Акции ЕМ у минимума 2мес, индийский Nifty 50 вступил в фазу коррекции

Доллар в среду удерживается вблизи максимума шести с половиной месяцев к корзине основных валют, а биткоин чуть отступил от рекордного максимума по мере того, как рынки оценивают сделки, обещающие прибыль во второй срок Дональда Трампа.

Индекс потребительской инфляции США за октябрь будет опубликован сегодня в 15:30 МСК.

"Во второй половине недели внимание, скорее всего, вновь сместится на инфляцию и (денежно-кредитную) политику ФРС, но приведет ли это к свертыванию ставок на Трампа, пока неясно", - сказала Чару Чанана, главный инвестиционный стратег Saxo.

Поскольку инвесторы уже рассматривают обещанные избранным президентом меры как проинфляционные, реакция рынка может оказаться более сильной сегодня, если индекс потребительских цен окажется выше ожиданий, добавила она.

Прогнозируется, что базовая инфляция составит 0,3%.

Рынки закладывают в позиции 60% вероятности снижения ставки ФРС на четверть процентного пункта в декабре, по сравнению с 84% месяц назад, согласно данным инструмента FedWatch от CME Group.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 09:18 МСК вырос на 0,09% до 106,09​, что близко к максимуму с 1 мая в 106,17, достигнутому во вторник.

Импульс доллара еще не исчерпан, поскольку масштабы победы Трампа дают ему широкий мандат избирателей на выполнение его политической программы, считают стратеги RBC.

"Большинство предложений Трампа говорят в пользу укрепления "зеленого", несмотря на то что он сам предпочитает более слабый доллар".

Биткоин приостановил рекордное ралли, снизившись на 1,72% до $86.793 после достижения во вторник исторического максимума в $89.998.

Эфириум (ETH=) опустился на 3,91% до $3.152,4.

Японская иена к доллару подешевела на 0,34%​ до 155,12.

Годовая оптовая инфляция в Японии выросла в октябре самыми быстрыми темпами с осени 2023, поскольку возобновившееся падение иены привело удорожанию импорта некоторых товаров. Это прибавляет трудностей Банку Японии, которому предстоит решить, как скоро надо снова повысить процентные ставки.

Евро снизился на 0,14% до $1,0608​ после развала правящей коалиции Олафа Шольца. Внеочередные выборы в Германии состоятся 23 февраля, сообщили источники.

Британский фунт ослаб на 0,11% до $1,2733​.

Швейцарский франк подешевел на 0,17% до 0,883​.

Австралийский доллар снизился на 0,12% до $0,6525​.

"Киви" был стабилен на уровне $0,5922​.

Юань на материковом и офшорном рынке вырос на 0,11% до​ 7,2241 и 7,2345 юаня за доллар соответственно.

Доллар поднимается во вторник, достигнув максимума четырех месяцев по отношению к основным валютам, а биткоин немного откорректировался после достижения очередного рекорда - инвесторы продолжают вкладываться в сделки, в которых видят выгоду после победы Дональда Трампа на выборах.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 16:39 МСК вырос на 0,36% до 105,8​, находясь вблизи максимума с начала июля.

Биткоин снизился на 2,7% до $85.653, ранее в ходе сессии обновив исторический максимум на уровне $89.982.

Трамп во время предвыборной кампании высказывался в поддержку криптоактивам, пообещав сделать Соединенные Штаты криптостолицей планеты и создать национальный запас биткоинов.

"Сейчас мы находимся в зоне повышательной обстановке в вопросе регулирования, - говорит Гаутам Чхугани из Bernstein. - Мы ожидаем, что при Трампе регуляторная обстановка будет благоприятной для криптовалют, начиная с SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам), которая будет дружественной им".

Евро снизился на 0,29% до $1,0623​.

Юань на офшорном рынке подешевел на 0,18% до 7,2395.

Предложенные Трампом пошлины могут сказаться на экономике Европы и Китая.

Также давление на евро оказывает политическая неопределенность в Германии, крупнейшей экономике валютного блока. Внеочередные парламентские выборы в Германии состоятся 23 февраля, спустя почти три месяца после распада правящий коалиции Олафа Шольца, сообщили источники.

Валюты и акции большинства развивающихся рынков опускаются во вторник - инвесторы готовятся к возможной победе республиканцев и в Палате Представителей США, а также оценивают инфляционные данные в Центральной и Восточной Европе и разочаровывающие отчеты фирм в Индии.

Индекс валют развивающихся рынков MSCI (.MIEM00000CUS) снизился на 0,4% до минимума с середины августа к 13:20 МСК.

Индекс акций ЕМ MSCI к 13:20 МСК CBOE:EFS опустился на 1,9% до примерно двухмесячного минимума.

Ожидается, что новоизбранный президент США Дональд Трамп предложит на пост госсекретаря сенатора Марко Рубио, поддерживавшего ястребиную позицию в отношении Китая, Ирана и Кубы.

"Внешняя политика следующей администрации США уже хорошо обозначена комментариями Трампа и Вэнса за прошедший год: сдержанность в отношении вмешательства в целом и ястребиная позиция в отношении Китая и Ирана. Назначение Рубио это подтверждает", - сказал Хаснейн Малик из Tellimer.

Кроме того, по прогнозам Decision Desk HQ, Республиканская партия может получить большинство в Палате представителей, что открывает партии Трампа путь к контролю над обеими палатами Конгресса США.

Турецкая лира снизилась на 0,2% до 34,38 за доллар.

Южноафриканский ранд упал на 0,7% до 18,08 за доллар.

Юань на офшорном рынке подешевел на 0,34% до 7,2512.

Кроме новостей из США на фондовые индексы Китая повлияли также неутешительные данные о кредитованию. Акции в Гонконге упали во вторник до минимума семи недель, пробив уровень в 20.000 пунктов, а на материковом рынке показали худшую сессию почти за месяц.

Индийская рупия была малоподвижна возле отметки 84,37 за доллар.

Фондовый индекс Индии Nifty 50 снизился на 1,1%, индекс BSE упал на 1% в преддверии данных об инфляции за октябрь. Индекс сократил рост с начала 2024 года вдвое - до 10% с 20% в сентябре, когда он достиг рекордных максимумов.

Крупнейшие индийские компании отчитались о худших квартальных результатах более чем за четыре года за период с июля по сентябрь, вызвав опасения о замедлении экономики.

Венгерский форинт в паре с евро был стабилен на уровне 409,84.

Польский злотый к евро вырос на 0,08% до 4,35, а чешская крона подешевела на 0,14 % до 25,36.

Израильский шекель в паре с долларом вырос на 0,2% до 3,74. Инвесторы следили за сообщениями о переговорах между Трампом и израильскими чиновниками и возможностями перемирия на Ближнем Востоке.

Единая валюта упала до самого низкого уровня более чем за шесть с половиной месяцев в паре с долларом, поскольку на рынках сохраняются тревоги о возможных торговых пошлинах, которые могут нанести ущерб экономике еврозоны.

Евро к 16:00 МСК снизился на 0,61% до $1,0653, опустившись до минимума с 1 мая после падения на 0,78% в пятницу.

Политика осталась в центре внимания после того, как канцлер Германии Олаф Шольц открыл дорогу для внеочередных выборов. Однако риск изменений, которые могут привести к смягчению налогово-бюджетной политики в Германии, будет расти в следующем году.

"Тезис для тех, кто ставит на снижение доллара, сейчас заключается в том, что потребуется время для введения торговых пошлин, а также калибровки денежно-кредитной политики ФРС в сторону менее ограничительной", - сказал Крис Тернер из ING.

"Мы не согласны с этим и считаем, что столь однозначный результат выборов может поддержать потребительские и деловые настроения в США, и одновременно оказать давление на деловые настроения в других странах", - добавил он.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,5% до 105,53.

Аналитики отмечают, что политика, которую будет проводить Трамп, может оказать повышательное давление на инфляцию и доходность облигаций США, что ограничит пространство для снижения ставки ФРС.

Японская иена упала на 0,77% до 153,81 после отскока от минимума прошлой недели в 154,70 на фоне риска интервенции со стороны японских властей.

Фунт стерлингов опустился на 0,33% до $1,2879.

Швейцарский франк подешевел на 0,51% до 0,8798.

Разочарование по поводу объявленных Пекином мер поддержки экономики оказало давление на валюты-антиподы.

Австралийский доллар и "киви" были малоподвижны возле $0,658 и $0,5965 соответственно.

Юань на офшорном рынке подешевел на 0,28% до 7,2196.

Мрачности ситуации добавили данные, показавшие, что потребительские цены в октябре росли самыми медленными темпами за четыре месяца, в то время как дефляция цен производителей ускорилась.

Биткоин вырос на 7,53% до $82.296,57, ранее в ходе сессии достигнув рекордного максимума в $82.413.

Эфириум (ETH=) поднялся на 7,96% до $3.178,1.

Доллар не показывает ярко выраженной динамики в понедельник: рынки морально готовятся к выходу свежих данных об инфляции в США и ряду выступлений чиновников Федеральной резервной системы на этой неделе.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 08:55 МСК был стабилен на уровне 105,05​.

Объем торгов был небольшим, поскольку рынки облигаций США закрыты в связи с государственным праздником, но фондовые и фьючерсные рынки открыты.

На этой неделе ожидаются выступления представителей ФРС, включая председателя регулятора Джерома Пауэлла в четверг.

Аналитики говорят, что политика, которую будет проводить Трамп, окажет повышательное давление на инфляцию и доходность облигаций США, что ограничит пространство для снижения ставки ФРС. (FEDWATCH)

"Учитывая это, мы по-прежнему ожидаем, что ФРС снизит ставку еще на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании, но после этого будет снижать ставку только раз в квартал, в отличие от нашего предыдущего прогноза о снижении на 25 б.п на каждом заседании", - сказал экономист JPMorgan Майкл Фероли.

"Кроме того, теперь мы ожидаем, что ФРС завершит цикл, когда ставка достигнет 3,5%, в отличие от нашего предыдущего прогноза в 3,0%", - добавил Фероли.

Евро был малоподвижен вблизи $1,0716​, показав на прошлой неделе просадку на 1% до $1,0683.

Единая валюта оказалась под давлением на фоне политических событий в региона: Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что готов к проведению вотума доверия до Рождества, что открывает путь к досрочным выборам после краха его правящей коалиции.

Между тем на китайский юань давит разочарование по поводу объявленных Пекином мер поддержки экономики. Валюта на материковом рынке снизился на 0,1% до​ 7,1854​, а на офшорном - была малоподвижна на уровне 7,2025.

Мрачности ситуации добавили данные, показавшие, что потребительские цены в октябре росли самыми медленными темпами за четыре месяца, в то время как дефляция цен производителей ускорилась.

Австралийский доллар подорожал на 0,15% до $0,659​. "Киви" поднялся на 0,12% до $0,5974​.

Биткоин вырос на 5,26% до $80.559. Эфириум (ETH=) поднялся на 5,62% до $3.109,3.

Доллар укрепляется в пятницу и может завершить волатильную неделю в небольшом плюсе - рынки оценивают возможные последствия предстоящего второго президентского срока Дональда Трампа для экономики США и перспектив процентных ставок ФРС.

"Нам нужно больше ясности в отношении политики Вашингтона", - сказал Атанасиос Вамвакидис из BofA.

"До тех пор динамика доллара будет зависеть от поступающих данных и ожиданий по поводу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва", - добавил Вамвакидис.

По его словам, пошлины и снижение налогов могут оказать поддержку доллару в краткосрочной перспективе, но навредить в долгосрочной, при этом всё будет зависеть от реакции ФРС.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 15:41 МСК вырос на 0,13% до 104,55 и может показать недельный подъем примерно на 0,1%.

Юань на офшорном рынке тем временем подешевел на 0,5% до 7,1846.

Пекин в пятницу объявил новый раунд налогово-бюджетной поддержки экономики, включая меры, смягчающие нагрузку на местные органы власти, связанную с погашением долгов. Министр финансов Лань Фоань намекнул на дальнейшие стимулы в будущем.

Перспективы китайской экономики также влияют на аппетит к риску в мире, но реакция рынка была сдержанной.

"Рынки, возможно, надеялись на более значительные, чем ожидалось, меры поддержки", - отметил Линн Сонг из ING.

"Возможно, больше стимулов последует позже, когда у властей КНР появится больше ясности относительно того, что будет делать новая администрация Трампа в следующем году", - добавил экономист.

Евро снизился на 0,32% до $1,0769 и может показать недельную просадку на 0,4% на фоне политического кризиса в Германии.

Фунт стерлингов опустился на 0,23% до $1,2956

Швейцарский франк укрепился на 0,13% до 0,8714.

Австралийский доллар подешевел на 0,82% до $0,6623, а его новозеландский коллега - на 0,51% до $0,5993.

Японская иена подорожала на 0,34% до 152,41.

Федеральная резервная система в четверг снизила процентные ставки на четверть процентного пункта. При этом глава центробанка Джером Пауэлл сигнализировал об осторожном подходе к дальнейшим шагам в денежно-кредитной политике.

Ряд обещанных Трампом мер в области торговли и налогов может привести к ускорению инфляции и поставить Федрезерв на путь более медленного снижения процентных ставок.

Биткоин вырос на 0,09% до $76.040, а эфириум (ETH=) поднялся на 1,1% до $2.926,5.