Уолл-стрит открылась после трудовой статистики США

Доллар слегка укрепляется, доходность государственных облигаций США поднялась, а фьючерсы на фондовые индексы идут вниз в пятницу после выхода ключевой трудовой статистики США.

Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в январе увеличилось на 143.000 при прогнозе роста на 170.000.

Индекс доллара к корзине основных валют к 16:35 МСК прибавил 0,16% до 107,83, чуть ускорив темпы роста.

Доходность 10-летних гособлигаций США составила 4,4745%, тогда как до публикации данных находилась примерно на уровне 4,4484%.

Фьючерсы на S&P 500 опустились на 0,12%, на Nasdaq 100 снизились на 0,15%, на Dow - сбавили 0,06%.

Евро подешевел на 0,13% до $1,04, а доходность 10-летних госбондов Германии (DE10YT=RR) выросла до 2,379%.

Нефть сохранила динамику, которую показывала до выхода трудовой статистики: фьючерсы на Brent поднялись на 0,61% до $74,74 за баррель, марки WTI - подорожали на 0,62% до $71,05 за баррель.

Спотовая цена на золото замедлила темпы роста до 0,11% и находилась на уровне $2.859,5 за тройскую унцию.

Индексы валют и акций развивающихся рынков идут вверх в пятницу, и оба могут отыграть потери, понесенные в течение недели, полной волатильности из-за тревог о пошлинах.

Индекс валют развивающихся рынков MSCI (.MIEM00000CUS) укрепился на 0,1% к 13:43 МСК.

Индекс акций развивающихся рынков MSCI CBOE:EFS вырос на 0,6%, находясь на более чем месячном максимуме, благодаря подъему китайских акций 3, .

Оба индекса могут показать недельный рост.

Инвесторы осторожны в преддверии публикации ключевых трудовых данных США сегодня в 16:30 МСК.

"Хотя наблюдалась деэскалация в угрозах о пошлинах, эти угрозы все еще остаются, и мы не знаем, какие из них воплотятся, а какие - нет", - сказала Кэтлин Брукс из XTB.

Фондовый индекс Польши вырос на 0,6%.

Индекс акций Венгрии укрепился на 0,1% и может завершить седьмую неделю в плюсе - длиннейший подъем с июня 2023 года.

Венгерский форинт в паре с евро опустился на 0,37% 405,31, а польский злотый - просел на 0,12% до 4,19.

Обе валюты могут показать пятое недельное снижение кряду.

ЦБ Турции повысил прогноз инфляции на конец года до 24% с 21%.

Южноафриканский ранд был стабилен у отметки 18,41 за доллар и может показать четвертый недельный спад, достигнув минимума двух недель в понедельник, после того как Трамп сказал, что сократит финансирование страны.

Индекс акций ЮАР укрепился на 0,6%.

Между тем Центральный банк Индии в пятницу впервые почти за пять лет снизил ключевую процентную ставку для поддержки ослабленной экономики, темпы роста которой в текущем финансовом году, как ожидается, будут минимальными за четыре года.

Европейские акции не показывают ярко выраженной динамики в пятницу после рекордного закрытия накануне, в преддверии публикации трудовой статистики США, которая, как ожидается, укажет на замедление роста числа рабочих мест.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11:26 МСК был стабилен.

Наибольший рост показывают акции Iveco Group NV , Sweco AB (publ) и Drax Group PLC , подорожавшие на 13,79%, 9,47% и 7,33% соответственно.

Самое сильное снижение демонстрируют бумаги Saab AB , Bper Banca SpA и Yara International ASA , подешевевшие на 5,19​%, 5,14% и 5,09% соответственно.

Немецкий индекс DAX укрепился на 0,1%, в то время как британский FTSE 100 CURRENCYCOM:UK100 и французский CAC 40 были малоподвижны.

Ниже приводятся параметры крупных валютных опционов, истекающих на рынке форекс сегодня в 18.00 МСК, после публикации в 16.30 данных о занятости и безработице в США за январь:

Пятница, 6 декабря

EUR/USD: 1,0300-10 (1,5 млрд), 1,0325-35 (1,23 млрд), 1,0350 (814 млн), 1,0375-85 (1,53 млн), 1,0400-10 (2,83 млрд), 1,0415 (417 млн)

USD/JPY: 150,35-45 (400 млн), 150,60 (210 млн), 151,00 (606 млн), 151,90-00 (355 млн), 152,25 (245 млн), 153,00 (787 млн),

153,50 (1,24 млрд), 154,00 (748 млн)

USD/CHF: 0,9160 (485 млн)

USD/CAD: 1,4250 (867 млн), 1,4300-10 (2,0 млрд), 1,4325-35 (1,71 млрд), 1,4350-55 (1,3 млрд), 1,4360-65 (1,2 млрд), 1,4370-75 (2,35 млрд)

GBP/USD: 1,2300 (1,0 млрд), 1,2350 (560 млн), 1,2420 (210 млн), 1,2450 (300 млн)

AUD/USD: 0,6100 (495 млн), 0,6200 (802 млн), 0,6275-80 (671 млн), 0,6300 (479 млн)

AUD/JPY: 98,00 (327 млн)

EUR/JPY: 160,00 (300 млн)

EUR/GBP: 0,8320-30 (410 млн), 0,8390-00 (500 млн)

Рубль котируется в минусе на торгах пятницы, умеренно корректируясь после впечатляющего роста в предыдущие дни до многомесячных максимумов на фоне сохраняющихся ожиданий завершения/заморозки вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

Российская валюта затормозила рост еще накануне, после комментариев американских властей, что раскрытия плана США по урегулированию конфликта в ближайшее время пока не будет, тогда как утечки в новостные агентства предполагали его оглашение уже буквально на следующей неделе.

Сегодня свою негативную роль могут играть потоки конца недели, в том числе на частичную минимизацию риска под выходные дни, вкупе с фиксацией прибыли в длинных рублевых позициях.

Локально на стороне рубля продолжают оставаться продажи китайской валюты Центробанком, которые с сегодняшнего дня увеличатся на 17% и составят 5,6 миллиарда рублей в день, что является достаточно крупной частью спотовых биржевых торгов юанем.

К 11.15 МСК пара юань/рубль расчетами "завтра" котировалась на Мосбирже вблизи 13,31, и рубль теряет 0,5%. Накануне утром же рубль достиг лучшего значения с середины сентября прошлого года, отметки 12,84.

Беспоставочные однодневные фьючерсные контракты на пары юань/рубль, доллар/рубль, евро/рубль на Мосбирже к 11.15 МСК находились вблизи отметок 13,32, 99,07 и 102,76 соответственно - рубль теряет 0,3% к юаню, 0,1% к доллару, 0,3% к евро.

Доллар к рублю в системе LSEG к 11.15 МСК котировался по 97,55, и рубль теряет 0,8% процента.

Евро к рублю котируется на форексе по 101,44, и здесь рубль теряет сейчас 1%. В паре с евро рубль накануне дорожал до отметки 96,16 впервые с начала сентября прошлого года.

Ожидания деэскалации российско-украинского конфликта и надежды на последующее смягчение санкций против РФ уже несколько недель поддерживают курс рубля, который с начала года набирает против СКВ на форексе по 14% и 3% - в биржевой паре с юанем.

Иена достигла максимума девяти недель - участники рынка наращивают ставки на дальнейшее повышение стоимости заимствований в Японии в 2025 году. Между тем доллар идет вверх в преддверии публикации трудовой статистики США.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 09:33 МСК вырос на 0,13% до 107,8​, но остается ниже пика понедельника в 109,88 после некоторого ослабления тревог по поводу мировой торговой войны.

Трейдеры ждут выхода трудовых данных США в 16:30 МСК, в то же время следя за геополитикой и повесткой президента США Дональда Трампа.

Рынок труда США остается устойчивым: уровень безработицы в декабре снизился до 4,1%. Экономисты, опрошенные Рейтер, ожидают, что уровень безработицы в январе не изменился, и прогнозируют, что экономика создала 170.000 рабочих мест.

Однако аналитики предупреждают, что январские трудовые данные может быть сложно интерпретировать из-за ежегодного пересмотра, в то время как стихийные пожары в Калифорнии и холодные температуры в США, как ожидается, сдерживали рост занятости.

Аналитики Commerzbank отметили, что значительный пересмотр статистики роста населения, сделанный Бюро переписи населения США в декабре, может осложнить реакцию рынка.

Если трудовые данные не преподнесут сюрпризов в сторону повышения, трейдеры, скорее всего, продолжат сворачивать длинные позиции в долларе - сдвиг, который способствовал росту иены и других крупных валют на этой неделе, сказал Масафуми Ямамото из Mizuho Securities.

Японская иена подешевела на 0,16%​ до 151,68 после подъема, вызванного ожиданиями дальнейшего повышения ставок ЦБ Японии. Валюта может показать лучшую неделю по отношению к доллару с конца ноября (JPYUSD=R).

Ожидания повышения ставок укрепились после того, как член совета управляющих Банка Японии Наоки Тамура - один из самых ястребино настроенных представителей регулятора - сказал в четверг, что центральному банку необходимо повысить ставки как минимум до 1% или около того во второй половине 2025 финансового года на фоне роста инфляционных рисков.

Юань на материковом рынке не показывал ярко выраженной динамики, находясь вблизи отметки 7,2879​, а на офшорном рынке китайская валюта была малоподвижна у отметки 7,2912.

Евро был малоподвижен на уровне $1,0374​.

Фунт стерлингов опустился на 0,12% до $1,2419​.