Dow, S&P 500 упали на фоне растущих опасений о ставках в США

Основные индексы Уолл-стрит во вторник показывают разнонаправленную динамику, сократив достижения начала сессии, в то время как доходность казначейских облигаций США повышается на фоне усилившихся опасений, что процентные ставки останутся более высокими дольше, чем ожидалось. Бумаги Nvidia перешли к спаду накануне публикации отчета за второй квартал.

После непродолжительного снижения доходность 10-летних казначейских облигаций превысила 15-летние максимумы, подстегнув откат в акциях.

"Причина, из-за которой мы наблюдаем давление на американский фондовый рынок сегодня, заключается в реальном влиянии роста доходности на рынки", - сказал Фил Бланкато из Ladenburg Thalmann Asset Management.

Инвесторы хотят увидеть, насколько результаты и прогноз Nvidia совпадут с ожиданиями рынка, возросшими после впечатляющих показателей за первый квартал, которым способствовал ажиотаж вокруг искусственного интеллекта.

"Если (руководство Nvidia) действительно скажет, что спрос на искусственный интеллект будет меньше, чем ожидалось, это отразится на всем рынке", - сказал Роберт Павлик из Dakota Wealth.

Акции Nvidia к 17:51 МСК подешевели на 1,8%, ранее обновив исторический максимум в $481,87 за штуку.

Бумаги других тяжеловесов техсектора и акции роста, в частности Microsoft , Alphabet и Tesla , выросли на 0,7-1,4%.

Индекс Dow Jones снизился на 0,33% до 34.351,62 пункта, индекс S&P 500 был малоподвижен на уровне 4.398,74​ пункта, в то время как Nasdaq вырос на 0,23% до 13.529,27 пункта.

Фьючерсы на американские фондовые индексы поднимаются во вторник, так как оптимистичное ожидание квартального отчета одного из лидеров техсектора Nvidia способствует росту акций компаний с мегакапитализацией. Снижение доходности казначейских облигаций также оказало рынку акций некоторую поддержку.

Фьючерсы на Dow к 15:25 МСК выросли на 0,32%, на S&P 500 - на 0,56%, на Nasdaq 100 - на 0,77%.

Акции Nvidia подорожали на 1,7% на внебиржевых торгах после скачка на 9% днем ранее.

"Перед производителем чипов поставлена очень высокая планка, и разочарование может усилиться, если (финансовые результаты) не оправдают завышенных ожиданий", - отметил Расс Моулд из AJ Bell.

Бумаги Tesla дорожают на 3,4%, после того как в понедельник зафиксировали самую успешную сессию с марта, подскочив более чем на 5%.

Индексы Nasdaq и S&P 500 завершили сессию понедельника ростом - акции Nvidia подскочили за счет оптимизма инвесторов в преддверии публикации квартального отчета компании. Индекс Dow закрылся в минусе.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,11% до 34.463,69 пункта, в то время как индекс S&P 500 вырос на 0,69% до 4.399,77 пункта​, а ​Nasdaq поднялся на 1,56% до 13.497,59 пункта​.

Бумаги Nvidia завершили сессию в плюсе на 8,5%, после того как HSBC повысил целевую цену её акций до $780. Компания отчитается о квартальных результатах в среду, и ожидается, что прогноз квартальной выручки Nvidia окажется выше оценок рынка.

"Nvidia считается брендом для искусственного интеллекта, - отметила Куинси Кросби из LPL Financial. - Их цели были значительно повышены, поэтому вопрос в том, смогут ли они их выполнить... Появление катализатора в виде Nvidia было бы очень кстати".

В то же время, она добавила, что инвесторы с нетерпением ждут комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул.

Акции Johnson & Johnson потеряли в стоимости 3%, оказав давление на индекс Dow : компания сообщила, что намерена сохранить долю примерно в 9,5% в недавно выделенном подразделении Kenvue .

Бумаги Goldman Sachs Group просели на 0,9% после того, как банк сообщил, что рассматривает возможность продажи части своего подразделения управления капиталом.

Акции Palo Alto Networks подскочили на 14,8%, благодаря тому что разработчик решений в области кибербезопасности спрогнозировал объемы выставленных счетов выше ожидаемого.

Американский фондовый индекс Dow Jones укрепляется в среду благодаря сильным результатам ритейлера Target, толкнувшим вверх сектор розничной торговли. Инвесторы тем временем ждут протокола июльского заседания Федеральной резервной системы, который может дать подсказки о дальнейшей траектории процентных ставок.

Акции Target к 17:48 МСК подскочили на 4,0% - отчет ритейлера о прибыли за второй квартал выше оценок перевесил снижение годового прогноза.

Отчет ее более крупного конкурента Walmart ожидается в четверг.

Акции Home Depot подорожали на 0,9%.

Хотя инвесторы в основном ожидают, что ужесточение денежно-кредитной политики Федрезерва близится к завершению, сохраняются опасения, что регулятор может держать ставки на текущем уровне еще долгое время.

Позиции трейдеров отражают 91-процентную вероятность паузы на сентябрьском заседании, согласно инструменту CME Fedwatch.

Протокол июльского заседания ФРС, по итогам которого центральный банк повысил ставки на 25 базисных пунктов, будет опубликован в среду в 21:00 МСК.

"Инвесторы ожидают, что тон ФРС в рамках этого протокола останется достаточно "ястребиным", - сказал Сэм Стовалл из CFRA Research.

"Наши экономисты считают, что ставки будут снижены в начале 2024 года, но есть беспокойство о том, что, возможно, ФРС будет их удерживать на более высоком уровне дольше, чтобы убедиться в том, что инфляция снижается".

Объем промышленного производства в США в июле увеличился на 1,0% по сравнению с июнем, что привело к росту доходности 10-летних казначейских облигаций до сессионного пика в 4,235%.

Акции Nvidia поднялись на 0,3% после того, как Piper Sandler вслед за другими брокерами Уолл-стрит повысила их целевую цену в преддверии публикации квартального отчета компании на следующей неделе.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит завершили торги вторника резким снижением после того, как более сильные, чем ожидалось, данные о розничных продажах в США усилили опасения более длительного цикла повышения ставок. Акции крупных банков упали на фоне сообщений о том, что агентство Fitch может понизить рейтинги некоторых кредиторов.

Объем розничных продаж в США в июле увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли во вторник. Аналитики ожидали роста на 0,4%.

После выхода данных трейдеры продолжают закладывать в позиции 89% вероятности паузы в ужесточении ДКП на заседании Федрезерва в сентябре. Однако, по мнению аналитиков, инвесторы опасаются, что ставки задержатся на текущем уровне дольше, чем ожидается.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 1,02% до 34.946,39 пункта, индекс S&P 500 снизился на 1,16% до 4.437,86 пункта​, в то время как ​Nasdaq опустился на 1,14% до 13.631,047 пункта​.

CNBC сообщила, что агентство Fitch может понизить рейтинги нескольких банков. Акции JPMorgan Chase подешевели на 2,5%, Bank of America - на 3,2%, а Wells Fargo - на 2,3%.

Акции Nvidia поднялись на 0,4% после того, как UBS и Wells Fargo повысили ценовые ориентиры для этих бумаг.

Акции General Motors снизились на 2,3%, так как Berkshire Hathaway сократила свою долю в автопроизводителе.

Berkshire раскрыла информацию о новой инвестиции в компанию D.R. Horton , акции которой по итогам торгов выросли на 2,9%.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются во вторник после того, как более сильные, чем ожидалось, данные о розничных продажах в США вызвали опасения, что процентные ставки сохранятся на повышенном уровне на более длительный срок. В то же время акции крупных американских банков подешевели ввиду сообщения о том, что Fitch может понизить рейтинг некоторых кредиторов.

Индекс Dow Jones к 17:34 МСК снизился на 0,90% до 34.991,14 пункта, индекс S&P 500 - на 0,99% до 4.445,22​ пункта, а Nasdaq - на 1,06% до 13.641,99 пункта.

Розничные продажи в США в июле увеличились сверх ожиданий, так как американцы стали делать больше покупок через интернет и чаще питаться в ресторанах, что указывает на продолжение роста экономики в начале третьего квартала.

"Учитывая тот факт, что мы бдительно следим за ФРС и за тем, каким будет ее следующий шаг в сентябре, неудивительно, что рынок отреагировал с тревогой", - сказал Питер Андерсен из Andersen Capital Management.

"Количество розничных продаж может означать, что ФРС продолжит повышать ставки".

Давление на рынки также оказали бумаги JPMorgan Chase , Bank of America и Wells Fargo , просевшие в диапазоне 2%-2,5% после сообщения агентства Fitch.

Бумаги региональных кредиторов PacWest Bancorp (PACW.O), Zions Bancorporation и Western Alliance Bank потеряли в цене от 3,4% до 4,8%.