Уолл-стрит закрылась в минусе: снижение рейтингов банков спровоцировало распродажу на рынке

Агентство Moody's в понедельник снизило кредитный рейтинг нескольких малых и средних американских банков и сообщило, что может понизить оценки некоторых крупнейших американских кредиторов, предупредив, что кредитная устойчивость сектора, вероятно, подвергнется испытаниям из-за рисков в финансировании и снижения рентабельности.

Moody's понизило на одну ступень рейтинг 10 банков и присвоило рейтингу еще шести банковских гигантов, включая Bank of New York Mellon , US Bancorp , State Street и Truist Financial , статус "под наблюдением" с возможным дальнейшим понижением.

"Результаты второго квартала многих банков показали растущее давление на прибыльность, что снизит их способность генерировать внутренний капитал", - говорится в записке Moody's.

"Это происходит на фоне перспектив мягкой рецессии в США в начале 2024 года, а качество активов, похоже, будет снижаться, причем особые риски связаны с портфелями коммерческой недвижимости некоторых банков".

Агентство также изменило прогноз на негативный для 11 крупных кредиторов, в том числе Capital One , Citizens Financial и Fifth Third Bancorp .

В число банков, которым Moody's понизило рейтинг, входят также M&T Bank , Pinnacle Financial Partners , Prosperity Bank и BOK Financial Corp .

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит приподнимаются в понедельник, в то время как инвесторы ожидают отчетов крупных компаний и ключевых трудовых данных позднее на этой неделе.

Индекс голубых фишек Dow в этом месяце продемонстрировал самую длинную за почти четыре десятилетия полосу подъема, чему способствовал рост в таких секторах, как здравоохранение, финансовый и энергетический, которые в первой половине года показывали более слабые результаты.

"Рынки становятся все больше уверяются в том, что мы приближаемся к завершению текущего цикла повышения ставок и что "мягкая посадка" возможна", - сказал Джошуа Уорнер из City Index.

"Однако дальнейшая траектория процентных ставок и перспективы отчетов по-прежнему зависят от макроэкономических условий, и данные будут оставаться ключевым фактором", - добавил он.

Федеральная резервная система должна в обозримом будущем запустить долгожданный сервис, который призван модернизировать платежи в США, позволив американцам отправлять и получать деньги за считанные секунды круглосуточно семь дней в неделю.

Услуга FedNow, разработка которой идет с 2019 года, призвана ускорить денежные переводы в Соединенных Штатах, на которые сейчас требуется несколько дней. В Великобритании, Индии, Бразилии, а также Европейском союзе подобные услуги существуют уже несколько лет.

На начальном этапе FedNow будет работать с 41 банком и 15 поставщиками услуг - в том числе муниципальными банками и крупными кредиторами, такими как JPMorgan Chase , Bank of New York Mellon и US Bancorp .

Эта услуга будет конкурировать с частными системами платежей в режиме реального времени, включая сеть The Clearing House RTP, и первоначально крупные банки считали FedNow лишней. Однако впоследствии многие из них согласились принять участие в проекте, так как он позволит им расширить спектр услуг, которые они могут предложить своим клиентам.

В отличие от Venmo или PayPal, которые выступают в роли посредников между банками, платежи через FedNow будут поступать непосредственно через счета ЦБ.

ФРС также управляет системой платежей в режиме реального времени FedWire, но она предназначена только для крупных, преимущественно корпоративных, платежей и действует только в рабочее время. Согласно мнению аналитиков, наибольшую пользу FedNow, скорее всего, принесет потребителям и малому бизнесу.

FedNow не будет взимать плату с пользователей, хотя неясно, будут ли банки-участники нести какие-либо расходы в связи с этой услугой.

На начальном этапе максимальный лимит выплат через FedNow составит $500.000, однако при необходимости банки снизить его.

Индексы Dow Jones и S&P 500 немного поднялись по итогам сессии в среду, а индекс "голубых фишек" Dow показал восьмой день роста кряду, по мере того как инвесторы вчитывались в квартальные отчеты компаний. Снижение акции Microsoft сдержало Nasdaq, который закрылся почти без изменений.

Акции Goldman Sachs выросли на 0,97% после того, как банк отчитался о падении прибыли во втором квартале на 60% и глава кредитора Дэвид Соломон выступил тем не менее с оптимистичными комментариями о признаках восстановления инвестиционно-банковской активности.

Акции Citizens Financial подскочили на 6,39%, а M&T Bank выросли на 2,48% после того, как прибыль обоих банков за второй квартал превзошла прогнозы Уолл-стрит. Бумаги US Bancorp поднялись на 6,46%, поскольку кредитная организация из Миннеаполиса сообщила о 28-процентном росте квартальной чистой прибыли.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,31% до 35.061,21 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,24% до 4.565,72 пункта​, ​Nasdaq завершил торги незначительным ростом до 14.358,018 пункта​.

Рост Nasdaq был сдержан снижением на 1,23% акций Microsoft после сообщения о том, что Apple работает над разработкой продуктов в области искусственного интеллекта. Котировки Nvidia снизились на 0,88%, а Alphabet - на 1,40%.

Акции Carvana подскочили на 40,20% после того, как испытывающий долговые проблемы продавец подержанных автомобилей договорился с большинством держателей его облигаций, в результате чего задолженность компании сократилась более чем на $1 миллиард.

Бумаги Tesla поднялись на 0,46% после волатильных торгов в среду. Автопроизводитель отчитался о снижении общей валовой маржи за апрель-июнь, и затем на торгах после звонка акции упали почти на 5%.

Также после закрытия Уолл-стрит котировки Netflix опустились на 4,48%, так как компания отчиталась о выручке за второй квартал чуть ниже прогнозов.

Фьючерсы на американские фондовые индексы мало меняются в среду после того, как Goldman Sachs отчитался о неутешительных финансовых результатах за второй квартал; инвесторы также принимают во внимание высокие показатели прибыли ряда небольших банков.

Акции Goldman Sachs опустились на 0,4% в ходе нестабильных внебиржевых торгов, поскольку прибыль банковской группы во втором квартале снизилась более чем на 60% - это объясняется тем, что гигант Уолл-стрит списал $504 миллиона, связанные с подразделением GreenSky, а инвестиционно-банковский бизнес пострадал от сокращения объемов сделок.

"Инвесторы не знают, что делать с Goldman, - сказал Деннис Дик из Triple D Trading.- Цифры были не ужасные, но определенно и не хорошие".

У некоторых других банков, таких как Citizens Financial и M&T Bank , прибыль за второй квартал обогнала прогнозы Уолл-стрит, чему способствовало быстрое повышение ставок Федеральной резервной системой США.

Акции Citizens Financial снизились на 0,4%, а M&T Bank -выросли на 4,2%.

Фьючерсы на Dow и S&P 500 к 15:30 МСК мало менялись, на Nasdaq 100 - подросли на 0,15%.

Бумаги Tesla выросли на 0,5% в преддверии квартального отчета, который будет опубликован после закрытия основных торгов. Прогнозируется, что стратегия компании Илона Маска, направленная на увеличение продаж за счет скидок, вероятно, обеспечила самый высокий рост выручки за последние пять кварталов, в то время как рентабельность в апреле-июне снизилась до трехлетнего минимума.

Инвесторы также ждут отчетов Netflix и IBM .

Акции Microsoft выросли на 0,6%, достигнув исторического максимума после того как производитель Windows объявил, что будет взимать дополнительную плату за доступ к новым функциям искусственного интеллекта в программном обеспечении Office.

Федеральная резервная система США повысит основную процентную ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 5,25%-5,50% 26 июля, по мнению всех 106 экономистов, опрошенных Рейтер, причем большинство из них по-прежнему считают, что это повышение будет последним в текущем цикле ужесточения ДКП.

Прибыль банковской группы Goldman Sachs Group во втором квартале снизилась более чем на 60% - это объясняется тем, что гигант Уолл-стрит списал $504 миллиона, связанные с подразделением GreenSky, а инвестиционно-банковский бизнес пострадал от сокращения объемов сделок.

Американский банк сообщил в среду о прибыли в размере $1,07 миллиарда, или $3,08 на акцию, за квартал, закончившийся 30 июня, по сравнению с $2,79 миллиарда, или $7,73 на акцию, годом ранее.