Уолл-стрит закрылась в минусе на фоне напряженности на Ближнем Востоке, роста доходности UST

Основные фондовые индексы США поднимаются в понедельник после резкой распродажи на Уолл-стрит в пятницу на фоне разочаровывающих отчетов ряда крупных американских банков, а эскалация напряженности на Ближнем Востоке сделала инвесторов осторожными.

Президент США Джо Байден предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что Соединенные Штаты не будут участвовать в каком-либо израильском ответном ударе по Ирану, сообщили представители Белого дома.

Иран в выходные нанес удар по Израилю в ответ на предполагаемую атаку Израиля на иранское консульство в Сирии 1 апреля. Ущерб от удара, при котором Иран задействовал более 300 ракет и дронов, был ограниченным.

Акции компаний оборонного сектора, таких как General Dynamics и RTX Corp , подорожали примерно на 0,8%-1,5%.

Акции Goldman Sachs выросли на 4,5%. Кредитор отчитался в понедельник о росте прибыли в первом квартале на 28% благодаря восстановлению объемов сделок и андеррайтинга при эмиссии облигаций.

Объем розничных продаж в США в марте увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли в понедельник. Аналитики ожидали роста показателя на 0,3%.

"Безусловно, на этой неделе мы находимся в таком положении, когда экономические данные в значительной степени отойдут на второй план по сравнению с отчетами", - сказал Арт Хоган из B Riley Wealth.

"Но что касается розничных продаж, хорошие новости - это хорошие новости. Мы находимся в таком положении, когда более благоприятные новости в плане экономического роста, безусловно, будут положительным фактором для рынков".

Индекс Dow Jones к 17:05 МСК вырос на 0,77% до 38.277,08 пункта, индекс S&P 500 поднялся 0,76% до 5.162,4​ пункта, а Nasdaq вырос на 0,65% до 16.280,17 пункта.

Бумаги Apple подешевели на 0,8% после того, как данные исследовательской компании IDC показали, что поставки смартфонов Apple упали примерно на 10% в первом квартале 2024 года.

Акции Tesla опустились на 3,0% - издание Electrek сообщило в понедельник, что американский производитель электромобилей уволит более 10% сотрудников.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США поднимаются в понедельник после резкой распродажи на Уолл-стрит в пятницу на фоне разочаровывающих отчетов ряда крупных американских банков, а эскалация напряженности на Ближнем Востоке сделала инвесторов осторожными.

Фьючерсы на Dow к 15:35 МСК выросли на 0,83%, на S&P 500 поднялись на 0,79%, на Nasdaq 100 подросли на 0,83%.

Объем розничных продаж в США в марте увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли в понедельник. Аналитики ожидали роста показателя на 0,3%.

Президент США Джо Байден предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что Соединенные Штаты не будут участвовать в каком-либо израильском ответном ударе по Ирану, сообщили представители Белого Дома.

Акции компаний из оборонного сектора, таких как Lockheed Martin , General Dynamics и RTX Corp , подорожали на внебиржевых торгах на 1%-1,8%.

Большинство акций тяжеловесов выросли на внебиржевых торгах. Однако бумаги Apple подешевели на 1,2% после того, как данные исследовательской компании IDC показали, что поставки смартфонов Apple упали примерно на 10% в первом квартале 2024 года.

Акции Tesla опустились на 0,7% - издание Electrek сообщило в понедельник, что американский производитель электромобилей уволит более 10% сотрудников.

Рынки ждут комментариев главы ФРБ Далласа Лори Логан позднее в течение дня, а также выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на вторник.

Goldman Sachs в понедельник отчитался о росте прибыли в первом квартале на 28% благодаря восстановлению объемов сделок и андеррайтинга при эмиссии облигаций, положительно отразившемуся на результатах подразделения инвестиционного банкинга.

Прибыль Goldman за январь-март увеличилась до $4,13 миллиарда, или $11,58 на акцию с $3,23 миллиарда, или $8,79 на акцию, за аналогичный период 2023 года.

Резервы на покрытие кредитных убытков подскочили до $318 миллионов в связи с потенциальными невыплатами по кредитным картам и оптовым кредитам.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит отступают в пятницу на фоне снижения акций ряда крупных банков, представивших разочаровывающие квартальные отчеты. Дешевеют и бумаги большинства тяжеловесов среди акций роста и полупроводникового сектора.

Акции JPMorgan Chase & Co к 17:49 МСК просели на 5,5% после того, как крупнейший кредитор в США спрогнозировал процентный доход за весь год ниже оценок аналитиков.

Бумаги Wells Fargo подешевели на 0,5%: банк отчитался о сокращении прибыли в первом квартале более чем на 7%.

"Большинство показателей свидетельствуют о том, что рост был достаточно устойчивым в последние пару кварталов, - сказал Хью Андерсон из HighTower Advisors. - Я ожидал бы, что банки покажут достойную прибыль, но при этом можем увидеть некоторые трещины в их отчетностях, например, в части просрочек, дефолтов, потому что на рынке есть некоторые признаки этого".

Банковский индекс S&P 500 (.SPXBK) просел более чем на 2%, коснувшись в ходе торгов минимума примерно одного месяца.

Акции Nvidia , Tesla и Meta Platforms подешевели в диапазоне 1,8%-2,1%.

Бумаги Advanced Micro Devices и Intel снизились на 3,8% и 3,2% соответственно на фоне сообщений о том, что Пекин ранее в этом году приказал крупнейшим китайским телекоммуникационным компаниям отказаться от ключевых для их сетей микрочипов иностранного производства к 2027 году.

Индекс Dow Jones опустился на 0,97% до 38.084,85 пункта, S&P 500 - на 1,08% до 5.143,11​ пункта, а Nasdaq - на 1,34% до 16.222,29 пункта.

Индексы Dow и S&P 500, вероятно, покажут недельный спад, так как рыночные настроения ухудшились после данных об инфляции в США выше прогноза, заставивших трейдеров умерить надежды на снижение процентных ставок ФРС. В то же время Nasdaq может завершить ростом первую неделю из трех последних.

Между тем, как сообщил в пятницу Университет Мичигана, в апреле ухудшились и настроения американских потребителей.

Задуманное компанией Alphabet приобретение поставщика маркетингового программного обеспечения HubSpot наверняка вызовет возражения у регуляторов. По мнению многих экспертов, эта сделка не ограничит конкуренцию, зато заставит технологического гиганта открыть новый фронт в борьбе с антимонопольными органами.

Рейтер сообщил на прошлой неделе, что владелец Google рассматривает предложение о покупке HubSpot, рыночная стоимость которой составляет $34 миллиарда. Техгигант взвешивает антимонопольные риски, связанные со сделкой, и еще не решил, будет ли делать предложение.

Как отметили примерно десять антимонопольных экспертов и отраслевых аналитиков в ряде интервью и записках, поглощение вряд ли нарушит правила конкуренции.

По их словам, в секторе программного обеспечения для управления отношениями с клиентами (CRM), кроме HubSpot, уже присутствуют несколько крупных игроков, включая Salesforce , Adobe , Microsoft и Oracle . Google не ведет бизнеса в сфере CRM, и сделка может укрепить позицию HubSpot на рынке за счет облачных вычислительных ресурсов Google, что позволит улучшить предложение и цены для клиентов, добавили они.

Согласно данным технологического исследовательского центра Gartner, в 2022 году на рынке маркетингового программного обеспечения CRM доля HubSpot, работающей в основном с небольшими клиентами , не превышала 5%, в то время как доли Salesforce и Adobe составляли по 15%.

Однако, как сказали эксперты, весьма вероятно, что сделка Google с HubSpot вызовет возражения со стороны американских и европейских антимонопольных регуляторов, учитывая их всё более негативное отношение к технологическим гигантам, разрастающимся за счет поглощений.

Эксперты добавили, что Google придется доказывать обоснованность сделки в длительном судебном разбирательстве и убедить HubSpot сделать то же самое.

"Моя первоначальная реакция была следующей: такая сделка столкнется с довольно жесткой реакцией антимонопольных органов", - сказал Сет Блум, бывший главный юрисконсульт подкомитета Сената США по антимонопольной политике.

Google и HubSpot не ответили незамедлительно на просьбы Рейтер о комментарии.

Google уже стала объектом антимонопольных разбирательств, включая два иска, предъявленных министерством юстиции США.

В одном из них компании предъявлено обвинение в злоупотреблении своим положением лидера среди интернет-поисковиков, а в другом - в монополизации рынка цифровой рекламы.

Представитель министерства юстиции не ответил незамедлительно на просьбу о комментарии.

В Европе регуляторные условия для Google также неблагоприятны: Европейский союз сейчас проверяет ряд техкомпаний, в том числе и Google, на предмет потенциальных нарушений нового закона о цифровых рынках, призванного облегчить пользователям переход между конкурирующими онлайн-сервисами, такими как соцсети или магазины приложений.

Еврокомиссия, исполнительный орган ЕС, в прошлом уже штрафовала Google за монопольную практику в сфере онлайн-поиска. Представитель ЕК к моменту публикации статьи не ответил на просьбу о комментарии.

СЛИШКОМ МНОГО ДЕНЕГ

Усиление антимонопольного контроля отбило у большинства технологических гигантов желание заключать большие сделки. Последним крупным приобретением стала покупка Microsoft компании Activision Blizzard, создателя игры Call of Duty, за $69 миллиардов. Производителю консоли Xbox удалось получить одобрение британских регуляторов только благодаря продаже прав на потоковые игры Activision.

Компания Adobe в декабре отложила покупку облачной дизайнерской платформы Figma за $20 миллиардов, объяснив это отсутствием ясного пути для получения антимонопольных разрешений в Европе и Великобритании. Регуляторы выражали обеспокоенность тем, что небольшие конкуренты Figma не будут в состоянии бороться со столь крупным игроком.

До начала обсуждения сделки с HubSpot владелец Google избегал многомиллиардных поглощений. Его крупнейшее приобретение -покупка Motorola Mobility за $12,5 миллиарда - произошло более десяти лет назад. Техгигант проводил небольшие покупки, в основном в сфере рекламы, приобретя такие компании, как DoubleClick и AdMob.

К крупной сделке Google подтолкнули огромные запасы денег на балансе, примерно $110 миллиардов, и необходимость более эффективного распределения капитала. Несмотря на то, что техгигант - как и его коллеги - инвестирует значительные средства в технологии искусственного интеллекта, его акционеры в последние несколько месяцев зарабатывали меньше по сравнению с акционерами таких игроков, как Microsoft и Meta Platforms .

Уильям Ковачич из Университета Джорджа Вашингтона считает, что доминирующее положение Google в сфере онлайн-поиска привлекает внимание регуляторов, причем даже в тех сегментах, где компания не конкурирует, например, в сфере программного обеспечения CRM.

"Если вы захлопнете дверь для слияний, которые могут позволить компании, не присутствующей в данной отрасли или имеющей небольшую долю, укрепить позиции, вы лишаете рынок важного потенциального источника конкуренции", - сказал Ковачич.

Американские фондовые индексы почти не изменились по итогам волатильной сессии понедельника: инвесторы ждут ключевых данных об инфляции и старта сезона отчетности за первый квартал.

Подстегнутый пятничной трудовой статистикой рост гособлигаций США ограничил динамику на Уолл-стрит накануне: индексы Dow Jones , S&P 500 и ​Nasdaq не показали заметных изменений, закрывшись на уровне 38.892,8 пункта, 5.202,39 пункта и 16.253,955 пункта.

В центре внимания рынков находился индекс потребительских цен (CPI) США, публикация которого состоится в среду. Ожидается, что отчет Минтруда покажет небольшое замедление роста цен в месячном исчислении и символическое снижение годового базового показателя, не учитывающего волатильные продукты питания и энергоносители.

Между тем глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби сказал в понедельник, что американский центробанк должен учитывать, как долго он может сохранять ограничительную денежно-кредитную политику без ущерба для экономики.

Сезон отчетности стартует в пятницу: результаты за первый квартал представят крупнейшие американские банки JPMorgan Chase & Co , Citigroup Inc и Wells Fargo & Co .

Акции Tesla закрылись в плюсе на 4,9% после того, как генеральный директор Илон Маск сообщил, что 8 августа компания представит свое роботакси.

Сектор связанных с криптовалютами компаний укрепился вслед за подъемом биткоина. Бумаги биржевого оператора Coinbase Global и разработчика программного обеспечения MicroStrategy подорожали на 6,7% и 5,1% соответственно.