Уолл-стрит в плюсе за счет более слабых данных PPI США, акции Starbucks растут

Более высокая операционная эффективность среди гигантов сланцевого сектора США приводит к росту добычи нефти без более высоких затрат, свидетельствуют свежие данные о добычи, указывая на увеличение предложение на мировых рынках, в то время как ОПЕК также планирует начать сворачивать сокращения добычи позже в 2024 году.

По словам отраслевых экспертов и руководителей фирм, добывающие компании расширяют свои скважины для охвата большей площади, размещают больше скважин на одной буровой площадке и проводят гидравлический разрыв пласта сразу на нескольких скважинах, что способствует увеличению добычи.

В совокупности, благодаря увеличению эффективности несколько крупных производителей повысили целевые показатели добычи сланцевой нефти на целый год. Chevron подняла годовую цель роста добычи в Пермском бассейне до примерно 15%, выше прогнозировавшихся ранее 10%.

Diamondback , APA Corp , Devon Energy и Permian Resources также спрогнозировали более высокую, чем ожидалось, добычу сланцевой нефти в Пермском бассейне в ближайшие месяцы. Occidental Petroleum повысила прогноз добычи в этой зоне на 2024 год на 1.000 баррелей в сутки, без учета приобретения CrownRock, специализирующейся на Пермском бассейне.

"В конечном счете, мы действительно ожидаем, что в четвертом квартале на рынке будет переизбыток предложения", - сказал Уолт Ченселлор из Macquarie Group.

По оценкам Macquarie, до конца 2024 года добыча в США вырастет примерно на 500.000 баррелей в сутки по сравнению с концом прошлого года, что превышает оценки правительства США, предполагающие увеличение примерно на 300.000 баррелей в сутки.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) и казахстанский Казтрансойл (KZTO.KZ) на пять лет продлили контракт на техническое обслуживание, ремонт и аварийное реагирование на объектах КТК-К на территории Казахстана, говорится в сообщении КТО во вторник.

КТК, по которому идёт более 80% всей экспортной казахстанской нефти, соединяет месторождение Тенгиз на западе Казахстана и ряд других с морским терминалом в Южной Озереевке около Новороссийска.

На прошлой неделе КТК запустил нефтепроводную систему в работу после 62-часовой плановой остановки.

Плановые остановки проводятся несколько раз в год с заблаговременным информированием грузоотправителей. В настоящее время отгрузка нефти на морском терминале возобновлена в штатном режиме, сообщил КТК.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит разнонаправленны в понедельник – инвесторы проявляют осторожность в преддверии публикации ряда статданных, включая показатели динамики потребительских цен в США.

Индекс Dow Jones к 17:12 МСК снизился на 0,33% до 39.361,69 пункта, S&P 500 был стабилен на уровне 5.348,76​ пункта, а Nasdaq вырос на 0,32% до 16.797,63 пункта.

Dow Jones:

S&P 500:

Nasdaq:

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит идут вверх в понедельник - инвесторы настраиваются на насыщенную экономическими данными неделю, в фокусе - показатели потребительских цен в США, которые могут дать подсказки по поводу снижения ставок Федрезерва США в сентябре.

Внимание инвесторов после турбулентной недели на мировых рынках также переключилось на финансовые отчеты компаний и опросы в преддверии президентских выборов в поисках сигналов, которые могли бы смягчить недавний скачок колебаний на фондовых рынках.

В центре внимания на этой неделе находится публикация отчетов Walmart и Home Depot , а также результаты Nvidia NVDA.O в конце месяца.

Фьючерсы на Dow к 15:26 МСК выросли на 0,21%, на S&P 500 поднялись на 0,32%, на Nasdaq 100 укрепились на 0,35%.

После турбулентной недели на мировых рынках, внимание инвесторов переключилось на данные об инфляции, финансовые отчеты компаний и опросы в преддверии президентских выборов в поисках сигналов, которые могли бы смягчить недавний скачок колебаний на фондовых рынках.

После нескольких месяцев спокойствия в торгах волатильность в американских акциях в августе резко возросла, так как ряд тревожных данных совпал со сворачиванием сделок кэрри-трейд, финансируемых иеной, в результате чего фондовые рынки столкнулись с сильнейшей распродажей в 2024 году. Индекс S&P 500 все еще находится на 6% ниже рекордного максимума, достигнутого в июле, даже после того, как он восстановил часть позиций в ходе серии ралли после резкого падения в понедельник.

Многие инвесторы задаются вопросом о дальнейшей траектории американской экономики. После нескольких месяцев ожиданий мягкой посадки инвесторы поспешили заложить в цены риск более серьезного спада после выхода более слабых, чем ожидалось, данных об активности в промпроизводстве и занятости.

Хотя в последние дни акции растут, трейдеры считают, что пройдет еще немало времени, прежде чем на рынки вернется спокойствие. Действительно, историческое поведение индекса Cboe , который в понедельник продемонстрировал рекордный однодневный скачок, показывает, что после всплесков волатильности обычно проходят месяцы, прежде чем они рассеиваются.

Когда индекс, известный как индикатор страха Уолл-стрит, закрывался выше отметки 35 - а именно такой уровень он преодолел в понедельник, - ему требовалось в среднем 170 сессий, чтобы вернуться к отметке 17,6 - его долгосрочной медиане и уровню, ассоциирующемуся с гораздо менее сильным беспокойством инвесторов, показал анализ Рейтер.

Одним из потенциально ключевых моментов станет публикация в среду данных о потребительских ценах в США. Признаки слишком резкого снижения инфляции могут усилить опасения о том, что ФРС спровоцировала спад в экономике, слишком долго удерживая процентные ставки высокими, и вызвать колебания на рынке.

На данный момент рынки фьючерсов оценивают вероятность того, что центральный банк снизит базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов в сентябре в 55% по сравнению с 5% месяц назад.

Квартальные отчеты фирм, тем временем, не были ни достаточно сильными, ни достаточно слабыми, чтобы задать направление рынку, сказал Чарльз Лемонидес из ValueWorks LLC.

На данный момент, согласно данным LSEG, компании, входящие в S&P 500, отчитались о результатах второго квартала на 4,1% выше ожиданий, что соответствует среднему долгосрочному показателю в 4,2% выше ожиданий.

В центре внимания на этой неделе находится публикация отчетов Walmart и Home Depot , а также результаты Nvidia в конце месяца.

Между тем ежегодный симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле, запланированный на 22-24 августа, даст чиновникам еще один шанс уточнить свой посыл перед сентябрьским заседанием.

Президентская гонка в США также может усилить неопределенность.

Демократ Камала Харрис в опубликованных в четверг результатах опроса Ipsos лидирует с 42% против 37% у республиканца Дональда Трампа.

"В то время как более ранние события указывали на более ясную картину результатов выборов президента и Конгресса США, недавние события вновь усилили вокруг них сомнения", - отметили аналитики JPMorgan.

Крис Маранги из Gabelli Funds считает, что выборы повысят волатильность на рынке. В то же время, по его словам, ожидаемое снижение ставок в сентябре может стимулировать ротацию в те области рынка, которые отставали в 2024 году.

"Мы ожидаем повышения волатильности в преддверии выборов, но базовая ротация продолжится, поскольку снижение ставок смягчит экономическую слабость", - сказал он.

Основные индексы Уолл-стрит торгуются разнонаправленно и могут зафиксировать снижение по итогам бурной недели, в течение которой мировые рынки столкнулись с резким укреплением низкодоходной иены и опасениями рецессии в крупнейшей экономике мира.

Индекс Dow Jones к 17:14 МСК снизился на 0,01% до 39.442,61 пункта, индекс S&P 500 поднялся на 0,18% до 5.327,98​ пункта, а Nasdaq вырос на 0,25% до 16.698,46 пункта.

Dow Jones:

S&P 500:

Nasdaq: