Citi вернулся к прибыли в 4кв, объявил buyback на $20 млрд

Американский банк Citigroup в среду отчитался о возвращении к прибыли по результатам четвертого квартала, чем помогли сильные продажи торгового подразделения и восстановление объемов сделок, увеличившее комиссии в инвестиционном сегменте.

Чистая прибыль третьего по величине кредитора США за октябрь-декабрь составила $2,9 миллиарда, или $1,34 на акцию, по сравнению с убытком в $1,8 миллиарда, или $1,16 на акцию, в том же квартале годом ранее.

Американский банк Wells Fargo отчитался в среду о росте прибыли в четвертом квартале благодаря более высокой выручке инвестиционно-банковского бизнеса.

Чистая прибыль четвертого по величине кредитора США в последнем квартале 2024 года увеличилась до $5,08 миллиарда, или $1,43 на акцию, по сравнению с $3,45 миллиарда, или 86 центов на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль Citigroup выросла во втором квартале благодаря 60-процентному росту дохода от инвестиционно-банковской деятельности и увеличению прибыли в подразделении услуг.

Чистая прибыль за три месяца, закончившихся 30 июня, выросла до $3,2 миллиарда, или $1,52 на акцию, сообщил третий по величине банк США в пятницу. Годом ранее прибыль составляла $2,9 миллиарда, или $1,33 на акцию.

Выручка во втором квартале составила $20,1 миллиарда, что на 4% больше показателя за аналогичный период годом ранее, чему способствовала полученная прибыль в $400 миллионов от конвертации и частичной продажи акций Visa в мае.

Операционные расходы снизились на 2% до $13,4 миллиарда, поскольку кредитор сэкономил средства на реорганизации, упростившей его структуру.

Американский банк Wells Fargo отчитался в пятницу о снижении прибыли во втором квартале и процентном доходе, недотянувшем до прогноза аналитиков из-за высокой стоимости депозитов в условиях жесткой конкуренции.

Чистый процентный доход Wells Fargo - разница между тем, что банк зарабатывает на кредитах и выплачивает за депозиты - сократился на 9% до $11,92 миллиарда. Аналитики в среднем ожидали показателя на уровне $12,12 миллиарда, согласно данным LSEG.

Чистая прибыль кредитора за три месяца, закончившихся 30 июня, снизилась до $4,91 миллиарда с $4,94 миллиарда годом ранее.

В пересчете на одну акцию прибыль Wells Fargo составила $1,33, по сравнению с прогнозом LSEG в $1,29.

Акции кредитора подешевели более чем на 5% на торгах до открытия Уолл-стрит.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq во вторник достигли новых рекордных максимумов закрытия, чему способствовал рост акций Nvidia после комментариев главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, сказавшего во время выступления в Конгрессе США, что очередные оптимистичные экономические данные укрепят аргументы в пользу снижения ставок.

Акции производителя микрочипов для искусственного интеллекта Nvidia поднялись на 2,5%, компенсировав просадку других связанных с полупроводниками бумаг.

Акции Microsoft снизились на 1,4%, а Tesla - подорожали на 3,7%, в результате чего рост бумаг компании с начала 2024 года составил 5%.

Инфляция остается выше целевого уровня ФРС в 2%, но в последние месяцы ситуация улучшается, и новая порция оптимистичных данных подкрепит аргументы в пользу снижения процентных ставок центрального банка США, сказал председатель регулятора Джером Пауэлл во вторник, выступая в Конгрессе.

Однако глава Федрезерва подчеркнул, что не посылает сигналов о сроках снижения процентных ставок.

Котировки JPMorgan и Wells Fargo выросли более чем на 1%, а Citi - на 2,8%. Эти три банка опубликуют квартальные результаты в пятницу, что ознаменует полномасштабное начало сезона отчетности за второй квартал.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,13% до 39.291,97 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,07% до 5.576,98 пункта​, в то время как ​Nasdaq поднялся на 0,14% до 18.429,291 пункта​.

Это было шестое подряд рекордное закрытие для Nasdaq и пятое подряд для S&P 500.

Индексы Nasdaq и S&P 500 достигли рекордных максимумов, а Dow - более чем месячного пика в понедельник на старте насыщенной важными событиями недели: американский Минтруда опубликует данные об инфляции, глава Федрезерва выступит в Конгрессе, а также в США стартует сезон отчетности.

Трудовая статистика в пятницу подкрепила надежды на снижение процентных ставок уже в сентябре: согласно данным CME FedWatch и LSEG, денежные рынки закладывают в позиции 74-процентную вероятность сентябрьского шага ФРС вниз на 25 базисных пунктов по сравнению с 60% неделей ранее.

Инвесторы, однако, будут стремиться получить более четкое представление о вероятной траектории денежно-кредитной политики ФРС на оставшуюся часть года.

На этой неделе рынок будет внимательно анализировать данные о динамике потребительских цен и цен производителей в США, чтобы определить, ослабевает ли ценовое давление.

"Дело в том, что у ФРС двойной мандат - занятость и инфляция. Инфляция снижается, а безработица растет", - сказал Томас Хейс из Great Hill Capital LLC.

"Теперь у них есть все необходимое для того, чтобы снизить ставку, когда они захотят, а признаки указывают на сентябрь".

Индекс Dow Jones к 17:30 МСК вырос на 0,36% до 39.519,32 пункта, индекс S&P 500 поднялся 0,15% до 5.575,4​ пункта, а Nasdaq вырос на 0,17% до 18.384,28 пункта.

В то же время акции таких тяжеловесов как Alphabet и Meta Platforms снизились на 0,9% м 1,8% соответственно.

Бумаги Tesla подешевели на 0,4% после достижения максимума с начала года в пятницу.

Котировки производителей микросхем Nvidia , Intel , Marvell Technology , Advanced Micro Devices и Qualcomm выросли в диапазоне 0,6%-4,9%.

Крупнейшие банки, включая Citigroup , JPMorgan Chase и Wells Fargo , начнут сезон отчетности за второй квартал в пятницу.

Рынки также будут внимательно следить за выступлениями Пауэлла перед комитетами Сената и Палаты представителей США 9 и 10 июля, а также за комментариями ряда других чиновников ФРС на этой неделе.

Акции Paramount Global развернулись после роста на внебиржевых торгах и снизились на 5,3%. Американские киностудии Skydance Media и Paramount Global в воскресенье сообщили, что договорились о слиянии.

Бумаги Boeing подорожали на 3,0% - гигант авиастроения согласился признать свою вину и выплатить штраф в размере $243,6 для урегулирования в рамках расследования Министерства юстиции США в связи с крушением двух 737 MAX.