Уолл-стрит может открыться ростом, в центре внимания - трудовая статистика

На фоне того как американские акции США показывают сильный результат в первом полугодии, инвесторы гадают, будет ли вторая половина 2024 года более трудной из-за политической неопределенности, возможного изменения денежно-кредитной политики Федрезерва и доминирования на рынке гигантов технологического сектора.

Индекс S&P 500 вырос на 15% с начала 2024 года благодаря сильным отчетам компаний, устойчивости экономики США и энтузиазму вокруг искусственного интеллекта, придавшему импульс огромному росту акций таких компаний, как производитель микрочипов Nvidia . Устойчивое движение индекса вверх привело к 31 новому максимуму в первом полугодии - самому большому количеству рекордов в первом полугодии с 2021 года.

Первое полугодие в большой степени стало периодом нирваны для акций, сказал Тим Гриски из Ingalls & Snyder. "Экономика сильнее, чем ожидали многие, включая ФРС".

Тем не менее, впереди могут быть трудности. Политическая неопределенность, вероятно, окажет большее влияние на цены активов по мере того, как инвесторы сосредоточивают внимание на президентских выборах в США. Недавно проведенный опрос JPMorgan показал, что инвесторы считают политический риск в США и за границей основным потенциально дестабилизирующим фактором для фондового рынка.

Инвесторы также все больше обеспокоены узостью рыночного роста, сконцентрированного в нескольких гигантах технологического сектора. На одну только Nvidia, акции которой подорожали на 150% с начала 2024 года, приходится примерно треть роста S&P 500, согласно Говарду Силверблатту из S&P Dow Jones Indices.

Еще одним ключевым фактором неопределенности станет вопрос о том, сможет ли экономика поддерживать баланс между постепенно снижающейся инфляцией и устойчивым ростом, укрепивший настроения инвесторов. Резкое отклонение от этого так называемого сценария Златовласки может нарушить планы ФРС о снижении ставок позже в 2024 году.

"Учитывая широкий спектр возможных макроэкономических итогов в 2025 году, частично за счет результатов выборов в США, рыночная волатильность, вероятно, увеличится," - написал Джейсон Драхо из UBS Global Wealth Management.

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 показали символический подъем в четверг в преддверии публикации свежей инфляционной статистики США. Индекс Nasdaq сумел немного прибавить после данных, указавших на дальнейшее замедление экономической активности, что укрепило надежды инвесторов на снижение процентных ставок ФРС.

Объем заказов на товары, срок службы которых составляет не менее трех лет, без учета транспортного сектора, в США снизились на 0,1% в мае по сравнению с апрелем. Аналитики ожидали роста на 0,2%.

Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю сократилось до 233.000, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали показатель в 236.000.

Акции гигантов Alphabet и Meta Platforms укрепились на 0,83% и 1,25% на фоне просадки доходности госбондов США. Бумаги Amazon.com подорожали на 2,19% - в среду рыночная стоимость компании впервые достигла $2 триллионов.

Индексы Dow Jones и S&P 500 выросли на 0,09% и завершили сессию на отметках 39.164,06 и 5.482,87 пункта соответственно, в то время как ​Nasdaq поднялся на 0,3% до 17.858,684 пункта.

Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик в программной статье отметил, что инфляция сужается, и это должно дать возможность снизить ставки позднее в этом году. Однако член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман в очередной раз сказала, что она по-прежнему не готова выступить за смягчение денежно-кредитной политики из-за все еще повышенного инфляционного давления.

Бумаги Micron просели на 7,1% - оправдавший ожидания прогноз выручки за четвертый квартал разочаровал инвесторов, надеявшихся на лучший результат.

Уже несколько дней наблюдается волатильность бумаг Nvidia , ведущего производителя микрочипов ИИ: в четверг акции подешевели на 1,9%.

Американские индексы Nasdaq и Dow Jones идут вверх в четверг, в то время как S&P 500 малоподвижен - просадка доходности гособлигаций США после выхода ряда экономических показателей придала импульс акциям гигантов.

Индекс Dow Jones к 18:12 МСК вырос на 0,13% до 39.178,62 пункта, индекс S&P 500 не показывал ярко выраженной динамики, находясь на уровне 5.477,73​ пункта, а Nasdaq поднялся на 0,12% до 17.826,57 пункта.

Без учета транспортного сектора заказы на товары, срок службы которых составляет не менее трех лет, в мае снизились на 0,1% по сравнению с апрелем. Аналитики ожидали роста на 0,2%.

Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю снизилось до 233.000, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали показатель в 236.000.

Акции гигантов укрепляются на фоне просадки доходности госбондов США после публикации статистики. Бумаги Amazon.com подорожали на 1,0% после того, как рыночная стоимость компании впервые достигла $2 триллионов в среду.

Акции Meta Platforms и Netflix выросли на 1,2% и 0,7% соответственно. В то же время финансовый сектор оказал наибольшее давление на индекс Dow , а также показал худших результат среди секторов S&P 500 .

Бумаги Micron просели на 6,4% - оправдавший ожидания прогноз выручки за четвертый квартал разочаровал инвесторов, надеявшихся на лучший результат.

Учитывая, что небольшое число компаний с дорогими акциями, имеющими большой вес в фондовых индексах, оказывают поддержку повышению Уолл-стрит с конца 2023 года, участники рынка выразили обеспокоенность устойчивостью ралли и призвали к необходимости диверсифицировать портфели, чтобы застраховаться от возможных сильных потерь.

Основные фондовые индексы США завершили волатильную сессию среды в небольшом плюсе: инвесторы воздерживались от крупных сделок в преддверии президентских дебатов и ключевой инфляционной статистики.

Акции Nvidia выросли по итогам торгов на 0,25%. Подъем показали и бумаги других тяжеловесов: Apple , Amazon.com и Tesla .

В центре внимания рынков находится пятничный индекс расходов на личное потребление (PCE) США - предпочитаемый американским центробанком показатель инфляции.

Индекс S&P 500 вырос на 0,16% до 5.477,9 пункта, ​Nasdaq поднялся на 0,49% до 17.805,156 пункта, тогда как индекс Dow Jones показал символический рост на 0,04%, завершив сессию на отметке 39.127,8 пункта.

Акции Whirlpool подорожали на 17,1% - Рейтер сообщил в среду, что немецкая инженерная группа Robert Bosch рассматривает возможность покупки американского производителя бытовой техники.

Бумаги FedEx подскочили на 15,53% благодаря тому, что компания представила прогноз прибыли на 2025 финансовый год выше ожиданий.

Акции Apple прибавили в стоимости почти 2% после того, как Rosenblatt повысил рекомендацию для производителя iPhone до "покупать" с "нейтральной", а котировки Tesla выросли на 4,81% после присвоения инвестбанком Stifel рекомендации "покупать".

Акции Amazon Inc подорожали на 3,90%, в результате чего рыночная стоимость компании превысила 2 триллиона долларов. Это пятая американская корпорация, преодолевшая этот рубеж.

Основные индексы Уолл-стрит в среду торговались разнонаправленно: технологические акции пытались восстановиться от недавнего падения, в то время как инвесторы ожидали важнейшего релиза инфляции, чтобы определить направление денежно-кредитной политики.

Индекс Dow Jones к 18:00 МСК снизился на 0,15% до 39.055,62 пункта, индекс S&P 500 опустился 0,12% до 5.462,48​ пункта, а Nasdaq вырос на 0,17% до 17.750 пункта.

Индекс полупроводников Philadelphia снизился на 0,74%. Cектор информационных технологий S&P 500 снизился на 0,26%. Финансовый сектор теряет 0,78%.

"Рынок в реальном времени пытается понять, нужно ли ему сосредоточиться на трех крупнейших акциях - Nvidia, Apple и Microsoft - или пора передать эстафету остальным 497 акциям", - сказал Арт Хоган, рыночный стратег Riley Wealth.

Акции Nvidia упали на 1,9%​, продолжая распродажу, уже сократившую ее рыночную стоимость на $430 миллиардов.

Акции Apple Inc выросли на 2% после того, как Rosenblatt повысил рекомендацию для производителя iPhone до "покупать" с "нейтральной".​

Акции FedEx Corp (FDX.N.) выросли на 14,7% благодаря тому, что компания представила прогноз прибыли на 2025 финансовый год выше ожиданий.

Фьючерсы на американский индекс Nasdaq малоподвижны в среду на фоне восстановления акций Nvidia и других связанных с микрочипами компаний, в то время как фьючерсы на Dow немного опускаются в преддверии публикации на этой неделе ключевой статистики инфляции.

Фьючерсы на Dow к 15:15 МСК снизились на 0,23%, на S&P 500 сбавили 0,09%, на Nasdaq 100 не показывали ярко выраженной динамики.

Бумаги Nvidia подорожали на 2,1% на внебиржевых торгах, продолжив подъем после трехдневной распродажи, но пока остаются ниже достигнутого на прошлой неделе рекордного максимума.

Акции Broadcom , Taiwan Semiconductor Manufacturing и Arm Holdings поднялись в диапазоне от 0,1% до 0,9%, а бумаги Micron Technology выросли на 2,8% в преддверии публикации квартальных результатов компании после окончания сессии.