Уолл-стрит поднимается после пятничной распродажи

Фьючерсы на основные фондовые индексы США поднимаются в понедельник после резкой распродажи на Уолл-стрит в пятницу на фоне разочаровывающих отчетов ряда крупных американских банков, а эскалация напряженности на Ближнем Востоке сделала инвесторов осторожными.

Фьючерсы на Dow к 15:35 МСК выросли на 0,83%, на S&P 500 поднялись на 0,79%, на Nasdaq 100 подросли на 0,83%.

Объем розничных продаж в США в марте увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли в понедельник. Аналитики ожидали роста показателя на 0,3%.

Президент США Джо Байден предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что Соединенные Штаты не будут участвовать в каком-либо израильском ответном ударе по Ирану, сообщили представители Белого Дома.

Акции компаний из оборонного сектора, таких как Lockheed Martin , General Dynamics и RTX Corp , подорожали на внебиржевых торгах на 1%-1,8%.

Большинство акций тяжеловесов выросли на внебиржевых торгах. Однако бумаги Apple подешевели на 1,2% после того, как данные исследовательской компании IDC показали, что поставки смартфонов Apple упали примерно на 10% в первом квартале 2024 года.

Акции Tesla опустились на 0,7% - издание Electrek сообщило в понедельник, что американский производитель электромобилей уволит более 10% сотрудников.

Рынки ждут комментариев главы ФРБ Далласа Лори Логан позднее в течение дня, а также выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на вторник.

Goldman Sachs в понедельник отчитался о росте прибыли в первом квартале на 28% благодаря восстановлению объемов сделок и андеррайтинга при эмиссии облигаций, положительно отразившемуся на результатах подразделения инвестиционного банкинга.

Прибыль Goldman за январь-март увеличилась до $4,13 миллиарда, или $11,58 на акцию с $3,23 миллиарда, или $8,79 на акцию, за аналогичный период 2023 года.

Резервы на покрытие кредитных убытков подскочили до $318 миллионов в связи с потенциальными невыплатами по кредитным картам и оптовым кредитам.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит отступают в пятницу на фоне снижения акций ряда крупных банков, представивших разочаровывающие квартальные отчеты. Дешевеют и бумаги большинства тяжеловесов среди акций роста и полупроводникового сектора.

Акции JPMorgan Chase & Co к 17:49 МСК просели на 5,5% после того, как крупнейший кредитор в США спрогнозировал процентный доход за весь год ниже оценок аналитиков.

Бумаги Wells Fargo подешевели на 0,5%: банк отчитался о сокращении прибыли в первом квартале более чем на 7%.

"Большинство показателей свидетельствуют о том, что рост был достаточно устойчивым в последние пару кварталов, - сказал Хью Андерсон из HighTower Advisors. - Я ожидал бы, что банки покажут достойную прибыль, но при этом можем увидеть некоторые трещины в их отчетностях, например, в части просрочек, дефолтов, потому что на рынке есть некоторые признаки этого".

Банковский индекс S&P 500 (.SPXBK) просел более чем на 2%, коснувшись в ходе торгов минимума примерно одного месяца.

Акции Nvidia , Tesla и Meta Platforms подешевели в диапазоне 1,8%-2,1%.

Бумаги Advanced Micro Devices и Intel снизились на 3,8% и 3,2% соответственно на фоне сообщений о том, что Пекин ранее в этом году приказал крупнейшим китайским телекоммуникационным компаниям отказаться от ключевых для их сетей микрочипов иностранного производства к 2027 году.

Индекс Dow Jones опустился на 0,97% до 38.084,85 пункта, S&P 500 - на 1,08% до 5.143,11​ пункта, а Nasdaq - на 1,34% до 16.222,29 пункта.

Индексы Dow и S&P 500, вероятно, покажут недельный спад, так как рыночные настроения ухудшились после данных об инфляции в США выше прогноза, заставивших трейдеров умерить надежды на снижение процентных ставок ФРС. В то же время Nasdaq может завершить ростом первую неделю из трех последних.

Между тем, как сообщил в пятницу Университет Мичигана, в апреле ухудшились и настроения американских потребителей.

Американские фондовые индексы почти не изменились по итогам волатильной сессии понедельника: инвесторы ждут ключевых данных об инфляции и старта сезона отчетности за первый квартал.

Подстегнутый пятничной трудовой статистикой рост гособлигаций США ограничил динамику на Уолл-стрит накануне: индексы Dow Jones , S&P 500 и ​Nasdaq не показали заметных изменений, закрывшись на уровне 38.892,8 пункта, 5.202,39 пункта и 16.253,955 пункта.

В центре внимания рынков находился индекс потребительских цен (CPI) США, публикация которого состоится в среду. Ожидается, что отчет Минтруда покажет небольшое замедление роста цен в месячном исчислении и символическое снижение годового базового показателя, не учитывающего волатильные продукты питания и энергоносители.

Между тем глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби сказал в понедельник, что американский центробанк должен учитывать, как долго он может сохранять ограничительную денежно-кредитную политику без ущерба для экономики.

Сезон отчетности стартует в пятницу: результаты за первый квартал представят крупнейшие американские банки JPMorgan Chase & Co , Citigroup Inc и Wells Fargo & Co .

Акции Tesla закрылись в плюсе на 4,9% после того, как генеральный директор Илон Маск сообщил, что 8 августа компания представит свое роботакси.

Сектор связанных с криптовалютами компаний укрепился вслед за подъемом биткоина. Бумаги биржевого оператора Coinbase Global и разработчика программного обеспечения MicroStrategy подорожали на 6,7% и 5,1% соответственно.

Министерство торговли США сообщило в понедельник, что выделит американскому подразделению Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) субсидию в $6,6 миллиарда на производство микрочипов в Фениксе, штат Аризона, а также до $5 миллиардов в виде льготных кредитов.

TSMC должна увеличить запланированные инвестиции на $25 миллиардов до $65 миллиардов и построить третий завод в Аризоне к 2030 году, сообщил Минторг США. Тайваньская компания будет производить самые передовые в мире полупроводники размером в 2 нанометра на своем втором заводе в Аризоне, который должен начать производство в 2028 году, добавило ведомство.

Согласно сообщению министерства торговли, TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель микрочипов и основной поставщик Apple и Nvidia , планирует начать крупносерийный выпуск чипов на своей первой фабрике в США к пером полугодии 2025.

Американский фондовый рынок достиг максимальной стоимости за последние два года и его высокая оценка может быть испытана во время сезона отчетности в ближайшие недели.

Индекс S&P 500 вырос более чем на 9% с начала года, продемонстрировав самый сильный первый квартал с 2019 года. Но планка для акций, возможно, теперь слишком высока, и компании могут оказаться под давлением ожиданий, требующих от эмитентов выпускать очень сильные отчеты.

Согласно данным LSEG Datastream, базовый индекс торгуется в 20,7 раза выше прогнозируемой прибыли за следующие 12 месяцев - коэффициент близок к двухлетнему максимуму в 21,2, достигнутому в конце марта. Непримечательные финансовые результаты компаний, даже если покажут небольшой рост прибыли, дадут инвесторам меньше причин держать акции, ведь более высокая доходность американских государственных облигаций сильно повышает их привлекательность.

"Если вы и дальше хотите значительного подъема на фондовом рынке, то нужны финансовые результаты компаний не просто совпадающие с прогнозом, но и превышающие его", - сказал Юнг-Ю Ма из BMO Wealth Management.

Delta Air Lines , BlackRock и JPMorgan Chase & Co входят в число компаний, которые должны опубликовать отчеты за первый квартал на этой неделе. Инвесторы также будут следить за индексом потребительских цен в США за март, который выйдет 10 апреля.

Аналитики ожидают, что в первом квартале корпоративные прибыли выросли на 5%, согласно данным LSEG, что является минимальным приростом со второго квартала 2023 года. Они также ожидают, что маржа сжалась из-за высоких процентных ставок, роста цен на сырье и меньшего контроля над ценообразованием из-за замедления инфляции. В четвертом квартале 2023 года средний показатель был на уровне 10,1%.

Отчеты компаний с огромной капитализацией, таких как Nvidia , Meta Platforms и Microsoft , станут ключевыми для определения настроения инвесторов, особенно после смешанного поведения акций так называемой Великолепной семерки. Акции производителя чипов Nvidia, например, взлетели на 78% в 2024 году, а бумаги Tesla рухнули на 30% из-за тревог по поводу маржи и спроса.

"Этим предприятиям теперь необходимо обосновать столь высокие оценки (акций), - говорит Брайант Ван Кронхайт из Allspring Global Investments. - Рынок ждет, что каждая компания расскажет о своих драйверах спроса и сформулирует, чего они ожидают впереди".

Лиз Энн Сондерс из Charles Schwab предполагает, что не оправдавшие ожиданий компании будут наказаны: "Критическим фактором, помимо темпов роста, будет всё, что связано с маржой", - сказала она.

Инвесторы также прислушиваются к тому, что компании скажут по поводу экономики и инфляции, чтобы оценить, удержится ли так называемая "золотая середина" - устойчивый экономический рост с одновременным охлаждением потребительских цен.

Более слабые отчеты, вероятно, станут указателем на трещины в экономике. Некоторые инвесторы полагают, что это усилит аргументы в пользу смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Признаки устойчивой инфляции в последние недели снизили ожидания относительно того, насколько глубоко Федеральная резервная система будет снижать ставки в этом году.

"Плохие новости могут стать хорошими для рынка, потому что приведут к снижению ставки ФРС, на которое все надеются", - сказал Кевин Ман из Hennion & Walsh Asset Management.