Уолл-стрит в минусе на фоне упорной борьбы на выборах в Конгресс США

Фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются в среду, инвесторы продолжают пристально следить за исходом ожесточенного противостояния на выборах в Конгресс, возлагая надежды на распределение влияния в Вашингтоне, которое затруднит осуществление радикальных изменений в политике.

Фьючерсы на Dow к 15:03 МСК снизились на 0,24%, на S&P 500 опустились на 0,12%, на Nasdaq 100 - на 0,03%.

Республиканская партия США показывает умеренные успехи на выборах, пришедшихся на середину президентского срока демократа Джо Байдена. Однако демократы удержали несколько ключевых мест в Сенате и Палате представителей, и "красная волна" республиканцев не приобрела таких масштабов, как ожидали некоторые.

Некоторые участники рынка полагают, что публикация октябрьских данных об инфляции в США в четверг окажет большее влияние на рынки.

Акции владельца Facebook, компании Meta Platforms Inc , выросли на 4,3% после сообщения о сокращении 13% штата - более 11.000 сотрудников. Сокращение станет одним из самых масштабных в технологическом секторе в этом году.

Котировки Walt Disney Co потеряли 7,8% на внебиржевых торгах. Квартальная прибыль корпорации оказалась ниже прогнозов Уолл-стрит, так как гигант индустрии развлечений понес новые потери из-за стримингового бизнеса.

Бумаги Tesla Inc выросли на 1,6% после новостей о том, что Илон Маск продал акции автопроизводителя на сумму $3,95 миллиарда в течение нескольких дней после приобретения Twitter Inc (TWTR.MX) за $44 миллиарда.

Квартальная прибыль Walt Disney Co оказалась ниже прогнозов Уолл-стрит, так как гигант индустрии развлечений понес новые потери из-за стримингового бизнеса. Акции компании в результате упали на 9%.

Число новых подписчиков стриминговых сервисов в четвертом квартале превысило прогнозы аналитиков, но медиа-инвесторы все чаще фокусируются на прибыли.

Disney потратила миллиарды долларов на развитие своих стриминговых продуктов, конкурируя с Netflix Inc и другими компаниями. Главный стриминговый сервис компании Disney+ в квартале отчитался о 164,2 миллиона подписчиков, превысив прогноз Factset в 161 миллион. Несмотря на это, стриминговое подразделение получило убыток в $1,5 миллиарда.

Чистая прибыль Disney от продолжающихся операций выросла на 1% до $162 миллионов. За исключением некоторых статей баланса Disney заработала 30 центов на акцию, что ниже прогноза Уолл-стрит в 55 центов на акцию.

Выручка в размере $20,15 миллиарда недотянула до консенсус-прогноза в $21,25 миллиарда.

Акции Disney упали почти на 9% до $91,35.

Компания увеличила число подписчиков стриминговых сервисов Disney+, Hulu и ESPN+ до 235 миллионов - на 14,6 миллиона по сравнению с прошлым кварталом. Hulu отчитался о 47,2 миллиона подписчиков, ESPN+ - 24,3 миллиона.

Компания повторила, что убыток бизнеса, как ожидается, прошел пик в 2022 финансовом году, который закончился 1 октября.

"Мы ожидаем, что наши операционные убытки DTC (стримингового подразделения) будут сокращаться в дальнейшем, и Disney+ достигнет прибыльности в 2024 финансовом году", - сказал генеральный директор компании Роберт Чапек.

"Это основано на предположении, что мы не увидим значимых изменений в экономическом климате".

Рост цен и технологии, которые Disney использует для распределения спроса, привели к увеличению расходов на одного клиента на 40% с 2019 года, по словам Тима Ноллена из Macquarie Research.

За финансовый год американский развлекательный конгломерат отчитался о прибыли на акцию в $3,53 за исключением некоторых статей баланса при выручке в размере $82,7 миллиарда.

Фьючерсы на американские фондовые индексы упали в понедельник на фоне роста доходности казначейских облигаций, в то время как инвесторы опасаются, что после резкого повышения процентных ставок на этой неделе Федрезерв не смягчит "ястребиную" позицию.

Индексы S&P 500 и Nasdaq в пятницу продемонстрировали второй недельный рост подряд, чему способствовали более оптимистичные, чем ожидалось, отчеты нетехнологических компаний, а также надежды на замедление ужесточения ДКП в будущем.

Однако эти надежды, похоже, не сбудутся, так как последние данные показали высокие рост личных расходов населения и устойчивую базовую инфляцию.

Трейдеры почти поровну разделились в своих ожиданиях того, каким будет решение ФРС на следующем заседании, при этом вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов в декабре составляет 47,9%, согласно Fedwatch CME Group.

Фьючерсы на Dow к 16:13 МСК снизились на 0,38%, на S&P 500 опустились на 0,49%, на Nasdaq 100 - на 0,67%.

На фоне роста доходности 10-летних облигаций вторую сессию подряд, акции гигантов технологического сектора, таких как Microsoft , владельца Google - Alphabet и Meta Platforms , которые разочаровали инвесторов своими отчетами на прошлой неделе, потеряли около 1% на внебиржевых торгах.

Торгуемые в США бумаги бразильской Petrobras обвалились на почти 10% на фоне новостей, что бывший бразильский президент, лидер левых Луиш Инасиу Лула да Силва с небольшим перевесом победил действующего главу государства Жаира Болсонару во втором туре президентских выборов.

Отскок американских акций, произошедший вопреки ряду сильно разочаровывающих отчетов компаний, столкнется с серьезным испытанием на предстоящей неделе. Итоги заседания Федеральной резервной системы могут пролить свет на то, как долго регулятор будет придерживаться агрессивной денежно-кредитной политики, обрушившей цены на активы в 2022 году.

Слабые места в экономике США недавно стали подогревать надежды на замедление темпов повышения ставок, наряду с признаками того, что некоторые мировые центральные банки, возможно, приближаются к завершению циклов повышения. В то же время, по словам участников рынка, бычьему тренду способствовал страх инвесторов с большим объемом средств упустить устойчивое ралли.

"Рынок начинает верить, что наступил конец этого огромного глобального цикла ужесточения", - сказал Кит Лернер из Truist Advisory Services.

Благодаря широкому ралли Уолл-стрит резко выросла в пятницу: все основные американские индексы завершили сессию ростом на 2,5% или более, причем S&P и Nasdaq продемонстрировали второй подряд недельный рост.

Инвесторы без паники отнеслись к неутешительным отчетам таких гигантов, как Amazon , Microsoft , материнская компания Google Alphabet и владелец Facebook Meta Platforms .

Меньшее, чем ожидалось, повышение ставки Банком Канады и комментарии члена правления Банка Мексики, предостерегшего от чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики, укрепили надежды, что "ястребиность" центральных банков достигла предельной черты.

Хотя инвесторы практически полностью заложили в цены повышение ставки на 75 базисных пунктов в среду по итогам двухдневного заседания ФРС, многие будут искать намеков на будущие шаги в пресс-конференции председателя Джерома Пауэлла. Его комментарии уже повлияли на цены активов в этом году.

Например, акции росли перед симпозиумом ФРС в Джексон-Хоуле в августе, но после того как Пауэлл предупредил об экономических последствиях усилий ФРС в борьбе с инфляцией, рынок снова упал.

"Если его тон будет таким же резким и ястребиным, как в августе в Джексон-Хоуле, это, конечно, быстро изменит риторику", - сказал Арт Хоган из B. Riley Wealth.

Неделя также покажет, смогут ли акции и дальше противостоять разочаровывающим квартальным результатам. Ожидаются отчеты более 150 компаний S&P 500, включая Eli Lilly , ConocoPhillips и Qualcomm .

Инвесторы также ждут ежемесячной трудовой статистики в пятницу в поисках признаков того, повлияли ли действия ФРС на рынок труда.

Многие инвесторы считают, что надеяться на замедление темпов повышения ставок еще рано. Аналитики UBS Global Wealth Management говорят, что ФРС еще не увидела доказательств охлаждения инфляции и ослабления рынка труда и что они "продолжают считать, что еще слишком рано ожидать от ФРС более "голубиной" позиции".

"Условия для достижения дна фондовым рынком, включая то, что снижение ставок и экономический спад должны быть на горизонте, еще не сложились", - говорится в записке аналитиков UBS.

Лернер из Truist в пятницу выпустил отчет, в котором понизил свою оценку акций до "менее привлекательной" с "нейтральной". Он написал, что хотя акции подешевели в абсолютном выражении в этом году, они фактически стали дороже по отношению к облигациям, учитывая резкий рост процентных ставок.

Однако на данный момент, похоже, быки настроены уверенно. Одним из примеров энтузиазма инвесторов может служить рынок опционов, где среднедневной месячный объем пут-опционов на S&P 500, обычно используемых для защитного позиционирования, превышает объем бычьих колл-опционов с наименьшим перевесом за последние четыре года, согласно данным Trade Alert.

"Рынки думают о хорошем, - сказала Кристина Хупер из Invesco. - Пауэлл либо подтвердит, либо опровергнет (их правоту) в середине недели".

Индекс голубых фишек Dow Jones рос в четверг благодаря сильной отчетности компаний, а также данным, которые указали на отскок экономического роста США в третьем квартале. Nasdaq просел под тяжестью от падения акций Meta.

Индекс Dow Jones вырос на 1,11% до 32.192,92 пункта, индекс S&P 500 поднялся 0,06% до 3.832,76​ пункта, а Nasdaq снизился на 0,77% до 10.886,31 пункта.

Акции Caterpillar Inc подскочили на 8,2%, потянув за собой Dow Jones - производитель тяжелых машин отчитался о росте прибыли в третьем квартале, тогда как котировки McDonald's Corp прибавили 3,4% после того как сопоставимые продажи опередили ожидания в квартальном отчете.

Бумаги Meta Platforms Inc рухнули на 22,4% после того, как компания опубликовала неутешительный прогноз на текущий квартал и значительно большие расходы в следующем году.

Котировки Merck & Co Inc прибавили 1,7%, а Honeywell International Inc - 3,7%, так как обе компании сообщили о прибыли за третий квартал выше ожиданий.

Котировки Amazon.com Inc снизились на 2,7%, а бумаги Apple Inc также упали на 2%. Обе компании должны представить результаты позже в четверг.

ВВП США в третьем квартале вырос на 2,6%​​​​, сообщило министерство торговли в четверг со ссылкой на предварительные данные. Аналитики ожидали роста на 2,4%.

Индексы S&P 500 и Nasdaq завершили торги на отрицательной территории в среду, так как акции лидеров техсектора снизились после результатов Microsoft и Alphabet . Голубые фишки Dow показали лишь номинальный рост.

Опасения о замедлении роста экономики, наряду с менее значительным, чем ожидалось, повышением процентной ставки Банком Канады, продолжали подпитывать надежды на то, что ФРС может рассмотреть возможность смягчения размера повышения ставок после заседания в ноябре.