Европейские акции в плюсе после голубиной речи Пауэлла

Фьючерсы на американские фондовые индексы чуть опускаются в среду после сильного ралли, поднявшего индекс S&P 500 к максимумам более чем трех недель - инвесторы желают получить больше ясности о планах снижения ставок ФРС.

Фьючерсы на Dow к 14:44 МСК снизились на 0,05%, на S&P 500 - сбавили 0,15%, на Nasdaq 100 -опустились на 0,21%.

Индекс S&P 500 закрылся в плюсе четвертую сессию подряд во вторник, показав лучший результат с марта. В то же время Dow показал рост пятый день кряду, продемонстрировав самое длинное ралли с декабря 2023 года.

Инвесторы ожидают комментариев заместителя главы ФРС Филиппа Джефферсона, председателя ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз и члена совета управляющих ФРС Лизы Кук позже сегодня, а также публикации на следующей неделе данных о потребительских ценах.

Акции Reddit подскочили почти на 14% на внебиржевых торгах - соцсеть сообщила, что, видимо, сможет отчитаться о получении скорректированной прибыли во втором квартале благодаря успешному рекламному бизнесу и лицензионным сделкам на использование контента компаниями, специализирующимися в сфере ИИ.

Бумаги Lyft подорожали на 5,4% - онлайн-сервис заказа такси спрогнозировал более высокие, чем ожидалось, валовые заказы и базовую прибыль за текущий квартал. Акции ее конкурента Uber прибавили в стоимости 3,3%.

Производитель электромобилей Rivian не изменил прогноза производства на 2024 год, оказавшегося гораздо ниже целевых показателей Уолл-стрит, а также отчитался о более значительных, чем ожидалось, потерях в первом квартале после окончания многонедельной приостановки производства - как следствие, акции упали на торгах до звонка на 4,3%.

Предупреждение Илона Маска о том, что высокие процентные ставки могут снизить спрос на электромобили, обрушило акции сектора в четверг; некоторые аналитики усомнились в том, что возглавляемая миллиардером Tesla сможет сохранить стремительный рост, который на протяжении многих лет выделял ее среди других автомобильных компаний.

Акции самого дорогого в мире автопроизводителя закрылись падением на 9,3% до $220,11 за штуку - таким образом, Tesla потеряла более $70 миллиардов рыночной стоимости.

Акции конкурентов, таких как Rivian Automotive , Lucid Group и Fisker , снизились на 4%-5%, в то время как акции традиционных автопроизводителей, таких как Ford , закрылись почти на 2% ниже.

Arm Holdings Ltd, принадлежащая японской SoftBank Group , начала во вторник роуд-шоу к первичному размещению акций - компания пытается убедить инвесторов в том, что ее стоимость в рамках крупнейшей в этом году продажи акций составит $52 миллиарда.

Первая презентация создателя передовых чипов Arm прошла в Балтиморе, где находится штаб-квартира влиятельного управляющего активами T Rowe Price, участвовавшего в ряде крупных IPO - в частности, производителя электромобилей Rivian .

SoftBank предлагает 95,5 миллиона американских депозитарных акций Arm по цене от $47 до $51 за акцию и рассчитывает привлечь до $4,87 миллиарда в случае размещения по верхней границе диапазона.

Arm сообщила, что в соответствии с предложенным диапазоном ее стоимость составит от $48 миллиардов до $52 миллиардов. Базирующаяся в Англии компания также сообщила, что может выпустить некоторое количество акций в качестве компенсации своим сотрудникам, в результате чего ее стоимость с учетом разводнения может достичь $54,5 миллиарда.

Рыночная капитализация, на которую претендует Arm, меньше оценки в $64 миллиарда, данной в августе при покупке SoftBank еще не принадлежавших группе 25% акций Arm.

Однако даже при такой более скромной оценке SoftBank окажется в выигрыше по сравнению со сделкой по продаже Arm компании Nvidia Corp за $40 миллиардов, от которой пришлось отказаться из-за противодействия антимонопольных органов.

Японский конгломерат сообщил, что будет владеть 90,6% обыкновенных акций Arm после листинга, добавив, что он не получит никаких доходов от IPO.

В качестве основных инвесторов в рамках IPO компания Arm привлекла многих своих клиентов, включая Apple , Nvidia , Alphabet , Advanced Micro Devices , Intel и Samsung Electronics .

Arm сообщила, что инвесторы выразили заинтересованность в приобретении акций на общую сумму в $735 миллионов.

Американские фондовые индексы начали торговую неделю ростом в понедельник, чему способствовал подъем акций финансовых и технологических компаний, в то время как сезон отчетности набирает обороты.

Инвесторы переключают свое внимание на отчеты Tesla и Netflix на этой неделе, а также на крупные банки - Bank of America , Morgan Stanley и Goldman Sachs - которые должны опубликовать квартальные результаты после отчетов таких кредиторов, как JP Morgan и Citigroup на прошлой неделе.

"Итак, скоро мы получим все эти отчеты, и мне кажется, что результаты будут хорошими, а в конце концов, акции оцениваются на основе прибыли и дивидендов", - сказал Стивен Массокка из Wedbush Securities.

"В целом рынок продолжает оставаться разумно оцененным, если не сказать дешевым. Меня больше беспокоит то, что ФРС может начать делать то, чего делать не нужно, чтобы выиграть битву против инфляции, и в конечном счете это действительно начнет вредить экономике", - добавил Массокка.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,22% до 34.585,35 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,39% до 4.522,79 пункта​, в то время как ​Nasdaq поднялся на 0,93% до 14.244,948 пункта​.

Акции Tesla подскочили на 3,20% после того, как компания сообщила в субботу о создании первого кибергрузовика после двух лет задержек.

Напротив, акции Ford Motor упали на 5,94% - автоконцерн снизил цены на грузовики F-150 Lightning, ввязавшись в ценовую войну на истощение между производителями электромобилей. Бумаги General Motors подешевели на 3,13%, а Rivian - на 3,34%.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись на отрицательной территории во вторник, поскольку инвесторы начали короткую праздничную неделю с фиксации прибыли после продолжительного ралли на фоне признаков ослабления мирового спроса.

Выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе может стать потенциальной движущей силой для рынка.

Распродажа произошла вслед за самой длинной чередой недельных подъемов Nasdaq с марта 2019 года, а S&P 500 - с ноября 2021 года.

"Рынок пытается проверить, сохранится ли недавний рост, - сказал Роберт Павлик из Dakota Wealth. - Рынок работает циклично, и недавнее ралли удивило многих людей".

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,72% до 34.053,87 пункта, индекс S&P 500 опустился на 0,47% до 4.388,71 пункта​, в то время как ​Nasdaq снизился на 0,16% до 13.667,294 пункта​.

Акции Nike подешевели на 3,6% после того, как Morgan Stanley сообщил, что ожидает давления на маржу на фоне избытка запасов компании.

Торгующиеся в США акции Alibaba Group упали на 4,5% после сообщения о том, что Эдди Юнмин Ву, председатель Taobao и Tmall Group, сменит Дэниэля Чжана на посту генерального директора холдинга.

Бумаги Adobe Inc снизились на 1,9% после сообщения о том, что европейские антимонопольные регуляторы готовятся начать официальное расследование $20-миллиардного приобретения компанией Adobe облачной дизайнерской платформы Figma.

Акции PayPal Holdings подорожали на 3,7% после того, как инвестиционная компания KKR & Co согласилась выкупить европейские кредиты формата "купи сейчас, заплати потом", выданные электронной платежной системой, на сумму до 40 миллиардов евро ($43,71 миллиарда).

Бумаги производителей электромобилей Rivian Automotive Inc и Tesla Inc выросли на 5,5% и 5,3% соответственно, после того как Rivian объявила о согласии принять стандарт зарядки Tesla.

Основные индексы Уолл-стрит снижаются во вторник, так как превзошедшие ожидания данные о строительстве в США подогрели опасения о дальнейшем повышении процентных ставок Федрезерва. Акции Tesla выросли после того, как Rivian согласилась принять ее стандарт зарядки для электромобилей.

Число домов, строительство которых началось в США, в мае увеличилось на 21,7% в месячном исчислении до 1,631 миллиона в пересчете на годовые темпы, тогда как аналитики ожидали 1,400 миллиона.

"Данные об объемах ввода жилья и числе разрешений на строительство превзошли ожидания и, похоже, экономика остается более сильной, несмотря на все комментарии о возможной рецессии", - сказал Сэм Стовалл из CFRA Research.

Акции Tesla Inc выросли на 2,% после того, как Рейтер сообщил о том, что производитель электромобилей Rivian Automotive согласился принять стандарт зарядных устройств Tesla для электромобилей.

Трейдеры закладывают в цену 72-процентную вероятность повышения ставки ФРС США на 25 базисных пунктов в июле, согласно инструменту Fedwatch CMEGroup.

Инвесторы также ждут выступление главы регулятора Джерома Пауэлла перед Комитетом по финансовым вопросам Палаты представителей в среду.

Бумаги PayPal Holdings подорожали на 2,8% после того, как инвестиционная компания KKR & Co согласилась выкупить европейские кредиты формата "купи сейчас, заплати потом", выданные электронной платежной системой на сумму до 40 миллиардов евро ($43,71 миллиарда).

Alibaba Group во вторник сообщила, что Эдди Юнмин Ву, председатель Taobao и Tmall Group, сменит Дэниэля Чжана на посту генерального директора холдинга. Это крупнейшая перестановка в руководстве китайского гиганта электронной коммерции с момента его реструктуризации. Акции компании снизились на 4,7%.

Индекс Dow Jones к 18:39 МСК снизился на 0,92% до 33.983,91 пункта, индекс S&P 500 опустился 0,70% до 4.378,69​ пункта, а Nasdaq снизился на 0,58% до 13.609,85 пункта.