $43,62 миллиарда за аналогичный период прошлого года.

Акции класса А завершили сессию пятницы на отметке $533.600 - примерно на 2% ниже исторического максимума. Их рост в этом году составляет 14%, в то время как индекс Standard & Poor's 500 .SPX вырос на 17%.

Уолл-стрит в среду завершила сессию снижением, а для индексов S&P 500 и Nasdaq Composite это был второй день спада подряд, так как инвесторы фиксировали прибыль от пятимесячного ралли акций после понижения агентством Fitch кредитного рейтинга правительства США во вторник.

Fitch стало вторым крупным рейтинговым агентством после Standard & Poor's, лишившим США высшего рейтинга ААА в 2011 году.

Тем не менее, несколько крупных брокеров сообщили, что не ожидают длительного влияния решения Fitch на американские финансовые рынки, полагая, что крупнейшая в мире экономика сейчас сильнее, чем в 2011 году.

Американские фондовые индексы отступают в среду после того, как рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США, ударив по аппетиту инвесторов к рискованным активам.

Fitch стало вторым крупным рейтинговым агентством, лишившим США высшего рейтинга "ААА", после Standard & Poor's, предпринявшего аналогичный шаг в 2011 году.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США к 17:44 МСК выросла до 4,11% после кратковременного снижения в течение торгов, в то время как золото ушло в минус на 0,42% до $1.935,9 за тройскую унцию, а индекс доллара к корзине основных валют поднялся на 0,8%.

"Конечно, рынки не отреагировали так, как в 2011 году, но когда инвесторы приходят и смотрят на ситуацию, им становится немного не по себе, и естественная реакция - просто нажать кнопку "продавать", - сказал Рэнди Фредерик из Charles Schwab. - Рынки также немного растянуты вверх и, вероятно, пришло время некоторого отката".

Американские фондовые индексы закрылись в небольшом плюсе в понедельник, завершив июль на позитивной ноте на фоне обнадеживающих квартальных отчетов компаний и надежд на "мягкую посадку" экономики США.

Все три основных фондовых индекса показали рост по итогам месяца в преддверии насыщенной событиями недели: в центре внимания рынков будут отчеты Amazon.com и Apple , а также экономические данные США, включая июльскую статистику занятости вне сельскохозяйственного сектора.

"Без каких-либо значимых катализаторов (сегодня) рынок как бы находится в режиме ожидания, - сказал накануне Росс Мэйфилд из Baird, - и (это), вероятно, потому, что в ближайшее время так много событий".

Citigroup повысила целевые ориентиры для индекса S&P 500 на конец 2023 года и середину 2024 года до 4.600 и 5.000, соответственно, что отражает более высокую вероятность "мягкой посадки".

Бенчмарк находится на расстоянии чуть менее 5% от рекордного внутридневного максимума, достигнутого 4 января 2022 года, и продолжает расти пятый месяц подряд.

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит приподнимаются в понедельник, в то время как инвесторы ожидают отчетов крупных компаний и ключевых трудовых данных позднее на этой неделе.

Индекс голубых фишек Dow в этом месяце продемонстрировал самую длинную за почти четыре десятилетия полосу подъема, чему способствовал рост в таких секторах, как здравоохранение, финансовый и энергетический, которые в первой половине года показывали более слабые результаты.

"Рынки становятся все больше уверяются в том, что мы приближаемся к завершению текущего цикла повышения ставок и что "мягкая посадка" возможна", - сказал Джошуа Уорнер из City Index.

"Однако дальнейшая траектория процентных ставок и перспективы отчетов по-прежнему зависят от макроэкономических условий, и данные будут оставаться ключевым фактором", - добавил он.

Американские фондовые индексы завершили сессию среды без существенного движения после повышения ставки Федеральной резервной системой, которое оставило открытой дверь для дальнейшего ужесточения политики.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,23% до 35.520,12 пункта, а ​Nasdaq опустился на 0,12% до 14.127,282 пункта​. В то же время индекс S&P 500 завершил торги на уровне 4.566,75 пункта​, мало изменившись.

Федеральная резервная система США повысила в среду процентные ставки на четверть процентного пункта, объяснив это решение сохраняющимся высоким уровнем инфляции.

Центробанк США повысил диапазон ключевой ставки на 25 базисных пунктов до 5,25-5,50% - это самый высокий уровень за последние 16 лет.

Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал в среду на пресс-конференции, что центральный банк будет принимать решения о денежно-кредитной политике от заседания к заседанию и будет рассматривать широкий спектр данных при обсуждении дальнейших решений.

Послание Пауэлла ясно говорило о том, что Федрезерв будет выжидать и наблюдать за экономическими данными, чтобы принимать новые решения, сказал Брент Шутте из Northwestern Mutual Weatlh Management.

"Я думаю, что ФРС не остановится, пока не увидит снижение инфляции в зарплатах", - добавил он.

Акции Microsoft просели на 3,72%. Компания накануне сообщила о выручке и прибыли за четвертый финансовый квартал, превзошедших прогнозы Уолл-стрит, а также представила агрессивный план расходов с целью удовлетворения спроса на новые сервисы искусственного интеллекта.

Бумаги Alphabet подскочили на 5,78% - материнская компания Google отчиталась о прибыли выше ожиданий Уолл-стрит.

Акции Meta Platforms выросли на 1,39% после того, как облачное подразделение Alibaba сообщило, что будет поддерживать принадлежащую владельцу Facebook модель ИИ с открытым исходным кодом Llama.