На рынке нефти, вероятно, будет избыток предложения в 2025г — Morgan Stanley

Основные фондовые индексы Уолл-стрит идут вверх во вторник во главе с Dow после оптимистичного отчета UnitedHealth и неожиданно сильных данных о розничных продажах, указавшие на сохранение устойчивости экономики.

Индекс Dow Jones к 17:31 МСК вырос на 1,31% до 40.738,99 пункта, S&P 500 - на 0,26% до 5.646,08​ пункта, а Nasdaq - на 0,18% до 18.440,18 пункта.

Акции UnitedHealth Group подскочили на 5,3% после того, как компания отчиталась о росте прибыли во втором квартале.

Бумаги Bank of America подорожали на 4,7% - кредитор ожидает, что в четвертом квартале чистый процентный доход составит $14,5 миллиарда - выше приведенного LSEG прогноза аналитиков в $14,4 миллиарда.

Котировки Morgan Stanley выросли на 1,6% - прибыль кредитора увеличилась во втором квартале благодаря восстановлению инвестиционно-банковских операций.

Индекс Russell 2000 укрепился на 1,8% до пика с января 2022 года.

Акции Nvidia снизились на 1,9%, в то время как бумаги Amazon.com поднялись на 0,8%.

Прибыль Morgan Stanley увеличилась во втором квартале благодаря восстановлению инвестиционно-банковских операций.

Кредитор отчитался о росте чистой прибыли до $3,1 миллиарда, или $1,82 на акцию, за три месяца, закончившихся 30 июня, с $2,2 миллиарда, или $1,24 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Доход Morgan Stanley от инвестиционно-банковской деятельности в апреле- июне вырос на 51% до $1,62 миллиарда.

Основные фондовые индексы S&P и ​Nasdaq закончили сессию вторника снижением на фоне роста доходности государственных облигаций США. Инвесторы взвешивают вероятный путь изменения процентных ставок в условиях устойчивой экономики США и сохраняющейся инфляции.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал во вторник, что последние инфляционные данные не дают чиновникам достаточной уверенности для скорого смягчения денежно-кредитной политики, отметив, что американскому регулятору, возможно, придется держать ставки на более высоком уровне дольше, чем считалось ранее.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,17% до 37.798,97 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,21% до 5.051,41 пункта​, в то время как ​Nasdaq опустился на 0,12% до 15.865,251 пункта​.

Индекс Dow Jones получил поддержку от роста акций UnitedHealth Group , которая отчиталась о квартальных результатах, превзошедших прогнозы.

Акции Morgan Stanley выросли на 2,5%. Банк сообщил о росте прибыли в первом квартале благодаря подъему в инвестиционном подразделении.

Бумаги Bank of America подешевели на 3,5% после того, как кредитор отчитался о более низкой прибыли за первый квартал.

Котировки Johnson & Johnson снизились на 2,1%. Выручка компании не оправдала прогнозов аналитиков.

Акции Tesla опустились на 2,7% на следующий день после падения более чем на 5% на фоне новости о том, что автопроизводитель планирует уволить более 10% сотрудников.

Основные фондовые индексы США разнонаправленны во вторник - сильные результаты UnitedHealth оказывают поддержку рынку, однако высокая доходность гособлигаций США и конфликт на Ближнем Востоке держат инвесторов в напряжении.

Индекс Dow Jones к 18:18 МСК вырос на 0,22% до 37.819,03 пункта, индекс S&P 500 опустился 0,16% до 5.054,07 пункта, а Nasdaq снизился на 0,05% до 15.877,6 пункта.

Акции UnitedHealth Group подорожали на 5,9%, поскольку скорректированная прибыль компании, занимающейся медицинским страхованием, за первый квартал превзошла ожидания.

Бумаги Morgan Stanley прибавили в стоимости 3,5%. Прибыль банка за первый квартал превысила прогнозы, чему способствовало оживление в инвестиционно-банковской сфере.

"Утренние отчеты компаний были хорошими. Однако, кроме того, рынок просто ищет дно после недавней распродажи", - сказал Рик Меклер из Cherry Lane Investments.

Тем временем доходность 10-летних госбондов США достигла новых максимумов пяти месяцев, на следующий день после данных, показавших, что объем розничных продаж в США в марте вырос больше, чем ожидалось.

Инвесторы ожидают выступлений ряда чиновников ФРС, включая председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, которые состоятся позднее во вторник.

Акции Tesla потеряли в стоимости 3,0% после падения более чем на 5% накануне. Внутренняя служебная записка, с которой ознакомился Рейтер, показала, что производитель электромобилей сокращает более 10% штата по всему миру.

Бумаги Johnson & Johnson снизились на 1,6%, поскольку выручка компании за первый квартал не оправдала ожиданий аналитиков. При этом компания отчиталась о квартальной прибыли выше ожиданий Уолл-стрит, благодаря высоким продажам препарата для лечения рака, включая популярное средство для лечения рака крови Дарзалекс.

Прибыль Morgan Stanley выросла в первом квартале благодаря подъему в инвестиционном подразделении.

Кредитор отчитался во вторник о чистой прибыли в размере $3,4 миллиарда, или разводненной прибыли в $2,02 на акцию, за три месяца, закончившихся 31 марта, по сравнению с $3 миллиардами, или $1,70 на акцию, годом ранее.

Некоторые западные банки начали лоббировать против предложения Евросоюза перераспределить процентные доходы размером в миллиарды евро, полученные от замороженных российских активов, сообщили высокопоставленные источники в отрасли. Банки опасаются, что решение может привести к дорогостоящим судебным разбирательствам.

Лидеры Евросоюза обсуждали в четверг план использования до 3 миллиардов евро ($3,26 миллиарда) в год от замороженных российских ЗВР для поставок вооружений Украине.

Однако некоторые банки опасаются, что могут позже быть вовлечены в судебные тяжбы, если будут участвовать в осуществлении этого плана. Также кредиторы тревожатся, что подобные меры могут распространиться на замороженные активы, находящиеся на счетах лиц и компаний, попавших под санкции. Вопрос о таком расширении пока не поднимался руководством ЕС.

Источники, говорившие на условиях анонимности, также обеспокоены тем, что план приведет к более широкому подрыву доверия к западной банковской системе.

Источники сказали, что поделились своими опасениями с чиновниками Великобритании и еврозоны, указав, что после смягчения или отмены санкций против России будут возможны судебные иски.

Москва называла любую попытку конфискации активов или процентного дохода с них "бандитизмом", пригрозив ответными мерами и десятилетиями судебных разбирательств против всех, кто будет в этом участвовать.

В находящемся в Бельгии центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear хранятся ценные бумаги и денежные средства центрального банка России, стоимость которых эквивалентна 190 миллиардам евро. В западных банках также находятся замороженные активы на миллиарды евро, фунтов стерлингов и долларов США принадлежащие компаниям и лицам, на которых распространяются международные санкции.

У более 3,5 миллиона россиян есть за границей замороженные активы на сумму примерно 1,5 триллиона рублей ($16,32 миллиарда), сказал в 2023 году министр финансов Антон Силуанов.

Euroclear не ответила немедленно на просьбу о комментарии.

ЕС планирует платить Euroclear за услуги, а также площадке будет также разрешено временно удерживать 10% прибыли в качестве гарантии защиты от судебных исков со стороны России.

Европейская комиссия предложила перевести 90% дохода от замороженных российских активов в управляемый ЕС фонд, который будет использоваться для финансирования вооружений для Киева. Остальные 10% пойдут на денежную помощь Украине.

По оценкам ЕК, прибыль от замороженных золотовалютных резервов РФ может составлять от 2,5 миллиарда евро ($2,73 миллиарда) до 3 миллиардов евро в год.

Законодательство Англии, ЕС и США о санкциях обычно предусматривает заморозку активов, но не конфискацию. В соответствии с английским законом активы могут быть конфискованы, но только в том случае, если они признаны доходами от преступной деятельности.

Разрешение конфискации и перераспределения процентов, заработанных на этих активах, ставит банки под угрозу оспаривания со стороны владельцев, считают источники.

Один из источников предупредил о прецеденте, который создаст это предложение, и о превращении в оружие резервов и активов, принадлежащих иностранцам.

Второй источник сообщил, что его банк обращается за юридической консультацией по поводу компенсации, которую он может потребовать при участии в плане ЕС.

"Если эти предложения будут реализованы, все юридические устои придется менять", - сказал Пол Фельдберг из Brown Rudnick.

"Что касается банков, то я думаю, они вправе беспокоиться, потому что мы уже наблюдали огромное количество гражданских судебных разбирательств в связи с санкциями", - отметил Фельдберг, который в настоящее время не принимает непосредственного участия в лоббировании.

Москва подчеркивает, что любая конфискация нанесет удар по правам собственности, подорвет доверие к западным облигациям и валютам и разрушит доверительные отношения между центральными банками.

Европейская комиссия не ответила на просьбу о комментарии. Министерство финансов Великобритании отказалось от комментариев, перенаправив Рейтер в МИД, который указал, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон затронул этот вопрос в ходе дебатов 5 марта, где он сказал: " Существует моральное обоснование - эти деньги должны быть использованы на благо украинского народа".

Пока неясно, сколько стран-членов ЕС поддержат план Евросоюза и как быстро он может быть осуществлен.

"У банков нет очевидного способа полностью застраховаться от будущих проблем и исков о возврате средств", - сказал Рейтер Оливер Браун из Paul Hastings.

"Осмотрительные финансовые учреждения должны предвидеть вероятные будущие затраты на неизбежные разбирательства", - добавил Браун.

Третий источник в отрасли сказал, что потенциальные конфискации усилили беспокойство банкиров по поводу соблюдения ими санкций, учитывая необходимость лавировать в рамках любого возможного расхождения между ЕС, Великобританией и США.

($1 = 91,8955 рубля)

($1 = 0,9196 евро)