Пятерка в фокусе: последняя миля

Доллар в среду преодолел отметку 152 в паре с иеной впервые с конца июля, а против евро поднялся к максимуму более чем трех месяцев, чему способствовали прогнозы того, что ФРС не будет спешить со снижением ставок, а также ожидания инвесторов относительно вероятности победы Дональда Трампа на выборах 5 ноября.

Японская иена к 15:35 МСК подешевела на 1,36%​ до 153,12 за $1, пробив минимум с 31 июля, когда Банк Японии взбудоражил рынки повышением ставки до самого высокого уровня с 2007 года. Евро по отношению к иене вырос на 1,06% до 164,85. Фунт стерлингов укрепился к японской валюте на 1,1% до 198,26.

"Иена до сих пор в этом году была наиболее чувствительной валютой к изменениям доходности в США, и это является движущим фактором для роста пары доллар/иена. Кроме того, ожидается смена правительства и то, что Банк Японии, возможно, даже не будет повышать ставку в декабре", - сказал Роберто Кобо из BBVA.

В воскресенье 27 октября в Японии пройдут всеобщие выборы. Несколько свежих опросов указывают на возможность потери большинства в парламенте правящей коалицией, что может стоить премьер-министру Сигэру Исибу поста или вынудить Либерально-демократическую партию искать дополнительного партнера для коалиции, чтобы остаться у власти.

Однако главным фактором, влияющим на японскую иену, остается кривая доходности в США, сказал Кобо, отметив, что доходность гособлигаций США с длинным сроком погашения выросла, поскольку рынки снизили ожидания резкого смягчения ДКП в США в 2024 году.

Доходность 10-летних госбондов выросла в среду до 4,24%, что является максимальным значением с конца июля.

Вероятность умеренного снижения ставки ФРС на четверть процентного пункта в ноябре составляет 91%, согласно инструменту FedWatch от CME.

Возможность победы бывшего президента-республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США в следующем месяце оказала еще более значительную поддержку "зеленому".

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,39% до 104,51​.

Евро в паре с долларом снизился на 0,26% до $1,0769​, ранее в течение сессии коснувшись минимума с 3 июля в $1,07770.

Чиновники ЕЦБ начали обсуждать, нужно ли снижать процентные ставки настолько, чтобы стимулировать экономику, положив конец многолетней ограничительной политике, сообщил в среду Рейтер, ссылаясь на ряд источников.

"Евро явно отстает от британского фунта в последние два месяца, что также говорит о наличии внутренних факторов, влияющих на него", - сказал Кобо.

Единая валюта в паре с фунтом была стабильной на уровне 0,8315, оставаясь вблизи минимума двух с половиной лет.

Фунт стерлингов по отношению к доллару опустился на 0,24% до $1,2952​.

Швейцарский франк подешевел на 0,27% до 0,8676​.

Австралийский доллар упал на 0,72% до $0,6633​.

"Киви" снизился на 0,6% до $0,6006​.

Юань на офшорном рынке подешевел на 0,11% до 7,1422.

Канадский доллар отступил на 0,21% по отношению к доллару США до $1,3845, в преддверии решения ЦБ Канады сегодня в 16.45 МСК.

В центре внимания рынков в среду вечером находится также публикация Бежевой книги ФРС.

Биткоин снизился на 1,69% до $66.339.

Эфириум (ETH=) снизился на 2,35% до $2.570,3.

Японская иена ослабла в пятницу после того, как Банк Японии дал понять, что не спешит снова повышать процентные ставки после того, как оставил их на уровне 0,25%.

Японская иена к доллару подешевела на 1,16%​ до 144,27 ранее отметив максимум чуть более чем за две недели после того, как глава Банка Японии Кадзуо Уэда сказал, что центробанкe нужно время на оценку последствий глобальной экономической неопределенности.

"Наши решения относительно денежно-кредитной политики будут зависеть от экономических, ценовых и финансовых изменений на конкретный момент. Реальные процентные ставки в Японии остаются чрезвычайно низкими. Если наши экономические и ценовые прогнозы оправдаются, мы повысим процентные ставки и соответственно скорректируем масштаб денежных стимулов", - сказал Уэда на пресс-конференции после заседания Банка Японии.

"Мы предполагали, что Уэда подготовит почву для еще одного повышения ставки", - сказал Нильс Кристенсен из Nordea Bank.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 14:50 МСК вырос на 0,16% до 100,83​.

Евро торговался стабильно возле отметки $1,1158​, но за неделю вырос на 0,7% по отношению к доллару, вплотную приблизившись к августовскому пику в $1,1201. После прорыва этого уровня единая валюта нацелится на $1,1275 - максимум от июля 2023 года.

Британский фунт поднялся на 0,07% до $1,3293. По итогам недели валюта выросла на 1,25%, достигнув пика с марта 2022 года, благодаря поддержке сильных данных о розничных продажах в пятницу. Кроме того, фунт также обновил максимум более двух лет в паре с евро: единая валюта упала до 83,81 пенса. ​

Британский фунт в паре с долларом достиг максимума почти двух с половиной лет и торгуется высоко по отношению к евро - аналитики предупреждают, что движения в британской валюте подкрепляются спекулятивными позициями, связанными с процентными ставками, которые могут быстро разрушиться на рынках, всё еще не отошедших от потрясений начала августа.

Большинство аналитиков не ожидали в этом году фунта по $1,32 превысил целевые прогнозы большинства аналитиков на этот год. Удивительно быстро валюта восстановилась от падения до рекордных минимумов в районе $1,03 после объявления "мини-бюджета" бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс в сентябре 2022 года.

Ожидания того, что Банк Англии будет держать высокие процентные ставки на высоком уровне дольше, чем регуляторы в США и еврозоне, являются объяснением этого ралли, но также делают фунт стерлингов уязвимым в случае изменения прогнозов денежно-кредитной политики, по словам валютных трейдеров и аналитиков.

"Мы увидим отклонения (в прогнозах) по мере того, как цикл смягчения будет проникать в цены, и это должно привести к росту волатильности", - сказал Ник Рис из Monex Europe.

По его словам, текущая стоимость фунта отражает ожидаемый экономический рост Великобритании, но при этом игнорируется риск того, что Банк Англии снизит ставки быстрее, чем прогнозируют рынки в данный момент.

По прогнозам трейдеров, через год ставки в Британии будут выше, чем в США. Банк Англии 1 августа снизил ставки на 25 базисных пунктов до 5%, и денежные рынки закладывают в позиции еще 40 базисных пунктов снижения до конца года. Европейский центральный банк, как ожидается, снизит ставки на 65 базисных пунктов до 3% за тот же период.