Уолл-стрит закрылась в плюсе на фоне ослабления инфляции, сильного прогноза Target

Основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в среду - более низкие, чем ожидалось, показатели PPI усилили ожидания того, что цикл повышения ставок уже позади. В то же время бумаги ритейлера Target подскочили после оптимистичного прогноза компании на четвертый квартал.

Индекс Dow Jones к 18:26 МСК вырос на 0,44% до 34.982,26 пункта, индекс S&P 500 - на 0,52% до 4.518,95​ пункта, а Nasdaq - на 0,60% до 14.178,71 пункта.

Акции Target подскочили на 17,6% после того, как компания спрогнозировал прибыль за праздничный квартал значительно выше ожиданий Уолл-стрит

Объем розничных продаж в США в октябре снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли в среду. Аналитики ожидали снижения на 0,3%.

Индекс цен производителей (PPI) в США в октябре опустился на 0,5% в месячном исчислении и вырос на 1,3% в годовом, сообщило министерство труда в среду.

"Учитывая сильное потребление, что неудивительно, принимая во внимание ситуацию с занятостью, можно предположить, что прибыли компаний будут продолжать расти, и это должно только подстегнуть ралли в конце года", - отметил Крис Заккарелли из Independent Advisor Alliance.

"Инфляция на данный момент снижается, а экономика продолжает расти высокими темпами, поэтому единственным логичным направлением для акций является рост".

В центре внимания рынка находится встреча президента США Джо Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина, которая состоится позднее в среду и может снизить напряженность в отношениях между двумя странами.

Палата представителей Конгресса США во вторник при широкой двухпартийной поддержке приняла законопроект о временном финансировании, который позволит предотвратить приостановку работы правительства.

Оригиналы сообщений на английском языке доступны по коду:

Американский ритейлер Target в среду спрогнозировал прибыль за праздничный квартал значительно выше ожиданий Уолл-стрит за счет снижения затрат на цепочки поставок и эффекта от мер контроля за запасами.

Акции компании подскочили более чем на 18% к 18.13 МСК.

Target спрогнозировала скорректированную прибыль в диапазоне от $1,90 до $2,60 на акцию. Срединное значение этого диапазона превысило ожидания аналитиков в $2,22 на акцию, представленное в данных LSEG.

Валовая маржа в третьем финансовом квартале, завершившимся 28 октября, выросла до 27,4% по сравнению с 24,7% годом ранее. Компания также отчиталась о меньшем, чем ожидалось, снижении сопоставимых продаж за квартал - на 4,9%, по сравнению с прогнозами снижения на 5,25%.

Без учета разовых статей баланса квартальная прибыль Target составила $2,10 на акцию, превысив оценку в $1,48.

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит ускорили рост в среду - более низкие, чем ожидалось, данные PPI усилили ожидания того, что цикл повышения ставок уже позади.

Индекс цен производителей (PPI) в США в октябре опустился на 0,5% в месячном исчислении и вырос на 1,3% в годовом, сообщило министерство труда в среду.

Фьючерсы на Dow к 16:40 МСК выросли на 0,24%, на S&P 500 поднялись на 0,33%, на Nasdaq 100 подросли на 0,57%.

В центре внимания рынка находится встреча президента США Джо Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина, которая состоится позднее в среду и может снизить напряженность в отношениях между двумя странами.

Палата представителей Конгресса США во вторник при широкой двухпартийной поддержке приняла законопроект о временном финансировании, который позволит предотвратить приостановку работы правительства.

Акции Target подскочили на 14% на внебиржевых торгах после оптимистичного прогноза компании на четвертый квартал.

Торгующиеся в США бумаги китайской JD.com подорожали после того, как компания сообщила о росте прибыли благодаря ослабления проблем в цепочках поставок.

Оригиналы сообщений на английском языке доступны по кодам:

Berkshire Hathaway сообщила о выходе из состава акционеров General Motors , Johnson & Johnson и Procter & Gamble , а также об уменьшении доли в Amazon.com , в результате чего конгломерат, контролируемый Уорреном Баффетом, увеличил объем денежных средств до рекордных $157,2 миллиарда.

Berkshire во вторник представила отчет о владении акциями, котирующимися на американских биржах, по состоянию на 30 сентября, и сообщила, что не владеет акциями GM, J&J и P&G, после того как в июне информировала о владении акциями этих компании на суммы $848 миллионов, $54 миллионов и $48 миллионов соответственно.

Berkshire также, по-видимому, избавилась от пакета акций в компании Celanese стоимостью $621 миллион. Доля финансового холдинга в Amazon снизилась на 5%.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США отступают в понедельник - опасения о более высоких процентных ставках на более длительный срок, чем ожидалось, поддерживают рост доходности 10-летних казначейских обязательств, а инвесторы ждут экономических данных и выступлений чиновников Федрезерва на этой неделе.

Неясность в отношении траектории изменения процентных ставок, включая возможное повышение к концу года и ожидания сокращения ставок в следующем году, привела к тому, что доходность 10-летних бондов США достигла 16-летнего максимума, что негативно сказалось на акциях роста.

Акции Alphabet , Nvidia , Tesla и Meta Platforms остались под давлением в понедельник, снизившись в диапазоне от 0,3% до 0,6% на внебиржевых торгах.

Теперь инвесторы ждут данных о товарах длительного пользования, ВВП за второй квартал и предпочитаемом ФРС показателе инфляции - индексе личных расходов населения за август, а также за выступлениями чиновников Федрезерва, включая председателя Джерома Пауэлла, в течение недели.

Трейдеры закладывают в позиции 74-процентную вероятность того, что ФРС оставит ставки без изменений в ноябре и 59-процентную паузы - в декабре, согласно инструменту CME FedWatch.

"Ястребиный тон Пауэлла на заседании FOMC на прошлой неделе был подкреплен аналогичными комментариями других чиновников ФРС в пятницу, что ослабило надежды на скорое прекращение ограничительной политики, даже если ставки уже достигли пика", - сказал Раффи Бояджян из XM.

Фьючерсы на Dow к 15:00 МСК снизились на 0,21%, на S&P 500 опустились на 0,27%, на Nasdaq 100 опустились на 0,32%.

Акции медиакомпаний Warner Bros Discovery , Paramount Global , Netflix и Walt Disney подорожали на 0,8-1,6% после того, как в воскресенье профсоюз сценаристов Голливуда достиг предварительного соглашения с крупнейшими студиями, которое должно положить конец одной из двух забастовок, остановивших производство большинства фильмов и телепередач.

Котировки HP Inc опустились на 2,7% после того, как принадлежащая Уоррену Баффету Berkshire Hathaway продала почти 4,8 миллиона акций производителя персональных компьютеров.

Ястребиная позиция ФРС, рост доходности казначейских облигаций и угроза приостановки работы правительства США дополняют коктейль из рисков, вызывающих опасения инвесторов и омрачают перспективы американских акций.

А прошедшая неделя стала особенно нервозной. ФРС прогнозировала, что оставит процентные ставки повышенными дольше, чем ожидалось, что вызвало распродажу американских акций и облигаций.

Индекс S&P 500 завершил сессию четверга ростом: более сильные, чем ожидалось, экономические данные ослабили опасения о рецессии, не вызвав при этом тревог о повышении ставки Федеральной резервной системы на следующей неделе. Между тем акции Arm Holdings резко выросли в первый день торгов на фондовом рынке.

Бумаги Arm Holdings , принадлежащей японской SoftBank , размещенные на Nasdaq, в дебютный день торгов подскочили почти на 25%, и рыночная капитализация британского разработчика микрочипов достигла $65 миллиардов.

Цены производителей (PPI) в США в августе выросли на 0,7% в месячном и на 1,6% в годовом исчислении, сообщило министерство труда в четверг, существенно обогнав ожидания.

Объем розничных продаж в США в августе увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, также превысив прогноз.

Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю увеличилось до 220.000, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали показатель в 225.000.

"(Вчерашние) экономические данные подтверждают путь к "мягкой посадке", но при этом они не настолько горячи, чтобы ФРС сочла необходимым еще пару раз поднять ставки, - отметил Росс Мэйфилд из Baird. - В целом это довольно оптимистично".

Индекс Dow Jones закрылся подъемом на 0,96% до 34.907,11 пункта, показав крупнейший сессионный процентный прирост с 7 августа.

S&P 500 укрепился на 0,84% до 4.505,1 пункта, в то время как ​Nasdaq поднялся на 0,81% до 13.926,052 пункта.

Акции HP снизились на 1,8% после того, как принадлежащий Уоррену Баффету Berkshire Hathaway продал около 5,5 миллиона акций компании.

Бумаги Visa подешевели более чем на 2,0%, поскольку гигант в области обработки платежей сообщил, что обсуждает с владельцами акций класса B предложение о конвертации их акций в бумаги класса C или A.