Toshiba приняла предложение JIP о выкупе за $15,3 млрд

Японский индекс Nikkei завершил торги в пятницу ростом за счет акций банковского сектора и производителей электроники, так как снижение беспокойств о банковском кризисе после банкротства Silicon Valley Bank (SIVB.O) и проблем швейцарского Credit Suisse Group (CSGN.S) способствовало подъему настроений.

Индекс Nikkei вырос на 1,2% до 27.333,79 пункта, в то время как более широкий индекс Topix поднялся на 1,15% до 1.959,42 пункта.

Среди крупнейших эмитентов подъем Nikkei возглавили бумаги гиганта электроники Sony Group Corp и финансовой группы Mizuho Financial Group Inc , подорожавшие на 3,52% и 1,96%, соответственно.

"Пакет защитных мер для американских банков укрепил доверие рынков к банковской системе, вызвав ралли, - отметила Тина Тэн из CMC Markets. - Последние события указывают на то, что центробанки, скорее всего, будут более умеренными в повышении ставок, что может стать фундаментальным изменением для фондовых рынков".

Накануне Европейский центральный банк повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов.

Акции японских банков во вторник продемонстрировали максимальный спад с начала пандемии COVID-19, подтолкнув индекс Nikkei вниз более чем на 2%, в то время как инвесторы пытались осмыслить последствия банкротства двух американских кредиторов.

На фоне глобального бегства в безопасные активы доходность японских государственных облигаций упала до минимумов нескольких месяцев - доходность 10-летних бондов опустилась до 0,24% впервые с ноября.

Кривые доходности сгладились, что оказывает дополнительное давление на банки, снижая перспективы прибыли от кредитов.

Банковский индекс TSE завершил торги снижением на 7,4%, при этом акции First Bank of Toyama обвалились почти на 12%, а бумаги таких гигантов, как Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group подешевели на 8,6% и 7,6% соответственно.

Индекс Nikkei снизился на 2,19% до 27.222,04 пункта, отметив худший день почти за четыре месяца.

Более широкий индекс Topix , на который в большей степени влияют колебания акций банков, чем на Nikkei, в котором большой вес имеет техсектор, опустился на 2,67% до 1.947,54 пункта, зафиксировав крупнейшую дневную просадку с конца сентября.

Индексы закрылись резким снижением несмотря на многочисленные заверения японских властей: во вторник министр финансов Сюнъити Судзуки сказал журналистам, что не ожидает, что крах SVB будет иметь сильные последствия для экономики или финансовой системы Японии.

Укрепление иены по отношению к доллару на фоне менее ястребиной позиции ФРС до максимума одного месяца в 132,295 в ходе сессии оказало давление на экспортеров.

Соответственно в минусе закрылись акции автопроизводителей: бумаги Nissan , Mitsubishi Motors и Mazda упали более чем на 5%.

Принадлежащий японской SoftBank Group Corp британский разработчик микросхем Arm Ltd, вероятно, намерен привлечь не менее $8 миллиардов при размещении акций на американской бирже в этом году, сообщили в воскресенье источники, знакомые с вопросом.

Ожидается, что Arm конфиденциально подаст заявку на IPO в конце апреля, сообщили источники, говорившие на условиях анонимности, так как обсуждения носят конфиденциальный характер. Листинг, как ожидается, состоится позже в этом году, а точные сроки будут зависеть от условий на рынке, добавили источники.

Arm сообщила в пятницу, что проведет в этом году первичное размещение акций только в США, разрушив надежды британского правительства на то, что техгигант вернется на Лондонскую биржу.

Toshiba Corp (6502.T) в четверг подтвердила, что получила предложение о покупке от консорциума во главе с частной инвестиционной компанией Japan Industrial Partners. Ранее источники сообщили, что инвесторы заручились кредитными обязательствами на сумму $10,6 миллиарда для выкупа японского конгломерата.

"Компания получила предложение от консорциума JIP", - говорится в сообщении Toshiba. В нем также указывается, что компания оценит предложение, которое было получено лишь в четверг, и "продолжит действовать в наилучших интересах" акционеров и других заинтересованных сторон.

По данным двух источников, крупные японские банки, включая Sumitomo Mitsui Financial Group , выдали гарантийные письма о предоставлении JIP кредитов на сумму 1,4 триллиона иен ($10,6 миллиарда).

Займы включают кредитную линию на 200 миллиардов иен для обеспечения оборотного капитала, сообщили источники, пожелавшие остаться неназванными, так как информация ещё не была обнародована.

По их словам, окончательное предложение о выкупе также будет включать доли в акционерном капитале в размере около 1 триллиона иен. Однако пока неясно, согласована ли эта сумма.

Экономическое издание Nikkei ранее сообщало, что общая сумма сделки может составить в районе 2 триллионов иен.

($1 = 131,31 иены)

Японские акции закрылись в минусе в среду, отступив от недельных максимумов прошлой сессии. Давление на рынок оказало отступление бумаг мировых производителей микрочипов и беспокойство по поводу ситуации с COVID-19 в Китае.

Индекс Nikkei снизился на 0,41% до 26.340,50 пункта. На данный момент индекс теряет около 8,5% за 2022 год, и 5,9% в декабре.

Более широкий индекс Topix опустился на 0,06% до 1.909,02 пункта.

Снижение акций оператора магазинов Uniqlo компании Fast Retailing и инвестора в стартапы SoftBank Group Corp оказало наибольшее давление на Nikkei. Бумаги Softbank достигли минимума двух месяцев.

Японские акции закрылись в плюсе в понедельник на фоне оптимизма по поводу корпоративных отчетов и восстановления экономики США. Но опасения по поводу потенциального убытка в $2 миллиарда, о котором сообщил брокер Nomura Holdings, ограничили рост.

Индекс Nikkei вырос к закрытию на 0,71% до 29.384,52 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,46% до 1.993,34 пункта.

Акции крупнейшего японского брокера Nomura Holdings упали на 16,33% после того, как компания предупредила о возможном убытке своей американской дочки в $2 миллиарда. Это самое резкое падение бумаг Nomura с ноября 2011 года.

В заявлении фирмы говорится, что она понесла убытки в результате транзакций с американским клиентом. Оценка возможного убытка основана на рыночных ценах по состоянию на 26 марта.

"Инвесторы были обеспокоены, что и другие финансовые учреждения могут понести подобные потери, и это повлияло на их аппетит", - сказал Хидэюки Исигуро из Daiwa Securities.

Падение акций Nomura оказало наибольшее давление на Topix. За ними последовали бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group , снизившиеся на 1,84%, и Sumitomo Mitsui Financial Group , закрывшиеся в минусе на 1,07%.