BAE Systems купила аэрокосмический бизнес Ball Corp. за $5,55 млрд

Американская компания Blackstone Inc сообщила в четверг, что стала первым управляющим альтернативными инвестициями - такими как частный акционерный капитал и недвижимость, - имеющим под управлением $1 триллион, отметив при этом, что распределяемая прибыль за второй квартал сократилась на 39% на фоне спада в продажах активов.

Цель в $1 триллион активов была намечена на 2026 год и таким образом, выполнена с опережением на три года.

Чистая прибыль Blackstone от продажи активов в апреле-июне упала на 82% до $388,4 миллиона с $2,2 миллиарда годом ранее: рост процентных ставок, упрямая инфляция и экономическая неопределенность негативно сказались на активности в сфере слияний и поглощений.

Распределяемая прибыль, представляющая собой денежные средства, доступные для выплаты дивидендов акционерам, снизилась во втором квартале до $1,2 миллиарда с почти $2 миллиардов годом ранее. Таким образом, распределяемая прибыль на акцию составила 93 цента по сравнению со средним прогнозом аналитиков в 92 цента, составленным Refinitiv.

В соответствии с общепринятыми стандартами бухгалтерской отчетности (GAAP) чистая прибыль Blackstone составила $601,3 миллиона по сравнению с чистым убытком в $29,4 миллиона годом ранее благодаря росту доходов от комиссионных за результаты деятельности и основных инвестиций.

Триллионный объем активов под управлением Blackstone меркнет по сравнению с активами Blackrock - крупнейшей в мире компании, управляющей капиталом и проводящей инвестиционные сделки, которая была основана в 1988 году как подразделение Blackstone и затем отделилась. Blackrock сейчас имеет в управлении $9,4 триллиона.

Индексы S&P 500 и Nasdaq отступают в четверг, после того как намеки гендиректора Tesla на дальнейшее снижение цен усилили опасения инвесторов. Акции Netflix подешевели на фоне падения квартальной выручки.

Глава Tesla Илон Маск дал понять в среду, что в "неспокойные времена" готов снова снижать цены на электромобили, хотя ценовая война с конкурентами сжимает маржу компании.

Акции автопроизводителя к 17:50 МСК упали на 6,6%, несмотря на то, что квартальная прибыль компании превзошла прогнозы.

"Рынки надеялись, что основная часть снижения цен (на автомашины Tesla) пришлась на первое полугодие, и надеялись, что во втором полугодии маржа начнет восстанавливаться, но теперь это под вопросом", - сказал Джошуа Уорнер из City index.

Бумаги Netflix подешевели на 8,5% после того, как компания отчиталась о выручке за второй квартал, оказавшейся чуть ниже прогнозов.

"Акции Netflix исторически определялись не столько фундаментальными показателями, сколько нарративами и настроениями, но для тех, кто обращает внимание на фундаментальные показатели, ясно одно: (бумаги) Netflix сильно переоценены и являются очень рискованной инвестицией", - считает Дэвид Трейнер из New Constructs.

Индекс Dow Jones вырос на 0,62% до 35.279,9 пункта, в то время как индекс S&P 500 опустился 0,39% до 4.548,29​ пункта, а Nasdaq упал на 1,31% до 14.170,75 пункта.

Лидером роста в индексе Dow оказались бумаги Johnson & Johnson , поднявшиеся на 5,8%: американский производитель лекарств повысил прогноз прибыли на 2023 год, сделав ставку на рост бизнеса медицинских устройств и спроса на онкологические препараты, в частности дарзалекса.

Акции United Airlines прибавили 1,8% благодаря повышению прогноза прибыли на весь год после того, как авиакомпания получила самую высокую квартальную прибыль за все время своей деятельности, обусловленную ростом спроса на международные перелеты.

Торгующиеся в США бумаги TSMC упали на 4,6%: тайваньский производитель чипов в четверг спрогнозировал сокращение продаж в текущем году на 10%.

Согласно данным Refinitiv, опубликованным в среду, ожидается, что во втором квартале общая прибыль компаний во всех отраслях снизится на 8,2%.

Основные индексы Уолл-стрит продолжают снижение в среду во главе с Nasdaq, отступившим почти на 2% после того, как прогноз Microsoft надавил на акции техкомпаний, а мрачный отчет Boeing подстегнул опасения о рецессии.

Индекс Dow Jones к 19:09 МСК снизился на 1,13% до 33.350,11 пункта, индекс S&P 500 опустился 1,41% до 3.960,36 пункта, а Nasdaq - на 1,92% до 11.117,09 пункта.

Акции Microsoft упали на 3,1% после того, как компания ухудшила прогноз продаж подразделения облачных услуг. Технологический сектор снизился на 2,1%, возглавив падение среди 11 основных секторов в составе S&P 500.

Бумаги Amazon.com Inc , Salesforce Inc и ServiceNow Inc , которые активно занимаются облачными технологиями, потеряли в цене от 1,37% до 2,4%.

Другие крупные акции роста, включая Apple Inc , Alphabet Inc и Tesla Inc , также снижались в диапазоне 1,6%-3,95%.

Акции роста отскочили в январе после прошлогодних потерь, но теперь внимание инвесторов сфокусировано на квартальных отчетах компаний, так как они пытаются оценить влияние роста ставок ФРС и предугадать, сохранится ли вернувшийся энтузиазм в отношении этих бумаг.

"Обстановка может выглядеть привлекательной, потому что (акции) некоторых из этих облачных компаний, например, Salesforce, упали довольно значительно, но люди все еще настроены скептически, потому что впереди нас ждут слабые экономические новости", - сказал Роберт Павлик из Dakota Wealth.

"У нас все еще сохраняется инфляция, ФРС по-прежнему повышает процентные ставки, компании увольняют тысячи сотрудников... Мы еще не полностью прошли этот цикл".

Подавляющее большинство трейдеров ожидают, что ФРС повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов на предстоящем на следующей неделе заседании. Они предполагают, что ставки достигнут пикового значения в 4,91% в июне, несмотря на то, что ряд чиновников регулятора неоднократно выступал за увеличение ставок выше порога в 5%. (0#FEDWATCH)

Акции компании Boeing Co <BA.N> опустились на 3% на фоне увеличения убытков в 2022 году и не оправдавших прогнозы объемов выручки за четвертый квартал.

Бумаги AT&T Inc подорожали на 4,72% благодаря более высокому, чем ожидалось, квартальному росту числа абонентов, а акции Textron Inc прибавили 0,6% на фоне роста выручки.

Акции News Corp подскочили на 7,7%, возглавив рост в составе S&P 500, после того как Руперт Мердок отозвал предложение об объединении News Corp и Fox Corp.

Microsoft планирует приобрести около 4% акций London Stock Exchange Group (LSEG) в рамках 10-летней коммерческой сделки по переводу на облачные сервисы платформы данных, управляемой оператором биржи, сообщила LSEG в понедельник.

Продавцом пакета акций станет консорциум компаний Blackstone и Thomson Reuters , , следует из данных оператора торговой платформы.

В рамках сделки LSEG взяла на себя обязательство о минимальных расходах на услуги облачного сервиса Microsoft в размере $2,8 миллиарда до конца срока действия соглашения.

LSEG в 2021 году приобрела Refinitiv за $27 миллиардов, став таким образом второй по величине компанией, обрабатывающей финансовые данные, после Bloomberg LP. После этой сделки Thomson Reuters, которой принадлежит информационное агенство Рейтер, стала миноритарным акционером Лондонской фондовой биржи.

Центральные банки смогут взять инфляцию под контроль, но в ближайшее будущее будет неспокойно из-за ужесточения денежно-кредитной политики и геополитических рисков, сказали представители ведущих банков мира на инвестиционном саммите в Гонконге в среду.

Глава Morgan Stanley Джеймс Горман сказал, что по его мнению, центробанкам удастся сдержать рост цен, но инвесторам придется привыкнуть к более высокой инфляции - около 4% по сравнению с 1%-2% до "текущего кризиса".

"Это болезненный переход, но не неожиданный", - сказал Горман, который является одновременно генеральным директором и председателем правления Morgan Stanley.

Из-за инфляции и очень быстрого ужесточения денежно-кредитной политики после более чем десяти лет относительно мягкого подхода мир стал очень волатильным и неопределенным, сказал генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон.

"(Это) позволяет рискам, когда в системе есть финансовый рычаг, усиливаться очень быстро", - сказал он, указав на обвал на рынке облигаций и кризис ликвидности в пенсионных фондах в Великобритании в сентябре и начале октября.

Если центральные банки найдут способ значимо и сбалансированно обуздать инфляцию, это увеличит шансы на мягкую посадку для их экономик, сказал Соломон.

Банкиры также обеспокоены геополитическими рисками, которые растут по мере эскалации конфликта между Россией и Украиной и усиления напряженности между Китаем и США.

"Если назвать одну или две проблемы, то одной из них был бы рост геополитической напряженности", - сказал Лю Цзинь, президент Bank of China , не уточнив, что он имеет ввиду.

Майкл Чей, финансовый директор Blackstone , также отметил "растущую напряженность в мире" и угрозу, которую она представляет для стабильности.

Валютная и геополитическая неопределенность заставляет инвесторов держаться в стороне, сказал председатель совета директоров UBS Group Колм Келлехер, указав на "рекордные уровни наличности" на счетах глобальных управляющих капиталами как на свидетельство того, что люди предпочитают сохранять деньги.

"Клиенты явно держатся в сторонке, поскольку за последние девять месяцев доходность акций, ценных бумаг с фиксированным процентом и сырьевых товаров была довольно низкой, за исключением отдельных участков", - сказал он.

Антимонопольные регуляторы Евросоюза в среду разрешили London Stock Exchange приобрести Refinitiv за $27 миллиардов. В результате сделки будет создан более уверенный конкурент лидирующего поставщика финансовой информации Bloomberg LP.

Европейская комиссия, которая осуществляет надзор в сфере антимонопольной политики в 27 странах ЕС, сообщила, что ее расследование выявило ряд проблем, связанных со сделкой, но они будут устранены с помощью "средств правовой защиты", включая продажу принадлежащей LSE Borsa Italiana, которая управляет Миланской фондовой биржей.

LSE сообщила, что для осуществления сделки необходимо получить небольшое количество разрешений от органов контроля за слияниями и финансового регулирования. Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале этого года.

Refinitiv, 45-процентная доля которой принадлежит Thomson Reuters, материнской компании Reuters News, адресовала просьбы о комментарии LSE.

($1 = 0,8216 евро)