Nasdaq, S&P 500 в минусе вслед за акциями роста, поставщиками оборудования для микрочипов

Фьючерсы на Dow, S&P 500 укрепляются в пятницу, поскольку инвесторы сохранили оптимизм в отношении вероятной паузы в повышении процентных ставок в США. В то же время акции автопроизводителей и компаний, производящих оборудование для микросхем, упали на внебиржевых торгах.

Акции Applied Materials , Lam Research и KLA Corp упали почти на 2% после сообщения Рейтер о том, что тайваньская TSMC , ведущий мировой производитель микросхем, попросила поставщиков отложить отправку дорогостоящего оборудования для производства микросхем, что оказало давление на фьючерсы на Nasdaq.

Акции автопроизводителей Ford Motor и General Motors снизились на 1,2% и 1,9% соответственно после того, как профсоюз рабочих автопромышленности начал первую в истории одновременную забастовку на трех заводах, принадлежащих "детройтской тройке" автогигантов.

Бумаги Arm Holdings выросли на 6,5% после блестящего дебюта на Nasdaq в четверг, возрождая надежды на подъем IPO в мире.

"Уберите в сторону Nvidia, на арене появился новый игрок, и его имя - Arm, - сказал Расс Моулд из AJ Bell. - Когда акции за день вырастают на 25%, у инвесторов, естественно, возникает "FOMO" - страх упустить выгоду. Это может объяснить, почему акции компании, похоже, сегодня снова подскочат".

Сильный дебют Arm побудил сервис доставки продуктов питания Instacart повысить диапазон цены для первичного размещения акций, доведя полностью разводненную оценочную стоимость компании до $10 миллиардов.

Внимание инвесторов приковано также к листингу Neumora Therapeutics позднее в течение дня после того, как компания, поддерживаемая владельцем Arm - SoftBank, привлекла $250 миллионов в ходе IPO в США.

Фьючерсы на Dow к 15:10 МСК выросли на 0,24%, на S&P 500 поднялись на 0,13%, на Nasdaq 100 опустились на 0,03%.

Индекс S&P 500 завершил сессию четверга ростом: более сильные, чем ожидалось, экономические данные ослабили опасения о рецессии, не вызвав при этом тревог о повышении ставки Федеральной резервной системы на следующей неделе. Между тем акции Arm Holdings резко выросли в первый день торгов на фондовом рынке.

Бумаги Arm Holdings , принадлежащей японской SoftBank , размещенные на Nasdaq, в дебютный день торгов подскочили почти на 25%, и рыночная капитализация британского разработчика микрочипов достигла $65 миллиардов.

Цены производителей (PPI) в США в августе выросли на 0,7% в месячном и на 1,6% в годовом исчислении, сообщило министерство труда в четверг, существенно обогнав ожидания.

Объем розничных продаж в США в августе увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, также превысив прогноз.

Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю увеличилось до 220.000, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали показатель в 225.000.

"(Вчерашние) экономические данные подтверждают путь к "мягкой посадке", но при этом они не настолько горячи, чтобы ФРС сочла необходимым еще пару раз поднять ставки, - отметил Росс Мэйфилд из Baird. - В целом это довольно оптимистично".

Индекс Dow Jones закрылся подъемом на 0,96% до 34.907,11 пункта, показав крупнейший сессионный процентный прирост с 7 августа.

S&P 500 укрепился на 0,84% до 4.505,1 пункта, в то время как ​Nasdaq поднялся на 0,81% до 13.926,052 пункта.

Акции HP снизились на 1,8% после того, как принадлежащий Уоррену Баффету Berkshire Hathaway продал около 5,5 миллиона акций компании.

Бумаги Visa подешевели более чем на 2,0%, поскольку гигант в области обработки платежей сообщил, что обсуждает с владельцами акций класса B предложение о конвертации их акций в бумаги класса C или A.

Акции Arm Holdings , принадлежащей японской SoftBank , в четверг подскочили почти на 25% по отношению к цене первичного размещения на Nasdaq, возродив надежды инвесторов на перелом в переживающем застой рынке IPO.

Акции британского разработчика передовых чипов, размещенные по цене $51 за штуку, открыли торги на уровне $56,10 и в ходе сессии выросли на 24,68%. В соответствии с котировками закрытия на отметке $63,59 рыночная капитализация компании достигла $65 миллиардов.

По мнению участников рынка, результаты листинга Аrm свидетельствуют о том, что спрос инвесторов на первичные публичные размещения акций, который в последние два года сильно пострадал из-за геополитической напряженности и повышения процентных ставок, может восстановиться.

Arm незаменима в мировой экосистеме высоких технологий - ее чипы используются практически во всех смартфонах мира. В августе компания сообщила о сокращении годовой выручки на 1% из-за падения двух крупнейших рынков - смартфонов и персональных компьютеров.

Основные индексы Уолл-стрит поднимаются в четверг, поскольку более горячие, чем ожидалась экономические данные не ослабили надежд на то, что ФРС объявит в сентябре о паузе в повышении процентных ставок. Внимание инвесторов сосредоточено на долгожданном дебюте Arm Holdings Plc.

Arm Holdings Plc , принадлежащая японской SoftBank Group , была в среду оценена в $54,5 миллиарда в результате первичного публичного размещения акций в США.

Акции других производителей микросхем, таких как Micron Technology и Broadcom укрепились на 1,11% и 0,51% соответственно.

Бумаги Nvidia опустились на 0,18%.

"Сейчас нет ничего лучше, чем акции компаний, производящих микросхемы ИИ. Все хотят получить свой кусок, как будто они - королева бала", - сказал Роберт Павлик из Dakota Wealth.

Индекс цен производителей (PPI) в США в августе вырос на 0,7% в месячном и 1,6% в годовом исчислении, сообщило министерство труда в четверг, в то время как аналитики ожидали втрое меньшего показателя месячной фабричной инфляции.

Объем розничных продаж в США в августе увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, также превысив прогноз.

Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю увеличилось до 220.000, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали показатель в 225.000.

"Инвесторы в основном отмахиваются от более высоких, чем ожидалось, показателей инфляции, - сказал Грег Бассук из AXS Investments. - Одна из причин, по которой инвесторы воспринимают это спокойно, заключается в том, что данные были в значительной степени обусловлены скачком цен на энергоносители и газ... Однако инвесторам следует опасаться еще одного возможного повышения ставок в этом году".

Денежные рынки закладывают в позиции 97-процентную вероятность того, что Федрезерв в сентябре сохранит ставки на текущем уровне, согласно инструменту CME FedWatch Tool, а оценка шансов на паузу в ноябре составляет примерно 61%.

Индекс Dow Jones к 17:22 МСК вырос на 0,40% до 34.712,98 пункта, индекс S&P 500 поднялся 0,35% до 4.482,89​ пункта, а Nasdaq укрепился на 0,13% до 13.830,87 пункта.

Акции HP снизились на 3,0% после того, как принадлежащий Уоррену Баффету Berkshire Hathaway продал около 5,5 миллиона акций компании.

Бумаги Visa подешевели на 3,0%, поскольку гигант в области обработки платежей сообщил, что взаимодействует с акционерами класса B по поводу предложения о конвертации их акций в бумаги класса C или A.

Arm Holdings Plc , принадлежащая японской SoftBank Group , была в среду оценена в $54,5 миллиарда в результате первичного публичного размещения акций в США.

Arm установила цену IPO на уровне $51 за акцию, что является верхней границей предложенного во время роуд-шоу диапазона, и привлекла для SoftBank $4,87 миллиарда при продаже 95,5 миллиона акций, сообщила компания в среду. Агентство Рейтер первым сообщало о предложенной Arm цене размещения.

Начало торгов бумагами Arm в Нью-Йорке запланировано на четверг.

В качестве основных инвесторов в рамках IPO компания Arm уже привлекла многих своих клиентов, включая Apple , Nvidia, Alphabet , Advanced Micro Devices , Intel и Samsung Electronics .

Капитализация дизайнера передовых чипов, который называли жемчужиной британского IT-сектора, оказалась ниже, чем оценка в $64 миллиарда, предполагавшаяся в прошлом месяце. SoftBank Group, купившая Arm семь лет назад за $32 миллиарда, в августе докупила еще 25% акций у фонда Vision Fund, которым управляет.

Тем не менее, даже при такой стоимости SoftBank выигрывает по сравнению с сорвавшейся сделкой о продаже Arm компании Nvidia Corp за $40 миллиардов, от которой пришлось отказаться в прошлом году из-за возражений антимонопольных регуляторов.

Основные индексы Уолл-стрит показывает разнонаправленную динамику в среду: инвесторы осмысливают то, как умеренный рост потребительских цен в августе повлияет на дальнейшие шаги Федеральной резервной системы.

Индекс потребительских цен в США за август составил 0,6% в месячном исчислении, показав самый быстрый рост за 12 месяцев. В годовом выражении потребительская инфляция в Соединенных Штатах составила 3,7% при прогнозе в 3,6%.

"Инфляция уже сдержана, так что эти ежемесячные показатели являются скорее шумом, чем существенным фактором", - сказал Джей Хэтфилд из Infrastructure Capital Management.

"На самом деле это отражение того факта, что цены на энергоносители перетекают в базовые показатели, а согласно нашим моделям, стоимость энергоносителй, скорее всего, останется в пределах нормы, поэтому мы считаем, что инфляция действительно обуздана".

Денежные рынки закладывают в позиции 97-процентную вероятность того, что Федрезерв сохранит ставки в сентябре, согласно инструменту CME FedWatch Tool, а оценка шансов на паузу в ноябре составляет примерно 58%.