Нефть малоподвижна на фоне тревог о геополитической напряженности, более высоких запасах в США

Швейцарская торговая компания Trafigura пытается вернуть в Монголии $500 миллионов после годичного расследования мошенничества на $1 миллиард в местном предприятии по поставкам топлива, сообщили три источника, знакомых с ситуацией.

Это второе крупное мошенничество, выявленное компанией за последние два года, всколыхнуло банковских финансистов, которые теперь сомневаются в надежности контроля над деятельностью одного из крупнейших в мире энергетических и сырьевых трейдеров, сообщили два источника из банковских кругов, которые работают с компанией Trafigura и предоставляют ей кредиты.

В прошлом месяце Trafigura заявила, что сформировала резервы в размере $1,1 миллиарда после выявления «неправомерных действий» в своем монгольском подразделении, включая манипуляции с данными и сокрытие просроченной дебиторской задолженности.

Компания заявила, что ее основной контрагент в Монголии признал, что задолжал компании Trafigura "значительную часть" от суммы в $1,1 миллиард, но не сообщила никаких подробностей и не назвала контрагента.

Lex Oil являлась основным региональным контрагентом компании Trafigura, сообщили Рейтер три осведомленных источника, знакомых с ходом дела и деятельностью Trafigura в Монголии. Они пообщались с журналистами Рейтер на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены публично высказываться по этому вопросу.

Lex признала, что задолжала компании Trafigura более половины от суммы в $1,1 миллиард, причем оставшиеся $500 миллионов все еще числятся неучтенными, сообщили три источника.

Trafigura пока не обвиняет ни одного контрагента или отдельных лиц в мошенничестве, поскольку расследование продолжается, сообщили эти источники.

Представители Lex не ответили на запрос прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Trafigura утверждает, что расследование неправомерных действий все еще продолжается.

Отвечая на вопрос о контроле рисков в компании, представитель Trafigura заявил, что после выявления обстоятельств дела в Монголии Trafigura провела анализ рисков в своей глобальной сети. Компания выявила точки повышенного риска, но проверка этих участков не привела к значительным результатам, сказал представитель компании. Пресс-секретарь не уточнил, какие страны относятся к зонам повышенного риска.

Согласно годовому отчету, Trafigura имеет открытые кредитные линии на сумму более $77 млрд в 150 банках, которые она использует для торговли нефтью, газом и металлами.

В прошлом месяце компания заявила, что в связи с обнаруженными в Монголии обстоятельствами ей, скорее всего, придется пересчитать показатели в финансовой отчетности за 2024 год относительно предыдущих лет.

Такое решение было принято после того, как в начале 2023 года Trafigura понесла убытки в размере около $600 миллионов, обнаружив, что стала жертвой мошенничества с поставками никеля.

Согласно информации, предоставленной правительством США, потенциальный размер потерь в Монголии велик на фоне суммы ежегодных расходов на потребление топлива в этой стране, которая составляет около $1 млрд.

Правительство Монголии не отреагировало на просьбу предоставить комментарии.

По данным трех источников в торговых кругах, топливный бизнес в Монголии приносил компании Trafigura высокую прибыль: здесь происходило смешивание различных видов импортного топлива, а также выдавались кредиты местным предприятиям по добыче угля и продаже топлива, которые испытывали нехватку средств.

Trafigura начала внутреннее расследование в 2023 году, когда обнаружила первые нарушения. Позднее для завершения расследования компания привлекла внешнего аудитора, сообщили три источника в торговых кругах. Но название внешнего аудитора не раскрывается.

Рейтер также не удалось узнать название внешнего аудитора.

В прошлом месяце Trafigura заявила, что неправомерные действия совершались в течение пяти лет и включали "манипуляции с данными и документами, в результате которых Trafigura выплачивала завышенные суммы, а также намеренное сокрытие просроченной дебиторской задолженности".

ПАРТНЕРСТВО

По мнению трех источников из торговых кругов, Trafigura стала ключевым поставщиком топлива для Монголии примерно в 2014 году. Правительство отказалось дать комментарии. Trafigura утверждает, что компания была одним из ведущих поставщиков для Монголии.

Компания специализировалась на смешивании российского дизельного топлива с авиационным керосином из Сингапура с целью производства зимнего дизельного топлива для Монголии, где температура в зимние месяцы значительно понижается.

Угледобывающие предприятия Монголии являются основными потребителями этого топлива, которое используется для заправки тяжелой техники при добыче угля на экспорт в Китай.

Trafigura и Lex установили партнерские отношения в 2019 году, утверждают три источника в торговых кругах. Trafigura выдала кредит компании Lex для обеспечения местных потребителей.

По словам источников, монгольские импортеры, такие как Lex, также участвовали в поставках российского дизельного топлива для Trafigura.

Затем швейцарский трейдер смешивал российское топливо с сингапурским и продавал эту смесь монгольским компаниям, таким как Lex. По словам двух из трех источников, Trafigura предоставила им кредит для финансирования закупок топлива.

Торговые дома, такие как Trafigura, финансируют торговлю в некоторых странах, где международные банки не могут предложить кредиты из-за внутренних нормативных требований, касающихся банковских операций в странах с повышенным риском.

Схема рухнула в 2020 году, когда пандемия COVID-19 привела к прекращению экспорта монгольского угля в Китай, что вызвало сокращение добычи и потребления топлива в стране, сообщают источники.

Однако, по данным этих трех источников, Lex Oil продолжала импортировать и смешивать топливо, наращивая долг перед Trafigura, одновременно расширяя свои хранилища и кредитуя местных импортеров.

Представители Lex не ответили на просьбу журналистов Рейтер прокомментировать информацию о накопленных ею долгах перед Trafigura.

Поскольку потребление топлива в Монголии снизилось, компания Lex Oil взимала с потребителей дизельного топлива плату за хранение неиспользованного топлива, что происходило в течение двух лет, в период с 2020 по 2022 год.

Ряд монгольских предприятий не выполнили свои обязательства перед Lex Oil из-за отсутствия доходов во время пандемии, сообщают все те же источники. Рейтер не удалось установить названия компаний, нарушивших обязательства.

Trafigura обнаружила факт наличия задолженности и невыполнения обязательств только в 2023 году, когда провела дополнительную проверку своих офисов после махинаций с никелем, сообщил один из трех источников.

Представители компании отказались дать комментарии по поводу причин, вызвавших дополнительные проверки монгольских подразделений.

По словам двух источников, руководство компании прибыло в Монголию в 2023 году для встречи с местными чиновниками, но они не смогли добиться помощи в возврате долгов.

Представители Trafigura отказались комментировать свои контакты с монгольскими властями. Представители правительства Монголии также отказались от комментариев.

"То, что Trafigura считала своим в Монголии, куда-то исчезло", - сказал один из трех источников.

Оригинал истории на английском языке доступен по ссылке.

Оптовые цены на газ в Нидерландах не показывают ярко выраженной динамики в среду на фоне стабильного предложения.

Фронт-фьючерс на газ в нидерландском хабе TTF (TRNLTTFMc1) к 13:45 МСК был малоподвижен на уровне 45,98 евро за мегаватт-час.

Январский контракт (TRNLTTFMc2) к 13:40 МСК вырос на 0,48% до 46,47 евро за мегаватт-час.

Стоимость газа расчетами "завтра" в Великобритании (TRGBNBPD1) к 13:50 МСК поднялась на 0,44% до 115,3 пенса за терм.

Спрос на газ со стороны электростанций на северо-западе Европы будет расти из-за холодной погоды, даже несмотря на ожидающийся рост ветрогенерации, считают аналитики LSEG.

Заявка на прокачку российского газа в Европу через Украину составляет 42,4 миллиона кубометров в сутки, сообщил Газпром .

Экспорт из Норвегии в континентальную Европу немного вырос, но снизился на 4 миллиона кубометра в сутки в Великобританию.

Объемы добычи нефти и природного газа в Норвегии в октябре превысили официальный прогноз на 5%, показали в среду данные Норвежского офшорного директората (NOD).

Общий объем добычи нефти, конденсата, жидких углеводородов из природных газов, а также газа составил 0,657 миллиона стандартных кубических метров в сутки, или 4,13 миллиона баррелей нефтяного эквивалента. Показатель вырос на 1,9% год к году.

Добыча природного газа в октябре выросла до 341,2 миллиона кубометров в сутки с 328,8 миллиона годом ранее, на 4% превзойдя прогноз в 328 миллиона кубометров, говорится в сообщении регулятора.

Добыча нефти в октябре немного увеличилась - до 1,774 миллиона баррелей в сутки с 1,772 миллиона за аналогичный месяц 2023 года. Показатель на 8,2% превысил прогнозировавшиеся 1,639 миллиона баррелей в сутки, согласно предварительным данным NOD.

Sanoat Energetika Guruhi (Saneg), одна из крупнейших нефтегазовых компаний в Узбекистане, планирует увеличить переработку попутного нефтяного газа (ПНГ) до 5 миллионов кубометров в месяц с 3,5 миллионов кубометров, сообщила компания.

ПНГ является побочным продуктом при добыче нефти и обычно значительные его объемы сжигаются на факелах на производственных площадках, что приводит к экономическим потерям и выбросам углекислого газа в атмосферу.

Saneg внедряет передовые технологии утилизации ПНГ, в частности реализованы проекты по его повторному вовлечению в производственный цикл, отметила компания.

Saneg уже установила 11 компрессорных установок на объектах нефтедобычи по всему Узбекистану. В ближайшем будущем компания задействует дополнительные установки для ликвидации сжигания газа на факелах на месторождениях Сардоб, Саежар и Северный Уртабулак в Бухаро-Хивинском регионе, а также на месторождении Оккуль в Кашкадарье.

Saneg планирует нарастить добычу нефти в 2024 году на 20% в годовом выражении до 711.800 тонн.

Компания к концу этого года намерена удвоить объем переработки нефти на Ферганском НПЗ, владельцем которого является с 2022 года, до 2 миллионов тонн по сравнению с прошлым годом в рамках проводимой модернизации.

На долю Saneg приходится около 80% добычи нефти в республике.

Пока фермеры на юге России мечтали о дождях с весны до поздней осени, Западную Сибирь буквально затапливали ливни, ставшие причиной потерь урожая зерновых, падения его качества и заставившие фермеров не только думать о корректировках севооборота, но и ожидать массовых банкротств.

"Многие хозяйства, которые специализировались исключительно на пшеницах, на злаковых культурах в этом году отработали все в минус и будут испытывать очень серьезные финансовые трудности вплоть до банкротств", - сказал Рейтер Максим Левшунов, заместитель главы крестьянского хозяйства Тритикум.

О проблеме низкой и даже отрицательной рентабельности основной для России зерновой культуры - пшеницы - аграрии начали активно говорить еще в прошлом сезоне, после того, как РФ второй год подряд собрала рекордно высокий урожай.

Длительный период низких цен, потери из-за экспортных пошлин, рост цен на оборудование, удобрения и средства защиты растений начали подрывать экономику аграриев и заставлять их обращаться к более доходным культурам, которыми себя во многих регионах показали соя и другие бобовые, в частности, нишевые культуры.

Погодные катаклизмы этого года, продолжавшиеся с весны до поздней осени, лишь поддержали прежний настрой.

"На сегодняшний день цены складываются таким образом, что абсолютно не рентабельно выращивать пшеницу. То есть, у нас себестоимость производства оказалась выше, чем цены на сегодняшний день на рынке. Естественно, будем, по возможности, сейчас еще раз пересматривать свои севообороты... Будем, наверное, уходить от пшеницы, по-максимуму ее сокращать в севообороте. Полностью уйти от пшеницы невозможно, потому что в севообороте она должна быть, но снизить ее можно", - сказал Левшунов.

Его хозяйство, название которого на латыни и означает "пшеница", выращивает яровую зерновую. В этом году оно было вынуждено сдвинуть уборку на две недели. Примерно о таких же подвижках в уборке говорили в октябре представители агрохолдингов, работающих в южных и центральных регионах, где сначала на фоне продолжительной засушливой погоды случились заморозки, а потом - экстремальная жара, из-за которой фермеры "рвали плуги" даже когда уже готовили зябь под новый урожай.

"Первое время после дождей все было очень сложно, основная проблема - это невозможно было работать технике на полях, то есть даже не то, что комбайны в полях вязли, а еще и техника, которая с полей должна вывозить убранные культуры, машины, они просто не могли доехать до этих полей, - все межпольные дороги были затоплены водой", - сказал Левшунов в октябре, когда после первых редких солнечных дней удалось активнее взяться за уборку.

Граничащая с собравшем в этом году рекордный урожай Казахстаном Омская область, наряду с другими регионами Западной Сибири - Новосибирской, Томской, Кемеровской областями и Алтайским краем - летом ввела режим ЧС из-за переувлажнения почвы.

Непрекращающиеся сильные дожди не только сказались на сроках уборки, но и привели к снижению качества до фуражного, к болезням и прорастанию зерна в колосе.

"Я общаюсь со многими коллегами, начиная от Башкирии, да и заканчивая Кемеровской областью. У многих одна и та же проблема: редко у кого есть что-то более-менее качественное, нормальное, которое с удовольствием берут переработчики", - сказал фермер.

"Высокого качества в Сибири ожидать в этом году не приходится", - добавил он.

В МАСШТАБАХ ВСЕЙ СТРАНЫ

Погодные катаклизмы этого года все же позволили собрать довольно высокий по объему урожай зерна в 2024 году, который Минсельхоз оценивает в 130 миллионов тонн в чистом весе, включая "новые территории". По оценкам аналитиков, на эти территории приходится примерно 4 миллиона тонн.

Омская область показала урожай в 3,96 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур по сравнению с 2,50 миллиона тонн в 2023 году.

Согласно рекомендации правительства, посевные площади под урожай 2025 года следует сохранить на уровне 2024 года, однако структуру сева власти не раскрывают.

"Нужно думать на будущее об изменении структуры посевных площадей, но это, наверное, надо думать в масштабах всей страны", - заявил на конференции Agrotrend в Москве в конце октября советник главы Агрохолдинга им. Н.И.Ткачева и бывший замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко, отметив изменение климата на юге страны, где расположены земли его компании.

Озимый сев в РФ завершается и, вероятно, будет проведен на площади чуть менее 20 миллионов гектаров, или на уровне 2024 года, сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут. Эти цифры также учитывают "новые территории".

Эксперт Русагротранса Игорь Павенский прогнозирует сокращение посевных площадей под озимой пшеницей под новый урожай до минимальных с сезона 2018/19 годов уровней, что, однако, по его мнению, не помешает собрать более высокий, чем в этом году, урожай.

В последние недели погода заметно улучшилась для основных регионов произрастания озимой пшеницы на юге РФ, но стадии вегетации уже, возможно, не будут вовремя пройдены. Все надежды аграриев - на благоприятную зиму, иначе предстоит масштабный пересев. Фермерам все сложнее изыскивать средства на семена, на средства защиты растений и удобрения.

По словам депутата Госдумы Сергея Лисовского, себестоимость зерна выросла за три года минимум на 28%.

"Если три сезона подряд нет заработка не зерне, то зачем тогда его сеять? (Нужно) Больше смещаться в сторону масличной группы, белковой группы, бобовых", - сказал глава Ростагро Дмитрий Гарнов.

Его компания, возделывающая 240.000 гектаров в Пензенской и Саратовской областях, на 30% сократила посевы пшеницы в пользу масличной группы - подсолнечника и сои.

"Я считаю, что просто надо меньше сеять и все. И собственно с этим мы не прогадали".

Бывший топ-менеджер Газпромнефти Вадим Яковлев займет должность первого заместителя председателя правления Новатэка , сообщила газета Коммерсант со ссылкой на три источника.

Он будет курировать основные направления деятельности - геологоразведку, добычу, эксплуатацию и переработку.

Комментарий Новатэка получить не удалось.

Яковлев работал в ЮКОСе, в структурах Сибура. В 2007 году он пришел в Газпромнефть на пост замглавы по экономике и финансам, в 2010 году стал финансовым директором и первым заместителем гендиректора, в 2011 году возглавил блок разведки и добычи.

Яковлев покинул Газпромнефть в апреле 2024 года после начала реформы структуры управления по аналогии с действующей в Газпроме.