Nasdaq растет благодаря акциям компаний с мегакапитализацией, рынки оценивают трудовые данные

Основные фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq поднимаются в среду на короткой предпраздничной сессии - данные, указавшие на ослабление экономики, повысили надежды на начало снижения ставок Федеральной резервной системы в сентябре.

Уолл-стрит закроется в среду раньше и не будет работать в четверг в связи с Днем независимости США.

Данные ADP и еженедельные показатели числа обращений за пособием по безработице в США указали на ослаблении ситуации на рынке труда, что является благоприятным сигналом в преддверии выход ключевой трудовой статистики в четверг. Рынки надеются, что признаки слабости на рынке труда повысят шансы ФРС на снижение процентных ставок.

"Это довольно высокое число заявок на пособие по безработице, и оно вписывается в общую тенденцию, которая, вероятно, свидетельствует об ослаблении рынка труда. Это в целом должно приветствоваться ФРС", - сказал Дэвид Моррисон из Trade Nation.

Кроме того, фабричные заказы в США в мае снизились вопреки прогнозу, а активность в сфере услуг США в июне неожиданно перешла к спаду, что усилило аргументы в пользу смягчения денежно-кредитной политики.

Протокол июньского заседания ФРС будет опубликован позднее в среду.

Индекс Dow Jones к 18:54 МСК снизился на 0,20% до 39.253,4 пункта, индекс S&P 500 поднялся 0,26% до 5.523,49​ пункта, а Nasdaq вырос на 0,57% до 18.131,62 пункта.

Акции Tesla подскочили на 6,4% после более чем 10-процентного роста во вторник на фоне меньшего, чем ожидалось, падения поставок автомобилей во втором квартале.

Бумаги Taiwan Semiconductor Manufacturing с листингом в США и Broadcom подорожали на 2,0% и 2,7%.

Однако акции тяжеловесов Alphabet , Microsoft и Amazon.com снизились на 0,1%-1,1%.

Фьючерсы на американские фондовые индексы поднимаются в понедельник в преддверии выхода данных производственной активности в США, при этом внимание рынков сосредоточено также на трудовой статистике, которая будет опубликована в конце недели и может дать больше подсказок о курсе денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Акции Nvidia, производящей миксросхемы искусственного интеллекта , упали на 1,0% на внебиржевых торгах после скачков на прошлой неделе, наряду с некоторым ослаблением других акций полупроводниковых компаний.

Бумаги таких тяжеловесов, как Alphabet , Microsoft и Amazon.com , выросли на 0,4%-0,9%.

Рынки ждут индекса PMI для производственного сектора США от ISM и S&P Global, который будет опубликован в 16:45 МСК.

Фьючерсы на Dow к 15:50 МСК выросли на 0,12%, на S&P 500 поднялись на 0,19%, на Nasdaq 100 подросли на 0,23%.

Акции Spirit AeroSystems подорожали на 4,7% - американская авиакосмическая корпорация Boeing заключила сделку о выкупе акций Spirit AeroSystems за $4,7 миллиарда.

Котировки Coinbase Global , Riot Platforms , Marathon Digital и MicroStrategy , связанные с криптовалютами, прибавили в стоимости 1,8%-1,9%, поскольку цена биткоина подскочила на 3% до максимума одной недели.

В стремительном ралли технологического сектора США, возможно, наступила пауза, что дает надежду тем сегментам рынка, которые в этом году были более слабыми.

Хотя индекс S&P 500 вырос на 14,6% с начала года, большая часть его прироста пришлась на акции информационных технологий и связи - 28,2% и 24,3% соответственно. Остальная часть рынка показала более сдержанные результаты: следующий по результативности сектор коммунальных услуг поднялся всего на 9,5%.

Многие инвесторы считают, что долгосрочные перспективы техсектора достаточно сильны, учитывая высокую прибыль и ажиотаж вокруг революционного потенциала искусственного интеллекта. Однако огромный подъем котировок, включая 155-процентный рост акций Nvidia , вызвал опасения, что технологическое ралли может быть перенасыщено.

Отстающие на рынке - компании с малой капитализацией и так называемые недооцененные акции - могут показаться выгодным предложением.

"Nvidia - это ракета-носитель, а когда всё так быстро взлетает, не хочется быть последним, - сказал Майкл Пурвес из Tallbacken Capital Advisors. - Люди хотят вложиться в это ралли, и если они продадут бумаги Nvidia, то, скорее всего, пойдут в недооцененные и циклические акции".

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq показывают скромный подъем во вторник после более слабых, чем ожидалось, данных о розничных продажах в США. Теперь внимание рынков сосредоточено на комментариях ряда чиновников Федеральной резервной системы.

Объем розничных продаж в США в мае увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли во вторник. Аналитики ожидали роста на 0,3%.

"Более слабые, чем ожидалось, данные говорят мне, что потребителям все еще нелегко, а экономика продолжает двигаться вперед, но более медленными темпами", - отметил Роберт Павлик из Dakota Wealth Management.

"ФРС должна начать думать о снижении процентных ставок, возможно, раньше, чем к концу года".

Промышленное производство в Соединенных Штатах выросло в мае на 0,9% по сравнению с апрелем, обогнав прогноз, сообщила во вторник Федеральная резервная система.

Индекс S&P 500 к 17:45 МСК поднялся на 0,06% до 5.476,66​ пункта, Nasdaq снизился на 0,12% до 17.835,9 пункта, а Dow Jones удерживался возле отметки 38.779,83 пункта.

Акции производителей микрочипов в начале вторничной сессии продолжили недавнее ралли, подтолкнув индекс полупроводников Philadelphia SE до рекордного пика.

Бумаги Qualcomm , Taiwan Semiconductor Manufacturing Co , Arm Holdings и Micron подорожали в диапазоне 3%-6%.

Тем временем акции Alphabet , Amazon и Meta Platforms потеряли в стоимости от 0,5% до 1%.

В центре внимания находятся комментарии чиновников Федеральной резервной системы США: инвесторы надеются на подсказки о том, какой представители регулятора видят текущую экономическую ситуацию и дальнейший путь денежно-кредитной политики.

Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс сказал во вторник, что процентные ставки будут постепенно снижаться, но отказался уточнить, когда центробанк может начать процесс смягчения денежно-кредитной политики.

На вторник запланированы выступления еще шести представителей ФРС, в том числе голосующего члена комитета по открытым рынкам Адрианы Куглер.

Alphabet - материнская компания Google - назначила Анат Ашкенази финансовым директором и старшим вице-президентом.

Ашкенази, работавшая два десятилетия в Eli Lilly , вступит в новую должность 31 июля.

В июле 2023 года компания Alphabet сообщила, что Рут Порат перейдет на должность главного инвестиционного директора. Порат продолжит исполнять обязанности финансового директора до тех пор, пока Ашкенази не вступит в должность, в том числе до публикации компанией отчета за второй квартал.

Американские фондовые индексы завершили сессию вторника небольшим повышением после более слабых, чем ожидалось, данных рынка труда, которые укрепили ожидания инвесторов по поводу снижения процентных ставок ФРС.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,36% до 38.711,29 пункта, индекс S&P 500 укрепился на 0,15% до 5.291,34 пункта​, в то время как ​Nasdaq поднялся на 0,17% до 16.857,047 пункта​.

Согласно опубликованным во вторник данным министерства труда США, число открытых вакансий в апреле сократилось до минимума более чем трех лет в 8,059 миллиона, оказавшись ниже ожиданий в 8,35 миллиона, в преддверии выхода ключевой трудовой статистики в пятницу.

Секторы недвижимости и потребительских товаров возглавили подъем, а секторы материалов и энергетики показали худший результат.

Индекс PMI, отражающий активность в производственном секторе экономики США, указал на расширение спада в мае, составив 48,7 пункта, сообщил в понедельник Институт менеджеров по поставкам (ISM).

Акции техгигантов, включая Amazon.com , Alphabet , Nvidia и Microsoft , выросли по итогам сессии во вторник.

Бумаги крупных нефтяных компаний Exxon Mobil и Chevron опустились на 1,6% и 0,8% соответственно - опасения о спросе оказали давление на цены на нефть.