Moody's понизило рейтинг 10 банков США, предупредило о возможном понижении других

Федеральная резервная система должна в обозримом будущем запустить долгожданный сервис, который призван модернизировать платежи в США, позволив американцам отправлять и получать деньги за считанные секунды круглосуточно семь дней в неделю.

Услуга FedNow, разработка которой идет с 2019 года, призвана ускорить денежные переводы в Соединенных Штатах, на которые сейчас требуется несколько дней. В Великобритании, Индии, Бразилии, а также Европейском союзе подобные услуги существуют уже несколько лет.

На начальном этапе FedNow будет работать с 41 банком и 15 поставщиками услуг - в том числе муниципальными банками и крупными кредиторами, такими как JPMorgan Chase , Bank of New York Mellon и US Bancorp .

Эта услуга будет конкурировать с частными системами платежей в режиме реального времени, включая сеть The Clearing House RTP, и первоначально крупные банки считали FedNow лишней. Однако впоследствии многие из них согласились принять участие в проекте, так как он позволит им расширить спектр услуг, которые они могут предложить своим клиентам.

В отличие от Venmo или PayPal, которые выступают в роли посредников между банками, платежи через FedNow будут поступать непосредственно через счета ЦБ.

ФРС также управляет системой платежей в режиме реального времени FedWire, но она предназначена только для крупных, преимущественно корпоративных, платежей и действует только в рабочее время. Согласно мнению аналитиков, наибольшую пользу FedNow, скорее всего, принесет потребителям и малому бизнесу.

FedNow не будет взимать плату с пользователей, хотя неясно, будут ли банки-участники нести какие-либо расходы в связи с этой услугой.

На начальном этапе максимальный лимит выплат через FedNow составит $500.000, однако при необходимости банки снизить его.

Индексы Dow Jones и S&P 500 немного поднялись по итогам сессии в среду, а индекс "голубых фишек" Dow показал восьмой день роста кряду, по мере того как инвесторы вчитывались в квартальные отчеты компаний. Снижение акции Microsoft сдержало Nasdaq, который закрылся почти без изменений.

Акции Goldman Sachs выросли на 0,97% после того, как банк отчитался о падении прибыли во втором квартале на 60% и глава кредитора Дэвид Соломон выступил тем не менее с оптимистичными комментариями о признаках восстановления инвестиционно-банковской активности.

Акции Citizens Financial подскочили на 6,39%, а M&T Bank выросли на 2,48% после того, как прибыль обоих банков за второй квартал превзошла прогнозы Уолл-стрит. Бумаги US Bancorp поднялись на 6,46%, поскольку кредитная организация из Миннеаполиса сообщила о 28-процентном росте квартальной чистой прибыли.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,31% до 35.061,21 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,24% до 4.565,72 пункта​, ​Nasdaq завершил торги незначительным ростом до 14.358,018 пункта​.

Рост Nasdaq был сдержан снижением на 1,23% акций Microsoft после сообщения о том, что Apple работает над разработкой продуктов в области искусственного интеллекта. Котировки Nvidia снизились на 0,88%, а Alphabet - на 1,40%.

Акции Carvana подскочили на 40,20% после того, как испытывающий долговые проблемы продавец подержанных автомобилей договорился с большинством держателей его облигаций, в результате чего задолженность компании сократилась более чем на $1 миллиард.

Бумаги Tesla поднялись на 0,46% после волатильных торгов в среду. Автопроизводитель отчитался о снижении общей валовой маржи за апрель-июнь, и затем на торгах после звонка акции упали почти на 5%.

Также после закрытия Уолл-стрит котировки Netflix опустились на 4,48%, так как компания отчиталась о выручке за второй квартал чуть ниже прогнозов.

Фьючерсы на американские фондовые индексы мало меняются в среду после того, как Goldman Sachs отчитался о неутешительных финансовых результатах за второй квартал; инвесторы также принимают во внимание высокие показатели прибыли ряда небольших банков.

Акции Goldman Sachs опустились на 0,4% в ходе нестабильных внебиржевых торгов, поскольку прибыль банковской группы во втором квартале снизилась более чем на 60% - это объясняется тем, что гигант Уолл-стрит списал $504 миллиона, связанные с подразделением GreenSky, а инвестиционно-банковский бизнес пострадал от сокращения объемов сделок.

"Инвесторы не знают, что делать с Goldman, - сказал Деннис Дик из Triple D Trading.- Цифры были не ужасные, но определенно и не хорошие".

У некоторых других банков, таких как Citizens Financial и M&T Bank , прибыль за второй квартал обогнала прогнозы Уолл-стрит, чему способствовало быстрое повышение ставок Федеральной резервной системой США.

Акции Citizens Financial снизились на 0,4%, а M&T Bank -выросли на 4,2%.

Фьючерсы на Dow и S&P 500 к 15:30 МСК мало менялись, на Nasdaq 100 - подросли на 0,15%.

Бумаги Tesla выросли на 0,5% в преддверии квартального отчета, который будет опубликован после закрытия основных торгов. Прогнозируется, что стратегия компании Илона Маска, направленная на увеличение продаж за счет скидок, вероятно, обеспечила самый высокий рост выручки за последние пять кварталов, в то время как рентабельность в апреле-июне снизилась до трехлетнего минимума.

Инвесторы также ждут отчетов Netflix и IBM .

Акции Microsoft выросли на 0,6%, достигнув исторического максимума после того как производитель Windows объявил, что будет взимать дополнительную плату за доступ к новым функциям искусственного интеллекта в программном обеспечении Office.

Федеральная резервная система США повысит основную процентную ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 5,25%-5,50% 26 июля, по мнению всех 106 экономистов, опрошенных Рейтер, причем большинство из них по-прежнему считают, что это повышение будет последним в текущем цикле ужесточения ДКП.

Американские фондовые индексы завершили сессию вторника на положительной территории, чему отчасти способствовали сильные квартальные отчеты банков, благодаря которым Dow демонстрирует самую продолжительную полосу ежедневного роста с марта 2021 года.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 1,06% до 34.951,93 пункта, максимуме с апреля 2022 года, завершив седьмую сессию подряд на положительной территории.

Индекс S&P 500 поднялся на 0,71% до 4.554,98 пункта​, а ​Nasdaq - на 0,76% до 14.353,642 пункта​.

Акции Morgan Stanley подскочили на 6,45%, что стало их самым большим однодневным ростом с 9 ноября 2020 года, после того как квартальные результаты кредитора превзошли ожидания аналитиков.

Индексы Dow и S&P 500 поднимаются во вторник после того, как некоторые ведущие кредиторы, включая Morgan Stanley и Bank of America, отчитались о положительных результатах во втором квартале.

Индекс Dow Jones к 17:35 МСК вырос на 0,69% до 34.824,43 пункта, индекс S&P 500 поднялся на 0,14% до 4.529,27​ пункта, в то время как Nasdaq снизился на 0,32% до 14.199,59 пункта.

Акции Bank of America выросли на 4% благодаря росту прибыли на 20% во втором квартале. Бумаги Morgan Stanley поднялись на 5,8% после того, как квартальные результаты кредитора превзошли ожидания аналитиков.

"Пока банки показывают неплохие результаты, что не так уж и неожиданно", - сказал Роберт Павлик из Dakota Wealth.

"Но мы не можем с уверенностью предположить, что результаты будут одинаковыми для всех компаний", - добавил Павлик.

PNC Financial Services во вторник понизила прогноз чистого процентного дохода на весь год, а брокерская компания Charles Schwab сообщила о меньшем, чем ожидалось, снижении квартальной прибыли.

В результате, бумаги Charles Schwab подскочили на 10,7%, возглавив рост в индексе S&P 500, а акции PNC подорожали на 1,7%.

Объем промышленного производства в США в июне сократился на 0,5% по сравнению с маем, в то время как аналитики ожидали, что он не изменится, сообщила Федеральная резервная система во вторник.

Акции Pinterest подорожали на 2,9%.

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит укрепляются во вторник в преддверии публикации ключевых данных об инфляции, которые могут добавить аргументов в пользу более скорого, чем ожидается, завершение цикла ужесточения ФРС.

Фьючерсы на Dow к 15:05 МСК поднялись на 0,17%, на S&P 500 - на 0,23%, на Nasdaq 100 - на 0,3%.

"Возросли надежды на то, что мы приближаемся к завершению текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики, после того как несколько представителей ФРС высказали мнение, что процентные ставки приближаются к своему пику," - сказал Джошуа Уорнер из City Index.

На внебиржевых торгах большинство акций роста, таких как Tesla , Amazon.com и Alphabet подорожали, прибавив в стоимости от 0,3% до 0,9%, восстанавливаясь после просадки понедельника, когда Nasdaq Inc сообщил о намерении провести ребалансировку индекса Nasdaq 100 index , чтобы устранить "чрезмерную концентрацию" в бенчмарке.

Бумаги JPMorgan Chase выросли на 1,1% после того, как Jefferies повысила рекомендацию для акций кредитора до "покупать" в преддверии публикации его квартального отчета в пятницу.

Акции Zions Bancorp и Truist Financial просели на 2,2% и 0,8% соответственно после того, как Jefferies понизила рекомендацию до "держать".