Пессимизм главы Tesla по поводу спроса вызвал распродажу в секторе электромобилей

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 перешли к спаду в четверг, растеряв достижения начала сессии: квартальный отчет Tesla давит на настроения инвесторов, а доходность гособлигаций США вновь растет в преддверии выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.

Акции Netflix к 17:28 МСК подскочили на 16,2% благодаря тому, что компания повысила цены на некоторые виды подписки в США, Великобритании и Франции и число новых клиентов превзошло прогноз.

Бумаги Tesla подешевели на 8,1%, после того как производитель электромобилей отчитался о валовой марже, прибыли и выручке за третий квартал ниже ожиданий Уолл-стрит.

Доходность 2-летних казначейских облигаций (US2YT=RR) - индикатора ожиданий процентных ставок в ближайшей перспективе - подскочила к пику 17 лет, а доходность 10-летних бондов приблизилась к отметке 5% - максимуму с 2007 году.

"Сможет ли доходность 10-летних облигаций пробить отметку в 5%... Я думаю, что ответ на этот вопрос положительный, и это может спровоцировать еще большую волатильность, - сказал Рассел Хакманн из Hackmann Wealth Partners. - Это психологически важный вопрос, который может спровоцировать настоящую распродажу акций... рынок сейчас нервный".

В центре внимания трейдеров выступление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в 19:00 МСК.

Опасения о ставках подстегнули новый отчет о сильном рынке труда США: число обращений за пособием по безработице за минувшую неделю составило 198.000, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали показатель в 212.000.

Индекс Dow Jones снизился на 0,26% до 33.578,07 пункта, индекс S&P 500 опустился 0,14% до 4.308,44​ пункта, в то время как Nasdaq не показывал ярко выраженной динамики вблизи отметки 13.318,64 пункта.

Акции Blackstone упали на 5,7% - крупнейшая в мире частная инвестиционная компания сообщила в четверг, что причитающаяся акционерам прибыль за третий квартал упала на 12% в годовом выражении.

Бумаги AT&T выросли на 6,8% благодаря тому, что американский телекоммуникационный конгломерат повысил прогноз свободного денежного потока на 2023 год.

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит поднимаются в четверг после квартальных отчетов Tesla и Netflix, а также на фоне снижения доходность казначейских облигаций в преддверии выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.

Акции Netflix подскочили 13,3% на внебиржевых торгах после того, как компания повысила цены на некоторые виды подписки в США, Великобритании и Франции, превзойдя прогноз числа новых клиентов.

Бумаги Tesla подешевели на 5,1%, поскольку производитель электромобилей отчитался о валовой марже, прибыли и выручке за третий квартал ниже ожиданий Уолл-стрит.

Акции традиционных автопроизводителей Ford Motor и General Motors опустились на около 1% каждая.

В центре внимания трейдеров выступление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в 19:00 МСК.

"Даже если ФРС примет решение не повышать ставки дальше, инвесторы постепенно осознание реальности более высоких ставок на более длительный период постепенно приходит к инвесторам", - отметил Раффи Бояджян из XM.

Фьючерсы на Dow к 16:00 МСК выросли на 0,09%, на S&P 500 поднялись на 0,19%, на Nasdaq 100 подросли на 0,42%.

Акции AT&T выросли на 3,3% после того, как американский телекоммуникационный конгломерат повысил годовой прогноз свободного денежного потока.

Агрессивное снижение цен на электрокары Tesla привело к сокращению квартальной валовой маржи компании до четырехлетнего минимума, однако производитель электромобилей оставил в силе годовой производственный план, что свидетельствует о стимулировании спроса.

Tesla отчиталась вечером в среду о том, что валовая маржа за июль-сентябрь снизилась до 17,9% с 25,1% в аналогичный период годом ранее, когда компания еще не начала снижать цены. Во втором квартале валовая маржа Tesla составляла 18,2%.

Автопроизводитель придерживается годового плана производства в 1,8 миллиона автомобилей, что свидетельствует о том, что снижение цен в некоторой степени поддерживает спрос.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит завершили сессию понедельника ростом, так как инвесторы с оптимизмом смотрели на начало сезона отчетности, в то время как транспортный сектор и акции компаний с малой капитализацией также подорожали.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,93% до 33.984,54 пункта, индекс S&P 500 - на 1,06% до 4.373,63 пункта​, а ​Nasdaq - на 1,2% до 13.567,984 пункта​.

Участники рынка следили за ходом военных действий Израиля в секторе Газа, но в понедельник аппетит к риску на рынках, похоже, немного улучшился, а цены на золото снизились.

Индекс волатильности CBOE - так называемый "индикатор страха" Уолл-стрит - снизился, в то время как индекс Dow зафиксировал максимальный однодневный подъем примерно за месяц. Индекс транспортного сектора Dow Transports подскочил на 1,9%, зафиксировав самый большой однодневный процентный рост с конца июля, а индекс компаний с малой капитализацией Russell 2000 вырос на 1,6%.

Акции Charles Schwab подскочили на 4,7% после того, как компания отчиталась о меньшем, чем ожидалось, снижении квартальной прибыли.

В ближайшие дни свои квартальные результаты представят крупнейшие кредиторы, включая Goldman Sachs , Bank of America и Morgan Stanley , а также фармацевтический гигант Johnson & Johnson , производитель электромобилей Tesla и один из лидеров среди стриминговых сервисов Netflix .

"По крайней мере, на сегодняшний день это рынок, который ожидает более сильного сезона отчетности, более сильной недели с точки зрения прибыли", - сказала Куинси Кросби из LPL Financial.

На этой неделе инвесторы получат некоторую картину состояния американских потребителей, расходы которых отражаются примерно на двух третях экономики - ожидаются данные о розничных продажах в США и квартальные отчеты Procter & Gamble, Netflix и целого ряда банков.

Расходы потребителей на товары длительного пользования стали ключевой причиной устойчивости экономики в условиях высоких процентных ставок, а лучшее, чем ожидалось, состояние экономики поддерживают акции на протяжении текущего года. Индекс S&P 500 вырос примерно на 13% с начала года, хотя и отступил примерно на 6% от пика, достигнутого в конце июля.

Данным о розничных продажах, ожидающимся во вторник, возможно, будет непросто удовлетворить инвесторов. Цифры значительно сильные прогноза могут вызвать опасения о повторном подъеме инфляции и усилить тревоги, что ФРС будет вынуждена удерживать ставки высокими более длительный период времени.

И наоборот, слабые показатели могут вновь спровоцировать опасения об экономическом спаде, которого США пока удается избежать, несмотря на то, что ФРС подняла стоимость заимствований до самого высокого уровня за несколько десятилетий.

"Для нас это очень важно, потому что это то, что действительно было устойчивым в этой экономике, - сказал Арт Хоган из B Riley Wealth. - Мы действительно хотим видеть, что потребители делают в сравнении с тем, что они говорят".

По оценкам экономистов, опрошенных Рейтер, ожидается, что розничные продажи в сентябре выросли на 0,3% в месячном исчислении.

По мере того как набирает обороты сезон квартальных отчетов, инвесторы также следят за признаками расширения конфликта на Ближнем Востоке. В пятницу инвесторы устремились в активы-убежища, такие как казначейские облигации и золото, на фоне опасений, что ситуация может обостриться в выходные дни.

Наблюдались некоторые признаки того, что потребительская активность, возможно, слабеет. Пятничный опрос указал на ухудшение настроений американских потребителей в октябре и то, что домохозяйства ожидают роста инфляции в течение следующего года. Ухудшение настроений третий месяц подряд, отраженное в данных Университета Мичигана, наблюдалось практически во всех демографических группах.

Крупнейшие банки США в пятницу предупредили о замедлении темпов роста экономики на фоне истощения сбережений клиентов.

"Есть много вопросов, связанных с тем, как себя чувствует потребитель", - сказал Уолтер Тодд из Greenwood Capital.

По мере выхода квартальных отчетов инвесторы также будут обращать внимание на комментарии руководителей банков о том, погашают ли американцы задолженность по кредитам и кредитным картам.

Отчеты компаний из других секторов также дадут представление о поведении потребителей. Среди них - гигант потребительских товаров Procter & Gamble , производитель электромобилей Tesla , стриминговый сервис Netflix , оператор казино Las Vegas Sands и America Airlines Group .

Тодд из Greenwood Capital сосредоточен на информации от компаний о совокупном эффекте более высокой инфляции и высоких ставок на потребителя.

"Если к этому прибавить еще и возобновление платежей по студенческим кредитам, то все это должно оказать дополнительное давление на их потенциальную способность тратить деньги", - сказал он.

Однако, высокие показатели розничных продаж также могут вызвать опасения, возродив тревоги о том, что перегретая экономики заставит ФРС занять более "ястребиную" позицию в отношении процентных ставок.

Такой исход может привести к продолжению роста доходности казначейских облигаций, в последние недели оказывавшему давление на акции.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись снижением в четверг после того, как аукцион по продаже казначейских облигаций США привел к росту доходности, в то время как инвесторы оценивали данные о том, что потребительские цены в сентябре выросли больше, чем ожидалось.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,51% до 33.631,14 пункта, индекс S&P 500 - на 0,62% до 4.349,61 пункта​, а ​Nasdaq - на 0,63% до 13.574,219 пункта​.

"В последние два месяца самым большим препятствием для рынка было повышение процентных ставок. Любое значимое движение в ту или иную сторону в любой день будет оказывать влияние на акции", - отметил Майкл Джеймс из Wedbush Securities.

"После аукциона в четверг масштабы повышения стоимости заимствований привели к значительному снижению акций по всем отраслям", - добавил Джеймс.

Доходность 10-летних облигаций США выросла до 4,728% - максимума с пятницы.

Акции Fastenal подорожали на 7,5% после того, как компания превысила оценки прибыли за третий квартал.

Бумаги Ford Motor просели на 2%, когда профсоюз United Auto Workers расширил забастовку на крупнейшем и самом прибыльном заводе компании.