Nasdaq закрылся в плюсе после сильного отчета Microsoft, транспортный индекс Dow просел

Фьючерсы на американские фондовые индексы поднимаются в среду, чему способствовал сильный отчет технологической компании Microsoft, но рост S&P 500 и Dow сдерживается из-за опасений относительно влияния повышений процентных ставок на экономику США.

Акции Microsoft Corp подскочили на 7,3% на предварительных торгах после того, как компания отчиталась во вторник о квартальной прибыли и выручке выше ожиданий и отметила, что технологии искусственного интеллекта стимулируют продажи.

На волне высоких показателей в облачном сегменте Microsoft, бумаги Amazon.com , занимающейся анализом данных Datadog и гиганта облачных вычислений Snowflake Inc показывают рост на 2,9% - 7,1%.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит испытали во вторник самое сильное сессионное падение за апрель, поскольку неутешительный прогноз UPS усилил опасения инвесторов относительно замедления экономики США, а резкое сокращение депозитов в региональном банке First Republic Bank (FRC.N) усилило опасения о состоянии банковского сектора.

Подрывая настроения, акции Activision Blizzard (ATVI.O) упали на 12% после того, как антимонопольный регулятор Великобритании сообщил, что блокирует $69-миллиардную сделку между Microsoft и создателем видеоигры Call of Duty.

Квартальный отчет материнской компании Facebook, Meta Platforms Inc , выйдет после закрытия торгов в среду.

Фьючерсы на Dow к 15:19 МСК выросли на 0,15%, на S&P 500 поднялись на 0,15%, фьючерсы на Nasdaq 100 - на 0,86%.

Данные накануне указали на то, что потребительское доверие в США упало до девятимесячного минимума в апреле, сигнализируя о том, что экономика может впасть в рецессию в этом году.

Инвесторы с нетерпением ждут решения Федеральной резервной системы США 3 мая, чтобы получить подсказки о том, насколько сильно чиновники будут повышать процентные ставки.

Трейдеры оценивают в 77% вероятность того, что Федрезерв США повысит ставки на 25 базисных пунктов на следующей неделе, согласно инструменту CMEGroup's Fedwatch, при этом большинство ожидает, что ФРС будет затем держать ставки, прежде чем начать снижение позднее в этом году.

Акции Visa Inc прибавили 0,9% после того как, компания сообщила о более высокой, чем ожидали рынки, прибыли во втором финансовом квартале, чему способствовал всплеск транзакций с платежными картами.

Основные американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно в понедельник: давление на Nasdaq, который упал, в отличие от S&P 500 и Dow, оказали акции тяжеловесов, поскольку инвесторы ожидали отчетов гигантов - например, Microsoft ., - а бумаги Tesla опустились из-за опасений насчет планов расходов автопроизводителя.

Акции Tesla Inc снизились на 1,5% после того, как автопроизводитель повысил прогноз капитальных расходов на 2023 год для наращивания производства.

Акции Microsoft, поднявшиеся более чем на 17% в этом году, попали под давление беспокойств инвесторов. Квартальный отчет компании выйдет позднее во вторник. На этой неделе финансовые результаты представят и другие компании-тяжеловесы, включая Alphabet Inc , Amazon.com Inc и Meta Platforms Inc .

Ралли акций технологических гигантов оказывало поддержку рынкам в этом году, но инвесторы не уверены, смогут ли они продолжить рост на фоне мрачных экономических перспектив.

Инвесторы в ближайшие недели ожидают финансовых отчетов компаний потребительского сектора, чтобы понять, как обстоят дела в экономике США на фоне сохраняющейся высокой инфляции и самого агрессивного цикла повышения ставок Федеральной резервной системы с 1980-х годов.

Потребление в основном держалось хорошо в течение последнего года, даже когда процентные ставки повысили стоимость ипотечных кредитов и финансирования кредитных карт. Однако массовые увольнения в первом квартале ударили по состоятельным работникам технологического сектора, а недавний кризис среди региональных банков в США привел к сокращению доступных кредитов для домохозяйств, что может привести к сокращению расходов на развлечения, рестораны, автомобили и гостиницы.

"У нас сейчас происходит перетягивание каната между нарративом "жесткой" и "мягкой" посадки экономики, но если мы увидим некоторую силу в потребительском секторе, это может подкрепить версию о том, что некоторые из этих худших сценариев не сбудутся", - сказал Гарретт Мелсон из Natixis Investment Managers Solutions. Он придерживается бычьих взглядов в отношении застройщиков и производителей бытовой техники, ожидая оживления на рынке жилья.

Результаты и прогнозы компаний приобретают дополнительную важность в этом сезоне отчетностей, так как инвесторы пытаются оценить, насколько ужесточение ДКП и мартовский хаос в банковском секторе ударили по экономическому росту.

Крупные банки открыли сезон отчетов в пятницу: показатели JPMorgan Chase & Co , Citigroup Inc и Wells Fargo & Co превзошли ожидания Уолл-стрит. Компании потребительского дискреционного сектора, отчитывающиеся на следующей неделе, включают Tesla Inc , Netflix Inc и AutoNation Inc . Тяжеловес рынка Amazon.com Inc , как ожидается, отчитается 27 апреля.

Американские фондовые индексы завершили сессию четверга резким ростом, после того как макроэкономические данные указали на снижение инфляции и ослабление рынка труда. Статистика подкрепила оптимизм по поводу того, что ФРС, возможно, приближается к концу агрессивного цикла ужесточения политики.

Все три основных индекса поднялись более чем на 1%, при этом Nasdaq, в котором большой вес имеет техсектор за счет чувствительных к ставкам акции тяжеловесов, включая Apple Inc , Microsoft Corp и Amazon.com , закрылся почти на 2% выше - крупнейший однодневный скачок почти за месяц.

Оба показателя свидетельствуют о том, что "ястребиный" курс ФРС, начавшийся более года назад, приносит ожидаемые результаты.

Финансовые рынки оценивают вероятность того, что центробанк приостановит ужесточение ДКП и оставит целевую ставку в диапазоне от 4,75% до 5,00%, примерно один к трем, согласно данным инструмента CME FedWatch.

Теперь внимание инвесторов переключается на сезон отчетности за первый квартал, который в пятницу начнут три крупных банка: Citigroup , JPMorgan Chase & Co , Wells Fargo & Co .

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 1,14% до 34.029,69 пункта, индекс S&P 500 укрепился на 1,33% до 4.146,22 пункта, в то время как ​Nasdaq подскочил на 1,99% до 12.166,272 пункта.

Акции Delta Air Lines Inc подешевели на 1,1% после того, как авиаперевозчик сообщил о снижении прибыли за первый квартал.

Бумаги Netflix Inc подскочили на 4,6% после сообщения Wedbush, что рост выручки стриминговой платформы за счет новых подписчиков, вероятно, увеличит рентабельность.

Тем временем объявление Harley-Davidson Inc об уходе в конце апреля финансового директора Джины Геттер утянуло вниз акции производителя мотоциклов на 1,7%.

Американские фондовые индексы Dow и S&P 500 продолжают укрепляться в среду, хоть и растеряли часть набранных ранее позиций. Данные об инфляции повысили надежды на то, что Федеральная резервная система может сделать паузу в цикле повышения процентных ставок в ближайшее время.

Индекс потребительских цен в США за март составил 0,1% в месячном исчислении при прогнозе увеличения цен на 0,2%. В годовом выражении потребительская инфляция замедлилась до 5%.

Без учета цен на продукты питания и энергоносители инфляция составила 0,4% в месячном исчислении. В годовом исчислении базовый показатель составил 5,6%.

"Сегодняшний данные на время снимают напряжение с ФРС. Смягчение ценового давления в сочетании с признаками охлаждения на рынке труда даст временную передышку рынкам", - сказал Рональд Темпл из Lazard.

"Хотя это хорошие новости, они не означают, что ужесточение (денежно-кредитной политики) закончилось. Базовая инфляция остается намного выше целевого показателя ФРС, и путь к 2% будет тернистым".

Рынки закладывают примерно 70-процентную вероятность повышения Федрезервом ставки на 25 базисных пунктов в мае.

Акции роста и технологических компаний, таких как Microsoft Corp , и Apple Inc подросли в диапазоне 0,1%-0,5% на фоне снижения доходности казначейских облигаций.

В то же время бумаги Tesla Inc подешевели на 0,8%.

Индекс Dow Jones к 17:38 МСК вырос на 0,19% до 33.748,62 пункта, индекс S&P 500 поднялся 0,10% до 4.113,12​ пункта, а Nasdaq снизился на 0,09% до 12.020,46 пункта.

В фокусе внимания инвесторов - ожидающийся в 21:00 МСК протокол заседания ФРС, а также квартальные результаты крупных американских банков в пятницу, включая Citigroup Inc , JPMorgan Chase & Co и Wells Fargo & Co .

Alibaba Group Holding Ltd во вторник продемонстрировала модель генеративного искусственного интеллекта - собственную версию технологии нашумевшего чатбота ChatGPT - и сообщила о планах интегрировать ее во все приложения для смартфонов в ближайшем будущем.

В демонстрационном ролике было показано, как большая языковая модель ИИ, названная Тунъи Цяньвэнь, что переводится как "истина из тысячи вопросов", составляет пригласительные письма, планирует маршруты поездок и дает советы покупателям при выборе косметики.

Новый чатбот на начальном этапе будет интегрирован в DingTalk, корпоративный мессенджер от Alibaba, и может использоваться для ведения записей встреч, написания электронных писем и составления деловых предложений. Новая модель ИИ также будет внедрена в голосовой помощник Alibaba.

Облачное подразделение китайского интернет-гиганта планирует дать своим клиентам доступ к чатботу с искусственным интеллектом для создания собственных специализированных языковых моделей. Регистрация для участия в пилотном проекте открылась в пятницу.

На этой неделе компания SenseTime представила целый ряд новых продуктов на базе искусственного интеллекта, и одновременно правительство Китая опубликовало проект нормативных актов для регулирования услуг на основе генеративного ИИ.

В проекте китайского надзорного органа в сфере киберпространства указывается, что Пекин поддерживает инновации и популяризацию этой технологии, однако подчеркивается необходимость соответствия создаваемого контента "основным социалистическим ценностям", а также законам о безопасности данных и защите личной информации. Нарушителям представленных норм, отмечает ведомство, может грозить наказание в виде штрафов или уголовного преследования.