Валюты, акции малоподвижны на фоне угроз о пошлинах США, тревог о геополитике

Индексы акций и валют развивающихся рынков идут вверх в понедельник - инвесторы оценивают вероятность большего числа снижений ставки в США в 2025 году.

Индекс акций развивающихся рынков MSCI CBOE:EFS к 15:44 МСК поднялся на 0,4%, а валютный индекс (.MIEM00000CUS) вырос на 0,1%. Оба держатся вблизи максимумов с ноября.

В фокусе сегодня находится геополитика. Глава российского МИДа Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков проведут переговоры со своими американскими коллегами о восстановлении всего комплекса российско-американских отношений и о подготовке возможных переговоров об урегулировании конфликта в Украине, сказал в понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Кроме того ожидается, что Рубио и наследный принц Саудовской Аравии обсудят предложение Трампа о переселении палестинского населения Газы.

Между тем валюты развивающихся рынков получили поддержку, так как доллар держится около минимума с декабря после пятничных данных, указавших на более значительное, чем ожидалось, снижение розничных продаж в США, что возродило надежды на неоднократное снижение ставок ФРС в 2025 году.

Отсрочка введения ответных американских пошлин также принесла некоторое облегчение, несмотря на сохраняющуюся неопределенность в отношении того, как и когда администрация президента США Дональда Трампа будет действовать.

Израильский шекель снизился на 0,5% до 3,55.

Чешская крона в паре с евро подешевела на 0,12% до 25,04.

Индекс акций Чехии (.PX) вырос почти на 1,0%, обновив рекордный максимум.

Польский злотый к евро укрепился на 0,16% до 4,16, а венгерский форинт поднялся на 0,27% 401,28.

Румынский лей был малоподвижен у отметки 4,98.

Рост техсектора в Азии также придал импульс акциям EM: фондовые индексы в Шанхае завершили сессию небольшим подъемом.

Южноафриканский ранд подешевел на 0,2% до 18,42 за доллар.

Японская иена растет в понедельник после выхода более сильных, чем ожидалось, данных ВВП Японии, в то время как доллар торгуется в узком диапазоне вблизи минимума двух месяцев на фоне более умеренных ожиданий по поводу американских пошлин.

Иена к 15:14 МСК подорожала на 0,56%​ до 151,47. Данные показали, что японская экономика в четвертом квартале росла быстрее, чем ожидалось. Трейдеры теперь закладывают в позиции повышение ставки ЦБ Японии еще на 37 базисных пунктов до декабря. (0#JPYIRPR)

"Ключевым выводом для нас является то, что номинальное потребление домохозяйств росло значительно быстрее, чем реальное, и расхождение между этими показателями осталось значительным, что может заставить Банк Японии более активно бороться с инфляцией", - сказал Кришна Бхимаварапу из АТР State Street Global Advisors.

"По крайней мере, эти данные снимают опасения по поводу стопорящегося потребления и являются позитивным аргументом для японского центробанка в пользу очередного повышения ставки, которое теперь может произойти скорее раньше, чем позже".

Индекс доллара к корзине валют был стабилен на уровне 106,74​ после просадки на 1,2% на прошлой неделе.

Американские рынки акций и облигаций сегодня закрыты в связи с государственным праздником в США, при этом доллар торгуется на международных рынках.

Доллару пока не удается отыграть потери после пятничных данных, указавших на более значительное, чем ожидалось, снижение розничных продаж в США, которое возродило надежды на неоднократное снижение ставок ФРС в 2025 году. В то же время инвесторы приветствовали отсрочку введения ответных пошлин президента США Дональда Трампа.

В центре внимания рынков по-прежнему находятся геополитические новости: глава российского МИДа Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков во вторник проведут переговоры со своими американскими коллегами о восстановлении всего комплекса российско-американских отношений и о подготовке возможных переговоров об урегулировании конфликта в Украине, сказал в понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Евро был малоподвижен вблизи отметки $1,0484, тогда как фунт стерлингов поднялся на 0,17% до $1,2606​. В пятницу британская валюта достигла двухмесячного максимума в $1,263.

Австралийский доллар подорожал на 0,24% до $0,6365, ранее в ходе торгов коснувшись пика двух месяцев, а "киви" поднялся на 0,1% до $0,5735​. Центробанки Австралии и Новой Зеландии объявят решения по итогам своих заседаний во вторник и среду соответственно.

Швейцарский франк подешевел на 0,17% до 0,9006​.

Юань на офшорном рынке не показывал заметной динамики, торгуясь на уровне 7,2612.

Биткоин снизился на 1,3% до $96.236,49, тогда как эфириум (ETH=) поднялся на 0,59% до $2.761,47.

Валюты развивающихся рынков идут вверх в пятницу, поскольку инвесторы получили короткую передышку - президент США Дональд Трамп немедленно не ввел обещанные ответные пошлины.

Дональд Трамп в четверг поручил своей экономической команде разработать планы ответных тарифов в отношении каждой страны, которая взимает пошлины на импорт из США.

Аналитики ожидают, что этот процесс создаст возможности для переговоров, как в случае с Индией, которая согласилась начать обсуждение скорого торгового соглашения и урегулировать вопрос о пошлинах, пообещав увеличить закупки американских энергоносителей и военного оборудования.

"Пошлины должны начать действовать в апреле, поэтому в течение нескольких ближайших недель можно ожидать активных переговоров с торговыми партнерами США, направленных на отмену или сокращение пошлин", - сказал Мохит Кумар из Jefferies.

Индекс валют развивающихся рынков MSCI (.MIEM00000CUS) к 12:43 МСК вырос на 0,3%, обновив пик более чем двух месяцев.

"Отсутствие беспокойства по поводу последних пошлин Трампа указывает на то, что валютный рынок по-прежнему считает, что он играет на публику и в последнюю минуту снизит тарифы", - сказала Кэтлин Брукс из XTB.

Венгерский форинт в паре с евро вырос на 0,17% 400,92, а польский злотый был малоподвижен вблизи отметки 4,16.

Румынский лей к евро был стабилен на уровне 4,98 в преддверии заседания центрального банка.

Чешская крона к евро подешевела на 0,13% до 25,05.

Южноафриканский ранд подорожал на 0,7% до 18,36 за доллар.

Индекс акций развивающихся рынков MSCI CBOE:EFS поднялся на 1%.

Фондовый индекс Польши укрепился на 0,2%.

Индекс акций Венгрии снизился на 0,1%.

Доллар и основные валюты не показывают ярко выраженной динамики в пятницу, пока трейдеры оценивают потенциальный эффект от обещанных Вашингтоном "пошлин возмездия" против широкого круга стран, которые не были введены в четверг. Тем временем статистика инфляции на заводах в США ослабила опасения касательно инфляции.

Дональд Трамп в четверг поручил своей экономической команде разработать планы ответных тарифов в отношении каждой страны, которая взимает пошлины на импорт из США. Таким образом, до вступления этих мер в силу пройдет еще несколько недель.

Отсрочка укрепила ожидания, что у стран еще может появиться окно для переговоров.

"Неопределенность в отношении пошлин все еще сохраняется, однако рынки сейчас находят некоторое утешение в новости о том, что следующая серия тарифов вступит в силу не раньше апреля", - отметил в записке Рэй Эттрилл из National Australia Bank.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 08:59 МСК был стабилен на уровне107,12​.

Индекс цен производителей (PPI) в США в январе составил 0,4% в месячном и 3,5% в годовом исчислении, сообщило министерство труда в четверг. Аналитики в среднем ожидали инфляцию на заводах на уровне 0,3% в месячном исчислении и 3,2% в годовом.

Японская иена к доллару подорожала на 0,12%​ до 152,61, но может зафиксировать недельную просадку впервые с начала года.

Евро снизился на 0,11% до $1,0452​, что недалеко от максимума двух недель.

Единая валюта подскочила в середине недели, когда президент США Дональд Трамп сказал, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и договорился о немедленном начале переговоров о прекращении конфликта в Украине.

Британский фунт опустился на 0,11% до $1,2551, ранее в ходе сессии достигнув максимума с 7 января.

ВВП Великобритании в четвертом квартале 2024 года неожиданно вырос на 0,1% по отношению к предыдущему кварталу, свидетельствует предварительная оценка Национального статистического ведомства (ONS). Аналитики ожидали сокращения британской экономики на 0,1%.

"Осси" торговался без резких изменений по $0,6317​, новозеландский доллар поднялся на 0,12% до $0,5684​.

Швейцарский франк подешевел на 0,12% до 0,9041​.

Юань на материковом рынке был малоподвижен на уровне 7,2861​, а на офшорном рынке - подешевел на 0,22% до 7,2848.

Канадский доллар мало менялся по отношению к доллару США, торгуясь вблизи отметки 1,4186.

Биткоин вырос на 0,24% до $96.742,35.

Эфириум (ETH=) подскочил на 1,24% до $2.700,37.

Большинство валют и акций развивающихся рынков поднимаются в четверг на фоне ослабления доллара, в то время как российские и украинские активы подскочили благодаря надеждам на прекращение длящегося уже почти три года конфликта.

Индекс акций развивающихся рынков MSCI к 13:17 МСК CBOE:EFS поднялся на 0,1%, ранее в ходе торгов коснувшись максимума более чем двух месяцев.

Валютный индекс (.MIEM00000CUS) вырос на 0,2%.

Президент США Дональд Трамп сказал, что в среду он поговорил с президентом России Владимиром Путиным о немедленном начале переговоров о прекращении конфликта в Украине.

"Несмотря на вчерашний скачок доходности краткосрочных гособлигаций США, пара евро/доллар уверенно пошла вверх на фоне новостей о Трампе и Путине", - отметили аналитики ING.

Они добавили, что прогресс в урегулировании ситуации в Украине может стать важным позитивным фактором для европейских стран, если благодаря ему цены на энергоносители снизятся, а инвестиции возрастут.

Венгерский форинт в паре с евро вырос на 0,11% 401,26, тогда как польский злотый снизился на 0,13% до 4,16.

Фондовые индексы Венгрии и Польши прибавили 0,1% и 0,5% соответственно.

Израильский шекель подорожал на 0,6% до 3,57, а индекс акций в Тель-Авиве (.TA125) поднялся на 0,82%.

Южноафриканский ранд укрепился на 0,4% до 18,48 за доллар, а основной индекс Йоханнесбургской фондовой биржи был малоподвижен.

В центре внимания инвесторов по-прежнему находятся и риски торговых войн: Дональд Трамп сказал в среду, что введет ответные пошлины уже в ближайшее время в отношении каждой страны, которая облагает тарифами американский импорт.

Доллар снижается в четверг, удерживаясь вблизи недельного максимума к японской иене после более высоких, чем ожидалось, данных о потребительских ценах США. Евро растет на фоне новостей о том, что Вашингтон намерен начать переговоры с Россией о прекращении конфликта в Украине.

Президент США Дональд Трамп также сказал в среду, что введет ответные пошлины уже в ближайшее время в отношении каждой страны, которая облагает тарифами американский импорт, усилив опасения о мировой торговой войне.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 09:01 МСК снизился на 0,34% до 107,54​.

Японская иена подорожала на 0,16%​ до 154,16.

"У Федрезерва теперь будет достаточно оснований сохранять ставки неизменными, чтобы понаблюдать за тем, какие государственные меры будут реализованы и как они повлияют на экономику", - сказал Том Накамура из AGF Investments.

Председатель ФРС Джером Пауэлл во время слушаний в банковском комитете Сената США во вторник сказал, что регулятор не будет спешить снова снизить процентную ставку, учитывая в целом сильную экономику с низкой безработицей и инфляцией выше целевого уровня ФРС в 2%.

Евро вырос на 0,51% до $1,0435​.

Фунт стерлингов поднялся на 0,39% до $1,2491​.

"В целом менее голубиная риторика ФРС поддерживает доллар, но в центре внимания рынков в краткосрочной перспективе будет сочетание мер, вводимых Вашингтоном", сказал Накамура из AGF.

Австралийский доллар подорожал на 0,27% до $0,6296​.

"Киви" укрепился на 0,3% до $0,5657​.

Швейцарский франк вырос на 0,25% до 0,9111​.

Юань на материковом рынке поднялся на 0,33% до​ 7,2846​, а на офшорном рынке - на 0,32% до 7,2856.

Канадский доллар подорожал на 0,34% по отношению к доллару США до 1,4257.

Биткоин просел на 1% до $96.702,52.

Эфириум (ETH=) подскочил на 1,42% до $2.721,4.