Ngành hàng không “cất cánh” trong quý 3

Hàng không đang phục hồi

Hàng không đang trên đà phục hồi với mức tăng trưởng doanh thu cao kể từ sau dịch Covid-19, nhưng lợi nhuận vẫn chưa đạt kỳ vọng.

Ông Justin Erbacci, CEO của Airports Council International (ACI), chia sẻ điều này tại Diễn đàn Trinity Forum 2024, ngày 5/11. ACI (Airports Council International) - tổ chức quốc tế đại diện cho các sân bay trên toàn thế giới.

Theo báo cáo từ ACI, nhu cầu di chuyển đã trở lại mức trước dịch Covid-19, nhưng lạm phát tăng (20-25%) làm giá vé đắt thêm, ảnh hưởng tới nhu cầu đi lại. Các yếu tố như xung đột địa chính trị và chính sách bảo hộ cũng gây khó khăn cho ngành. Lợi nhuận các doanh nghiệp trong ngành hàng không chưa đạt như kỳ vọng.

Dẫu vậy, ông Erbacci cho rằng đây là thời điểm nhiều cơ hội đang mở ra khi quy mô lĩnh vực này tăng trưởng. Dữ liệu từ ACI dự đoán năm nay, toàn cầu có khoảng 9,4 tỷ lượt hành khách, vượt mức trước đại dịch (9,2 tỷ lượt năm 2019).

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Ảnh: ACV

Tại Việt Nam, 8 tháng đầu năm nay, lượng khách quốc tế qua các cảng hàng không cải thiện rõ rệt, đạt 27 triệu lượt, tăng hơn 32% so với cùng kỳ năm trước.

Hai hãng hàng không lớn trong nước, Vietnam Airlines và Vietjet đều ghi nhận kết quả khả quan trong 9 tháng, lần lượt đạt doanh thu 52.200 tỷ và gần 80.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.405 tỷ và 6.570 tỷ đồng.

Ngoài các hãng hàng không, đơn vị cung ứng dịch vụ sân bay như Sasco cũng có lãi trước thuế 356 tỷ đồng, vượt 4% mục tiêu.

Dự báo tổng lượng hành khách qua các sân bay Việt Nam tăng mạnh, đạt 150 triệu vào 2025 và hơn 200 triệu khách tới 2030. Các dịch vụ phi hàng không tại sân bay, như thương mại và thông quan cũng phát triển, mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế.

Việt Nam đang đầu tư mới, mở rộng các sân bay trong nước để đón sóng khách quốc tế. Theo đó, ACV dự kiến rót 16 tỷ USD vào các dự án sân bay Long Thành, mở rộng nhà ga tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất. Họ đang tìm đối tác quốc tế để ứng dụng tự động hóa và AI vào sân bay Long Thành, giúp hành khách check-in và nhận diện sinh trắc học nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Trong khi đó, Tập đoàn IPPG - doanh nghiệp đầu tư, quản lý sân bay, cửa hàng miễn thuế - cũng tăng hợp tác với đối tác ngoại, mở rộng sản phẩm bán trong hệ thống cửa hàng miễn thuế tại các sân bay. Ngày 5/11, tập đoàn này ký thỏa thuận chiến lược với Tập đoàn Miễn thuế Trung Quốc (CDFG), bổ sung nhiều thương hiệu độc quyền cho thị trường Việt Nam.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn dự báo năm 2025 sẽ là thời điểm bùng nổ du lịch Trung Quốc đến Việt Nam, thúc đẩy hoạt động cửa hàng miễn thuế.

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Ngành hàng không phục hồi, SASCO lãi đậm

24hmoney

Ngành hàng không phục hồi, SASCO lãi đậm

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, SAS mang về hơn 2.117 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh ngành hàng không đang có sự phục hồi mạnh mẽ khi khách quốc tế đang dần lấy lại mức trước dịch, SAS lãi cao nhất lịch sử.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 mới công bố, Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất – SASCO (UpCOM: SAS), doanh nghiệp do “Vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch, đã ghi nhận doanh thu thuần tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, lên 782 tỷ đồng. Giá vốn giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ, nên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng 18% so với cùng kỳ, lên 498 tỷ đồng.

SASCO có quý kinh doanh lãi cao nhất trong lịch sử.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính của SAS tăng 40% so với cùng kỳ, lên 75 tỷ đồng, chủ yếu là do nhận được cổ tức được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn bên ngoài. Tuy nhiên, chi phí cho hoạt động này cũng tăng mạnh 350% so với cùng kỳ, lên 7,6 tỷ đồng; Chi phí bán hàng cũng tăng 15% so với cùng kỳ, lên 241 tỷ đồng, nhưng bù lại, khoản lợi nhuận khác tăng mạnh 376% so với cùng kỳ, lên gần 8 tỷ đồng, do phát sinh tăng các khoản hỗ trợ bán hàng, khuyến mãi.

Kết quả, kết thúc quý III, SAS mang về 181 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của SAS.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, lợi nhuận sản xuất kinh doanh trong quý III/2024 tăng so với cùng kỳ năm trước là do tình hình kinh doanh của Công ty đã được khôi phục bình thường. Công ty kiểm soát tốt chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, SAS mang về hơn 2.117 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt hơn 294 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2023. Với mức lợi nhuận trước thuế đạt được trong 9 tháng đầu năm là hơn 356 tỷ đồng, tăng gần 25% so với cùng kỳ, doanh nghiệp đã hoàn thành vượt mục tiêu kế hoạch năm 2024 là 343 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính, tính đến cuối quý III/2024, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 2.164 tỷ đồng, trong đó, có hơn 1.330 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn. Đáng chú ý, doanh nghiệp đang nắm giữ gần 700 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, bao gồm gần 231 tỷ đồng tiền mặt và hơn 457 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại các Ngân hàng Thương mại (đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn).

Trên thị trường, cổ phiếu SAS đang giao dịch quanh mức giá 29.700 đồng/cp, giảm hơn 32% so với hồi cuối tháng 6.

Trong khi đó, nợ phải trả của doanh nghiệp chỉ hơ 602 tỷ đồng, giảm hơn 21% so với cùng kỳ, gần như toàn bộ là nợ ngắn hạn, trong đó, phải trả người bán ngắn hạn là hơn 346 tỷ đồng, giảm hơn 38,4% so với cùng kỳ năm trước. Việc nợ ngắn hạn chỉ chiếm chưa tới một nửa tài sản ngắn hạn, cùng với việc đang nắm giữ một khoản tiền mặt lớn, cho thấy tình hình tài chính khá vững mạnh của doanh nghiệp ngành dịch vụ hàng không này.

Là một doanh nghiệp có vị thế lớn trong lĩnh vực dịch vụ hàng không cũng như kinh doanh hàng miễn thuế tại Sân bay Tân Sơn Nhất, kết quả kinh doanh của SAS có sự phục hồi mạnh mẽ trong bối cảnh ngành hàng không cũng đang có sự phục hồi mạnh mẽ, khi khách du lịch quốc tế đang dần lấy lại được mức trước dịch COVID-19.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 9/2024, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 1,3 triệu lượt người, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung trong 9 tháng năm 2024, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 12,7 triệu lượt người, tăng 43,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt gần 10,8 triệu lượt người, chiếm 84,9% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và tăng 38,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, số lượt người Việt Nam xuất cảnh trong tháng 9/2024 là 421,8 nghìn lượt người, giảm 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung trong 9 tháng tháng năm 2024, số lượt người Việt Nam xuất cảnh đạt 4,1 triệu lượt người, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Thống kê đánh giá, chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh cùng với những giải thưởng du lịch danh giá được các tổ chức quốc tế trao tặng đã thu hút khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng.

Số liệu thống kê cũng cho thấy, từ đầu năm 2024 đến nay, vận tải hàng hoá bằng đường hàng không có mức tăng 40,9% so với cùng kỳ năm trước (0,3 triệu tấn). Đây là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ các năm kể từ năm 2021 tới nay. Điều này cho thấy xu hướng phục hồi của vận tải hàng hóa bằng đường hàng không sau giai đoạn COVID-19 ngày càng rõ nét.

Theo Tổng cục Thống kê, một trong những lý do khiến vận tải hàng hóa bằng đường hàng không tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm là do nhu xuất khẩu linh kiện điện tử, hàng có giá trị... của Việt Nam trong những tháng đầu tăng mạnh.

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Công ty ông Johnathan Hạnh Nguyễn lãi kỷ lục 181 tỷ trong quý 3, vượt kế hoạch năm

24hmoney

Công ty ông Johnathan Hạnh Nguyễn lãi kỷ lục 181 tỷ trong quý 3, vượt kế hoạch năm

Doanh nghiệp dịch vụ hàng không SASCO (UPCoM: SAS) - dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Johnathan Hạnh Nguyễn - ghi nhận lãi ròng hàng quý cao nhất lịch sử với 181 tỷ đồng trong quý 3/2024, tăng 38% so với cùng kỳ. Thông tin này đẩy giá cổ phiếu SAS tăng 5% trong phiên 22/10.

Trong bối cảnh ngành hàng không hồi phục mạnh mẽ và lượng khách quốc tế trở lại mức trước dịch, SASCO - đơn vị nắm giữ vị thế lớn trong lĩnh vực kinh doanh hàng miễn thuế và dịch vụ hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất - cho thấy sự cải thiện đáng kể trong quý 3 với doanh thu thuần đạt 782 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp gần 500 tỷ đồng, tăng 18%.

Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp cải thiện lên mức 64%, là mức cao thứ 2 trong lịch sử hoạt động của Công ty, chỉ sau quý 4/2020 (65%).

Bên cạnh hoạt động kinh doanh chính, SASCO còn ghi nhận khoản lợi nhuận đáng kể từ hoạt động tài chính với 50 tỷ đồng, chủ yếu đến từ cổ tức được chia từ các khoản đầu tư góp vốn bên ngoài.

Điểm đáng lưu ý trong kết quả kinh doanh lần này là chi phí bán hàng tăng 15% so với cùng kỳ, lên mức 241 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây được xem là diễn biến bình thường khi chi phí bán hàng của SASCO thường tăng theo đà leo dốc của doanh thu, do Công ty phải chia sẻ lại một phần doanh thu theo thỏa thuận hợp tác với ACV.

Sau khi trừ các khoản thuế, lợi nhuận sau thuế đạt 181 tỷ đồng, tăng 38% so với quý 3/2023 - đánh dấu mức lãi hàng quý cao nhất kể từ khi thành lập.

Kết quả kinh doanh quý 3/2024 của SAS

Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Thị trường chứng khoán phản ứng tích cực với kết quả kinh doanh ấn tượng của SASCO, với giá cổ phiếu SAS tăng 5% lên 29,600 đồng/cp trong phiên 22/10.

Vượt kế hoạch lãi năm 2024

Nhìn rộng ra bức tranh 9 tháng đầu năm 2024, SASCO ghi nhận doanh thu thuần 2,117 tỷ đồng và lãi ròng 294 tỷ đồng, tăng tương ứng 12% và 22% so với cùng kỳ. Với lãi trước thuế 356 tỷ đồng, công ty của ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã vượt kế hoạch lãi năm 2024 (343 tỷ đồng).

Tình hình tài chính của doanh nghiệp cũng cho thấy sự vững mạnh đáng kể. Tại cuối tháng 9/2024, SASCO nắm giữ hơn 1,330 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, trong đó gần 700 tỷ đồng là tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Trong khi đó, nợ ngắn hạn chỉ hơn 600 tỷ đồng, đặc biệt không có nợ vay tài chính ngắn hạn.

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Doanh nghiệp hàng không khởi sắc nhờ cú huých từ khách quốc tế

24hmoney

Doanh nghiệp hàng không khởi sắc nhờ cú huých từ khách quốc tế

Bầu trời ngành hàng không Việt Nam trong quý 2/2024 đang dần sáng hơn nhờ khách quốc tế trở lại mức trước dịch.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tổng lượng hành khách trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 38 triệu người, tăng 6.7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, khách quốc tế đã vượt mốc 21 triệu người, tăng ấn tượng 44% so với năm 2022 và vượt 3% so với thời điểm trước đại dịch năm 2019.

"Tính đến lịch bay mùa hè 2024, 63 hãng hàng không nước ngoài và 4 hãng hàng không Việt Nam đã khôi phục hoàn toàn mạng đường bay quốc tế như giai đoạn trước dịch COVID-19 và còn tiếp tục mở rộng sang các thị trường mới ở Trung Á, Ấn Độ, Australia. Các hãng hàng không Việt Nam chiếm 44% thị phần hành khách quốc tế với hệ số sử dụng ghế trung bình trên 77%", lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam thông tin.

Đáng chú ý, thị trường vận tải trọng điểm Trung Quốc đang dần hồi phục, đạt 2.5 triệu khách trong 6 tháng đầu năm, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2023 song, mới bằng 62% so với cùng kỳ năm 2019. Thị trường hành khách từ đất nước tỷ dân cũng quay trở lại vị trí thứ 2 trong số 10 thị trường quốc tế lớn nhất trong quý 2/2024. Còn thị trường Hàn Quốc vẫn là thị trường quan trọng nhất, đạt 5.3 triệu khách trong 6 tháng qua.

Trái ngược với sự bùng nổ của khách quốc tế, thị trường nội địa lại cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt. Trong 6 tháng đầu năm 2024, lượng khách nội địa đạt 17 triệu lượt, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước.

Các hãng bay lớn tăng mạnh thị phần

Sự hồi phục của lượng khách quốc tế - vốn mang lại biên lợi nhuận cao hơn – đang thổi luồn gió mới vào các công ty trong ngành hàng không.

Vietnam Airlines (HVN) đã chuyển từ khoản lỗ 1,362 tỷ đồng trong quý 2/2023 sang lãi 934 tỷ đồng trong quý 2/2024. Tuy nhiên, sự hồi sinh này không chỉ đến từ việc cải thiện hoạt động kinh doanh mà còn nhờ vào khoản xóa nợ gần 1,700 tỷ đồng, đặt ra câu hỏi về tính bền vững trong dài hạn.

Trong khi đó, hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air (VJC) tiếp tục cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt. Mặc dù doanh thu giảm nhẹ 4%, đạt 16,224 tỷ đồng, hãng vẫn ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng 171%, đạt 578 tỷ đồng. Còn hai hãng hàng không Bamboo Airways và Vietravel Airlines vẫn chưa có số liệu kết quả kinh doanh cụ thể.

Kết quả kinh doanh quý 2/2024 của các doanh nghiệp hàng không

Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Bức tranh thị phần hàng không cũng có nhiều biến chuyển. Theo báo cáo từ Kirin Capital, thị phần của hai "ông lớn" đầu ngành Vietnam Airlines và Vietjet lần lượt đạt 42.2% và 42.8%, gia tăng đáng kể so với năm 2023 khi chỉ ở mức lần lượt là 36.7% và 38.6%.

Thị phần tăng thêm từ hai "ông lớn" phần lớn do "miếng bánh" mà Bamboo Airways để lại sau khi quyết liệt tái cấu trúc năm 2024, chỉ tập trung phát triển hiệu quả một số đường bay "vàng" nội địa. Tính đến thời điểm hiện tại, thị phần Bamboo Airways chỉ còn đạt mức 7.4%. Đối với Pacific (công ty con của Vietnam Airlines), sau 3 tháng ngừng bay do tái cơ cấu, từ cuối tháng 6/2024, chuyến bay đầu tiên cất cánh trở lại trên các đường bay nội địa.

Dịch vụ hàng không được đà tiến tới

Trong lĩnh vực dịch vụ hàng không, ACV - "ông trùm" cảng hàng không - tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với kết quả kinh doanh kỷ lục. Doanh thu thuần tăng 12%, đạt 5,535 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 24%, chạm mốc 3,228 tỷ đồng. Đáng chú ý, ACV cũng đang dần cải thiện phần đóng góp của mảng dịch vụ phi hàng không. Tại cuộc họp thường niên 2024, CEO Vũ Thế Phiệt cho biết , ACV đã chuyển hướng mảng phi hàng không theo mô hình hợp tác kinh doanh chia sẻ doanh thu với các đối tác cung cấp dịch vụ tại sân bay.

Hiện tại, ACV đang dồn lực vào hai dự án then chốt: Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Nhà ga T3 -Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) nổi lên như một ngôi sao sáng trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa hàng không. Doanh thu thuần đạt 264 tỷ đồng và lãi ròng 190 tỷ đồng, tăng tương ứng 53% và 47% so với cùng kỳ. Thành tích này đến từ sự hồi phục của nhu cầu hàng hóa và việc thu hút thêm khách hàng mới từ Qatar.

Tuy nhiên, không phải mọi doanh nghiệp đều được tận hưởng "quả ngọt". CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN) chứng kiến sự sụt giảm về lợi nhuận 15%, xuống còn 64 tỷ đồng trong quý 2/2024, dù doanh thu tăng 4%, đạt 380 tỷ đồng. Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này là do chi phí quản lý tăng vọt 40%, chủ yếu do trích lập dự phòng nợ khó đòi từ Bamboo Airways.

Mặc dù vậy, triển vọng của SGN vẫn được đánh giá là tích cực, đặc biệt khi công ty đang chuẩn bị cho "trận chiến" tại sân bay Long Thành, một dự án được Chủ tịch Đặng Tuấn Tú coi là "quyết định tương lai của SGN".

CTCP Dịch vụ Hàng không Tân Sơn Nhất (SASCO, UPCoM: SAS), doanh nghiệp được dẫn dắt bởi ông Johnathan Hạnh Nguyễn, cũng có kết quả trái chiều. Doanh thu thuần tăng 8%, đạt 654 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm gần 9%, chỉ đạt 68 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự gia tăng của chi phí bán hàng và quản lý, cùng với sự suy yếu của hoạt động tài chính.

Nhìn chung, bức tranh ngành hàng không Việt Nam trong quý 2/2024 đã hé lộ gam màu sáng , nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức. Sự hồi sinh của các "đại bàng" như Vietnam Airlines và ACV đang tạo động lực cho cả ngành, trong khi các doanh nghiệp dịch vụ phụ trợ như SCS đang tận dụng tốt cơ hội để bứt phá. Tuy nhiên, sự phục hồi không đồng đều và những thách thức về chi phí, cạnh tranh vẫn là những vấn đề cần được quan tâm trong thời gian tới.

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

SAS sắp chi hơn 80 tỷ đồng cổ tức trong tháng 9

Vietstock

CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất S thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2024 là 17/09, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/09.

Với tỷ lệ chi trả 6% (1 cp được nhận 600 đồng) và gần 133.5 triệu cp đang lưu hành, ước tính Công ty cần chi hơn 80 tỷ đồng. Dự kiến thanh toán vào ngày 27/09/2024.

Mức cổ tức này tương ứng với kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024. Thời điểm đó, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và thực hiện các thủ tục cần thiết.

Trong quá khứ, SAS nhiều lần tách cổ tức làm 2 đợt. Với cổ tức năm 2023, SAS cũng đã chia lần lượt tỷ lệ 8% vào tháng 10/2023 và 10.26% vào tháng 7/2024.

Lịch sử trả cổ tức những năm gần đây của SAS

Nguồn: VietstockFinance

Về tình hình kinh doanh, quý 2/2024, doanh nghiệp được biết đến với sự dẫn dắt của ông Johnathan Hạnh Nguyễn vừa công bố kết quả lãi ròng đi lùi.

Cụ thể, SAS ghi nhận doanh thu thuần 654 tỷ đồng trong quý 2, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, điều bất ngờ là lãi ròng giảm gần 9%, chỉ đạt gần 68 tỷ đồng.

Nguyên nhân sự sụt giảm trên chủ yếu đến từ sự gia tăng của các khoản chi phí như chi phí hàng bán và quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính.

Mặc dù vậy, tổng thể nửa đầu năm 2024, SAS vẫn tăng trưởng nhẹ. Lãi ròng lũy kế 6 tháng đạt gần 114 tỷ đồng, tăng gần 3% so với cùng kỳ. Kết quả này phần lớn nhờ hoạt động kinh doanh khởi sắc trong quý 1 và sự phục hồi chung của thị trường hàng không.

Kết quả kinh doanh của SAS trong giai đoạn hồi phục

Huy Khải

FILI

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

SAS sắp chi hơn 80 tỷ đồng cổ tức trong tháng 9

24hmoney