Уолл-стрит закрылась в минусе, сильные данные подогрели опасения о ставке ФРС

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются во вторник после того, как более сильные, чем ожидалось, данные о розничных продажах в США вызвали опасения, что процентные ставки сохранятся на повышенном уровне на более длительный срок. В то же время акции крупных американских банков подешевели ввиду сообщения о том, что Fitch может понизить рейтинг некоторых кредиторов.

Индекс Dow Jones к 17:34 МСК снизился на 0,90% до 34.991,14 пункта, индекс S&P 500 - на 0,99% до 4.445,22​ пункта, а Nasdaq - на 1,06% до 13.641,99 пункта.

Розничные продажи в США в июле увеличились сверх ожиданий, так как американцы стали делать больше покупок через интернет и чаще питаться в ресторанах, что указывает на продолжение роста экономики в начале третьего квартала.

"Учитывая тот факт, что мы бдительно следим за ФРС и за тем, каким будет ее следующий шаг в сентябре, неудивительно, что рынок отреагировал с тревогой", - сказал Питер Андерсен из Andersen Capital Management.

"Количество розничных продаж может означать, что ФРС продолжит повышать ставки".

Давление на рынки также оказали бумаги JPMorgan Chase , Bank of America и Wells Fargo , просевшие в диапазоне 2%-2,5% после сообщения агентства Fitch.

Бумаги региональных кредиторов PacWest Bancorp (PACW.O), Zions Bancorporation и Western Alliance Bank потеряли в цене от 3,4% до 4,8%.

Компания Home Depot во вторник отчиталась о меньшем, чем ожидалось, снижении квартальных сопоставимых продаж, а также об обогнавшей оценку прибыли: расходы американцев на мелкие работы компенсировали некоторую паузу в более крупных проектах, связанных с переделкой и ремонтом жилья.

Сопоставимые продажи американской розничной сети товаров для ремонта сократились во втором финансовом квартале на 2%, тогда как аналитики ожидали спада на 3,54%, согласно данным Refinitiv IBES.

Прибыль Home Depot составила $4,65 на акцию, превысив прогноз в $4,45.

Компания сохранила в силе годовые прогнозы и объявила новую программу выкупа акций на сумму $15 миллиардов.

Арбитражный суд Москвы повторно отказал банку "Зенит", просившему арестовать денежные средства в размере более 13,6 миллиона долларов, принадлежащие швейцарским банкам Credit Suisse и UBS и находящиеся на счетах в их российских дочерних банках АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" и ООО "Ю Би Эс Банк", следует из опубликованного во вторник определения суда.

Эти обеспечительные меры подконтрольный "Татнефти" банк "Зенит" запрашивал в деле о солидарном взыскании с Credit Suisse и UBS более 13,6 миллиона долларов (около 1,4 миллиарда рублей по текущему курсу) долга и процентов по синдицированному кредиту.

Ранее, 11 августа, этот суд отказался арестовать такие же суммы в качестве обеспечительных мер в рамках возбужденного по заявлению "Зенита" дела о банкротстве Credit Suisse в лице его правопреемника UBS, крупнейшего банка Швейцарии. Правда, в деле о банкротстве суд удовлетворил ходатайство "Зенита" в другой части, запретив Credit Suisse и UBS распоряжаться акциями и долями своих российских дочерних банков и компании ООО "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)". Во всех случаях речь идет почти о 100% долей и акций.

В деле о взыскании денежных средств суд полностью отклонил заявление "Зенита" об обеспечительных мерах, в том числе в части запрета распоряжаться дочерними компаниями. "Заявление доказательно не подтверждено, в связи с чем суд лишен возможности оценить обстоятельства, на которые ссылается заявитель", - говорится в определении.

"Зенит" в октябре 2021 года присоединился к соглашению о предоставлении синдицированного кредита заемщику Intergrain S.A., кредитным агентом по которому выступил лондонский филиал Credit Suisse. По соглашению "Зенит" перечислил 20 миллионов долларов.

США и Великобритания в феврале 2022 года ввели против банка "Зенит" блокирующие санкции, после чего он перестал получать выплаты от заемщика. При этом Intergrain S.A. перечисляет банку-агенту причитающиеся "Зениту" транши, но Credit Suisse уведомил российский банк, что деньги ему не будут выплачены из-за санкций.

В июле "Зенит" подал иск о взыскании более 13,6 миллиона долларов основного долга и основных процентов, а также более 16 тысяч долларов убытков в виде упущенной выгоды по этому кредиту. Солидарными ответчиками в иске указаны Credit Suisse и UBS, который в июне завершил сделку по приобретению Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).

Глобальные инвесторы теряют доверие к активам, связанным с геополитически горячими точками, говорят участники рынка и аналитики, после того как Россия в ответ на санкции Запада исключила российские депозитарные расписки из листинга на иностранных биржах.

Решения Москвы лишили многих зарубежных инвесторов возможности торговать акциями российских эмитентов, включая депозитарные расписки. Трейдеры опасаются подобных действий в будущем со стороны других правительств, которые могут захотеть

уменьшить иностранное влияние в крупнейших компаниях своих стран.

Депозитарные расписки, или ДР - это сертификаты, выпущенные банком и представляющие собой акции зарубежной компании, торгуемые на местной фондовой бирже.

ДР снижают риски, связанные с курсом валют и ликвидностью, и покупателей рассматривают их как один из самых надежных способов инвестиций в компании из ряда стран - от Бразилии до Китая.

Однако события в России заставили многих участников рынка, лишившихся возможности торговать депозитарными расписками компаний из РФ, списать их с баланса по нулевой стоимости. Теперь инвесторы и аналитики задаются вопросом, может ли в будущем геополитическая напряженность спровоцировать аналогичную реакцию правительств других стран и отражены ли эти риски в текущих ценах активов.

"Политическая нестабильность и быстро меняющиеся геополитические союзы могут за очень короткий промежуток времени привести к заморозке и недоступности капитала", - сказал Питер К. Эрл из Американского института экономических исследований в интервью Рейтер.

"Инвесторам давно пора задуматься о комбинации трех переменных: размере своих инвестиций в иностранные ценные бумаги, вероятной рентабельности этих вложений в определенной перспективе и риска возникновения спорной ситуации", - добавил Эрл.

В первом полугодии 2023 года объем торговли ДР составил $2 триллиона, следует из данных Citi, и компании привлекли от продажи расписок $4,7 миллиарда по сравнению с $2,8 миллиарда за тот же период 2022 года. В прошлом году в результате просадки на фондовых рынках активность была невысокой.

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил заявление банка Зенит (ZENTI.MM) о принятии обеспечительных мер в отношении российских "дочек" швейцарских банков UBS и Credit Suisse, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

В частности, суд ввел запрет для UBS AG распоряжаться (продавать, предоставлять в качестве обеспечения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, обременять иным образом) 99,99% в российской "дочке" ООО Ю Би Эс Банк, а для Credit Suisse AG - аналогичный запрет в отношении ООО Кредит Свисс Секьюритиз (Москва).

Ранее Арбитражный суд Москвы по исковому заявлению банка Открытие наложил арест на ряд активов, принадлежащих Goldman Sachs Group , а также на 100% доли ответчика в капитале российской "дочки" ООО Голдман Сакс Банк.

Как говорится в определении суда от 11 августа, банк Зенит в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Credit Suisse AG в лице правопреемника UBS AG, просил суд принять следующие обеспечительные меры: наложить арест на денежные средства, принадлежащие Credit Suisse и UBS, а также запретить распоряжаться долями в дочерних компаниях.

Швейцарский банк UBS завершил в июне экстренное поглощение Credit Suisse (CSGN.S), ставшее спасательной операцией для рухнувшего банка.

Банк Зенит сообщал суду в заявлении, что российские "дочки" UBS и Credit Suisse подготовились к прекращению операционной деятельности.

"Таким образом, ПАО Банк Зенит, ссылаясь на высокий риск утраты имущества и невозможность исполнения судебного акта в юрисдикции должника, просит принять вышеуказанные обеспечительные меры", - говорится в материалах суда.

В итоге суд не арестовывал денежные средства, а удовлетворил заявление банка Зенит лишь частично.

Зенит подал заявление в суд о признании банкротом швейцарского Credit Suisse AG из-за задолженности в размере $13,6 миллиона, а до этого пытался взыскать ее солидарно с Credit Suisse и UBS.

Согласно материалам суда, в октябре 2021 года банк Зенит присоединился к соглашению о предоставлении синдицированного кредита агропромышленному предприятию, кредитным агентом там был лондонский филиал Credit Suisse. В ноябре того же года Зенит перечислил заемщику $20 миллионов. После того, как в феврале 2022 года Зенит попал под блокирующие санкции Великобритании и США, Credit Suisse уведомил российский банк, что из-за включения Зенита в санкционные списки не будет перечислять ему выплаты от заемщика.

Судебное заседание пройдет 14 сентября 2023 года.

Пресс-служба банка Зенит пока не предоставила комментариев.

Credit Suisse и UBS отказались от комментариев.

Мировой частный капитал увеличится на 38% в период с 2022 по 2027 год и составит 629 триллионов долларов, число миллионеров достигнет 86 миллионов с 59,4 миллиона на сегодняшний день, говорится в докладе "О глобальном благосостоянии", опубликованном на сайте швейцарского банка UBS.

В 2022 году мировое частное богатство сократилось впервые с 2008 года и составило 454,4 триллиона долларов. Число миллионеров в прошлом году также сократилось - на 3,5 миллиона, до 59,4 миллиона человек.

"Согласно нашим прогнозам, мировое благосостояние вырастет на 38% в течение следующих пяти лет, достигнув к 2027 году 629 триллионов долларов США. Рост в странах со средним уровнем дохода станет основной движущей силой глобальных тенденций. По нашим оценкам, в 2027 году состояние на одного взрослого человека достигнет 110 270 долларов США, а число миллионеров достигнет 86 миллионов, в то время как число лиц со сверхвысоким состоянием (более 100 миллионов долларов - ред.), вероятно, вырастет до 372 000 человек", - сказано в докладе.