Суд раскритиковал Еврокомиссию за непрозрачность закупок вакцины от COVID-19

Фьючерсы на американские фондовые индексы Dow и S&P 500 минимально снижаются в понедельник - инвесторы проявляют осторожность в преддверии публикации ключевых показателей инфляции и заседания Федрезерва позже на этой неделе.

Фьючерсы на Dow к 15:20 МСК снизились на 0,06%, на S&P 500 сбавили 0,05%, на Nasdaq 100 не показали ярко выраженной динамики%.

Инвесторы ждут выхода индекса потребительских цен США (CPI) за май и итогов двухдневного заседания ФРС в среду. Ожидается, что регулятор сохранит ставки без изменений.

Также на этой неделе будут опубликованы данные о ценах производителей за май и предварительный индекс потребительского доверия за июнь, рассчитываемый Мичиганским университетом.

Акции Nvidia малоподвижны на внебиржевых торгах после дробления акций, осуществленного после закрытия рынков в пятницу.

Бумаги Diamond Offshore Drilling подскочили на 7,7% до звонка - нефтесервисная компания Noble сообщила, что купит конкурента за $1,59 миллиарда.

Акции Moderna выросли на 1,4% - комбинированная вакцина фармкомпании против COVID-19 и гриппа вызвала более сильную иммунную реакцию среди взрослых от 50 лет и старше на поздней стадии испытаний в сравнении с отдельными вакцинами.

Бумаги Advanced Micro Devices опустились на 2,3% после того, как Morgan Stanley понизила рекомендацию для акций компании до "на уровне рынка" с "выше рынка".

Снижение процентных ставок может стать благоприятным фактором как для недооцененных акций, так и для акций роста, считают аналитики UBS.

"Со снижением ставок недооцененные акции могут выиграть за счет привлекательной дивидендной доходности по сравнению с инструментами с фиксированным доходом. Акции роста будут в выигрыше от снижения долгосрочных процентных ставок", - отметили стратеги банка.

UBS повысил прогноз 12-месячного форвардного отношения цены к прибыли для панъевропейского индекса STOXX 600 до диапазона 13,4х-14,6х с 13,7 в настоящий момент, согласно данным LSEG, ввиду сокращения кредитных спредов, неопределенности в денежно-кредитной политике, спреда в доходности между итальянскими и немецкими 10-летними гособлигациями, а также потенциального снижения ставок и падения доходности бондов.

Согласно мнению аналитиков, акции, наиболее чувствительные к изменениям ставок и дифференциалов, такие как Euronext , JD Sports , Melrose и Adidas , находятся в их списке активов со знаком плюс, а бумаги Burberry , AstraZeneca и Unilever - в отрицательном списке.

Что касается секторов, которые, как правило, выигрывают от снижения ставок, стратеги UBS приводят прогноз для банковского сектора, а также секторов недвижимости и коммунальных услуг.

Банковский сектор: По данным UBS, обычно на каждый 1% снижения ставок акции банков наталкиваются на понижательные факторы в отношении чистого процентного дохода в среднем на 10%.

Однако умеренное снижение ключевых ставок может стать преимуществом для бумаг банков, которые в настоящее время торгуются на 10% ниже средневзвешенных целевых цен UBS и на 45% ниже соотношения цены к прибыли общего STOXX 600.

"Снижение ставок должно уменьшить кредитный риск и стимулировать рост спроса на кредиты, что должно оказать поддержку прибыли", - отметили аналитики UBS.

Сектор недвижимости: Снижение ставок поможет стимулировать реализацию новых проектов в этом секторе.

"В частности, инвестиционные трасты недвижимости могут выиграть от снижения ставок, что должно увеличить стоимость активов и уменьшить стоимость долга".

Сектор коммунальных услуг: "Сюжет "высокие ставки надолго" привел к тому, что этот сектор оказался недостаточно эффективным, но, тем не менее, он имеет характеристики и акций роста, и недооцененных, и это будет ему на руку на протяжении периода до 2030-х годов".

AstraZeneca в четверг отчиталась квартальной выручке и прибыли выше ожиданий благодаря устойчивому спросу на препараты для лечения онкологических заболеваний и редких болезней крови, а также стабильному росту выручки от препаратов, продаваемых в партнерстве с другими компаниями.

Базовая прибыль фармкомпании составила $2,06 на акцию, а общая выручка - $12,68 миллиарда.

Аналитики ожидали прибыль в размере $1,92 на акцию и выручку на уровне $11,84 миллиарда, согласно составленному компанией консенсус-прогнозу.

AstraZeneca сохранила прогноз на 2024 год, предусматривающий рост базовой прибыли на акцию и общей выручки в диапазоне примерно 11%-13%.

Основные фондовые индексы S&P и ​Nasdaq закончили сессию вторника снижением на фоне роста доходности государственных облигаций США. Инвесторы взвешивают вероятный путь изменения процентных ставок в условиях устойчивой экономики США и сохраняющейся инфляции.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал во вторник, что последние инфляционные данные не дают чиновникам достаточной уверенности для скорого смягчения денежно-кредитной политики, отметив, что американскому регулятору, возможно, придется держать ставки на более высоком уровне дольше, чем считалось ранее.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,17% до 37.798,97 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,21% до 5.051,41 пункта​, в то время как ​Nasdaq опустился на 0,12% до 15.865,251 пункта​.

Индекс Dow Jones получил поддержку от роста акций UnitedHealth Group , которая отчиталась о квартальных результатах, превзошедших прогнозы.

Акции Morgan Stanley выросли на 2,5%. Банк сообщил о росте прибыли в первом квартале благодаря подъему в инвестиционном подразделении.

Бумаги Bank of America подешевели на 3,5% после того, как кредитор отчитался о более низкой прибыли за первый квартал.

Котировки Johnson & Johnson снизились на 2,1%. Выручка компании не оправдала прогнозов аналитиков.

Акции Tesla опустились на 2,7% на следующий день после падения более чем на 5% на фоне новости о том, что автопроизводитель планирует уволить более 10% сотрудников.

Основные фондовые индексы США разнонаправленны во вторник - сильные результаты UnitedHealth оказывают поддержку рынку, однако высокая доходность гособлигаций США и конфликт на Ближнем Востоке держат инвесторов в напряжении.

Индекс Dow Jones к 18:18 МСК вырос на 0,22% до 37.819,03 пункта, индекс S&P 500 опустился 0,16% до 5.054,07 пункта, а Nasdaq снизился на 0,05% до 15.877,6 пункта.

Акции UnitedHealth Group подорожали на 5,9%, поскольку скорректированная прибыль компании, занимающейся медицинским страхованием, за первый квартал превзошла ожидания.

Бумаги Morgan Stanley прибавили в стоимости 3,5%. Прибыль банка за первый квартал превысила прогнозы, чему способствовало оживление в инвестиционно-банковской сфере.

"Утренние отчеты компаний были хорошими. Однако, кроме того, рынок просто ищет дно после недавней распродажи", - сказал Рик Меклер из Cherry Lane Investments.

Тем временем доходность 10-летних госбондов США достигла новых максимумов пяти месяцев, на следующий день после данных, показавших, что объем розничных продаж в США в марте вырос больше, чем ожидалось.

Инвесторы ожидают выступлений ряда чиновников ФРС, включая председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, которые состоятся позднее во вторник.

Акции Tesla потеряли в стоимости 3,0% после падения более чем на 5% накануне. Внутренняя служебная записка, с которой ознакомился Рейтер, показала, что производитель электромобилей сокращает более 10% штата по всему миру.

Бумаги Johnson & Johnson снизились на 1,6%, поскольку выручка компании за первый квартал не оправдала ожиданий аналитиков. При этом компания отчиталась о квартальной прибыли выше ожиданий Уолл-стрит, благодаря высоким продажам препарата для лечения рака, включая популярное средство для лечения рака крови Дарзалекс.

Фьючерсы на американские фондовые индексы идут вверх во вторник благодаря сильным результатам UnitedHealth. В то же время высокая доходность гособлигаций США на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке ограничивает подъем.

Фьючерсы на Dow к 15:38 МСК выросли на 0,65%, на S&P 500 поднялись на 0,24%, на Nasdaq 100 прибавили 0,16%.

Акции UnitedHealth Group на внебиржевых торгах подорожали на 6,8% на внебиржевых торгах - прибыль компании, занимающейся медицинским страхованием, за первый квартал превзошла ожидания.

Бумаги Bank of New York Mellon выросли на 2,0% - отчет кредитора за первый квартал превзошел оценки Уолл-стрит.

В то же время доходность 10-летних госбондов США поднялась до 4,655% - объем розничных продаж в США в марте вырос больше, чем ожидалось, показали данные в понедельник

Инвесторы ожидают выступлений ряда чиновников ФРС, включая председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, позже сегодня.

Акции Johnson & Johnson опустились на 0,6%, хотя компания во вторник отчиталась о прибыли за первый квартал выше ожиданий Уолл-стрит, благодаря высоким продажам препарата для лечения рака, включая популярное средство для лечения рака крови Дарзалекс.

Бумаги Bank of America подешевели на 0,1% - прибыль банка снизилась, так как кредитор получил меньший доход от процентых платежей клиентов.

Акции Tesla потеряли в стоимости 2,8% после падения более чем на 5% накануне - внутренняя служебная записка, с которой ознакомился Рейтер, показала, что производитель электромобилей сокращает более 10% штата по всему миру.