Уолл-стрит в небольшом минусе после статданных, акции Boeing упали

Рубль котируется в плюсе под занавес пятничных торгов, интрадэй получая заметную поддержку от повышенных продаж валютной выручки экспортерами под предстоящие налоговые выплаты для расчетов с бюджетом.

Вечером сырьевые корпорации начали сворачивать свою активность, из-за чего российская валюта частично сокращает преимущество, но удерживает весомый недельный плюс.

При этом геополитическая компонента поддержки рублю также может сохраняться, хотя под занавес недели она несколько стушевалась, и одновременно усилилась внешняя неопределенность.

К 17.30 МСК пара юань/рубль расчетами "завтра" котировалась на Мосбирже вблизи 13,52, и рубль набирает четверть процента, ранее отметившись на уровне 13,42 впервые с 28 декабря. Объем сделок уже превысил 7,5 миллиарда юаней, и по итогам торгов будет максимальным с конца прошлого года.

На форексе спотовый рублевый курс юаня в системе LSEG сейчас также составляет 13,39, и рубль набирает 0,9%.

Столь существенное укрепление российской валюты против китайской на внешних рынках, опережающее сейчас рост рубля на Мосбирже, может быть вызвано продажей излишков китайской валюты, накопившейся у ряда игроков в опасениях кризиса ликвидности в китайские новогодние каникулы, аналогичного прошлогоднему. Сейчас однако, дефицит юаневой ликвидности отсутствует, а валютным игрокам в итоге выгоднее продавать юани за рубли с последующим размещением валюты РФ на рублевые депозиты под текущий высокий процент.

Доллар к рублю в системе LSEG к 17.30 МСК котировался по 98,25, и рубль дорожает на 1,6%.

Евро к рублю котируется на форексе по 102,97, и здесь рубль дорожает на 1%.

Во вторник, 28 января, пройдет очередной Единый налоговый платеж, к которому экспортеры обычно увеличивают продажу валютной выручки, накапливая рублевую ликвидность под предстоящие выплаты в бюджет.

Согласно расчетам Рейтер, сборы от входящего в состав предстоящего ЕНП декабрьского налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяного сырья могут составить 0,83 триллиона рублей против предыдущих 0,80 триллиона.

При этом во вторник же Китай уходит на недельные новогодние каникулы, поэтому российские экспортеры заранее допродают необходимые для расчетов с бюджетом объемы китайской валюты за рубли.

На продажи инвалюты экспортерами накладываются текущие операции Центробанка, который сейчас ежедневно продает китайские юани на 4,8 миллиарда рублей.

Также в сегодняшних рублевых котировках ключевых валют может находить свое отражение внешнее ослабление доллара США, в том числе против евро и юаня.

Доллар сейчас теряет против корзины из шести ключевых валют полпроцента (107,63) и 0,6% - в паре с евро (1,0480) .

Параллельно дорожает юань, набирая 0,6% на континентальном рынке КНР (7,2460) и 0,5% - на офшорном (7,2500) , утром достигнув максимумов с конца ноября прошлого года.

Свою роль в текущем ослаблении доллара играет скачок японской валюты после повышения сегодня Банком Японии ключевой ставки на четверть процентного пункта до 0,5%, максимального показателя за 17 лет, а также призывы нового президента США понизить процентные ставки. Поддержкой же юаню стал фактор того, что первая неделя президентства Дональда Трампа оказалась менее агрессивной в торговой политике в отношении Китая, чем ожидали многие участники рынка.

Для рубля первые дни президентства Трампа носят смешанный характер. Президент США вновь озвучил необходимость прекращения вооруженного конфликта между Россией и Украиной с последующим заключением сделки, при этом он посулил новые санкции и другие меры против Москвы, если та не начнет в ближайшее время переговоры.

На волне геополитического оптимизма и с учетом локальных валютных продаж рубль движется к итоговому росту на завершающейся неделе, в середине которой он на форексе дорожал до 96 за доллар впервые с 11 ноября и до 100,28 впервые с 13 сентября.

В целом же за неделю рубль набирает в паре с юанем 2,6% на Мосбирже и 3,4% - на внешних рынках.

Против доллара рубль набирает на форексе более 4% и 2,3% - в паре с евро.

Основные фондовые индексы США начали сессию пятницы, не показав единой динамики, - инвесторы соблюдают осторожность в преддверии публикации экономических данных. Акции Boeing просели после публикации предупреждения о квартальной прибыли.

Индекс Dow Jones на старте сессии снизился на 0,16%, в то время как S&P 500 подрос на 0,06% и Nasdaq поднялся на 0,18%.

Доллар отступает в пятницу и, вероятно, покажет худшую неделю более чем за год, после того как президент США Дональд Трамп смягчил риторику в отношении тарифов против Китая, что усилило неопределенность вокруг будущей торговой политики.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 16:38 МСК снизился на 0,38% до 107,73, ранее в ходе торгов коснувшись минимума одного месяца в 107,27.

"Зеленый" с начала недели потерял более 1,6% и может показать сильнейший недельный спад с ноября 2023 года.

Трамп сказал в интервью Fox News в четверг, что не хотел бы использовать пошлины против КНР и сможет заключить торговое соглашение.

"Это, похоже, подкрепляет растущее ощущение, что действия Трампа будут менее протекционистскими по сравнению с его заявлениями до инаугурации и что в итоге часть из этих тарифных угроз может не осуществиться, если будут некоторые уступки в торговле", - сказал Франческо Песоле из ING.

Юань на материковом рынке в пятницу обновил пик восьми недель на фоне комментариев американского президента.

Трамп также сказал, что потребует от ФРС немедленного снижения процентных ставок. Ближайшее заседание Федрезерва запланировано на 28-29 января. (0#USDIRPR)

Иена тем временем подешевела на 0,15% до 156,29: Банк Японии в пятницу повысил процентные ставки до максимального уровня со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

Австралийский доллар поднялся на 0,35% до $0,6307, а его новозеландский коллега - на 0,48% до $0,5702.

Евро укрепился на 0,46% до $1,0463, достигнув ранее в ходе торгов пика с 17 декабря в $1,0515. Единая валюта таким образом, возможно, завершит неделю подъемом примерно на 2,0%.

Деловая активность в еврозоне начала 2025 год со скромного роста - стабильную деловую активность в секторе услуг в январе дополнило замедление затяжного спада активности в производственном секторе, показали данные.

Британский фунт поднялся на 0,47% до $1,241 и может завершить в плюсе первую неделю в этом году.

Швейцарский франк подорожал на 0,12% до 0,9059.

Биткоин вырос на 2% до $105.182,88, а эфириум (ETH=) подскочил на 4,58% до $3.397,49, после того как Трамп в четверг распорядился создать рабочую группу по криптовалютам, которой поручено разработать предложение о новых правилах регулирования цифровых активов и изучить возможность формирования национального резерва криптовалют.

Фьючерсы на американские фондовые индексы Dow и S&P 500 чуть опускаются в пятницу на фоне неопределенности в отношении торговой политики президента США Дональда Трампа. При этом Уолл-стрит может показать второй подряд недельный рост.

Фьючерсы на Dow к 15:58 МСК снизились на 0,21%, на S&P 500 опустились на 0,12%, а на Nasdaq 100 были стабильны.

Европейские акции обновили рекордные пики в пятницу на фоне роста котировок производителей товаров для дома и личного пользования, а также после того, как президент США Дональд Трамп призвал снизить процентные ставки.

Деловая активность замедлила спад в январе - индекс менеджеров по закупкам от HCOB для производственного сектора зоны евро, рассчитываемый S&P Global и отражающий изменения в экономической активности, в январе, согласно предварительным данным, составил 46,1 пункта, поднявшись с декабрьских 45,1.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 12:12 МСК вырос на 0,3%, в ходе сессии подскочив до рекорда всех времен. За неделю бенчмарк растет примерно на 1,6% и находится на пути к пятой подряд неделе в плюсе.

Подъем возглавили акции Burberry Group , Gjensidige Forsikring и Kering , подорожавшие на 15,55%, 9,95% и 9,18% соответственно.

Немецкий индекс DAX вырос на 0,3%.

Активность в частном секторе Германии завершила шестимесячный период спада в январе, показали данные PMI в пятницу.

Британский индекс FTSE 100 CURRENCYCOM:UK100 опустился на 0,1%, французский CAC 40 поднялся на 1,0%.

Активность в частном секторе Германии завершила шестимесячный период спада в январе, поскольку рост в сфере услуг компенсировал продолжающееся снижение производственного сектора, показали данным PMI в пятницу.

Сводный индекс PMI от HCOB, рассчитываемый S&P Global, вырос до 50,1 пункта в январе с декабрьских 48,0 пункта, достигнув максимума семи месяцев и преодолев критическую отметку в 50 пунктов, отделяющую рост активности от спада.

"Показатели PMI дают некоторую надежду на то, что Германия сможет выбраться из рецессионной фазы последних двух лет", - сказал Сайрус де ла Рубиа из HCOB.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI), отражающий деловую активность в промышленном секторе Германии, в январе составил 44,1 пункта по сравнению с 42,5 пункта в декабре. Аналитики ожидали показатель на уровне 42,7.

PMI сектора услуг Германии вырос до 52,5 пункта в январе с 51,2 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали, что показатель снизится до 51,0 пункта.

"Объем промышленного производства сокращается самыми медленными темпами с середины 2024 года, при этом наблюдается определенное улучшение в динамике новых заказов", - сказал де ла Рубиа.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: