Индийские акции возглавили отступление среди фондовых индексов EM, валюты под давлением

Доллар идет вверх в среду, возобновив ралли после трехдневной просадки - инвесторы ждут новых подсказок по поводу планов новоизбранного президента США Дональда Трампа. В то же время японская иена снижается на фоне ослабления спроса на активы-убежища.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,39% до 106,51​.

Инвесторы все еще ждут, когда Трамп выберет кандидата на роль министра финансов - один из самых важных постов в кабинете министров, контролирующий финансовую и экономическую политику страны. Некоторые из других назначенцев Трампа вызвали неоднозначную общественную реакцию из-за относительно скудного опыта в соответствующих областях.

Денежные рынки сейчас закладывают в позиции почти 55,5-процентную вероятность снижения процентной ставки ФРС в декабре, по сравнению с 82,5% неделю назад, согласно инструменту FedWatch компании CME.

Японская иена к доллару к 15:49 МСК подешевела на 0,7%​ до 155,73.

Джейн Фоули из Rabobank отметила, что уровень 155 заставляет рынки нервничать по поводу возможной интервенции, добавив, что если есть вероятность того, что вербальная интервенция оказывают значительное влияние на стабилизацию валютной пары, то это, возможно, удержит министерство финансов, по крайней мере, на некоторое время, от проведения фактической интервенции.

Фунт стерлингов был стабилен на уровне $1,267: статистика в среду показала, что потребительская инфляция в Великобритании в октябре ускорилась до 2,3% в годовом исчислении, обогнав прогноз.

Трейдеры закладывают 84-процентную вероятность того, что Банк Англии оставит без изменений ставки по итогам заседания в декабре.

Евро снизился на 0,28% до $1,0565 после падения до $1,0524 на предыдущей сессии.

Биткоин вырос на 1,38% до $93.515,13 - ранее криптовалюта поднялась до рекордного максимума выше отметки $94.000.

Австралийский доллар подешевел на 0,37% до $0,6507​. "Киви" снизился на 0,49% до $0,5883​.

Швейцарский франк опустился на 0,24% до 0,8843​.

Юань на офшорном рынке просел на 0,22% до 7,2485.

Эфириум (ETH=) снизился на 0,22% до $3.088,19.

Акции и валюты развивающихся рынков чуть ушли в небольшой минусе в среду: ранее индексы MSCI стабилизировались на фоне некоторого ослабления тревог по поводу эскалации геополитической напряженности. В то же время южноафриканский ранд просел после неожиданного замедления инфляции.

Южноафриканский ранд к 12:29 МСК подешевел на 0,4% до 18,13 за доллар после того, как данные показали, что потребительская инфляция в ЮАР в октябре неожиданно замедлилась сильнее, чем ожидалось, - до 2,8% в годовом исчислении с 3,8% в сентябре.

Данные были опубликованы в преддверии заседания центрального банка в четверг.

"Снижение общего показателя инфляции в октябре до нижней границы целевого диапазона 3%-6% должно подготовить почву для завтрашнего снижения ставки на 25 базисных пунктов до 7,75%", - считают аналитики Societe Generale.

Фондовый индекс Польши вырос на 1,2% после падения почти на 3% во вторник. Польский злотый в паре с евро снизился на 0,25% до 4,34.

Индекс акций Венгрии поднялся на 1,5% после просадки накануне на 1,6%. Венгерский форинт к евро опустился на 0,64% до 409,67.

Индекс валют развивающихся рынков MSCI (.MIEM00000CUS) снизился на 0,2%, а индекс акций MSCI CBOE:EFS - на 0,1%.

Центральный банк Венгрии во вторник сохранил ключевую ставку без изменений на уровне 6,5% после резкой просадки форинта на фоне победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, обещавшего введение торговых пошлин; эти планы могут ударить по экономикам Центральной Европы.

Решение центробанка совпало с ожиданиями аналитиков.

Венгерский форинт в паре с евро к 17:42 МСК снизился на 0,48% до 406,93.

Фондовые индексы развивающихся рынков идут вверх во вторник благодаря подъему тяжеловесов азиатских рынков, в то же время большинство валют региона в целом стабильно - инвесторы ищут подсказки о траектории доллара.

Индекс акций развивающихся рынков, рассчитываемый MSCI CBOE:EFS, к 12:52 МСК укрепился на 0,4% и может показать рост третью сессию подряд благодаря подъему бирж в Китае 3, Индии и Тайване TWSE:TAIEX.

Бенчмарк валют развивающихся рынков MSCI (.MIEM00000CUS) мало менялся.

Китайское правительство сообщило руководителям ведущих компаний Уолл-стрит, что приступит к реформам рынка капитала и к начнет открывать финансовый сектор для иностранцев, в то же время укрепляя Гонконг как мировой финансовый центр.

Юань на офшорном рынке подешевел на 0,25% до 7,2425.

Индийская рупия закрылась на самом слабом уровне в своей истории - 84,415 за доллар, в ходе сессии отметив также внутрисессионный рекордный минимум в 84,42 рупии за доллар.

Валютные рынки в Центральной и Восточной Европе испытывают широкое давление.

Форинт в паре с евро снизился на 0,41% 406,66.

ЦБ Венгрии, вероятно, сегодня в 16.00 МСК сохранит ключевую ставку на уровне 6,5%.

Южноафриканский ранд подешевел на 0,9% до 18,13 за доллар в преддверии публикации в среду октябрьских данных об инфляции и решения регулятора ЮАР в четверг.

Ожидается, что центробанк ЮАР снизит ставки на 25 базисных пунктов до 7,75%, согласно проведенному Рейтер опросу экономистов.

Инвесторы продолжают наблюдать, кого избранный президент США Дональд Трамп подбирает на ключевые посты в будущей администрации.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют торгуется в узком диапазоне во вторник, однако удерживается вблизи максимумов нескольких месяцев.

"При отсутствии в ближайшей перспективе крупных катализаторов до ноябрьской трудовой статистики США, похоже, наиболее вероятным сценарием в ближайшие несколько недель будет торгующийся в узком диапазоне, как и сейчас, доллар", - отметили аналитики Monex Europe.

Индекс доллара не показывает заметной динамики в понедельник, но укрепляется в паре с иеной - глава центрального банка Японии в комментариях обозначил дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, хотя и оставил открытым вопрос о сроках.

Кадзуо Уэда подтвердил, что процентные ставки будут постепенно повышаться, если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с прогнозами ЦБ. При этом он не упомянул, будет ли повышение ставки в декабре, отметив, что регулятор должен учитывать различные риски, в том числе касающиеся экономики США.

"Участники рынка внимательно следили за тем, даст ли (Уэда) какой-либо четкий сигнал о том, что Банк Японии намерен повысить ставки еще раз в этом году, - сказал Ли Хардман из MUFG. - Однако он не стал давать каких-либо явных сигналов".

Японская иена подешевела к 16:04 МСК на 0,65% до 155,34.

Рынок закладывает в позиции 54% вероятности повышения ставки Банком Японии на четверть процентного пункта на заседании 19 декабря. (0#JPYIRPR)

Индекс доллара к корзине из шести основных валют тем временем был стабилен на уровне 106,72. В пятницу "зеленый" обновил годовой максимум в 107,07, завершив в плюсе шестую из последних семи недель.

Евро был малоподвижен у отметки $1,0548, оставаясь вблизи достигнутого в четверг минимума одного года в $1,0496.

Победа Дональда Трампа на выборах в США сказалась на евро, так как трейдеры заложили в позиции возможность введения новых пошлин в отношении импорта из ЕС и Китая, одного из ключевых торговых партнеров блока. Инвесторы и аналитики снова обсуждают, возможно ли возвращение единой валюты к паритету с долларом.

"Если мы посмотрим на следующий год, то я думаю, что справедливо будет предположить, что мы можем торговаться близко к паритету или на уровне паритета, всё зависит от реализации протекционистской программы (Дональда) Трампа", - сказал Франческо Песоле из ING.

Акции развивающихся рынков идут вверх в понедельник благодаря подъему тяжеловесов азиатских рынков, в то время как валюты не показывают ярко выраженной динамики на старте насыщенной неделе: рынки ждут заседаний ряда центральных банков.

Индекс акций развивающихся рынков MSCI CBOE:EFS к 12:42 МСК поднялся на 0,3%.

Корейская вона удерживала позиции на уровне 1.396,82 за доллар. Акции в Южной Корее выросли более чем на 2%.

Фондовый индекс Венгрии укрепился на 1,3%.

Венгерский форинт в паре с евро снизился на 0,77% до 409,22 в преддверии заседания центробанка во вторник. Ожидается, что регулятор сохранит текущий уровень ставок.

Турецкая лира подорожала на 0,1% до 34,51 за доллар в ожидании заседания ЦБ Турции в четверг.

Южноафриканский ранд поднялся на 0,7% до 18,09 за доллар после того, как рейтинговое агентство S&P пересмотрело прогноз для ЮАР на "позитивный" со "стабильного".

В центре внимания рынков на этой неделе также будут данные об инфляции ЮАР за октябрь и заседание центрального банка.

Фондовые индексы в Шанхае завершили сессию понедельника на отрицательной территории, коснувшись минимума почти двух недель, в то время как гонконгский Hang Seng растерял часть набранных в ходе сессии позиций после того как Goldman Sachs и Morgan Stanley понизили рекомендацию для китайских активов.