Moody's понизило рейтинг 10 банков США, предупредило о возможном понижении других

Индексы Dow Jones и S&P 500 немного поднялись по итогам сессии в среду, а индекс "голубых фишек" Dow показал восьмой день роста кряду, по мере того как инвесторы вчитывались в квартальные отчеты компаний. Снижение акции Microsoft сдержало Nasdaq, который закрылся почти без изменений.

Акции Goldman Sachs выросли на 0,97% после того, как банк отчитался о падении прибыли во втором квартале на 60% и глава кредитора Дэвид Соломон выступил тем не менее с оптимистичными комментариями о признаках восстановления инвестиционно-банковской активности.

Акции Citizens Financial подскочили на 6,39%, а M&T Bank выросли на 2,48% после того, как прибыль обоих банков за второй квартал превзошла прогнозы Уолл-стрит. Бумаги US Bancorp поднялись на 6,46%, поскольку кредитная организация из Миннеаполиса сообщила о 28-процентном росте квартальной чистой прибыли.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,31% до 35.061,21 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,24% до 4.565,72 пункта​, ​Nasdaq завершил торги незначительным ростом до 14.358,018 пункта​.

Рост Nasdaq был сдержан снижением на 1,23% акций Microsoft после сообщения о том, что Apple работает над разработкой продуктов в области искусственного интеллекта. Котировки Nvidia снизились на 0,88%, а Alphabet - на 1,40%.

Акции Carvana подскочили на 40,20% после того, как испытывающий долговые проблемы продавец подержанных автомобилей договорился с большинством держателей его облигаций, в результате чего задолженность компании сократилась более чем на $1 миллиард.

Бумаги Tesla поднялись на 0,46% после волатильных торгов в среду. Автопроизводитель отчитался о снижении общей валовой маржи за апрель-июнь, и затем на торгах после звонка акции упали почти на 5%.

Также после закрытия Уолл-стрит котировки Netflix опустились на 4,48%, так как компания отчиталась о выручке за второй квартал чуть ниже прогнозов.

Фьючерсы на американские фондовые индексы мало меняются в среду после того, как Goldman Sachs отчитался о неутешительных финансовых результатах за второй квартал; инвесторы также принимают во внимание высокие показатели прибыли ряда небольших банков.

Акции Goldman Sachs опустились на 0,4% в ходе нестабильных внебиржевых торгов, поскольку прибыль банковской группы во втором квартале снизилась более чем на 60% - это объясняется тем, что гигант Уолл-стрит списал $504 миллиона, связанные с подразделением GreenSky, а инвестиционно-банковский бизнес пострадал от сокращения объемов сделок.

"Инвесторы не знают, что делать с Goldman, - сказал Деннис Дик из Triple D Trading.- Цифры были не ужасные, но определенно и не хорошие".

У некоторых других банков, таких как Citizens Financial и M&T Bank , прибыль за второй квартал обогнала прогнозы Уолл-стрит, чему способствовало быстрое повышение ставок Федеральной резервной системой США.

Акции Citizens Financial снизились на 0,4%, а M&T Bank -выросли на 4,2%.

Фьючерсы на Dow и S&P 500 к 15:30 МСК мало менялись, на Nasdaq 100 - подросли на 0,15%.

Бумаги Tesla выросли на 0,5% в преддверии квартального отчета, который будет опубликован после закрытия основных торгов. Прогнозируется, что стратегия компании Илона Маска, направленная на увеличение продаж за счет скидок, вероятно, обеспечила самый высокий рост выручки за последние пять кварталов, в то время как рентабельность в апреле-июне снизилась до трехлетнего минимума.

Инвесторы также ждут отчетов Netflix и IBM .

Акции Microsoft выросли на 0,6%, достигнув исторического максимума после того как производитель Windows объявил, что будет взимать дополнительную плату за доступ к новым функциям искусственного интеллекта в программном обеспечении Office.

Федеральная резервная система США повысит основную процентную ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 5,25%-5,50% 26 июля, по мнению всех 106 экономистов, опрошенных Рейтер, причем большинство из них по-прежнему считают, что это повышение будет последним в текущем цикле ужесточения ДКП.

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит укрепляются во вторник в преддверии публикации ключевых данных об инфляции, которые могут добавить аргументов в пользу более скорого, чем ожидается, завершение цикла ужесточения ФРС.

Фьючерсы на Dow к 15:05 МСК поднялись на 0,17%, на S&P 500 - на 0,23%, на Nasdaq 100 - на 0,3%.

"Возросли надежды на то, что мы приближаемся к завершению текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики, после того как несколько представителей ФРС высказали мнение, что процентные ставки приближаются к своему пику," - сказал Джошуа Уорнер из City Index.

На внебиржевых торгах большинство акций роста, таких как Tesla , Amazon.com и Alphabet подорожали, прибавив в стоимости от 0,3% до 0,9%, восстанавливаясь после просадки понедельника, когда Nasdaq Inc сообщил о намерении провести ребалансировку индекса Nasdaq 100 index , чтобы устранить "чрезмерную концентрацию" в бенчмарке.

Бумаги JPMorgan Chase выросли на 1,1% после того, как Jefferies повысила рекомендацию для акций кредитора до "покупать" в преддверии публикации его квартального отчета в пятницу.

Акции Zions Bancorp и Truist Financial просели на 2,2% и 0,8% соответственно после того, как Jefferies понизила рекомендацию до "держать".

Американские фондовые индексы укрепляются в среду, поскольку спад опасений по поводу банковской системы повысил аппетит к риску. В то же время инвесторы ожидают экономической статистики, чтобы оценить курс денежно-кредитной политики ФРС.

"После волны плохих новостей, обрушившейся на рынки, мы попали в небольшой период стабильности, который принес несколько приличных отчетов компаний и признаки того, что банковский кризис, похоже, близок к завершению", - сказал Рик Меклер из Cherry Lane Investments.

Индекс Dow Jones к 17:53 МСК вырос на 0,52% до 32.563,61 пункта, индекс S&P 500 поднялся 0,84% до 4.004,44​ пункта, а Nasdaq подскочил на 0,98% до 11.830,79 пункта.

Акции региональных американских банков Truist Financial Corp , Western Alliance Bancorp и First Republic Bank (FRC.N) поднялись на 1,4%-3,3%.

Бумаги более крупных кредиторов, таких как Bank of America , Goldman Sachs и JPMorgan Chase & Co прибавили в стоимости от 0,3 до 1%.

Трейдеры денежного рынка всё больше склоняются к тому, что ФРС не будет повышать ставку в мае, а вероятность шага на 25 базисных пунктов оценивается в 41%, согласно инструменту CME Fedwatch.

Растущие ожидания паузы в ужесточении монетарной политики ФРС подтолкнули акции Amazon.com Inc вверх на 2%, поддержав потребительский сектор .

Бумаги Apple Inc , Microsoft Corp и Nvidia Crop подорожали на 1,0%-1,4%, подтолкнув вверх индекс информационных технологий .

Член руководства ФРС Майкл Барр сегодня продолжает выступать в Сенате. Накануне он раскритиковал управление рисками Silicon Valley Bank.

Объем предстоящих продаж домов в США в феврале увеличился на 0,8% в месячном исчислении, тогда как аналитики ожидали спада на 2,3%, показали данные в среду.

Бумаги Micron Technology Inc подскочили на 5,5% после того, как производитель чипов спрогнозировал рост продаж за счет развития сегмента искусственного интеллекта.

Акции Alibaba Group Holding Ltd , торгующиеся в США, прибавили 1,2% ко вчерашнему скачку, вызванному объявлением о реструктуризации.

Berkshire Hathaway Inc сократила долю в крупнейшем контрактном производителе микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing , , а также ряде американских банков в четвертом квартале, одновременно увеличив инвестиции в Apple .

Как следует из документов регулирующих органов, компания миллиардера Уоррена Баффета продала 86,2% из принадлежавших ей американских депозитарных расписок TSMC, сократив их количество до 8,29 миллиона штук.

Котировки депозитарных расписок TSMC в США упали на 4% на торгах после закрытия биржи во вторник. Торгующиеся на Тайване акции TSMC снизились на 3,67% к закрытию сессии в среду.

"Berkshire получила незначительную прибыль на TSMC. Огромного, огромного успеха для Berkshire тут не было", - сказала Кэти Сейферт из CFRA Research. По ее расчетам, Berkshire купила бумаги примерно по $68,5 за штуку и продала их по $74,5. Акции тайваньского поставщика чипов были приобретены Berkshire Hathaway в ноябре на сумму $4,1 миллиарда.

Кроме того, Berkshire Hathaway купила 20,8 миллиона акций Apple на сумму $3,2 миллиарда, увеличив свою долю в техгиганте до 5,8%, следует из официальных документов.

Акции тайваньского поставщика чипов были приобретены Berkshire Hathaway в ноябре за $4,1 миллиарда.

Berkshire Hathaway Inc сообщила о приобретении акций крупнейшего контрактного производителя микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing , на $4,1 миллиарда - столь масштабный шаг на территорию технологического сектора до сих пор был нехарактерен для миллиардера Уоррена Баффета.

Акции TSMC взлетели после публикации новостей, закрывшись ростом на 7,9% на Тайване во вторник. В прошлом месяце котировки компании упали до дминимума двух лет из-за резкого снижения мирового спроса на чипы.

Данные регулятора США от 30 сентября показали в понедельник, что Berkshire также владеет 60,1 миллиона американских депозитарных расписок TSMC.