Акции, валюты ЕМ чуть снижаются при некотором ослаблении тревог о геополитике

Центральный банк Индонезии не стал менять уровень процентных ставок на заседании в среду, как и ожидалось, отметив, что изменение мировой динамики после выборов в США требует от него сосредоточиться на стабилизации национальной валюты.

ЦБ Индонезии сохранил ключевую ставку семидневного обратного репо (IDCBRR=ECI) на уровне 6,00%. Такого решения ожидало большинство опрошенных Рейтер экономистов.

Центробанк также сохранил ставки по депозитам (IDCBID=ECI) и по кредитам (IDCBIL=ECI) на уровнях 5,25% и 6,75% соответственно.

Индонезийская рупия подешевела по итогам торгов среды на 0,2% до 15.860,00.

Ниже приводятся параметры крупных валютных опционов, истекающих на рынке форекс сегодня в 18.00 МСК:

Среда, 20 ноября

EUR/USD: 1,0500 (1 млрд), 1,0525-30 (821 млн), 1,0540-50 (2,4 млрд), 1,0585 (814 млн), 1,0620-25 (2 млрд), 1,0640-50 (925 млн)

USD/JPY: 154,00 (330 млн), 154,75-82 (1 млрд), 155,00 (1 млрд), 156,00 (1 млрд)

USD/CAD: 1,3860 (1 млрд), 1,4000 (616 млн)

GBP/USD: 1,2575 (350 млн), 1,2775 (400 млн), 1,2850-60 (300 млн)

AUD/USD: 0,6450-55 (568 млн)

NZD/USD: 0,5850 (250 млн), 0,5945-50 (505 млн)

Фондовые индексы развивающихся рынков идут вверх во вторник благодаря подъему тяжеловесов азиатских рынков, в то же время большинство валют региона в целом стабильно - инвесторы ищут подсказки о траектории доллара.

Индекс акций развивающихся рынков, рассчитываемый MSCI CBOE:EFS, к 12:52 МСК укрепился на 0,4% и может показать рост третью сессию подряд благодаря подъему бирж в Китае 3, Индии и Тайване TWSE:TAIEX.

Бенчмарк валют развивающихся рынков MSCI (.MIEM00000CUS) мало менялся.

Китайское правительство сообщило руководителям ведущих компаний Уолл-стрит, что приступит к реформам рынка капитала и к начнет открывать финансовый сектор для иностранцев, в то же время укрепляя Гонконг как мировой финансовый центр.

Юань на офшорном рынке подешевел на 0,25% до 7,2425.

Индийская рупия закрылась на самом слабом уровне в своей истории - 84,415 за доллар, в ходе сессии отметив также внутрисессионный рекордный минимум в 84,42 рупии за доллар.

Валютные рынки в Центральной и Восточной Европе испытывают широкое давление.

Форинт в паре с евро снизился на 0,41% 406,66.

ЦБ Венгрии, вероятно, сегодня в 16.00 МСК сохранит ключевую ставку на уровне 6,5%.

Южноафриканский ранд подешевел на 0,9% до 18,13 за доллар в преддверии публикации в среду октябрьских данных об инфляции и решения регулятора ЮАР в четверг.

Ожидается, что центробанк ЮАР снизит ставки на 25 базисных пунктов до 7,75%, согласно проведенному Рейтер опросу экономистов.

Инвесторы продолжают наблюдать, кого избранный президент США Дональд Трамп подбирает на ключевые посты в будущей администрации.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют торгуется в узком диапазоне во вторник, однако удерживается вблизи максимумов нескольких месяцев.

"При отсутствии в ближайшей перспективе крупных катализаторов до ноябрьской трудовой статистики США, похоже, наиболее вероятным сценарием в ближайшие несколько недель будет торгующийся в узком диапазоне, как и сейчас, доллар", - отметили аналитики Monex Europe.

Ниже приводятся параметры крупных валютных опционов, истекающих на рынке форекс сегодня в 18.00 МСК:

Вторник, 19 ноября

EUR/USD: 1,0500 (567 млн), 1,0520 (450 млн), 1,0540-50 (1,4 млрд), 1,0565-75 (531 млн), 1,0590-1,0600 (1,8 млрд), 1,0610-15 (315 млн), 1,0625-30 (541 млн), 1,0650 (2,4 млрд)

USD/JPY: 154,50 (309 млн), 155,50 (320 млн)

USD/CHF: 0,8765 (220 млн), 0,8800 (422 млн)

GBP/USD: 1,2650-60 (513 млн), 1,2800 (237 млн)

NZD/USD: 0,5895 (300 млн)

AUD/USD: 0,6475-85 (450 млн), 0,6500 (487 млн), 0,6600 (2,1 млрд)

AUD/NZD: 1,1035 (348 млн)

EUR/CHF: 0,9350 (340 млн), 0,9400 (370 млн)

Индекс доллара не показывает заметной динамики в понедельник, но укрепляется в паре с иеной - глава центрального банка Японии в комментариях обозначил дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, хотя и оставил открытым вопрос о сроках.

Кадзуо Уэда подтвердил, что процентные ставки будут постепенно повышаться, если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с прогнозами ЦБ. При этом он не упомянул, будет ли повышение ставки в декабре, отметив, что регулятор должен учитывать различные риски, в том числе касающиеся экономики США.

"Участники рынка внимательно следили за тем, даст ли (Уэда) какой-либо четкий сигнал о том, что Банк Японии намерен повысить ставки еще раз в этом году, - сказал Ли Хардман из MUFG. - Однако он не стал давать каких-либо явных сигналов".

Японская иена подешевела к 16:04 МСК на 0,65% до 155,34.

Рынок закладывает в позиции 54% вероятности повышения ставки Банком Японии на четверть процентного пункта на заседании 19 декабря. (0#JPYIRPR)

Индекс доллара к корзине из шести основных валют тем временем был стабилен на уровне 106,72. В пятницу "зеленый" обновил годовой максимум в 107,07, завершив в плюсе шестую из последних семи недель.

Евро был малоподвижен у отметки $1,0548, оставаясь вблизи достигнутого в четверг минимума одного года в $1,0496.

Победа Дональда Трампа на выборах в США сказалась на евро, так как трейдеры заложили в позиции возможность введения новых пошлин в отношении импорта из ЕС и Китая, одного из ключевых торговых партнеров блока. Инвесторы и аналитики снова обсуждают, возможно ли возвращение единой валюты к паритету с долларом.

"Если мы посмотрим на следующий год, то я думаю, что справедливо будет предположить, что мы можем торговаться близко к паритету или на уровне паритета, всё зависит от реализации протекционистской программы (Дональда) Трампа", - сказал Франческо Песоле из ING.

Акции развивающихся рынков идут вверх в понедельник благодаря подъему тяжеловесов азиатских рынков, в то время как валюты не показывают ярко выраженной динамики на старте насыщенной неделе: рынки ждут заседаний ряда центральных банков.

Индекс акций развивающихся рынков MSCI CBOE:EFS к 12:42 МСК поднялся на 0,3%.

Корейская вона удерживала позиции на уровне 1.396,82 за доллар. Акции в Южной Корее выросли более чем на 2%.

Фондовый индекс Венгрии укрепился на 1,3%.

Венгерский форинт в паре с евро снизился на 0,77% до 409,22 в преддверии заседания центробанка во вторник. Ожидается, что регулятор сохранит текущий уровень ставок.

Турецкая лира подорожала на 0,1% до 34,51 за доллар в ожидании заседания ЦБ Турции в четверг.

Южноафриканский ранд поднялся на 0,7% до 18,09 за доллар после того, как рейтинговое агентство S&P пересмотрело прогноз для ЮАР на "позитивный" со "стабильного".

В центре внимания рынков на этой неделе также будут данные об инфляции ЮАР за октябрь и заседание центрального банка.

Фондовые индексы в Шанхае завершили сессию понедельника на отрицательной территории, коснувшись минимума почти двух недель, в то время как гонконгский Hang Seng растерял часть набранных в ходе сессии позиций после того как Goldman Sachs и Morgan Stanley понизили рекомендацию для китайских активов.